經(jīng)歷了二十年的折騰，邁過(guò)2020年后，光伏“改命”，進(jìn)入平穩加速的發(fā)展時(shí)代。
不久前人民日報發(fā)文：《加強光伏合作，推動(dòng)綠色發(fā)展》。
昨天央視《焦點(diǎn)訪(fǎng)談》說(shuō)光伏：今后十年70-80%的能源增量將由新能源替代。
這真是前所未有。
2020年，光伏出現了超過(guò)750個(gè)漲停榜。
中證光伏產(chǎn)業(yè)指數年內漲幅達到105.63%，大幅跑贏(yíng)同期滬深300指數。
與此同步，2020光伏新項目投資超過(guò)4000億元。
十天前，光伏總市值突破20000億。
五個(gè)月前，光伏總市值才剛突破10000億。
本周五，隆基股份市值突破3500億，
通威股份市值突破1800億，信義光能和陽(yáng)光電源市值也先后突破1000億。
觀(guān)察人士和一眾分析師都給出同樣判斷：買(mǎi)入!
查閱數據，一批抓住光伏市場(chǎng)機遇的基金表現爆棚，翻倍基金數量大幅增加。
不久前，高瓴資本以158億接盤(pán)隆基股份6%股份。
此前，12月10日，通威股份披露60億定增發(fā)行情況報告書(shū)。共有16家公司獲配定增項目，其中，包括知名公募易方達、睿遠、朱雀、大成等7家基金公司，還包括高瓴資本、迎水投資等私募機構。
而搶籌失敗者軍團中也不乏JPMorgan ，中金公司，銀華基金以及三峽資本這樣的巨頭。
不久前，“廣東高景太陽(yáng)能”與珠海市國資委共同簽署了總投資170億元的光伏項目，涉及50GW的超大規模硅片項目。
這家企業(yè)的背后，有另一家巨型資本公司IDG的身影。
短短一個(gè)月，大資本紛紛相中光伏龍頭，部分公司甚至成為公募基金年末業(yè)績(jì)比拼的法寶。
值得注意的是，12月7日，華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF成立。
昨天，銀華基金光伏50ETF首發(fā)發(fā)布會(huì )成功舉行。
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高層定調下，七部委“八箭連發(fā)”力挺光伏!
12月22日全國能源工作會(huì )議提出，著(zhù)力提高能源供給水平，加快風(fēng)電光伏發(fā)展。
生態(tài)環(huán)境部12月15日表態(tài)，未來(lái)十年我國將大力發(fā)展風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電。
工信部12月16日表示，光伏玻璃不受產(chǎn)能置換限制。
交通運輸部先后兩次發(fā)布相關(guān)文件，鼓勵在服務(wù)區、邊坡等公路沿線(xiàn)合理布局光伏發(fā)電設施。并提出制定高速公路路側光伏工程技術(shù)規范。
12月10日，國家能源局相關(guān)領(lǐng)導表示，將繼續出臺多項扶持光伏產(chǎn)業(yè)的政策。
早前，財政部表示，2006年及以后項目全部納入補貼清單。
不久前，科技部相關(guān)文件表示：鼓勵“光伏+生態(tài)修復”項目，推動(dòng)荒漠化修復。
住建部則在11月發(fā)布《太陽(yáng)能發(fā)電工程項目規范(征求意見(jiàn)稿)》，預示太陽(yáng)能發(fā)電工程在建筑方面的應用逐步落地，并開(kāi)始規范化、標準化發(fā)展階段。
此外，短短兩個(gè)月，全國七省已明確提出要在未來(lái)5年加大新能源和可再生能源發(fā)展力度，甚至直言要大力或積極發(fā)展光伏。
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國家定調，能源電力央企均對新能源發(fā)展做出更加積極的規劃。
本周，國家電網(wǎng)表示要多措并舉調結構，努力實(shí)現碳中和。
12月18日，中國石化資本宣布布局光伏發(fā)電新能源、新材料領(lǐng)域。
舒印彪不久前也表示，到2025年，中國華能低碳清潔能源裝機占比達到50%以上。
12月初，國家電力投資集團董事長(cháng)錢(qián)智民表示要提前七年實(shí)現碳達峰。
根據各家企業(yè)十四五規劃，到2025年僅七家能源央企光伏目標就達到190-200GW左右。
其中，國家能源集團70-80吉瓦的可再生能源裝機。
三峽新能源每年要實(shí)現1500萬(wàn)千瓦遞增。
中國華電預估“十四五”光伏新增裝機2500萬(wàn)-3000萬(wàn)千瓦。
中廣核：2000萬(wàn)千瓦以上的新能源裝機。
中國華能新能源規劃裝機8000萬(wàn)-1億千瓦。
中國大唐預計“十四五”新增光伏裝機2500萬(wàn)-3000萬(wàn)千瓦。
國家電投到2025年新增光伏發(fā)電裝機2800萬(wàn)千瓦。
此外，截至目前，在央企及企業(yè)簽約的13個(gè)“風(fēng)光儲一體化”項目中，已明確提出建設規?？偭坷塾嫗?7.93GW。
從廣闊的視角，自年初以來(lái)，道達爾、BP、PKN、Galp Energía、杜克能源、Endesa、NTT等全球巨頭發(fā)布了近590GW新能源裝機容量，累計超過(guò)1215億美元的投資計劃。
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看這勢頭，光伏發(fā)展是否進(jìn)入了“最好的時(shí)代”?
過(guò)往20年，光伏可并沒(méi)有像今天這么受“待見(jiàn)”。
這個(gè)行業(yè)跌宕起伏，甚至曾經(jīng)灰頭土臉。
即使多次擠出產(chǎn)業(yè)泡沫后，不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)持續成長(cháng)，但投資者對光伏的認知始終謹慎，強調其周期、技術(shù)路線(xiàn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。
光伏在很長(cháng)時(shí)間里，都稱(chēng)不上是一個(gè)好的投資方向。
周期性強，國際貿易關(guān)系、政策變化，都能劇烈影響一個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2012年前后，“雙反”之下，無(wú)數光伏企業(yè)幾乎是在一夜之間倒閉。
最困難的時(shí)候，產(chǎn)業(yè)流言：被拒一千次，也要找銀行。
2014-2017年實(shí)現持續增長(cháng)后，到2018年，一場(chǎng)“531”新政，足以讓無(wú)數光伏企業(yè)再次陷入困境，上千億市值灰飛煙滅，大量機構投資者迅速撤離。
這也是一個(gè)曾被普遍誤解和詬病的產(chǎn)業(yè)。
如果沒(méi)有補貼,太陽(yáng)能就沒(méi)有財務(wù)可行性?
生產(chǎn)太陽(yáng)能電池所消耗的能源多于其壽命期內產(chǎn)生的能源?
一旦全球變暖“騙局”被揭穿,就沒(méi)有人會(huì )對太陽(yáng)能感興趣?
太陽(yáng)能電池很丑，有礙觀(guān)瞻，有損市容?
戶(hù)用光伏專(zhuān)騙農村人，城里都沒(méi)人裝?
國家在騙老百姓，等老百姓安裝了，補貼就沒(méi)了?
光伏有輻射，不合適在家里裝?
不管你信或者不信，各種誤解始終存在。
再回頭看，過(guò)去數年，投資者對光伏行業(yè)沒(méi)有底氣，市場(chǎng)的“情緒慣性”也在一直延續，直到這種平衡被“碳中和”“碳達標”的超重量級因素所打破。
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幾乎是在一夜之間，光伏從“丑小鴨”變成了“白天鵝”，萬(wàn)眾矚目。
沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的愛(ài)，也沒(méi)有無(wú)緣無(wú)故的恨。
光伏產(chǎn)業(yè)命運巨變背后，首先得益于自身的積累和“底子”。
中國光伏新增裝機連續7年位居全球首位，累計裝機連續5年位居全球首位;多晶硅產(chǎn)量連續9年位居全球之首，組件連續13年全球全球之首，產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現國產(chǎn)化。
此外，光伏專(zhuān)用設備市場(chǎng)規模達到250億，占全球市場(chǎng)的71.4%;全球化布局，在20個(gè)以上國家和地區建廠(chǎng)，產(chǎn)品出口至近200個(gè)國家和地區。
從如今的國際環(huán)境看，全球利益重新分配，國際分工重新定位。
對于光伏企業(yè)而言，這既是大方向的長(cháng)期利好，又是具有確定性的增長(cháng)空間。
最關(guān)鍵的一點(diǎn)，平價(jià)上網(wǎng)的逐漸到來(lái)正改變整個(gè)行業(yè)的投資邏輯。
不再依賴(lài)補貼，這無(wú)疑是個(gè)偉大的勝利。
很長(cháng)一段時(shí)間，“非技術(shù)性因素”是阻礙平價(jià)上網(wǎng)的重要原因，但隨著(zhù)碳中和與能源轉型上升到國家戰略的高度，“非技術(shù)性”問(wèn)題無(wú)疑會(huì )被提到更關(guān)鍵的位置，就會(huì )被更快地解決。平價(jià)上網(wǎng)也會(huì )加速到來(lái)。
綜合各方觀(guān)點(diǎn)，在產(chǎn)業(yè)、政策與資本共振下，光伏有望持續保持高景氣度。
回首光伏二十年，光伏“改命”，是蓄勢待發(fā)，是偶然中的必然。
