對于光伏從業(yè)人員來(lái)說(shuō)，沒(méi)有個(gè)好心臟恐怕很難承受情緒上的大起大落。2010年前后那波大起大落暫且不提，就說(shuō)最近五年吧。2017年，受益于國家政策的力推和補貼力度的加大，中國光伏市場(chǎng)迎來(lái)大爆發(fā)。國家能源局統計數據顯示，當年中國光伏發(fā)電新增裝機53.06GW，是2016年的1.5倍、2015年的3.5倍、2014年的5倍和2013年的4倍，同比增加18.52GW，增速高達53.62%，連續五年全球第一。隨著(zhù)光伏行業(yè)的崛起，眾多外來(lái)資本紛紛入局，圍繞著(zhù)上游的硅料、硅片，中游的電池、組件，下游的電站及逆變器、光伏玻璃等輔材設備，展開(kāi)了一場(chǎng)激烈角逐。
盡管產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節競爭激烈，但因為整個(gè)行業(yè)發(fā)展勢頭兇猛，各個(gè)企業(yè)的日子還相對滋潤。
沒(méi)想到光伏的好日子來(lái)得快，去得也快。2018年5月31日，隨著(zhù)光伏補貼政策的調整，此前一路狂奔的中國光伏突然來(lái)了個(gè)急剎車(chē)。相關(guān)統計數據顯示，“531新政”出臺后的半年時(shí)間，有638家光伏企業(yè)倒閉，占已注銷(xiāo)光伏企業(yè)總數的四分之一以上，虧損或經(jīng)營(yíng)不善的企業(yè)數量更是很難確切統計，整個(gè)行業(yè)陷入低谷。
2019年，在補貼總量限制的情況下，國內新增光伏裝機首次下滑到30.1GW，無(wú)處可去的剩余產(chǎn)能只能選擇海外市場(chǎng)。受益于中國光伏產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的低價(jià)甜頭，這一年海外全年新增光伏裝機115GW，比2018年增加了近20GW，彌補了中國市場(chǎng)的部分損失。
補貼更少了，競價(jià)更多了，新冠疫情還影響了全球——對于2020年的光伏市場(chǎng)，很多人期待不高。沒(méi)想到下半年“30、60碳中和”目標的提出，讓光伏行業(yè)再次插上了騰飛的翅膀。根據“碳中和”目標，到2030年，中國將實(shí)現風(fēng)電、光伏總裝機超過(guò)1200GW。按照這一目標計算，“十四五”期間年均新增光伏裝機將達到70GW，而能源局2020年年底傳出的最新消息是，十四五第一年 ，也就是今年，就有可能實(shí)現風(fēng)、光總裝機120GW。
“十四五”開(kāi)局之年、國家頂層的大力支持、預計新增光伏裝機量的暴增、17個(gè)省將發(fā)展光伏寫(xiě)入“十四五規劃”——各種利好因素的結合，很難不讓人對2021年的光伏市場(chǎng)充滿(mǎn)期待，也很難不讓人對光伏行業(yè)的光明未來(lái)充滿(mǎn)遐想。
行業(yè)崛起競爭慘烈
超高期待的最直接表現，就是繼2017年之后，光伏行業(yè)又一次迎來(lái)了慘烈競爭。
據世紀新能源網(wǎng)不完全統計，2020年下半年以來(lái)，明確表達要進(jìn)軍光伏，并且已經(jīng)開(kāi)始行動(dòng)的新興勢力，就將近20家。
這些新興勢力中，有原來(lái)的光伏上游設備制造商，比如京運通、上機數控、雙良節能等;有地方投資集團，比如京能集團、浙能集團、廣東珠海港集團、山東水發(fā)興業(yè)集團等;有傳統的石油煤炭集團，比如中石化、山煤集團、晉能集團等;有傳統制造業(yè)企業(yè)，比如吉利汽車(chē)、福耀玻璃、鈞達股份、四川和邦投資集團、星帥爾、京山輕機、寶峰國際等;有純粹新企業(yè)，比如廣東高景太陽(yáng)能科技有限公司、秦漢能源等。
新興勢力看好光伏紛紛入局，老牌勢力為了避免出局瘋狂擴產(chǎn)。
據不完全統計，去年一年，國內有13家光伏行業(yè)上市公司公布了超過(guò)40個(gè)擴產(chǎn)項目，總投資金額達到2364億元，涵蓋硅片、電池片、組件等多個(gè)環(huán)節。僅僅2020年第四季度就創(chuàng )下史上最大擴產(chǎn)記錄。
組件擴產(chǎn)方面，截止2020年底，各組件企業(yè)擴產(chǎn)投資總額超過(guò)1075億。其中晶科投資350億，隆基投資287.85億，東方日升286億，通威投資235億，晶澳投資123.3億，五家投資合計1282.15億。一年擴張的產(chǎn)能就超越全球需求。
電池擴產(chǎn)方面，據業(yè)內人士張治雨統計，2020年，中國光伏行業(yè)新增360余條電池產(chǎn)線(xiàn)，按照每條產(chǎn)線(xiàn)400MW的產(chǎn)能計，對應140GW+的新增電池產(chǎn)能。
利益驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)
新老勢力對決的背后，是對產(chǎn)業(yè)鏈上稀缺資源的瘋狂爭奪。
2020年下半年以來(lái)，隨著(zhù)市場(chǎng)需求的暴增和兩大龍頭硅料企業(yè)因安全事故的停產(chǎn)，多晶硅供需趨緊，價(jià)格明顯上漲。四季度后，硅料價(jià)格一度走高至97元/kg，后因硅料庫存消化+硅片企業(yè)開(kāi)工率下調+小廠(chǎng)拋售庫存，12月初硅料價(jià)格下探至82元/kg。
2021年開(kāi)年，本來(lái)以為硅料供應的緊張競爭狀態(tài)能有所緩解，沒(méi)想到多晶硅價(jià)格延續了2020年兇猛態(tài)勢。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )的相關(guān)數據顯示，多晶硅致密料已從去年12月底的80-82元/公斤，瘋漲至今年1月底已有報價(jià)超過(guò)90元/公斤，漲幅超過(guò)10%。
硅料價(jià)格的上漲，很快傳導到了下游。
2月26日，隆基股份發(fā)布3月份硅片價(jià)格，單晶硅片報價(jià)全面上調，G1、M6(170μm)單晶硅片報價(jià)分別從3.25元/片和3.35元/片上漲到3.55元/片和3.65元/片，每片上漲0.3元，漲幅高達9%;M10(175μm)單晶硅片價(jià)格從4.05元/片，上漲至4.44元/片，每片上漲0.39元/片，漲幅高達9.6%。
3月15日，隆基股份再次發(fā)布最新單晶硅片價(jià)格。其中，158和166尺寸硅片價(jià)格均上漲0.1元至3.65元和3.75元，182尺寸硅片價(jià)格上漲0.12元至4.56元。
隆基之后，電池片巨頭通威也發(fā)布了3月份電池片價(jià)格。其中，單晶PERC電池單/雙面158.75單價(jià)為0.96元/瓦，相比1月26日上漲了5分，漲幅為5.49%。單晶PERC電池單/雙面166定價(jià)為1.00元/瓦，同樣上漲5分，漲幅為5.26%;單晶PERC電池單/雙面210定價(jià)為1.04，同樣上漲5分，漲幅為5.05%。只有多晶電池金剛線(xiàn)157保持不變，0.62元/瓦。
為了防止再次被上游企業(yè)“卡脖子”，一線(xiàn)組件企業(yè)再次紛紛開(kāi)啟長(cháng)單模式。最新統計數據顯示，2021年1月以來(lái)，光伏企業(yè)累計簽署了51.1萬(wàn)噸、超過(guò)207億元的硅料長(cháng)單，采購標的主要是玻璃、硅料和硅片。而去年一年的時(shí)間里，中國光伏行業(yè)企業(yè)簽署了近20起長(cháng)單，合同總額約1000億元。
盡管眾多一線(xiàn)企業(yè)簽署了硅料長(cháng)單，但縮量不縮價(jià)的訂單方式，并沒(méi)能阻止上游原材料的價(jià)格上漲趨勢。3月17日，硅業(yè)分會(huì )發(fā)布的最新數據顯示，硅料價(jià)格繼續維持上漲走勢。其中，單晶復投料價(jià)格區間在12—12.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為12.26萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲4.52%;單晶致密料價(jià)格區間在11.8—12.2萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為11.94萬(wàn)元/噸，周環(huán)比上漲4.55%。
價(jià)格博弈對行業(yè)不利
業(yè)內人士透露，在上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不斷高漲的情況下，已經(jīng)有部分EPC企業(yè)的項目招標暫緩，建設延遲，導致市場(chǎng)處于博弈狀態(tài)。
興業(yè)證券分析，在本輪漲價(jià)中，光伏制造業(yè)分化加速。一方面，頭部企業(yè)依靠資金優(yōu)勢通過(guò)簽訂長(cháng)期采購協(xié)議鎖定了上游環(huán)節3—5年的產(chǎn)量;另一方面，通過(guò)硅片、電池片、組件垂直一體化發(fā)展新模式降低漲價(jià)潮的影響。二三線(xiàn)企業(yè)的生存空間將進(jìn)一步被擠壓。
而某二線(xiàn)組件企業(yè)負責人在接受世紀新能源網(wǎng)記者采訪(fǎng)時(shí)也透露，組件價(jià)格上漲后，有些媒體判斷他們的訂單會(huì )有所增加，事實(shí)上他們的訂單不增反降，很多原有訂單反而因為硅料、硅片價(jià)格上漲，不得不延后生產(chǎn)。
“目前的光伏市場(chǎng)，1.5元/瓦左右的組件價(jià)格，既能保證下游電站收益，也能讓組件企業(yè)有利可圖。”該負責人表示，做企業(yè)都要追求利潤，如果上游產(chǎn)業(yè)鏈一直在漲價(jià)，下游電站業(yè)主可以選擇不投資、不建設或者晚建設、晚投資，這樣長(cháng)期僵持下去，不僅影響光伏的平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程，而且不利于整個(gè)行業(yè)的長(cháng)遠、健康發(fā)展。
事實(shí)上，一季度是光伏行業(yè)的淡季，供需相對平穩，對于近期硅料大幅漲價(jià)帶來(lái)的漲價(jià)連鎖反應，很多業(yè)內人士也迷惑不解：有人說(shuō)是市場(chǎng)供需決定，有人分析是囤貨潮引發(fā)的短期恐慌，還有人猜測是上游故意惜售炒作。
對于下游企業(yè)的“指控”，也有硅料企業(yè)高管向媒體“訴苦”：第一，供需決定價(jià)格。第二，企業(yè)是逐利的，我們硅料企業(yè)那么多年都過(guò)著(zhù)苦巴巴的日子，大家使勁賺錢(qián)的時(shí)候不管不顧，如果以后行情反轉，幾千上萬(wàn)人的員工也不能去喝西北風(fēng)。都是些“紙上談兵” 的噴子。
不管誰(shuí)對誰(shuí)錯，誰(shuí)是誰(shuí)非，只要利益所使，爭議就不會(huì )停止。但世紀新能源網(wǎng)真心希望，對于好不容易再次迎來(lái)的良好發(fā)展局面，從業(yè)人員都應倍加珍惜，共同把光伏產(chǎn)業(yè)的蛋糕做大、做強，而不是相互詰責，互相攻伐，讓大好的局面毀于一旦!
本文來(lái)源：中國能源網(wǎng)
