從今年7月的24元/平米，到近幾天剛剛上調到的50元/平米，光伏玻璃價(jià)格數月間上漲了近108%，正式跨入暴利行業(yè)。3.2mm玻璃從42上漲到50塊錢(qián)，對166單面影響5分錢(qián)/W，210組件影響約4分錢(qián)/W。
與此同時(shí)，占光伏膠膜成本90%以上的EVA近幾周漲幅25%。輔材成本占到光伏組件成本的35%，其中光伏膠膜占15%，即總成本的5.25%，此次漲價(jià)25%，組件售價(jià)需要隨之上浮1.31%，以目前組件1.7元/W的售價(jià)計算，由于EVA上漲帶來(lái)的成本增加約為2.2分/W。
光伏組件企業(yè)認為，未來(lái)一線(xiàn)大廠(chǎng)的組件價(jià)格會(huì )上漲至1.8元/W，將給四季度光伏產(chǎn)業(yè)帶來(lái)嚴重打擊，雖然由于產(chǎn)能不足導致電站投資企業(yè)四季度裝機完不成目標已成定局，但再加上漲價(jià)因素后，五大四小等主要光伏投資企業(yè)的許多項目因達不到收益率要求將被擱置或取消。
記者在9月底舉辦的Solarbe索比光伏網(wǎng)承辦的首屆光伏玻璃產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展高峰論壇上獲悉，很多組件廠(chǎng)老板親自出馬，到玻璃廠(chǎng)鎖定產(chǎn)能。
“現在老板們都是親自帶全款去跑玻璃廠(chǎng)拿貨。”一位組件企業(yè)的高管證實(shí)，“但還是買(mǎi)不到。”
這是一向低調的玻璃環(huán)節自數年前玻璃鍍膜工藝之后，再次重回聚光燈下。
玻璃、EVA漲價(jià)原因分析
一位某組件企業(yè)的光伏分析師告訴記者：“2020Q4玻璃產(chǎn)能14.5-15GW/月，按實(shí)際產(chǎn)出70%的比例計算，Q4總產(chǎn)量30GW左右，相比四季度37GW的需求，大概會(huì )產(chǎn)生7GW的缺口。”原本主要分析電池片、硅片和終端市場(chǎng)的他現在和很多企業(yè)分析師一樣，目前高度關(guān)注玻璃、EVA的產(chǎn)業(yè)變化，“也就是說(shuō)，這7GW是無(wú)論如何都做不了的。”
造成產(chǎn)能與實(shí)際產(chǎn)出差異的是由于玻璃廠(chǎng)的窯爐出料口、加工、熱鋼化改造比例不足，造成了“料等設備”的情況：
名義產(chǎn)能足夠，但由于組件尺寸不一，且有的需要印刷網(wǎng)格或打孔位置不同，加工設備不足導致有效產(chǎn)能交貨困難。
其次，業(yè)內人士認為光伏玻璃企業(yè)漲價(jià)也是受到此前硅材料漲價(jià)的“啟發(fā)”。“硅材料暴漲讓很多環(huán)節感到心里不平衡，都想在這個(gè)階段分一杯羹，于是硅片、電池聯(lián)動(dòng)漲價(jià)，輔材價(jià)格也隨之不正常提高。但相比此前硅料的低利潤，光伏玻璃、EVA企業(yè)其實(shí)一直有相對合理的利潤率。”這位業(yè)內人士表示，目前最難受的就是夾在中間的組件企業(yè)，這次產(chǎn)能危機過(guò)后，很多企業(yè)在尋求新的合作模式和生產(chǎn)結構。
而記者了解到，業(yè)內還存在另一種聲音：玻璃企業(yè)可能希望通過(guò)價(jià)格不正常上漲，掀起輿論向工信部“逼宮”，用市場(chǎng)與政策博弈，讓政府了解到光伏玻璃并非過(guò)剩產(chǎn)能，從而早日松開(kāi)限制產(chǎn)能的緊箍咒。
2020年1月8日，工信部發(fā)布《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法操作問(wèn)答》，明確將光伏玻璃納入產(chǎn)能過(guò)剩的平板玻璃范圍，直接導致光伏玻璃政策性成本增高。
同時(shí)這也讓原本已經(jīng)報廢的玻璃工廠(chǎng)重新具備了不正常的價(jià)值。今年9月22日，今年9月22日遼寧省本溪市舉行了日產(chǎn)能800噸的沈陽(yáng)耀華玻璃有限公司平板玻璃產(chǎn)能指標拍賣(mài)，起拍價(jià)2432萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)7家企業(yè)313次競價(jià)，最終以1.3288億元被信義玻璃買(mǎi)下。而據資產(chǎn)評估報告，沈陽(yáng)耀華玻璃有限責任公司一線(xiàn)于1989年投產(chǎn)，二線(xiàn)2000年投產(chǎn)，已停產(chǎn)多年，所以信義玻璃主要是為了花錢(qián)買(mǎi)指標。
而如果漲價(jià)確實(shí)是玻璃企業(yè)的抗爭策略的話(huà)，目前看這種抗爭將繼續下去。
工信部目前對于限制平板玻璃的態(tài)度非常明確：10月27日，工信部對全國人大代表所提光伏玻璃產(chǎn)能置換建議作出答復時(shí)表示，按照現行的產(chǎn)能置換政策，新上光伏玻璃項目也必須開(kāi)展產(chǎn)能置換，允許合法合規開(kāi)展產(chǎn)能置換新建光伏玻璃項目，這樣不僅有助于行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和結構調整，而且也有助于推動(dòng)整個(gè)玻璃行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能工作。同時(shí)，工信部將繼續支持光伏玻璃行業(yè)加強技術(shù)創(chuàng )新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本，更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)配套功能，滿(mǎn)足光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。
答復強調，根據行業(yè)機構數據統計，截至2019年底，我國光伏玻璃熔窯52座，日熔量2.75萬(wàn)噸/日，產(chǎn)能利用率84%，國內產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的90%，現有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿(mǎn)足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求。
另一位光伏組件分析師告訴Solarbe索比光伏網(wǎng)：“即使到2021年，光伏玻璃的供應也只是緊平衡的狀態(tài)，能夠支撐約120GW的單面組件和50GW的雙面組件。”他指出由于從去年開(kāi)始行業(yè)邁入大尺寸時(shí)代，許多小尺寸窯爐的產(chǎn)能不應該計算在內，玻璃企業(yè)在這波尺寸升級大潮中反應不夠及時(shí)，實(shí)際產(chǎn)能只有70%-80%。他補充道，“而光伏玻璃是超白延壓玻璃，和普通平板的浮法玻璃不一樣，改造一條線(xiàn)需要花費2億元，其實(shí)和新建也差不了太多。所以產(chǎn)能置換實(shí)際上就是關(guān)停浮法玻璃再建。”
而光伏膠膜漲價(jià)則是由于原材料EVA供給增速小于需求增速導致，膠膜每月缺口約為3GW，從明年膠膜產(chǎn)能看可以滿(mǎn)足全球光伏組件產(chǎn)能。同時(shí)目前雙玻組件所用的POE上游原材料緊張，只有陶氏和三井兩家生產(chǎn)企業(yè)，但可以通過(guò)使用EVA-POE-EVA這樣的EPE模型來(lái)減少POE的用料。
央企斷腕
由于中國光伏電站投資已經(jīng)完全成為了央企的天下，所以這次央企在這兩次漲價(jià)風(fēng)波中受影響僅次于組件企業(yè)，由于很多五大四小把發(fā)展新能源作為一項政治任務(wù)看待，所以年度裝機目標和收益率幾乎是兩個(gè)剛性指標。
但這又與目前光伏產(chǎn)品漲價(jià)的大趨勢相違背，因此很多已經(jīng)早早招過(guò)標的央企買(mǎi)不到貨，尤其是今年的平價(jià)和競價(jià)項目，許多都是卡著(zhù)最低收益率拿的，組件漲價(jià)使很多項目已經(jīng)提前出局。
更有些地方政府對并網(wǎng)時(shí)間有要求，完不成項目指標報廢，也會(huì )影響明年指標。
據了解，目前國電投、大唐、中廣核等主要央企進(jìn)行了如下舉措：
1從被動(dòng)接受漲價(jià)到主動(dòng)漲價(jià)催貨，其中不乏任一把手的領(lǐng)導親自督戰
2對于今年實(shí)在無(wú)望完成的項目，主動(dòng)放棄，全力保證收益率可行的項目
3能夠延期的項目等待組件價(jià)格回歸理性
4積極向上級主管部門(mén)說(shuō)明情況
Solarbe索比光伏網(wǎng)了解到，對價(jià)格容忍度較高的海外市場(chǎng)也已經(jīng)出現了“撕?jiǎn)?rdquo;的情況，而中國市場(chǎng)作為傳統的低價(jià)市場(chǎng)許多組件企業(yè)在其中的毛利是各主要市場(chǎng)中最低的，因此這7GW的缺口恐怕會(huì )主要落在中國市場(chǎng)，預計受此影響，2020中國光伏全年裝機約在35GW左右。
影響發(fā)酵
對于一線(xiàn)組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，雖然價(jià)格抬高了不少，但至少能夠拿到貨，而且由于簽訂的長(cháng)單，采購價(jià)會(huì )略低于市場(chǎng)價(jià)。目前了解到隆基的采購價(jià)格是業(yè)內各組件企業(yè)中最低的：在看到玻璃緊缺的情況后，隆基快速鎖定了貨源，簽訂了協(xié)議。
而二三線(xiàn)廠(chǎng)商則已經(jīng)出現“空轉”現象，缺少玻璃沒(méi)辦法生產(chǎn)。
受此影響，未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)會(huì )出現如下幾個(gè)變化：
◆ 老的光伏玻璃窯爐會(huì )慢慢退場(chǎng)，在指標恒定的情況下，置換為新的大寬幅玻璃生產(chǎn)線(xiàn);
◆ 加速光伏玻璃市場(chǎng)集中度，信義玻璃、福萊特等頭部企業(yè)會(huì )越來(lái)越強;
◆ 加速組件企業(yè)的一體化進(jìn)程，在這兩次漲價(jià)風(fēng)波中，一體化組件企業(yè)遠比專(zhuān)業(yè)化組件廠(chǎng)商抗擊風(fēng)險能力更高，企業(yè)間的協(xié)作關(guān)系受到一定程度的破壞，頭部企業(yè)會(huì )尋求新的供需關(guān)系，甚至自建硅料廠(chǎng)和玻璃廠(chǎng);
◆ 二三線(xiàn)廠(chǎng)商淘汰進(jìn)程加快;
◆ 對業(yè)主來(lái)說(shuō)，未來(lái)招標會(huì )更加謹慎，避免被供應鏈卡脖子的事情再次發(fā)生。
本網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)：此次光伏玻璃漲價(jià)與之前硅料和硅片的漲價(jià)有所不同，光伏玻璃企業(yè)一直有著(zhù)很好的毛利，如此大幅漲價(jià)對于產(chǎn)業(yè)鏈長(cháng)期協(xié)作來(lái)說(shuō)是種傷害，同時(shí)政府主管部門(mén)在監管時(shí)也應考慮到市場(chǎng)的實(shí)際情況，推動(dòng)市場(chǎng)健康良性發(fā)展而非推動(dòng)“指標為王”的局面，對于降低光伏度電成本也非常不利。
舉個(gè)極端點(diǎn)的例子，如果全產(chǎn)業(yè)鏈只有光伏玻璃這樣一個(gè)產(chǎn)能不足的環(huán)節，那么未來(lái)所有環(huán)節的技術(shù)進(jìn)步紅利都可能被光伏玻璃企業(yè)吃掉——玻璃企業(yè)可以無(wú)限漲價(jià)至全行業(yè)可以接受的最高價(jià)格，這將完全與市場(chǎng)機制相違背，政府應該鼓勵良性競爭而非消滅競爭，應該用市場(chǎng)化的機制促使技術(shù)進(jìn)步。
