過(guò)去十年，歐洲儲能市場(chǎng)取得了顯著(zhù)增長(cháng)，每年新增裝機量快速提升。2011 年，歐洲新增裝機量?jì)H為 4MWh，儲能市場(chǎng)雛形初現。2019 年，新增裝機量躍升至1672MWh，相對 2018 年同比增長(cháng) 83.74%。
隨著(zhù)歐洲各國加速能源結構調整，家用儲能市場(chǎng)快速發(fā)展。目前，歐洲已成為全球最大的家用儲能市場(chǎng)。根據 SolarPower Europe 數據顯示，2019 年歐洲家用儲能新增裝機量達到 745MWh，同比增長(cháng) 57%;累計裝機量達到 1997MWh，同比增長(cháng)60%。
德國是歐洲家用儲能市場(chǎng)領(lǐng)導者，2019 年新增裝機量占比達到 66%。雖然受到新冠疫情影響，德國家用儲能市場(chǎng)在 2020Q1 仍保持較好增勢，累計裝機即將突破1000MW。
2、“光伏+儲能”模式憑借經(jīng)濟性?xún)?yōu)勢提升規模
歐洲用戶(hù)側主要存在三種用電方案：完全電網(wǎng)購電：沒(méi)有安裝屋頂光伏和儲能系統，電力需求完全從電網(wǎng)采購。w 僅安裝光伏系統，未安裝儲能系統：自發(fā)自用比例僅占 20-35%，午間光伏高發(fā)電量時(shí)將過(guò)剩電力賣(mài)回給電網(wǎng)，夜間光伏不工作時(shí)從電網(wǎng)回購部分電力。 “光伏+儲能”配套使用：自發(fā)自用比例提升至 60-90%，將午間富余電力賣(mài)回給電網(wǎng)。
隨著(zhù)歐洲居民電價(jià)上漲，光儲成本下探，光儲配套經(jīng)濟性日益顯著(zhù)。德國、意大利、英國、瑞士等歐洲發(fā)達國家購電成本高昂，且呈現持續上升的趨勢。以德國為例，家庭購電成本從 2015 年的 28.7 歐分/kWh 上升至 2019 年的 30.5 歐分/kWh，且在未來(lái)預期繼續上漲。與此同時(shí)，光伏與“光伏+儲能”的 LCOE 不斷下降，光伏配套、電力自發(fā)自用模式的經(jīng)濟性越來(lái)越顯著(zhù)。
此外，“光伏+儲能”模式帶來(lái)更多靈活性，促進(jìn)光儲領(lǐng)域創(chuàng )新商業(yè)案例的出現。不同設備與虛擬電廠(chǎng)(VPP)的結合，為家用儲能市場(chǎng)帶來(lái)更多價(jià)值創(chuàng )造途徑。
3、多樣化政策出臺帶動(dòng)歐洲光儲發(fā)展
2019 年，歐盟出臺 CEP(Clean Energy Package)計劃，提出歐洲能源政策最新框架。CEP 計劃包括 8 項立法法案以及旨在促進(jìn)清潔能源過(guò)渡的各項措施，其中2019/943 法規與 2019/944 指令特別提到，將大力支持家用儲能市場(chǎng)發(fā)展，消除發(fā)展中可能存在的財務(wù)障礙。CEP 計劃之外，各國出臺多樣化政策促進(jìn)家用儲能發(fā)展。常見(jiàn)政策包括對終端消費者進(jìn)行直接財務(wù)激勵、對儲能系統實(shí)施稅收減免、撥款進(jìn)行建筑綜合改造，低成本裝配家用儲能系統等。其中，現金補貼是支持家用儲能系統部署最快速且最直接的方式，通過(guò)減少儲能系統安裝成本，鼓勵光伏客戶(hù)配套儲能系統。
實(shí)踐表明，定額補貼(例如 2000 歐元/光儲系統)激勵效果不佳，更有效的補貼可以分為基準補貼與基于容量(例如 200歐元/kWh)的變動(dòng)部分。目前，德國、意大利、奧地利、比利時(shí)等國家均實(shí)施該項政策。
此外，光伏行業(yè)發(fā)展初期，歐洲各國出臺大量補貼政策以推動(dòng)行業(yè)迅速發(fā)展。常見(jiàn)政策包括上網(wǎng)電價(jià)補貼政策(Feed-in tariff , FIT)與凈計量政策(Net-metering, NEM) 等。隨著(zhù)光伏行業(yè)不斷成熟，歐洲電力市場(chǎng)由政策化逐步向市場(chǎng)化發(fā)展，各國的 FIT 和 NEM 政策正逐步到期或削減。儲能的推廣應用可以減少行業(yè)對光伏補貼政策的依賴(lài)，“光伏+儲能”模式有望得到進(jìn)一步推廣。
4 、德國：引領(lǐng)歐洲儲能市場(chǎng)德國是用戶(hù)側儲能發(fā)展最為成熟的國家之一，其中家用儲能是德國儲能市場(chǎng)的主要構成部分。
據 BNEF、SolorPower Europe 數據統計，2019 年德國儲能新增裝機量為 910MWh，其中家用儲能新增裝機量達到 496MWh，占比 54.51%。德國家用儲能市場(chǎng)發(fā)展成熟的主要原因包括高比例的可再生能源發(fā)電、居民零售電價(jià)整體上升以及光伏補貼轉向家用儲能：
可再生能源供電比例不斷提高，促進(jìn)儲能市場(chǎng)向前發(fā)展。2010 年，德國聯(lián)邦政府發(fā)布《能源規劃綱要》，推動(dòng)能源轉型戰略發(fā)展。近年來(lái)，德國可再生能源發(fā)電量呈逐步上升趨勢，2019 年達到 333,200GWh，占比達到 53.9%。隨著(zhù)可再生能源供電比例不斷提高，電網(wǎng)波動(dòng)性加強，儲能將有助于維持電網(wǎng)穩定性，保障用電質(zhì)量，與可再生能源一同向前發(fā)展。
家庭購電成本高昂，居民零售電價(jià)不斷上漲。2020 年，德國居民零售電價(jià)為 0.38美元/kWh，在歐洲主要國家中高居榜首。2019 年德國平均電價(jià)水平為 2006 年 的 1.55 倍，其中可再生能源附加費從 2006 年的 0.88 歐分/kWh 增至 2019 年的6.41 歐分/kWh，增幅達 7.28 倍。隨著(zhù)未來(lái)電價(jià)不斷上漲，德國居民將逐步提高電力自發(fā)自用比例，家用儲能將進(jìn)一步發(fā)展。
光伏 FIT 逐年下降，補貼政策轉向家用儲能。德國的并網(wǎng)補貼自 2009 年后大幅減少，以裝機容量低于 10kW 的居民屋頂項目為例，并網(wǎng)補貼價(jià)格從 2009 年的0.43 歐元/kWh 降低到 2012 年的 0.24 歐元/kWh。與此同時(shí)，德國復興發(fā)展銀行通過(guò) KFW275 計劃，為現有和新增光伏用戶(hù)配套儲能提供補貼，推動(dòng)德國居民自發(fā)自用，降低用電成本。在能源轉型和歐盟碳中和目標的引領(lǐng)下，德國電力系統向更高比例新能源不斷邁進(jìn)。未來(lái)，蓬勃發(fā)展的用戶(hù)側儲能將為電力系統靈活性提供支撐。與此同時(shí)，完善的政策與市場(chǎng)機制也將驅動(dòng)德國儲能行業(yè)煥發(fā)全新活力。
5 、啟示：歐洲市場(chǎng)成熟經(jīng)驗值得借鑒
我們認為歐洲儲能市場(chǎng)蓬勃發(fā)展的原因主要有以下三點(diǎn)：·積極挖掘電力靈活性資源，應對高比例風(fēng)光消納帶來(lái)的挑戰。歐洲主要國家可再生能源發(fā)電比例較高且不斷提升，為保障電網(wǎng)穩定性與供電可靠性，各個(gè)國家積極挖掘靈活性資源，充分發(fā)揮調節能力。當煤電和氣電等傳統手段無(wú)法完全應對挑戰，新能源配儲成為良好的解決方案，儲能市場(chǎng)伴隨新能源快速發(fā)展。
·電力市場(chǎng)化程度較高，電價(jià)體系靈活性強。歐盟是電力市場(chǎng)化改革的先行者，經(jīng)過(guò) 20 年時(shí)間，歐洲電力市場(chǎng)化程度已經(jīng)達到較高水平。自由化的電力市場(chǎng)中，儲能資源可參與現貨市場(chǎng)、輔助服務(wù)市場(chǎng)等多個(gè)電力市場(chǎng)并獲取收益。隨著(zhù)歐洲電力市場(chǎng)化進(jìn)程的持續推進(jìn)，儲能系統將朝向商業(yè)化繼續發(fā)展。以德國為例，電力現貨市場(chǎng)的出清價(jià)格調節機制，有利于靈活性資源的發(fā)展。電力現貨市場(chǎng)的價(jià)格往往與清潔能源發(fā)電量的盈余程度成反比。當風(fēng)光出力不足，現貨市場(chǎng)出清價(jià)上漲時(shí)，靈活性資源得益于其快速響應能力，會(huì )在秒級和分鐘級別快速響應提高出力，達成較好的盈利。因此，建設靈活性資源的商業(yè)成熟度會(huì )大大增強，儲能作為優(yōu)質(zhì)靈活性資源將得以發(fā)展。
·政策補貼推動(dòng)儲能行業(yè)不斷發(fā)展。政策補貼在行業(yè)發(fā)展初期起到極為重要的驅動(dòng)作用，隨著(zhù)光伏技術(shù)不斷成熟，市場(chǎng)化導向愈發(fā)明確，歐洲國家紛紛削弱光伏補貼，逐步轉向儲能市場(chǎng)，推動(dòng)儲能市場(chǎng)高速發(fā)展。未來(lái)，隨著(zhù)光伏滲透率及光伏配儲滲透率的進(jìn)一步提升，歐洲儲能市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊。根據 SolorPower Europe 預測，2023 年，歐洲家用儲能市場(chǎng)新增裝機量將突破 1GWh。細分來(lái)看，德國、意大利、英國家用儲能市場(chǎng)都將蓬勃發(fā)展。
目前，中國儲能市場(chǎng)已度過(guò)從 0 到 1 階段，正在從 1 到∞的發(fā)展階段。隨著(zhù)“30·60”目標的提出，如何應對可再生能源發(fā)展成為重要議題。與此同時(shí)，政府提出深化電力市場(chǎng)化改革，并積極部署儲能政策補貼。中國應當立足自身國情，學(xué)習借鑒歐洲儲能市場(chǎng)成熟經(jīng)驗，推動(dòng)中國儲能市場(chǎng)向前發(fā)展。
