5月20日，國家能源局正式對外發(fā)布了《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項的通知》（下稱(chēng)《通知》）?！锻ㄖ贩Q(chēng)，2021年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電的發(fā)電量占全社會(huì )用電量的比重達到11%左右，后續逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。
值得一提的是，最終的政策在強化可再生能源電力消納責任權重引導機制時(shí)，同樣注重建立并網(wǎng)多元保障機制。這其中，較大的驚喜出現在今年保障性并網(wǎng)規模和戶(hù)用光伏發(fā)電項目國家財政補貼預算。
“正式出臺的政策，無(wú)疑進(jìn)一步強化了市場(chǎng)信心。”一位資深新能源行業(yè)分析師對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲難止，短期打擊了下游的積極性，但今年的政策從終端目標上確保了2021年全年強需求的定調。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，今年一季度，國內光伏行業(yè)已經(jīng)表現出了“淡季不淡”的跡象。但在下游需求旺盛之下，整體產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲的勢頭卻同樣超出了行業(yè)預期。
“動(dòng)力”十足，“阻力”卻也不小。因此，有機構分析認為，二季度依然是產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節是否開(kāi)始漸入均衡的重要窗口期。
兩大驚喜
正式下發(fā)的《通知》顯示，2021年，我國風(fēng)電、光伏發(fā)電擬并網(wǎng)的項目以存量項目為主?！锻ㄖ访鞔_，今年保障性并網(wǎng)規模不低于90GW，主要為2020年底前已經(jīng)核準且在核準有效期內的風(fēng)電項目，和2019年、2020年平價(jià)風(fēng)電光伏項目、競價(jià)光伏項目。
“《通知》明確，2021年保障性并網(wǎng)規模主要用于安排存量項目；存量項目無(wú)需參加競爭性配置，直接納入各?。▍^、市）保障性并網(wǎng)項目范圍。”國家能源局相關(guān)人士在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，年內未能并網(wǎng)的存量項目，由各省級能源主管部門(mén)統籌，直接納入后續年度保障性并網(wǎng)范圍。
國盛證券對此分析認為，對于存量項目而言，在今年并網(wǎng)可以不用參加競爭性配置，經(jīng)濟性有所保障，存量項目有望加速在今年完成并網(wǎng)，2021年全年需求確定性強。
事實(shí)上，在今年保障性并網(wǎng)項目規模公布后，業(yè)內對于今年風(fēng)電、光伏新增裝機規模又有了更進(jìn)一步的預測。
此前，受落實(shí)碳達峰、碳中和目標，以及2030年非化石能源占一次能源消費比重達到25%左右、風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上等目標的影響，業(yè)內對于未來(lái)十年風(fēng)電、光伏新增裝機量的目標預測為每年不低于72GW。而2021年度的《通知》表明，今年新增裝機量超過(guò)100GW或是大概率事件。
“如按0.03元/度的度電補貼考慮，2021年戶(hù)用項目補貼指標的總規模將達16.7GW。疊加保障性并網(wǎng)的90GW，全年風(fēng)光裝機量總量有望達110GW 左右。”東北證券分析認為，按照風(fēng)光4:6的比例考慮，全年光伏裝機量沖擊70GW。
中信證券則將預測目標定為不少于105GW。該機構預計，今年光伏、風(fēng)電保障性并網(wǎng)項目裝機規?；蚍謩e達50GW和40GW左右。“考慮另外約15GW戶(hù)用光伏項目，以及其他市場(chǎng)化并網(wǎng)項目，預計光伏裝機指引總量有望超過(guò)65GW，規模指引超市場(chǎng)預期。”
提升戶(hù)用的補貼額度，是今年《通知》的另一大驚喜。
在《通知》公開(kāi)征求意見(jiàn)期間，行業(yè)爭論最多的是今年戶(hù)用項目補貼的“盤(pán)子”到底有多大。根據此前的預測，2021年國內戶(hù)用光伏項目補貼總額度約2億元至3億元，新增裝機規模有望超過(guò)10GW。
值得注意的是，國家發(fā)改委今年4月份就2021年新能源上網(wǎng)電價(jià)政策發(fā)布的征求意見(jiàn)稿中，擬定2021年納入當年中央財政補貼規模的新建戶(hù)用分布式光伏全發(fā)電量補貼標準為每千瓦時(shí)0.03元，2022年起新建戶(hù)用分布式光伏項目中央財政不再補貼。“抓住平價(jià)上網(wǎng)前的最后補貼年”已經(jīng)成為下游戶(hù)用光伏企業(yè)喊出“搶裝”的一大口號。
正式發(fā)布的《通知》將今年戶(hù)用補貼總額度定為5億元，大大提高了業(yè)內預期。且結合每千瓦時(shí)0.03元的電價(jià)補貼，今年戶(hù)用光伏新增裝機量或超過(guò)16GW。
阻力仍在
正式下發(fā)的《通知》在政策端保證了今年光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力。然而，短期因產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格漲勢難止所帶來(lái)的阻力，依舊成為導致落地裝機量不及預期的最大變量。
5月19日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )（下稱(chēng)硅業(yè)分會(huì )）最新發(fā)布的數據顯示，截至5月19日的統計周期，國內單晶復投料最高報價(jià)已經(jīng)達到20萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)則為19.44萬(wàn)元/噸。
“硅料環(huán)節供不應求仍是價(jià)格上漲的本質(zhì)因素，加之部分長(cháng)單、散單比例調整，散單以相對高價(jià)成交，形成區間高價(jià)。”硅業(yè)分會(huì )分析稱(chēng)。
上游硅料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力迅速向下游傳導。
5月20日，中環(huán)股份再度上調硅片價(jià)格。G1（158.75mm）報價(jià)4.7元/片，漲幅為10%；M6（166mm）報價(jià)4.85元/片，漲幅9.1%；G12（210mm）硅片報價(jià)7.77元/片，漲幅為7.5%。此前的5月14日，隆基股份同樣上調了硅片報價(jià)。
在電池片環(huán)節，近期電池片企業(yè)持續抬升價(jià)格，并與下游議價(jià)博弈。而在備受關(guān)注的組件環(huán)節，根據行業(yè)機構PVInfolink的監測，一周一個(gè)價(jià)已經(jīng)是目前組件市場(chǎng)的常態(tài)。“本周325-335W/395-405W單晶組件均價(jià)上調到1.65元/W，355-365/430-440W 單晶組件均價(jià)維持在1.70元/W。大尺寸M10與G12組件均價(jià)調整到1.75元/W，使得終端的潛在需求受到一定影響。”PVInfolink分析稱(chēng)，目前的組件市場(chǎng)同上下游博弈持續，一方面電池片價(jià)格持續傳導上游漲價(jià)壓力，另一方面終端議價(jià)態(tài)度仍未緩和。
21世紀經(jīng)濟報道記者采訪(fǎng)發(fā)現，目前下游企業(yè)正在加緊對產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行跟蹤，并對項目建設周期進(jìn)行調整。5月19日，晶科科技CEO金銳在接受21世紀經(jīng)濟報道等媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，該公司有辦法調控投資和EPC節奏，如果組件價(jià)格太高，對電站端的產(chǎn)業(yè)端收益率會(huì )有直接影響。
“今年的整體供應鏈情況，不是一個(gè)合理的商業(yè)水平。”晶科科技副總裁、CFO劉曉軍認為，上游廠(chǎng)家的短暫漲價(jià)超出合理價(jià)格，晶科科技也在做預測和跟蹤分析，對電站項目的建設周期做實(shí)時(shí)調整。
21世紀經(jīng)濟報道記者注意到，機構們在進(jìn)行行業(yè)分析時(shí)，同樣忌憚極端價(jià)格情況的出現。“二季度依然是重要窗口期，需持續觀(guān)察運營(yíng)商招標情況以及各環(huán)節是否開(kāi)始漸入均衡。”光大證券表示，在價(jià)格不出現極端情況的前提下，今年全球光伏裝機環(huán)比逐季轉好。
