備注：上圖為根據公開(kāi)信息統計的近期EPC招標項目，僅供參考
從統計項目的并網(wǎng)時(shí)間來(lái)看，大部分依然集中于2021年底前并網(wǎng)，其中約1.5GW為2019年和2020年的存量項目;從統計的招標容量來(lái)看，TOP 5分別是華電(673MW)、東臺日晟新能源(400MW)、大唐(392.18MW)、特變電工(350MW)、鎮江神飛新能源(345MW)。其中東臺日晟新能源400MW容量為菏澤萬(wàn)晟400MW農光互補光伏發(fā)電項目，該項目要求2022年12月30日前完成全容量并網(wǎng)。
截至目前，已經(jīng)有14個(gè)省份公布了年度開(kāi)發(fā)建設計劃，大部分省份仍是要求存量項目再2021年底前如期并網(wǎng)，僅有河北省明確存量平價(jià)、競價(jià)項目可以延期至2022年并網(wǎng)。但是盡管政策與裝機目標都較為積極，但從7月份的情況來(lái)看，盡管組件開(kāi)工率相比于6月份略有提升，但總體來(lái)看下游需求暫未出現明顯回溫。
有投資商反饋稱(chēng)，盡管部分項目已經(jīng)啟動(dòng)招標或者開(kāi)工，但如果組件價(jià)格持續高啟，計劃并網(wǎng)時(shí)間將會(huì )延期。也有部分企業(yè)采用先開(kāi)工建設電站地樁、支架等其他材料，暫緩組件安裝，根據組件價(jià)格決定下一步建設規劃。
不過(guò)，從目前來(lái)看，行業(yè)對于下半年需求仍然較為樂(lè )觀(guān)，受平價(jià)項目支持政策到期影響，預計下半年市場(chǎng)可能有所回暖，需求集中爆發(fā)或搶裝的可能性依舊很大。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )2021年全年光伏裝機目標仍維持在55-65GW。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )名譽(yù)理事長(cháng)王勃華在光伏行業(yè)2021年上半年回顧與下半年展望會(huì )上表示，這一裝機目標需要指望央企四季度的“超常發(fā)揮”，“2020年四季度裝機全年占比超過(guò)60%，光伏行業(yè)總是會(huì )創(chuàng )造奇跡”。
從上游價(jià)格跟蹤來(lái)看，根據硅業(yè)分會(huì )報價(jià)分析，本周多晶硅價(jià)格延續緩跌下行走勢，其中單晶復投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)跌幅都在1%左右。
硅業(yè)分會(huì )分析認為，本周硅料價(jià)格繼續小幅下滑，主要仍是由于一線(xiàn)硅片企業(yè)開(kāi)工率維持低位運行，減少的部分采購量影響了硅料企業(yè)的長(cháng)單需求，即便有硅片新產(chǎn)能投產(chǎn)釋放和一體化企業(yè)滿(mǎn)產(chǎn)運行帶來(lái)的需求作為補充，多晶硅環(huán)節供需局面也已然出現階段性扭轉，加之從硅片端到組件端各種形式的庫存積壓，導致多晶硅價(jià)格延續下跌走勢，但因有終端裝機預期的保障，目前價(jià)格跌幅仍相對可控。
在中環(huán)公布的上一輪價(jià)格中，硅片出現0.41元～0.69元/W的下調幅度，上周中環(huán)再次下調166硅片報價(jià)，但210價(jià)格并未調整。實(shí)際上，如果硅料價(jià)格持續在200元/kg以上，是無(wú)法給當前超過(guò)1.8元/瓦的組件產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)根本性的影響。
根據PVInfolink價(jià)格跟蹤，由于一線(xiàn)硅片廠(chǎng)家持續維持較低的開(kāi)工水平、硅料采買(mǎi)量有限，硅料廠(chǎng)內庫存出現今年農歷年后一路搶料以來(lái)首次開(kāi)始堆積的情形，價(jià)格趨勢從先前的高檔維穩轉為小幅松動(dòng)，主流成交價(jià)格大多落在每公斤200-210元人民幣之間，均價(jià)約落在205元人民幣上下，二線(xiàn)硅料廠(chǎng)商為維持現金流穩定運轉及避免后續價(jià)格持續松動(dòng)，也有略低于200元人民幣的價(jià)格出現。
在硅片、電池片價(jià)格進(jìn)入下行趨勢后，國內也出現部分訂單價(jià)格略為松動(dòng)，以反映近期硅片、電池片的跌價(jià)，當前一線(xiàn)垂直整合大廠(chǎng)價(jià)格變化并不明顯，近期隨著(zhù)供應鏈價(jià)格變化166組件略為下降一分錢(qián)人民幣，500W以上的組件價(jià)格大多持平或僅是先前較高價(jià)的訂單小幅回跌、單玻組件價(jià)格大多仍落在每瓦1.77-1.79元人民幣之間。而二線(xiàn)廠(chǎng)家部分廠(chǎng)家招投標價(jià)格略顯激進(jìn)，500W以上的組件價(jià)格開(kāi)始出現每瓦1.7-1.75元人民幣的價(jià)格。
面對不溫不火的下游需求，光伏企業(yè)將更多的希望寄予四季度搶裝。按照時(shí)間倒推，四季度并網(wǎng)的光伏電站需要在9月份前后陸續進(jìn)行組件供貨，目前尚未明朗。
不過(guò)，相比于地面電站，今年分布式光伏市場(chǎng)有望迎來(lái)新突破。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )數據，上半年光伏新增裝機14.1GW，其中分布式占比達到62%，戶(hù)用新增裝機占比42%，超過(guò)集中式電站，成為上半年新增裝機主要來(lái)源。
2021年是戶(hù)用光伏補貼時(shí)代的最后一年，據正泰安能總經(jīng)理盧凱預計，在逆變器芯片供應相對平穩的情況下，今年戶(hù)用裝機可能達到18-20GW，再創(chuàng )新高。戶(hù)用疊加工商業(yè)分布式，分布式光伏或將成為支撐今年新增裝機的主力。
