在5億元補貼、0.03元/kWh電價(jià)的支撐下，今年我國戶(hù)用光伏規模約16.5GW，創(chuàng )近三年新高。剛剛結束的2021 SNEC光伏展會(huì )上，企業(yè)爭相展出的戶(hù)用產(chǎn)品昭示著(zhù)對戶(hù)用市場(chǎng)的熱情。而狂歡背后，產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮依舊洶涌、芯片短缺尚未緩解，壓力之下，新一輪洗牌正在爆發(fā)。
供應鏈挑戰持續升級
時(shí)至6月，光伏產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)潮依舊持續，根據硅業(yè)分會(huì )的數據，硅料價(jià)格已經(jīng)突破210元/kg。據PV Infolink調研，當前500W+單面組件大型項目成交價(jià)格區間仍持穩在每瓦1.75-1.8元，分布式或現貨訂單在1.8元以上。盡管戶(hù)用市場(chǎng)對價(jià)格不如大型地面電站那般敏感，但成本壓力削弱了戶(hù)用光伏的投資收益，利潤變窄打擊著(zhù)經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)展業(yè)務(wù)的積極性。
除組件外，同屬光伏系統四大件之一的逆變器價(jià)格也出現波動(dòng)。受全球芯片供應短缺的影響，部分逆變器企業(yè)陸續上調產(chǎn)品價(jià)格，個(gè)別企業(yè)價(jià)格已經(jīng)調整了2輪。業(yè)內人士認為，對戶(hù)用項目而言相比逆變器漲價(jià)，更大的風(fēng)險在于“缺芯”可能導致逆變器供應短缺。業(yè)內預判，在地面項目需求起來(lái)之后，戶(hù)用逆變器缺貨情況將會(huì )更加明顯。主要原因在于芯片廠(chǎng)商會(huì )優(yōu)先保證主流大宗需求的供貨，戶(hù)用所需要的逆變器將排在地面電站及工商業(yè)分布式之后，成為次優(yōu)先級。
盡管企業(yè)可以通過(guò)選擇高功率組件減少支架費用，但逆變器的缺貨將會(huì )導致戶(hù)用項目陷入“無(wú)米下鍋”窘境。據了解，當前部分經(jīng)銷(xiāo)商已不再選擇單一逆變器品牌，隨之而來(lái)的是采購成本提升。供應鏈雙重挑戰下，戶(hù)用光伏從業(yè)者面臨前所未有的壓力。
據天合光能副總裁、天合智慧分布式價(jià)值群總裁張兵介紹，當前戶(hù)用市場(chǎng)新一輪洗牌已經(jīng)開(kāi)始。“現階段自己做系統組裝、安裝的經(jīng)銷(xiāo)商壓力很大，管理能力不佳、創(chuàng )新能力弱、沒(méi)有大平臺支撐的終端經(jīng)銷(xiāo)商壓力更甚。”
而面對同樣的壓力，天合富家的業(yè)績(jì)卻穩中有升。據了解，天合原裝系統銷(xiāo)售按計劃推進(jìn)，出貨較去年同期有所增加，市場(chǎng)布局在原有基礎上正在向東北、西南、華東地區推進(jìn)。5月至今，天合富家山東、河北、河南、山西等各地經(jīng)銷(xiāo)商更是開(kāi)啟了“亮劍行動(dòng)”全國渠道峰會(huì )，吸引了數百位意向用戶(hù)們參會(huì )。張兵將天合的成績(jì)歸結于企業(yè)的品牌價(jià)值和平臺優(yōu)勢。“天合原裝系統中的逆變器及其他材料均與企業(yè)戰略合作，可以?xún)?yōu)先保障供貨。另一方面，天合給服務(wù)商提供固定的報酬，在成本大幅上漲的情況下，天合經(jīng)銷(xiāo)商利潤并沒(méi)有受到太大影響。”
當前，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回落以及芯片短缺何時(shí)緩解仍沒(méi)有明確的時(shí)間線(xiàn)，在張兵看來(lái)，短期內成本大幅度下降比較難，這種壓力要靠企業(yè)、行業(yè)共同努力去消化。“企業(yè)要練好內功、改變經(jīng)營(yíng)模式，找到創(chuàng )新點(diǎn)去應對。天合富家把數字化作為重要的創(chuàng )新點(diǎn)，通過(guò)數字化創(chuàng )新、產(chǎn)品創(chuàng )新、服務(wù)創(chuàng )新，短期內承受的壓力得到一定釋放。”例如，天合通過(guò)TSC智能云服務(wù)中心和AI大數據平臺，實(shí)時(shí)在線(xiàn)、遠程鏈接市場(chǎng)，為渠道合作伙伴和終端客戶(hù)提供高效、優(yōu)質(zhì)的原裝服務(wù)。
談及今年戶(hù)用光伏市場(chǎng)走向 ，張兵直言漲價(jià)潮正在影響戶(hù)用整體裝機規模，“如果沒(méi)有漲價(jià)潮影響，今年戶(hù)用用完5億補貼是毫無(wú)懸念的?，F在看來(lái)仍有變數，這要看下半年材料價(jià)格趨勢，看自主品牌或拼裝的經(jīng)銷(xiāo)商做怎樣的戰略選擇。”張兵呼吁戶(hù)用從業(yè)者要保持長(cháng)線(xiàn)發(fā)展心態(tài)，不能因為短期的利潤壓力，降低對終端用戶(hù)的服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量標準。同時(shí)，用戶(hù)也需提高警惕，避免低價(jià)、劣質(zhì)產(chǎn)品擾亂市場(chǎng)。
整縣推進(jìn)模式下的變局
盡管產(chǎn)業(yè)鏈波動(dòng)給戶(hù)用光伏發(fā)展帶來(lái)一定挑戰，但在“3060”碳達峰、碳中和目標以及“千村萬(wàn)鄉沐光行動(dòng)”的引領(lǐng)下，戶(hù)用光伏同樣面臨前所未有的發(fā)展機遇。5月份，陜西率先吹起戶(hù)用光伏整縣推進(jìn)“集結號”，緊隨其后，山東、福建、廣東等地相繼啟動(dòng)了分布式、戶(hù)用光伏整縣推進(jìn)試點(diǎn)工作，未來(lái)全國將再掀起分布式、戶(hù)用光伏安裝熱潮。
在山東分布式光伏調研座談會(huì )議上，華能山東公司、國電投山東分公司、山東能源集團、山東高速集團積極參與并匯報了相關(guān)意見(jiàn)建議，彰顯了央國企進(jìn)軍戶(hù)用、分布式光伏的決心。而福建更是提出“一企包一縣”模式，這對企業(yè)資金實(shí)力、戶(hù)用資源開(kāi)發(fā)能力都有較高要求。業(yè)內預測在“光伏縣”模式下，央企及地方國企或成為開(kāi)發(fā)主力。
自各地整縣推進(jìn)模式提出以來(lái)，業(yè)內喜憂(yōu)參半。喜的是，分布式及戶(hù)用光伏將得到快速推進(jìn)。憂(yōu)的是，部分地區戶(hù)用裝機仍受變壓器容量限制，整縣規劃下，留給民營(yíng)企業(yè)、外部企業(yè)的消納空間有限。經(jīng)銷(xiāo)商擔憂(yōu)具備本土資源優(yōu)勢的大型安裝商將吃到紅利，中小型安裝商或被排擠出市場(chǎng)。最深遠的擔憂(yōu)是部分光伏扶貧項目中暴露出來(lái)的低質(zhì)、高價(jià)、后續運維無(wú)人問(wèn)津等弊端將重演。
作為在戶(hù)用光伏馳騁多年的老將，對于整縣推進(jìn)模式張兵也表達了自己的觀(guān)點(diǎn)。他認為，市場(chǎng)經(jīng)濟的核心要義就是通過(guò)競爭優(yōu)勝劣汰，企業(yè)通過(guò)良性競爭實(shí)現降本增效，將有助于戶(hù)用及分布式光伏行業(yè)健康發(fā)展。如果將市場(chǎng)封閉起來(lái)，指定某一類(lèi)企業(yè)主導未必會(huì )利好市場(chǎng)。
而面對央國企揮師分布式及戶(hù)用市場(chǎng)的大趨勢，天合富家表現更為從容。“任何一個(gè)行業(yè)的玩家都應是多元化的，光伏企業(yè)應該考慮自己的長(cháng)項和核心競爭力。在天合看來(lái)，企業(yè)的核心競爭力體現在是否真正為用戶(hù)創(chuàng )造了價(jià)值，是否為用戶(hù)提供了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的服務(wù)。每個(gè)企業(yè)可以根據自身的優(yōu)勢選擇經(jīng)營(yíng)模式，好的產(chǎn)品和服務(wù)一定會(huì )贏(yíng)得一部分市場(chǎng)。”
