5月31日，光伏概念股持續走強，截至發(fā)稿，科陸電子、雙星新材、金辰股份、露笑科技等多股漲停，奧特維、新天綠能、石英股份等紛紛跟漲。
國家能源局近日正式下發(fā)《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項的通知》，其中對戶(hù)用光伏的補貼規模出現大幅上調，2021年戶(hù)用光伏發(fā)電項目國家財政補貼預算額度為5億元。通知提出，2021年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會(huì )用電量的比重達到11%左右，后續逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。
通知顯示，2021年，我國風(fēng)電、光伏發(fā)電擬并網(wǎng)的項目以存量項目為主，通知明確，今年保障性并網(wǎng)規模不低于90GW，主要為2020年底前已經(jīng)核準且在核準有效期內的風(fēng)電項目，和2019年、2020年平價(jià)風(fēng)電光伏項目、競價(jià)光伏項目。
東北證券指出，2021年戶(hù)用光伏國家財政補貼預算額度為5億元超出此前預期，國內戶(hù)用光伏潛在裝機空間巨大。我國農村居民戶(hù)數超過(guò)2億戶(hù)，絕大多數都具備安裝戶(hù)用光伏的基本條件，而2020 年底國內戶(hù)用光伏的累計安裝量?jì)H為150萬(wàn)戶(hù)，滲透率不足1%。若參照海外成熟戶(hù)用光伏市場(chǎng)10%以上的滲透率，則國內戶(hù)用光伏的潛在裝機空間超過(guò)十倍。光伏市場(chǎng)潛在增長(cháng)空間巨大，建議關(guān)注業(yè)績(jì)高速增長(cháng)的小功率戶(hù)用逆變器領(lǐng)先廠(chǎng)商錦浪科技、固德威。
中信證券指出，政策支持力度超預期，預計光伏裝機有望于下半年迎來(lái)顯著(zhù)復蘇。今年作為“雙碳”目標提出后首年和“十四五”開(kāi)局之年，各級政府和電力投資商對新能源的支持力度和開(kāi)發(fā)熱情提升到了前所未有的高度。光伏方面，盡管產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，但終端在總量目標壓力下，主動(dòng)降低收益率預期至6%左右，以明確項目建設落地可行性。
國信證券指出，90GW保障性規模兜底，風(fēng)電光伏吹響十四五沖鋒號。國盛證券分析，對于存量項目而言，在今年并網(wǎng)可以不用參加競爭性配置，經(jīng)濟性有所保障，存量項目有望加速在今年完成并網(wǎng)，2021年全年需求確定性強。建議關(guān)注：陽(yáng)光電源、太陽(yáng)能、中信博、福斯特、海優(yōu)新材、上能電氣。
