編者按：不平凡的2020年即將翻頁(yè)。受新冠疫情影響，遇百年未有之大變局，我們在一次次見(jiàn)證歷史的同時(shí)，也需要進(jìn)一步觀(guān)察與思考，個(gè)人生活、企業(yè)命運、行業(yè)周期.....花繁柳密處撥得開(kāi)，才是手段;風(fēng)狂雨急時(shí)立得定，方見(jiàn)腳跟。全面變局之下，有這樣一些行業(yè)，有這樣一些風(fēng)向，尤其需要并值得我們特別關(guān)注。
2020年的光伏產(chǎn)業(yè)有多火?恐怕沒(méi)有一段文字，抑或一組數據能夠一言概之。
這也許是因為，在如此磨礪的2020年，逆勢增長(cháng)的光伏給予了人們太多驚喜;又或者，站上今天的“風(fēng)口”，人們對光伏的期待有太多太多。
2020年，A股市場(chǎng)忠實(shí)記錄了中國光伏如何較其他板塊率先擺脫疫情影響;展現了中國光伏頂著(zhù)原材料價(jià)格上漲的壓力，仍牢牢把握著(zhù)國際話(huà)語(yǔ)權的強大“韌性”;
2020年，隨著(zhù)脫貧攻堅打響收官之戰，“光伏扶貧”作為精準扶貧十大工程之一，在越來(lái)越多的農村、偏遠山區，成為貧困戶(hù)有口皆碑的脫貧好辦法;
截至2020年12月22日，以工商登記為準，天眼查專(zhuān)業(yè)版數據顯示，我國今年新增光伏相關(guān)企業(yè)(全部企業(yè)狀態(tài))超過(guò)4.7萬(wàn)家，同比增長(cháng)14.78%;
還是在2020年，伴隨我國“碳中和”重大目標的提出，光伏成為國人熱議的話(huà)題。
根據行業(yè)研究機構的數據，衡量光伏發(fā)展至關(guān)重要的指標——光伏組件價(jià)格，目前已較年初下降了約17%，較2018年初，近三年來(lái)下降了逾80%。
光伏組件價(jià)格的下降，代表著(zhù)光伏發(fā)電成本的下降，而發(fā)電成本越低，光伏普及的速度便會(huì )更快。
壓力重重的2020年，仍未能阻擋中國光伏繼續大踏步邁向“平價(jià)”。其背后真正仰仗和考驗著(zhù)的，是中國光伏技術(shù)能否持續突破、迭代，中國光伏企業(yè)乃至產(chǎn)業(yè)管理、協(xié)作能否靈敏、高效。
2050年光伏裝機
42億千瓦?
2020年，最令中國光伏乃至清潔能源產(chǎn)業(yè)振奮的消息，莫過(guò)于9月22日，中國宣布了“二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實(shí)現碳中和”的目標;隨后，12月12日再次宣布：到2030年，單位國內生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
“碳中和”是指企業(yè)、團體或個(gè)人測算在一定時(shí)間內，直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放總量，通過(guò)植樹(shù)造林、節能減排等形式，抵消自身產(chǎn)生的二氧化碳排放量，實(shí)現二氧化碳“零排放”。
除了植樹(shù)造林、節能減排之外，興建以光伏為代表的可再生能源電源取代火力發(fā)電等，也是實(shí)現“碳中和”的重要手段。
日前《新時(shí)代的中國能源發(fā)展》白皮書(shū)提到，中國2019年碳排放強度比2005年降低48.1%，提前實(shí)現了2015年提出的碳排放強度下降40%-45%的目標。
在彭博新能源財經(jīng)高級分析師劉雨菁看來(lái)，“只有發(fā)電排放強度快速下降，加速電氣化(國民經(jīng)濟各部門(mén)和人民生活廣泛使用電力)，中國才有可能實(shí)現‘碳中和’這個(gè)任重道遠的目標。”
劉雨菁向《證券日報》記者介紹，據彭博新能源財經(jīng)推演，實(shí)現“碳中和”目標的多種可行方案中，有一條主要依靠“加速可再生能源轉型”且行之有效的路徑，即如果中國持續提升公路運輸、建筑和工業(yè)領(lǐng)域的直接電氣化程度，且通過(guò)普及零碳電力(太陽(yáng)能等清潔能源發(fā)電)供應，構建規模更大、更清潔化的電力系統。那么，電力行業(yè)的碳排放量最快可于2024年達峰，此后將迅速下降。
如果到2050年，我國電能占終端能源消費比重能達到53%，且其中92%的電能由光伏和風(fēng)電提供，那么，盡管用電需求仍會(huì )不斷上升，但我國年度碳排放量將以平均每年1.5億噸的速度下降，而這將顯著(zhù)降低實(shí)現2060年碳中和目標的難度。
由此可見(jiàn)，中國光伏在我國“碳達峰和碳中和”的征程中，責無(wú)旁貸，而這一使命，對中國光伏乃至整個(gè)能源行業(yè)既是挑戰更是機遇。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )理事長(cháng)、天合光能董事長(cháng)高紀凡向《證券日報》記者表示，“碳中和”目標的提出，將促使能源結構快速向清潔低碳化加速轉型，非化石能源占一次能源消費總量的比重需快速提升，推動(dòng)我國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入新的階段。
據測算，達到上述2050年目標，未來(lái)30年內我國所需的新建電源投資將高達51.6萬(wàn)億元。而2050年，風(fēng)電、光伏電源規模占電源總規模比重要達到74%，其中風(fēng)電發(fā)電裝機規模達36億千瓦以上，光伏達到42億千瓦。
42億千瓦(4200吉瓦)!根據國家能源局最新披露的截至今年9月底的數據，過(guò)去20年中，我國累計完成光伏裝機2.23億千瓦(223吉瓦)。如果2050年光伏裝機要達到42億千瓦。換算下來(lái)，未來(lái)30年，每年中國新增光伏裝機平均要達到1.33億千瓦(約130吉瓦)，這相當于三峽水電站總裝機2250萬(wàn)千瓦的約6倍!
而2017年，全球光伏新增裝機容量才首次突破百吉瓦，2019年全球光伏新增裝機容量達到了歷史峰值，也只有115吉瓦。
清潔能源發(fā)展
令“碳中和”可期
中國未來(lái)30年，每年新增光伏裝機超過(guò)如今全球水平?也許，這還只是“起步”。
據不完全統計，除目前已實(shí)現“碳中和”的蘇里南和不丹兩個(gè)國家外，瑞典、英國等6個(gè)國家已立法“碳中和”，歐盟作為整體和加拿大等5個(gè)國家地區處于“碳中和”立法狀態(tài)(進(jìn)程)，中國、日本等14個(gè)國家發(fā)布了“碳中和”政策宣示文檔。
如果說(shuō)，全球范圍“碳中和”目標的實(shí)現，都繞不開(kāi)依賴(lài)于發(fā)展、利用以光伏為代表的可再生能源、清潔能源，這就意味著(zhù)，全世界電力需求將更加依賴(lài)于中國光伏!
2019年，中國硅料、硅片、電池片、組件占全球產(chǎn)量的比重分別達到了67%、98%、83%和77%，而中國生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品，60%-70%出口到了全球各地。全球光伏組件出口商前十名中，絕大多數都是中國企業(yè)。
協(xié)鑫集成董事長(cháng)羅鑫評價(jià)“中國光伏的實(shí)力”令人印象深刻：“放眼全世界，沒(méi)有任何一個(gè)地方，可以像中國長(cháng)三角一樣，在200平方公里范圍內，就能完成光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的所有配套。”
“這是中國光伏真正的底氣，以及全球地位的保障。”羅鑫向《證券日報》記者表示。
難怪，A股光伏板塊2020年的表現，絲毫不輸醫藥、消費等板塊。伴隨2020年A股光伏“風(fēng)口”的興起，一種誤解認為，光伏行情得益于“碳中和”預期及目標的提出。
但恰恰相反，如果沒(méi)有以光伏為代表的可再生能源，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步實(shí)現的成本快速下降，那么實(shí)現“碳中和”目標將更加艱巨。
可再生能源的發(fā)展成就了“碳中和”的可期，其中中國光伏做出了重大、決定性的貢獻。“過(guò)去10年間，正是在中國光伏的努力下，光伏組件價(jià)格下降了94%，光伏電站的建設成本下降了90%。”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王勃華向《證券日報》記者介紹稱(chēng)。
在不久前召開(kāi)的“2020年中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )年度大會(huì )”上，王勃華結合最新調研結論評價(jià)稱(chēng)：“目前，中國光伏基本實(shí)現了全產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，供應鏈基本自主可控。其中，作為光伏制造的核心條件，國內光伏專(zhuān)用設備市場(chǎng)規模達到了250億元，占全球市場(chǎng)的71.4%。同時(shí)，作為光伏發(fā)電最核心的設備、輔材——逆變器、膠膜、背板、玻璃、支架、邊框基本實(shí)現國產(chǎn)化、部分實(shí)現出口。”
而即便是飽受疫情困擾的2020年，前三季度，隆基股份凈利潤同比(下同)增長(cháng)82.44%、晶澳科技增長(cháng)85%、天合光能增長(cháng)118.94%、中環(huán)股份增長(cháng)20.57%、通威股份增長(cháng)48.57%、錦浪科技增長(cháng)118.84%、固德威增長(cháng)158.9%、福斯特增長(cháng)47.06%……
上述上市公司幾乎覆蓋了光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各個(gè)環(huán)節。光伏成為A股“風(fēng)口”，具有真正穩定、強勁的支撐。
光伏“平價(jià)”的下一站
是“低價(jià)”
2018年12月份，由三峽新能源投建運營(yíng)的，彼時(shí)國內單體裝機最大(500MW)的光伏集中式電站——格爾木領(lǐng)跑者項目并網(wǎng)發(fā)電。由于該項目上網(wǎng)電價(jià)平均為0.316元/千瓦時(shí)，低于當地煤電標桿電價(jià)0.3247元/千瓦時(shí)近1分錢(qián)，使得這一電站成為我國首個(gè)上網(wǎng)電價(jià)低于當地煤電標桿電價(jià)的光伏“樣本”。
緊隨其后，中國光伏發(fā)電成本一年一個(gè)臺階的下降：2019年，總規劃200萬(wàn)千瓦的達拉特旗領(lǐng)跑者項目，以0.26元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)，再度刷新了我國光伏最低中標電價(jià)的紀錄;而2020年，根據6月份國家能源局公布的2020年競價(jià)結果，青海省海南州一項目中標電價(jià)為0.2427元/千瓦時(shí)，成為目前我國光伏項目最低的中標電價(jià)。
再看海外，2019年以來(lái)，世界各地光伏項目接連報出令人驚詫的，甚至低于2美分/千瓦時(shí)的中標電價(jià)。其中，今年4月份，阿布扎比2吉瓦光伏項目，中國企業(yè)——晶科科技與法國電力公司組成聯(lián)合體，以1.35美分/千瓦時(shí)的電價(jià)中標;今年8月份，位于葡萄牙的光伏項目最低電價(jià)達到了再創(chuàng )世界紀錄的0.0112歐元/千瓦時(shí)，折合1.32美分/千瓦時(shí)(約0.08647元/千瓦時(shí))。
別小看這分毫之間的博弈，正是一分一毫的“挖潛”，才逐步奠定了光伏在龐雜能源體系中的重要地位，以至如今能夠作為主力之一，擔負起實(shí)現“碳中和”的重任。
也是這分毫間，凝結著(zhù)中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節太多的智慧與艱辛。王勃華介紹，“十三五”期間，我國多晶硅價(jià)格下降了24.9%，硅片、電池片、組件價(jià)格降幅均超50%，系統價(jià)格下降47.2%。
而實(shí)現發(fā)電成本大幅、快速下降的唯一路徑在于——光伏生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步。據了解，“十三五”期間，多晶硅生產(chǎn)從2015年的18對棒-36對棒，提高到了2020年的超40對棒。冷氫化能力提升2倍-3倍，生產(chǎn)多晶硅純度從太陽(yáng)能級1級，提升至電子級3級;硅片于2018年實(shí)現了金剛線(xiàn)切割完全替代，提升生產(chǎn)效率10倍，單晶單爐投料量提升5倍，硅片薄片化從190μm下降到170μm，金剛線(xiàn)細線(xiàn)化從80μm下降到45μm-60μm;單晶電池量產(chǎn)平均轉化效率從2016年的20.5%，提升至2020年的22.8%(個(gè)別領(lǐng)先企業(yè)已超23%);電池生產(chǎn)設備PERC背鈍化設備實(shí)現國產(chǎn)化、單線(xiàn)生產(chǎn)能力從150兆瓦提升到550兆瓦，設備投資成本從60萬(wàn)元/兆瓦下降至22.5萬(wàn)元/兆瓦，且已具備了N型電池設備成套供應能力。
雄心勃勃的“中國民營(yíng)電王”、協(xié)鑫集團董事局主席朱共山告訴《證券日報》記者，“光伏‘平價(jià)上網(wǎng)’之后的下一站，是‘低價(jià)上網(wǎng)’，然后是清潔替代。”
高度市場(chǎng)化
成就中國光伏
可以肯定，在未來(lái)很長(cháng)一段時(shí)間里，中國光伏還將面臨全球范圍的資本、產(chǎn)能角逐，技術(shù)路線(xiàn)的優(yōu)勝劣汰。畢竟，中國光伏取得如今的成就，正是仰仗高度市場(chǎng)化的競爭。
在光伏業(yè)界，人們常常以“單多晶之爭”的案例，警示市場(chǎng)需求、技術(shù)路線(xiàn)更迭的瞬息萬(wàn)變。早在2016年時(shí)，市占率僅有9%的單晶路線(xiàn)，在短短幾年間實(shí)現逆襲，又憑借與PERC技術(shù)的結合，在電池市場(chǎng)快速滲透。根據最新披露的數據，2020年，單晶硅產(chǎn)品市占率已高達78.9%，成為市場(chǎng)的絕對主流。
只是，單晶PERC絕不敢有絲毫懈怠，在其周?chē)?，一眾如HJT、鈣鈦礦等高效電池技術(shù)正虎視眈眈，意欲取而代之。
2020年，隨著(zhù)單晶PERC主流地位的穩固，業(yè)界也著(zhù)手培育下一代電池技術(shù)的方向。如今，備受推崇的下一代主流電池技術(shù)的候選者，莫過(guò)于一種利用晶體硅基板和非晶硅薄膜制成的混合型太陽(yáng)能電池——HJT(異質(zhì)結)電池。
業(yè)內普遍看好異質(zhì)結未來(lái)兩年的量產(chǎn)光電轉換率可達到25%左右。同時(shí)，異質(zhì)結電池具有的溫度系數低、無(wú)衰減、弱光響應強等特點(diǎn)，有利于增強光伏的適用性，以及全生命周期發(fā)電能力，從而提升投資收益率。
作為國內率先實(shí)現異質(zhì)結技術(shù)量產(chǎn)的制造商，晉能科技總經(jīng)理楊立友向《證券日報》記者透露，“目前公司的超高效異質(zhì)結電池量產(chǎn)平均效率已達到24%，成本也在快速下降。”
業(yè)界共識是，諸如HJT等新型技術(shù)降成本，從而逐步具備競爭力，還有待相關(guān)國產(chǎn)設備的進(jìn)一步研發(fā)，及國內低成本材料供應商的加碼投入。
而恰恰就在發(fā)稿前，12月22日，記者獲悉，江西賽維LDK舉行了一場(chǎng)關(guān)于“旋式鑄造單晶爐研制成功”的慶?；顒?dòng)。賽維董事長(cháng)甘勝泉向《證券日報》記者介紹，旋式鑄造單晶爐研制的目標之一，就是為了能與以HJT更好結合。“旋式鑄造單晶爐生產(chǎn)的‘鑄錠單晶’電阻率更均勻，更匹配HJT工藝。更為關(guān)鍵的是，他的單位生產(chǎn)成本相比直拉單晶低逾20%。”
據記者了解，“旋式鑄造單晶爐”還有一巧妙之處，在于其可由多晶硅鑄錠爐改造升級而成。這也就預示著(zhù)，其有望重新匯聚國內大批存量多晶硅鑄錠產(chǎn)能，再次點(diǎn)燃一場(chǎng)“拉低光伏制造成本”的戰火。
