受供應限制，硅料價(jià)格從七月底的6萬(wàn)/噸一路上漲至接近10萬(wàn)元/噸，目前仍處在8.5萬(wàn)元/噸的高位，期間硅片、電池片一路跟漲，組件最終也“被迫”漲價(jià);光伏玻璃則是供應鏈價(jià)格上漲的另一個(gè)主力，國內3.2mm光伏玻璃價(jià)格7月份還只要24元/平方米，如今已上漲至42元/平方米，最高報價(jià)50元，且有價(jià)無(wú)市。
上有原材料供應緊張價(jià)格攀升，下有投資商駐廠(chǎng)催貨，“兩頭受氣”的組件企業(yè)試圖通過(guò)擴充一體化產(chǎn)能來(lái)補齊短板，尋找出路。據索比光伏網(wǎng)統計，天合、晶澳、晶科、隆基等組件龍頭企業(yè)多點(diǎn)開(kāi)花，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節大肆擴產(chǎn)，其中組件280GW、電池272GW，儼然有把二、三線(xiàn)企業(yè)擠出市場(chǎng)的趨勢，但光伏玻璃受政策限制，無(wú)法大規模擴產(chǎn)，膠膜的擴產(chǎn)也顯得“微不足道”。(點(diǎn)擊查看：組件280GW 電池272GW 光伏頭部企業(yè)開(kāi)啟“跨越式”擴產(chǎn))
有資深業(yè)內人士指出，企業(yè)垂直一體化擴產(chǎn)，帶來(lái)的可能是產(chǎn)能過(guò)剩、資源浪費、市場(chǎng)供需失衡以及無(wú)休止的價(jià)格戰，給光伏市場(chǎng)長(cháng)遠發(fā)展帶來(lái)許多風(fēng)險。同時(shí)，硅料、玻璃新建產(chǎn)能投產(chǎn)周期較長(cháng)、成本較高，且寡頭集中，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額占據絕對優(yōu)勢，客戶(hù)粘性較高。因此，通過(guò)簡(jiǎn)單擴產(chǎn)來(lái)解決供應問(wèn)題“略顯蒼白”。
近日，以天合、晶澳、隆基、晶科等一線(xiàn)品牌為代表的組件企業(yè)開(kāi)始瘋狂簽約采購，通過(guò)長(cháng)單協(xié)議確保原材料供應。據索比光伏網(wǎng)統計，年初至今一線(xiàn)品牌共簽訂16筆長(cháng)單，其中多晶硅料采購規模共計60.63萬(wàn)噸;單晶硅片采購規模共計13.87億片，采購金額約413.49億;光伏玻璃采購金額預計達107億元。
由上表看出，采購項目為多晶硅料、單晶硅片以及光伏玻璃，采購期限多為3年、5年，多晶硅價(jià)格往往隨行就市，鎖量不鎖價(jià)。其中，隆基先后向亞洲硅業(yè)、通威采購22.66萬(wàn)噸多晶硅料，并與南玻A簽訂65億元(含稅)光伏玻璃采購協(xié)議。
值得一提的是，隆基與通威兩大龍頭企業(yè)在9月25日官宣“聯(lián)姻”，簽訂戰略合作協(xié)議，參股多晶硅環(huán)節。雙方將永祥新能源注冊資本由12億元增加至28億元，擴產(chǎn)后設計年產(chǎn)能7.5萬(wàn)噸，其中永祥股份持股85%，隆基持股15%，并計劃投資16億元成立云南通威高純晶硅有限公司(云南保山4萬(wàn)噸高純晶硅項目)，通威持股51%，隆基持股49%。同時(shí)，雙方以每年10.18萬(wàn)噸多晶硅料的交易量為基礎目標，隆基優(yōu)先采購通威，通威優(yōu)先供應隆基。
天合光能也是一位“買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)”狂人，為保障210系列組件供應操碎了心。據統計，天合先后向上機數控、中環(huán)采購單晶硅片35.67億片，并向通威采購72000噸多晶硅料，向亞瑪頓采購8500萬(wàn)平米光伏鍍膜玻璃。11月17日，天合通威宣布斥巨資150億合作投資光伏產(chǎn)業(yè)鏈項目，其中包括年產(chǎn)4萬(wàn)噸高純晶硅項目，投資額40億元;年產(chǎn)15GW拉棒項目，投資額50億元;年產(chǎn)15GW切片項目，投資額15億元;年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項目，投資額45億元。
上半年的組件出貨冠軍晶科鎖定通威9.3萬(wàn)噸多晶硅料，訂單鎖量不鎖價(jià)，產(chǎn)品價(jià)格隨行就市，供應期從2020年11月到2023年12月。
此外，晶澳也與新特能源簽訂了9.72萬(wàn)噸多晶硅料訂單，并斥資21億(含稅)與彩虹新能源簽訂光伏玻璃長(cháng)單，供應期從2020年3月18日至2022年3月31日。
值得一提的是，上機數控今年以來(lái)持續加碼單晶硅業(yè)務(wù)，在8月底連續簽訂兩個(gè)多晶硅采購合同，分別向大全新能源以及江蘇中能硅業(yè)、協(xié)鑫新能源采購4.87萬(wàn)噸多晶硅料。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )指出，本周多晶硅價(jià)格延續小幅下跌的走勢，國內11家在產(chǎn)多晶硅企業(yè)中，有2家企業(yè)仍在檢修中，預計復產(chǎn)時(shí)間在11月底或12月中，2021年多晶硅市場(chǎng)供不應求的預期相對明朗。11月3日，六大龍頭企業(yè)的聯(lián)合呼吁踩住了光伏玻璃價(jià)格攀升的急剎車(chē)，但掣肘于玻璃新建產(chǎn)能釋放周期較長(cháng)，2021年光伏玻璃將延續供不應求態(tài)勢，明年的價(jià)格趨勢仍是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。
不論是意外事故造成的硅料短期緊缺還是供需失衡帶來(lái)的玻璃暴漲，價(jià)格的穩定和回落尚不意味著(zhù)光伏上下游博弈期的結束，這場(chǎng)漲價(jià)風(fēng)波終是敲醒了行業(yè)警鐘，中下游企業(yè)不再坐以待斃，紛紛通過(guò)長(cháng)單綁定強強聯(lián)合來(lái)保證供應，組件大廠(chǎng)之間的一場(chǎng)資源“搶奪戰”已經(jīng)悄悄打響。
