在光伏產(chǎn)業(yè)中，單晶組件與多晶組件歷來(lái)保持著(zhù)相互競爭的格局，究竟是誰(shuí)能更好的滿(mǎn)足未來(lái)市場(chǎng)需求？過(guò)去的一段時(shí)間來(lái)，相對小眾的單晶組件在市場(chǎng)份額上有所提升，這樣的變化究竟是單晶長(cháng)久逆襲的開(kāi)端，還是兩者競爭中短暫的此消彼長(cháng)？
多位業(yè)內人士表示，光伏組件本質(zhì)上是一種新興的發(fā)電裝備，性?xún)r(jià)比才是能否占有市場(chǎng)的關(guān)鍵，因為電力這一能源產(chǎn)品沒(méi)有個(gè)性化體驗可言，有的只是以國家為單位，統一的電壓與頻率。只有扭住“性?xún)r(jià)比”這個(gè)牛鼻子，方能看清光伏組件單多晶之爭的迷霧。
2015，單多晶勢力重新分割
2017年一季度，光伏市場(chǎng)上單晶硅片延續2016年需求火熱的趨勢。業(yè)內研究機構預測，在隆基、中環(huán)兩大單晶硅片廠(chǎng)新產(chǎn)能在第二季度陸續釋放以前，單晶硅片的缺貨情況將會(huì )持續。隨著(zhù)領(lǐng)跑者項目的推動(dòng)，以及市場(chǎng)對單晶硅片需求趨緊，業(yè)內單晶產(chǎn)品的呼聲愈喊愈熱，頗有欲掩蓋原本占據主要市場(chǎng)的多晶產(chǎn)品的趨勢。
回顧光伏行業(yè)過(guò)往的10年，這一輪單晶的火熱行情興起于2015年。根據EnergyTrend 公布的數據顯示，2015年全球單晶硅片比例升至18%，多晶硅片比例減少至 76%。在過(guò)去的2016年，單晶其市占比已進(jìn)一步攀升至20%以上。
對于單晶的迅速發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)王世江表示：“單晶產(chǎn)品從2015年開(kāi)始上升行情，關(guān)鍵就在于以技術(shù)突破帶動(dòng)成本下降，表現為兩個(gè)方面，第一單晶硅片完成了從砂漿線(xiàn)到金剛線(xiàn)切的轉變，使其切割效率提升了50%以上，第二是以連續拉晶工藝，提高了單晶硅棒生產(chǎn)率，產(chǎn)量得到提升，降低了成本。”
據PV-Tech了解，金剛線(xiàn)切具有切速快、線(xiàn)徑小、切割過(guò)程無(wú)需砂漿、表面金屬雜質(zhì)含量較低等特點(diǎn)。2014年中期，以隆基、中環(huán)為代表的國內單晶硅片龍頭企業(yè)相繼實(shí)現金剛線(xiàn)切割的引入，并在2015年實(shí)現產(chǎn)能釋放。隆基在2014年的公告中宣布，已將金剛線(xiàn)切片厚度從190 m縮小為110 m，當時(shí)由于下游電池廠(chǎng)商不愿意接受過(guò)薄的硅片，但金剛線(xiàn)切片的導入，在設備不增加的情況下，大幅提高產(chǎn)能。2015年隆基宣布全部轉換成功，在進(jìn)一步完善工藝的基礎上，其他各家公司也陸續投入且比例持續上升，2016年呈現爆發(fā)之勢。
黑硅破解多晶無(wú)緣“金剛線(xiàn)切”之痛
“‘金剛線(xiàn)切’是單晶降本的重大突破，但這一新技術(shù)在引入到多晶硅片生產(chǎn)流程時(shí)，卻一度出現了水土不服”，保利協(xié)鑫副總裁呂錦標介紹，“簡(jiǎn)單來(lái)講，單晶硅錠與多晶硅錠在晶格結構、內部摻雜物的差異，導致金剛線(xiàn)切割成的多晶硅片，表面過(guò)于光潔，對后續電池工藝形成挑戰。”
為了解決多晶無(wú)緣“金剛線(xiàn)切”之痛，中國的多晶硅片制造商已于2016年在全球率先推出“黑硅技術(shù)”，通過(guò)黑硅制絨不僅實(shí)現了多晶硅片在量產(chǎn)中可以引入“金剛線(xiàn)切”技術(shù)，還能將多晶硅電池片的光電轉換率提升0.3%以上。
呂錦標表示：“技術(shù)路線(xiàn)上，采用金剛線(xiàn)切割+濕法黑硅+PERC技術(shù)可使多晶電池達到19.5%，采用金剛線(xiàn)切割+干法黑硅+PERC技術(shù)的單晶電池效率為20%。”
“在多晶硅片沒(méi)有采用‘金鋼線(xiàn)切+黑硅’之前，單多晶硅片的成本差被壓縮到了每片約0.6元，這已經(jīng)接近發(fā)電端單晶組件度電成本追平多晶組件的紅線(xiàn)。保利協(xié)鑫在多晶硅片大規模量產(chǎn)中采用‘金鋼線(xiàn)切+黑硅’后，每片多晶硅片的成本降低約0.5元。這種情況下，多晶硅片的價(jià)格比單晶低了約1.1元。這讓多晶組件再次回到2015年前那樣，比單晶在發(fā)電成本上取得明顯的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢。”呂錦標補充道。
“單晶在直拉單晶與金剛線(xiàn)切割獲得突破后，促進(jìn)單晶片提升性?xún)r(jià)比的新技術(shù)短期比較有限，不會(huì )再有前面兩年那么大的變化。”協(xié)鑫集成(5.030, 0.01, 0.20%)科技股份有限公司執行總裁兼首席技術(shù)官鄭加鎮認為，未來(lái)幾年單晶與多晶將保持三七比例市場(chǎng)格局，多晶有進(jìn)一步提高的空間，其主導市場(chǎng)的地位不會(huì )改變。
根據2017年3月最新市場(chǎng)報價(jià)，由于單晶硅片持續緊缺，單多晶硅片價(jià)差已經(jīng)達到0.17美元/片，已高于0.1美元的性?xún)r(jià)比標準值價(jià)差。后續單晶想要再提升性?xún)r(jià)比，需要依靠新技術(shù)把成本再降低。
雖然近期市場(chǎng)上單晶唱多日盛，但不能忽略前十大主流光伏制造商及其他二線(xiàn)制造商產(chǎn)品產(chǎn)能仍以多晶組件為主。為增強多晶組件競爭力，以晶科、韓華、阿特斯、天合等企業(yè)國內一線(xiàn)光伏制造商相繼應用PERC技術(shù)，使多晶轉換效率得到提升。
2016年5月，晶科能源宣布其采用PERC和黑硅技術(shù)的高效多晶電池已進(jìn)入量產(chǎn)階段，未來(lái)將量產(chǎn)電池片的光電轉換效率提升至20.5%以上。2016年6月，韓華新能源表示，其標準PERC多晶組件轉換效率達到19.5%，功率達301W。2016年8月，阿特斯表示其采用濕法黑硅技術(shù)聯(lián)合金剛線(xiàn)切割可以使多晶電池的轉換效率達到19%，疊加PERC技術(shù)能再提升一個(gè)點(diǎn)，達到20%。
對此局勢，EnergyTrend分析師Corrine Lin預期今明兩年黑硅產(chǎn)品將明顯放量，讓多晶電池片能接受金剛線(xiàn)切的多晶硅片，整體多晶組件成本能下降US$ 0.015 / W左右，將有效遏制單晶市占率的成長(cháng)趨勢。
“領(lǐng)跑者”吃一塹長(cháng)一智
除了得益于金剛線(xiàn)等工藝的優(yōu)先進(jìn)步，單晶在過(guò)去兩年飛速發(fā)展的另一個(gè)重要推手是最大程度的運用了“領(lǐng)跑者計劃”。
2015年6月，國家能源局批復山西大同采煤沉陷區3GW國家先進(jìn)技術(shù)光伏示范基地，“領(lǐng)跑者計劃”正式開(kāi)跑。2016年5月，第二批5.5GW的領(lǐng)跑者基地名單公布，總計8.5GW的巨大市場(chǎng)，引來(lái)了業(yè)內企業(yè)競相爭奪。與以往不同的是，價(jià)格競爭之外，技術(shù)也成了重要指標之一。
根據能源局發(fā)布的文件，“領(lǐng)跑者”先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品應達到以下指標：多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉換效率分別達到16.5%和17%以上。
呂錦標回顧道：“當時(shí)領(lǐng)跑者計劃推出時(shí)，為了給單晶爭取更大的發(fā)展空間，在制定效率標準時(shí)，對單晶組件的效率提升要求比多晶組件低。原本單多晶組件轉換效率的差距在1%以上，但發(fā)布文件里，兩者只相差0.5%，具體到60片電池片的標準組件，單多晶之間的總功率差異只有5瓦。”
“政策上的傾斜，使單晶廠(chǎng)商無(wú)需加PERC就能達到領(lǐng)跑者要求，而多晶如需滿(mǎn)足要求相對較難，因此在2016年領(lǐng)跑者計劃中，單晶市場(chǎng)占比逐漸攀升。”呂錦標強調，多晶技術(shù)路線(xiàn)擁有巨大的技術(shù)發(fā)展潛力和性?xún)r(jià)比優(yōu)勢，在接下來(lái)的領(lǐng)跑者或超跑計劃中，技術(shù)更新與標準制定應當把單多晶60片電池片標準組件的總功率差設置為15瓦。這才能使單多晶雙方形成真正的科技競爭，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
2017年2月，關(guān)于國家能源局將出臺“光伏超級領(lǐng)跑者計劃”的說(shuō)法在業(yè)界議論紛紛，據稱(chēng)春節后第一批“超級領(lǐng)跑者基地”即將公布。按市場(chǎng)傳言，該“光伏超級領(lǐng)跑者計劃”是“領(lǐng)跑者計劃”的升級版，將通過(guò)建設“超級領(lǐng)跑者基地”的方式扶持已具備規模量產(chǎn)能力、但產(chǎn)能尚未釋放、代表先進(jìn)技術(shù)的光伏產(chǎn)品規模應用，且每個(gè)基地的規模都是GW級。
超跑者計劃尚待確定，行業(yè)內已暗潮洶涌，關(guān)于規則與標準的制定爭議已經(jīng)開(kāi)始。業(yè)內分析人士表示，領(lǐng)跑者計劃的制定，本意是考慮到組件轉換效率的正態(tài)分布原則，無(wú)論是單晶、多晶，還是薄膜，應認定各自技術(shù)路線(xiàn)中占少數的高效產(chǎn)品符合領(lǐng)跑者計劃的要求，從而引領(lǐng)光伏產(chǎn)品向高效化發(fā)展。
