210產(chǎn)品供應鏈配套趨向成熟
從設備端來(lái)看，從電池到組件，目前主流設備廠(chǎng)商基本已經(jīng)完成了210研發(fā)升級這一階段，以晶盛機電、上機數控、寧夏小牛、捷佳偉創(chuàng )、寶馨科技、邁為股份、高測股份為代表的設備企業(yè)均已有210配套的產(chǎn)品設備產(chǎn)出。
210供應情況
實(shí)際上，設備端的成熟度從硅片、電池、組件企業(yè)的產(chǎn)能布局與出貨量也能略窺一二。根據官方數據，中環(huán)股份9月G12硅片出貨為9000萬(wàn)片，預計12月將達到1.6億片。根據中環(huán)的產(chǎn)能規劃，2021年硅片產(chǎn)能將達到85GW，其中G12為50GW。
此外，據透露，上機數控二期硅片產(chǎn)能均為210，其210硅片已經(jīng)于Q3開(kāi)始面向市場(chǎng)供應。而在此前隆基股份的一份調研記錄顯示，2021年隆基股份將視客戶(hù)需求生產(chǎn)210硅片。實(shí)際上，如果下游需求向好，硅片企業(yè)將全力保障210硅片的供應。
從電池端來(lái)看，以通威、愛(ài)旭為主的專(zhuān)業(yè)電池廠(chǎng)商均就大尺寸進(jìn)行了布局。根據公開(kāi)信息，通威目前電池產(chǎn)能27.5GW，其中7.5GW為210產(chǎn)能，到2021年底210向下兼容的電池產(chǎn)能將達到20GW。按照通威的說(shuō)法，“電池片廠(chǎng)商對尺寸判斷是最中性的，從電池片企業(yè)的角度看尺寸大確實(shí)對行業(yè)是好事情”。
另一電池龍頭愛(ài)旭科技日前更新了其產(chǎn)能規劃最新數據，該公司預計到2020年底電池產(chǎn)能將達到36GW，其中兼容210以下的產(chǎn)能約為24GW。某電池企業(yè)告訴光伏們，目前210電池處于供不應求狀態(tài)，整體需求好于預期。
產(chǎn)業(yè)鏈供應的反饋都在組件端得到了體現，天合光能、東方日升、環(huán)晟光伏是其中最為典型的三家代表企業(yè)，而三家均已經(jīng)獲得了批量訂單，正在逐步出貨。從目前的產(chǎn)能規劃來(lái)看，到2021年底，210組件產(chǎn)能將超過(guò)50GW。
助力與“阻力”同在，性?xún)r(jià)比才是最優(yōu)解
歸根到底，組件產(chǎn)品的應用仍需落到應用端。如果將210組件放到整個(gè)光伏電站系統端來(lái)看，隨著(zhù)逆變器、支架等配套設備的升級量產(chǎn)，從理論上來(lái)說(shuō)，由于單塊組件功率的提升，在相同裝機容量情況下，光伏組件數量更少、支架和樁基數量和施工總價(jià)降低、土建和安裝工程費用降低，BOS成本會(huì )相應下降。
不過(guò)，在210產(chǎn)品走向規?；l(fā)展的同時(shí)，仍面臨一些相對瓶頸的困擾。首先，目前整個(gè)行業(yè)的需求都被玻璃產(chǎn)能的供不應求所限制，其中組件的大尺寸化以及雙玻比例提高是其中關(guān)鍵，這一問(wèn)題同樣也是210組件目前的困擾之一。根據公開(kāi)數據，基于210mm硅片的600瓦+組件寬度達到了1.3米，這必須要新上的窯爐才能生產(chǎn)。目前以福萊特、信義為代表的光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)正快馬加鞭進(jìn)行擴產(chǎn)，但從整體產(chǎn)能來(lái)看，1.3寬幅的玻璃產(chǎn)能仍將低于其他尺寸的產(chǎn)能規劃。
從另一方面來(lái)看，目前210組件的出貨仍以500瓦/545瓦為主，這兩款組件產(chǎn)品尺寸基本與182組件相差不大，這也是210產(chǎn)品基于顛覆舊有產(chǎn)能理念的一個(gè)折衷的方式。
其次，良率是在硅片尺寸變大之后行業(yè)最為擔心的問(wèn)題之一，在8月17日TCL新動(dòng)能戰略發(fā)布會(huì )上，中環(huán)半導體總經(jīng)理沈浩平坦言道，G12硅片在量產(chǎn)中確實(shí)存在部分問(wèn)題導致良率略低于常規尺寸，但這一問(wèn)題并非技術(shù)性難題，隨著(zhù)量產(chǎn)的推進(jìn)以及與設備的磨合，相信很快會(huì )有相對應的解決方案。
實(shí)際上，從當前行業(yè)擴產(chǎn)的產(chǎn)能來(lái)看，大部分的電池、組件產(chǎn)能都按照210向下兼容的尺寸進(jìn)行設計，對于設備廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，210會(huì )成為未來(lái)的主流選擇。根據PV-Tech報道，一份光伏行業(yè)一二三線(xiàn)各電池生產(chǎn)商及新晉投資企業(yè)的產(chǎn)能擴張、產(chǎn)線(xiàn)信息統計數據顯示，210電池產(chǎn)能達到了120.5GW。
對于210來(lái)說(shuō)，度電成本上的優(yōu)勢已經(jīng)凸顯，當下的關(guān)鍵需要著(zhù)眼于整個(gè)系統段應用的優(yōu)化。隨著(zhù)行業(yè)逐漸走向平價(jià)，究竟哪種尺寸是最優(yōu)解，最終都需要體現在光伏電站的度電成本上。對于制造業(yè)來(lái)說(shuō)，技術(shù)上的降本增效，提高產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比才是其根本。在光伏們看來(lái)，無(wú)休止的爭論并不能解決實(shí)際問(wèn)題，度電成本以及業(yè)主需求會(huì )給出最終的答案。
