受去年新冠疫情影響,全球許多新建芯片生產(chǎn)廠(chǎng)未能如期完工;而最早從新冠疫情中走出來(lái)的中國又受美國在科技領(lǐng)域的制裁,沒(méi)有辦法進(jìn)口到足夠的芯片設備和材料,導致疫情后芯片需求復蘇及挖礦、新能源汽車(chē)等需求爆發(fā)后,芯片產(chǎn)能沒(méi)有跟上,導致了目前的缺芯大潮。

如今,芯片缺貨已經(jīng)影響到了另一大半導體行業(yè):太陽(yáng)能。太陽(yáng)能行業(yè)是近十年興起的半導體新應用行業(yè),其對硅的純度要求沒(méi)有那么高,產(chǎn)出的太陽(yáng)能硅片相對于半導體用的硅片低兩只三個(gè)數量級。原本兩者之間并不會(huì )相互影響,但是太陽(yáng)能電站發(fā)電需要安裝的逆變器需要用到IGBT模塊芯片;因為這次缺芯潮,意法半導體(ST)、TI、英飛凌都減少了對逆變器廠(chǎng)商的供貨,導致逆變器廠(chǎng)商在上周開(kāi)始提價(jià);更嚴重的是提價(jià)后還難以拿到貨。
今年的太陽(yáng)能行業(yè)在“碳中和”的預期和去年剛達到的平價(jià)上網(wǎng)環(huán)境下,國資背景的發(fā)電企業(yè)大量進(jìn)入太陽(yáng)能電站領(lǐng)域;全行業(yè)也預期太陽(yáng)能行業(yè)將迎來(lái)快速增長(cháng)。但是,去年底的玻璃價(jià)格大幅上漲、今年初的硅料價(jià)格大幅上漲,以及最近的鋼、鐵、銅、支架、線(xiàn)纜等各類(lèi)輔材相關(guān)原材料價(jià)格的大漲讓行業(yè)的發(fā)展蒙上了一層陰影;讓平價(jià)上網(wǎng)之后的行業(yè)快速發(fā)展預期受到了階段性的影響。
不過(guò),從長(cháng)遠趨勢看,太陽(yáng)能在全球“碳中和”的大趨勢下依然會(huì )快速的發(fā)展;隨著(zhù)轉化率的提高和太陽(yáng)能硅成本的持續下降帶來(lái)的BOS成本依然會(huì )持續下降,行業(yè)經(jīng)過(guò)今年的調整之后肯定還會(huì )迎來(lái)確定的快速增長(cháng)。