文章強調，要拉長(cháng)長(cháng)板，鞏固提升優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的國際領(lǐng)先地位，鍛造一些“殺手锏”技術(shù)，持續增強高鐵、電力裝備、新能源、通信設備等領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，提升產(chǎn)業(yè)質(zhì)量，拉緊國際產(chǎn)業(yè)鏈對我國的依存關(guān)系，形成對外方人為斷供的強有力反制和威懾能力。
在“雙循環(huán)”的發(fā)展格局下，我國光伏行業(yè)如何“拉長(cháng)長(cháng)板”?哪些領(lǐng)域將成為行業(yè)可以發(fā)掘的新方向?
什么是“雙循環(huán)”?即形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。如果從產(chǎn)業(yè)角度看，我國光伏行業(yè)就是一個(gè)典型的“雙循環(huán)”范例。
2008年，光伏行業(yè)還是“兩頭在外”——上游原料對外依存度高，下游應用依賴(lài)國際市場(chǎng)，整個(gè)行業(yè)基本處在“國際大循環(huán)”狀態(tài)中。
從2009年開(kāi)始，為應對歐美等地的“雙反”措施，我國光伏產(chǎn)業(yè)開(kāi)始了“壯士斷腕”式的產(chǎn)業(yè)結構調整。伴隨這次調整，國內市場(chǎng)正式開(kāi)啟，光伏行業(yè)也開(kāi)始轉向“國內循環(huán)”。
2018年，歐盟終止對華光伏“雙反”措施，海外業(yè)務(wù)重新成為部分光伏企業(yè)的拓展方向，甚至被一些企業(yè)視為重點(diǎn)市場(chǎng)。與此同時(shí)，國內市場(chǎng)也日趨成熟，競價(jià)、平價(jià)、扶貧等多種類(lèi)型的項目均有較強的競爭力，這讓“內外并重”的策略成為多數光伏企業(yè)的首選。
未來(lái)一段時(shí)間，我國國內經(jīng)濟的大循環(huán)將被逐步打通，光伏的“雙循環(huán)”也需要繼續推進(jìn)，但在實(shí)施過(guò)程中，需要注意細化和優(yōu)化。
在“國內循環(huán)”中，企業(yè)應不斷挖掘國內市場(chǎng)的新需求、新機遇，特別是借助“新基建”的東風(fēng)，提升技術(shù)能力，尋找新的應用場(chǎng)景;在“國際循環(huán)”中，企業(yè)應以新視角、新模式強化國際化布局，嘗試開(kāi)放創(chuàng )新、近岸業(yè)務(wù)等新模式，以增加回報、降低風(fēng)險。
“國內循環(huán)”：把握新型城鎮化機遇
激發(fā)國內需求、擴大新能源的應用場(chǎng)景，關(guān)鍵是要尋求“多點(diǎn)開(kāi)花”。在“十四五”期間，光伏行業(yè)非常值得關(guān)注的領(lǐng)域就是新型城鎮化。
不久前，中金公司發(fā)布研究報告指出，在總結已披露的各地“十四五”前期課題研究成果后，發(fā)現高頻詞匯主要集中在創(chuàng )新、城市群、區域協(xié)調發(fā)展、新型城鎮化等方面?？梢?jiàn)，推動(dòng)都市圈和城市群的發(fā)展將是“十四五”的重中之重。
在未來(lái)的一段時(shí)間里，各地將會(huì )建設很多新的基礎設施，以順應人口向城市遷移的趨勢，優(yōu)化經(jīng)濟的空間結構，釋放內生發(fā)展動(dòng)力。
新型城鎮化將伴隨著(zhù)綠色和能效水平的提升，這恰恰是光伏行業(yè)的機會(huì )所在。當光伏和新型城鎮化融合，必然生發(fā)出諸多新的需求，推動(dòng)光伏應用“多點(diǎn)開(kāi)花”，不僅會(huì )擴大光伏產(chǎn)品的多元化應用領(lǐng)域，還有可能推動(dòng)行業(yè)開(kāi)啟精益生產(chǎn)。
盡管生產(chǎn)流程復雜、技術(shù)升級頻繁，但近年來(lái)，智能制造等高科技手段開(kāi)始被一些光伏企業(yè)所嘗試。當下，配合新型城鎮化過(guò)程中出現的多元化需求，企業(yè)不僅需要提高產(chǎn)品質(zhì)量，還要具備滿(mǎn)足各種小規模需求的供應能力。這就要求改進(jìn)生產(chǎn)組織方式和管理技術(shù)，提升企業(yè)生產(chǎn)體系的靈活性。這正是精益生產(chǎn)可以實(shí)現的。
精益生產(chǎn)的核心是“精”，既要保證生產(chǎn)的供應精準、不留庫存，又要強調相互協(xié)作及業(yè)務(wù)的精簡(jiǎn)、減少流程，這與光伏市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢也是相吻合的。在國內光伏市場(chǎng)容量持續擴張的過(guò)程中，市場(chǎng)需求也會(huì )漸趨多樣化，光伏企業(yè)不僅要面向B端市場(chǎng)，而且可能會(huì )開(kāi)啟C端市場(chǎng)，不同層次的市場(chǎng)將生發(fā)更為碎片化的需求。如果擁有大規模生產(chǎn)和精益生產(chǎn)兼備的生產(chǎn)能力，企業(yè)就不會(huì )因市場(chǎng)轉型和需求多元化而措手不及。
“國際循環(huán)”：實(shí)現三輪驅動(dòng)
10月13日，國際能源署發(fā)布《世界能源展望2020》。這份報告預計，盡管受疫情影響，今年全球能源需求出現整體下降，但全球清潔能源需求仍將保持0.9%的正增長(cháng)。
因此，“走出去”仍將是國內光伏行業(yè)的重要選擇，但前提是，企業(yè)要選擇更加穩妥的方式去拓展國際市場(chǎng)。實(shí)現出口貿易、近岸生產(chǎn)和開(kāi)放創(chuàng )新的三輪驅動(dòng)，或是最好的選擇。
一是繼續開(kāi)拓出口市場(chǎng)。
自從去年歐盟取消對華光伏“雙反”措施后，美國也在2019年12月宣布了對雙面光伏組件豁免“201法案”下的進(jìn)口關(guān)稅，貿易政策的變化重新激活了中國對歐美市場(chǎng)的出口。根據中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的統計，2020年1~5月，中國對歐洲的光伏組件出口進(jìn)一步增長(cháng)，出口額為26.6億美元、同比增長(cháng)了12.3%，對美國的出口額達到了3.1億美元、同比增長(cháng)20倍以上。但受疫情管控和貨幣貶值等因素影響，今年對印度和拉丁美洲市場(chǎng)的出口量有所下降。
盡管出口狀況在很大程度上仍取決于市場(chǎng)所在國的政策變化，但光伏企業(yè)依然可把出口貿易作為參與國際循環(huán)的重要選項。但應當視國外相關(guān)政策的變化，對出口目的地和貿易規模進(jìn)行靈活調整。
二是海外投資要因時(shí)而變。
從全球生產(chǎn)的角度來(lái)看，新冠肺炎疫情的沖擊在很大程度上體現為，一旦全球供應鏈若干重要環(huán)節因疫情而中斷，就可能造成整條產(chǎn)業(yè)鏈停擺。目前，不少?lài)乙呀?jīng)開(kāi)始重新評估本土產(chǎn)業(yè)鏈的安全性，試圖優(yōu)化和重塑產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈體系。
在全球生產(chǎn)秩序恢復正常以后，區域化和近岸化可能成為國際投資和全球產(chǎn)業(yè)布局的新趨勢。近岸化是和離岸化相反的概念。離岸化是通過(guò)全球范圍內的投資和業(yè)務(wù)外包，利用國家或地區的勞動(dòng)力成本差異，降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)營(yíng)效率。這種模式強調的是“高效率”和“低成本”。而近岸化則是利用鄰國生產(chǎn)要素的業(yè)務(wù)模式。這種模式更強調“安全”和“便捷”。如果疫情后全球供應鏈體系調整出現這些新變化，到主要市場(chǎng)所在國或其鄰國投資設廠(chǎng)，就近供應區域市場(chǎng)，可能將成為中國光伏企業(yè)開(kāi)拓國際市場(chǎng)的重要選項。
三是不斷擴大開(kāi)放式創(chuàng )新合作。
要想進(jìn)一步提升光伏行業(yè)的發(fā)展水平，持續的技術(shù)創(chuàng )新不可或缺。在過(guò)去幾年里，我國光伏行業(yè)的研發(fā)水平和技術(shù)能力進(jìn)步很快，但在一些關(guān)鍵核心領(lǐng)域，尤其是最尖端、最前沿的技術(shù)領(lǐng)域，仍有較大的提升空間。當下，中國光伏行業(yè)已經(jīng)具備資金、市場(chǎng)、環(huán)境等諸多優(yōu)勢，應當充分利用國內國外兩個(gè)資源和兩個(gè)市場(chǎng)來(lái)推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，既要聚焦自主研發(fā)，也要實(shí)施開(kāi)放式創(chuàng )新，通過(guò)整合全球創(chuàng )新資源，實(shí)現集思廣益。
“雙循環(huán)”離不開(kāi)四個(gè)支柱
從前幾年的經(jīng)驗看，光伏行業(yè)的“雙循環(huán)”離不開(kāi)四個(gè)支柱，即擴大內需、優(yōu)化供給、深耕技術(shù)和關(guān)注海外。
擴大內需就意味著(zhù)要通過(guò)激活國內光伏需求，不斷釋放國內市場(chǎng)的潛力。這也是2012年后光伏行業(yè)最大的亮點(diǎn)。2013 年8月，國家發(fā)改委出臺《關(guān)于發(fā)揮價(jià)格杠桿作用促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》等一系列文件，此后幾年中，我國光伏行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，截至2019年12月，全國光伏累計裝機突破200吉瓦。
任何產(chǎn)業(yè)要實(shí)現迅速發(fā)展，僅靠擴大需求端是遠遠不夠的，還要提高供給端的質(zhì)量與效率。過(guò)去幾年，在光伏產(chǎn)能不斷擴張的同時(shí)，供給質(zhì)量也在不斷提升。光電轉換率的提高就是高質(zhì)量供給的表現之一。隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步，我國光伏電池轉換效率不斷提升。特別是在過(guò)去一年，大硅片、高功率組件市場(chǎng)逐步完善，產(chǎn)品升級的速度超出了市場(chǎng)預期。
優(yōu)化技術(shù)是產(chǎn)業(yè)升級的重要支柱。近年來(lái)，國內光伏產(chǎn)品持續升級，產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水準不斷提高。但必須承認，部分關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節仍存在短板。比如，光伏上游的制造儀器、部分核心零件等。要實(shí)現核心技術(shù)的突破，需要行業(yè)繼續加大研發(fā)力度，進(jìn)一步提升創(chuàng )新能力，為新能源產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展提供堅實(shí)的技術(shù)支撐。
國際市場(chǎng)能夠為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要支撐。盡管部分國家和區域出現了“逆全球化”的現象，但是經(jīng)濟全球化的大趨勢并沒(méi)有中斷，區域經(jīng)濟一體化正在重構全球生產(chǎn)貿易體系。今年年底，亞太地區最大的區域貿易協(xié)定《區域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》或將簽署，它不僅會(huì )極大地促進(jìn)亞太地區的投資與貿易，也將使光伏行業(yè)從中獲益良多。
上述四根支柱的內在邏輯非常清晰，即先通過(guò)擴大內需、改善供給、促進(jìn)創(chuàng )新等措施做大、做強、做優(yōu)國內市場(chǎng)，再將龐大的產(chǎn)品供應能力和強大的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢在國際市場(chǎng)進(jìn)一步釋放出來(lái)。“十四五”期間，四根支柱不僅要立好，而且要立穩，只有這樣，才能讓國內循環(huán)和國際循環(huán)實(shí)現有機結合，構筑出光伏行業(yè)的完整“雙循環(huán)”。
(作者系中國社會(huì )科學(xué)院世界經(jīng)濟與政治研究所研究員)
