8月13日，面對光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格快速飆漲，身處下游的某國內知名EPC企業(yè)負責人王大陸在接受《中國經(jīng)營(yíng)報》記者采訪(fǎng)時(shí)如是表示。他還預測，這將直接沖擊2020年全年的裝機量，差不多減少5GW~10GW。
近段時(shí)間以來(lái)，在供需失衡背景下，以多晶硅、太陽(yáng)能電池龍頭通威股份(600438.SH)和單晶硅片龍頭隆基股份(601012.SH)為代表的兩家企業(yè)接連將產(chǎn)品提價(jià)后，光伏組件商已直呼“不能承受之重”，且出現了撕?jiǎn)?、減產(chǎn)情形。而在電站下游，與上述王大陸觀(guān)點(diǎn)一致的不占少數，目前市場(chǎng)也已經(jīng)以觀(guān)望的姿態(tài)進(jìn)入博弈局面。
有觀(guān)點(diǎn)認為，光伏上游肆意漲價(jià)，想賺取更多短期利益，但長(cháng)期來(lái)看會(huì )破壞整個(gè)光伏生態(tài)鏈，拖慢了平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程。但也有人持不同觀(guān)點(diǎn)，認為這屬于市場(chǎng)行為，供求關(guān)系決定價(jià)格。如此形勢下，光伏市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)雙方陷入膠著(zhù)狀態(tài)。
供需失衡下價(jià)格飆漲
隨著(zhù)疫情的悲觀(guān)情緒淡去及光伏需求逐漸轉暖，原本將走向旺季的國內市場(chǎng)又不得不承受來(lái)自供應鏈上游價(jià)格飆漲的考驗。
8月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì )硅業(yè)分會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“硅業(yè)分會(huì )”)公布國內多晶硅最新價(jià)格：?jiǎn)尉屯读铣山痪鶅r(jià)95.2元/kg、單晶致密料成交均價(jià)93.4元/kg、單晶菜花料成交均價(jià)89.8元/kg。相比7月8日的國內單晶復投料成交均價(jià)61.2元/kg、單晶致密料成交均價(jià)59.3元/kg、單晶菜花料成交均價(jià)56.1元/kg，分別增長(cháng)55.56%、57.50%和60.07%。
硅業(yè)分會(huì )多晶硅事業(yè)部主任劉晶表示，新疆地區半數以上產(chǎn)能檢修減產(chǎn)，且尚未明確復產(chǎn)時(shí)間，同期需求穩步增加，供應嚴重短缺的現狀依舊持續，為多晶硅價(jià)格上漲提供了支撐。據了解，疊加前期新疆疫情、兩家企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)事故，更加劇了多晶硅供給緊張的局面。
至于價(jià)格上漲邏輯，大全新能源(DQ.US)和通威股份方面均向記者表示，價(jià)格是由供需關(guān)系決定的。“價(jià)格就是供需的反應，硅料供應是比較剛性的，新增產(chǎn)能要到2022年初才會(huì )有比較明顯的投放。硅料目前供不應求，如果不是這樣，就不會(huì )漲價(jià)。光伏市場(chǎng)基本上還是一個(gè)自由經(jīng)濟的市場(chǎng)。”大全新能源董事會(huì )秘書(shū)何寧向記者說(shuō)道。
多晶硅價(jià)格飆漲，快速向產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導。8月12日，隆基股份上調硅片價(jià)格：?jiǎn)尉Ч杵琍型M6 175μm厚度(166/223mm)、單晶硅片P型175μm厚度(158.75/223mm)的價(jià)格分別上調至3.25元/片、3.10元/片，相比7月31日的價(jià)格分別上漲7.26%、6.90%。至此，隆基股份自7月份以來(lái)已上調3次價(jià)格。
而在此前，通威股份于8月10日也宣布提價(jià)，單/雙面PERC電池(158.75和166)價(jià)格從7月24日的0.89元/瓦直接調漲至0.97元/瓦，漲幅9%;單/雙面PERC電池(156.75)從0.87元/瓦直接調漲至0.95元/瓦，漲幅9%。
在此次漲價(jià)潮中，調價(jià)的企業(yè)被指漲價(jià)過(guò)猛、吃相難看。但也有觀(guān)點(diǎn)認為，這次漲價(jià)中隆基股份垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局發(fā)揮得淋漓盡致，并在硅片環(huán)節掌握話(huà)語(yǔ)權，而通威股份也是多晶硅和太陽(yáng)能電池雙龍頭的受益者。
業(yè)內人士認為，“不管是通威還是隆基漲價(jià)，不管是漲得多還是漲得少，這都是符合企業(yè)發(fā)展追求自身利益最大化。從供需關(guān)系上看，這也是沒(méi)有問(wèn)題的。”
對于市場(chǎng)供需情況，記者采訪(fǎng)了解到，隨著(zhù)多晶硅企業(yè)陸續復產(chǎn)，海外多晶硅進(jìn)入國內市場(chǎng)，9月份供需會(huì )慢慢趨于平衡，預計10月份價(jià)格會(huì )有所回落。但由于彼時(shí)迎來(lái)供貨高峰，價(jià)格并不會(huì )有太大降幅。
上述業(yè)內人士指出，目前多晶硅價(jià)格已經(jīng)到95元/kg左右，估計企業(yè)會(huì )觀(guān)望一下。目前的價(jià)格再漲可能有點(diǎn)困難了，缺乏上漲的動(dòng)力，同時(shí)這個(gè)價(jià)格已經(jīng)具備了落后產(chǎn)能重新開(kāi)啟的條件，落后產(chǎn)能、高能耗產(chǎn)能都快復工了。
隆基股份方面在接受記者采訪(fǎng)時(shí)也表示，這種走高的價(jià)格是不可持續的。目前硅片、電池、組件等在擴產(chǎn)，同時(shí)硅料擴產(chǎn)也在持續。隨著(zhù)硅料擴產(chǎn)進(jìn)行，價(jià)格也將陸續下降。產(chǎn)業(yè)降本增效是主旋律，短期的價(jià)格上浮不改變降本增效之路。
被迫撕?jiǎn)?、減產(chǎn)
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅、硅片處于上游，電池、組件、電站開(kāi)發(fā)處于中下游。
由于上游瘋狂漲價(jià)，組件企業(yè)變得“騎虎難下”。
光伏咨詢(xún)機構PV infolink分析，近期組件買(mǎi)賣(mài)雙方都不太愿意在此時(shí)簽單，其他新成交訂單不多。據悉，面對本輪產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)，組件企業(yè)之前以1.3元/瓦-1.5元/瓦簽署的訂單，面臨虧損風(fēng)險。
“按照多晶硅、硅片和電池片現有漲價(jià)情況，已與投資運營(yíng)商簽合同的組件企業(yè)可能做多虧多，不如毀約止損，兩害取其輕。”某組件企業(yè)負責人對記者如是表示。
記者了解到，撕?jiǎn)螌ο笞钕戎赶虻木褪敲駹I(yíng)電站開(kāi)發(fā)運營(yíng)商，其次是部分電力國企。
據介紹，由于漲價(jià)潮此起彼伏，目前撕?jiǎn)螝Ъs的情形主要出現在一線(xiàn)組件企業(yè)，二線(xiàn)企業(yè)甚少。而撕?jiǎn)蔚钠髽I(yè)至少要面臨一筆不小的保證金損失，還可能要承受被拉入供應商黑名單的風(fēng)險。
南網(wǎng)能源負責人李一鳴告訴記者，“我們對于撕?jiǎn)螝Ъs的組件供應商的信任程度肯定會(huì )降低，未來(lái)可能會(huì )降低和這類(lèi)企業(yè)的合作意愿。”
如此情況下，一家組件龍頭企業(yè)人士向記者表示，組件的期貨性質(zhì)決定其價(jià)格會(huì )受市場(chǎng)波動(dòng)影響，我們重視契約精神，會(huì )持續履約。
晶澳科技(002459.SZ)方面在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，銷(xiāo)售團隊在積極跟客戶(hù)(如電站投資商)進(jìn)行溝通，以降低供應鏈漲價(jià)對生產(chǎn)的壓力，盡可能減小對終端客戶(hù)的影響。
不過(guò)，某電池企業(yè)負責人李磊也透露：“組件企業(yè)與‘五大四小’電力央企等電站投資商談漲價(jià)，即使后者同意漲價(jià)，也僅能覆蓋成本。”
不僅如此，目前一線(xiàn)企業(yè)的二季度訂單早已飽和，三季度訂單也趨于飽和。不過(guò)無(wú)奈之下，部分企業(yè)還開(kāi)始減產(chǎn)，下調稼動(dòng)率。
“一線(xiàn)組件企業(yè)基本上采用下調稼動(dòng)率，尤其是取消外發(fā)OEM的形式，減少硅料的采購，盡量逼迫上游企業(yè)降價(jià)。”李磊無(wú)奈地說(shuō)道。
牽一發(fā)而動(dòng)全身，國內市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)也進(jìn)一步波及到了海外市場(chǎng)。
“海外市場(chǎng)與國內市場(chǎng)是一樣?，F在海外客戶(hù)第四季度沒(méi)定下來(lái)的，都推到2021年第一季度和第二季度了。對于新單子，價(jià)格好的會(huì )接收，賣(mài)庫存。而對于老單子價(jià)格重新談，沒(méi)辦法。”某組件企業(yè)歐洲市場(chǎng)負責人告訴記者，“希望客戶(hù)與我們共度時(shí)艱，我們也要找電池商談。”
下游觀(guān)望“罷工”
制造端漲價(jià)，下游光伏電站應用端是否會(huì )為此買(mǎi)單?事實(shí)上，下游電站端面對各環(huán)節價(jià)格上漲的壓力，市場(chǎng)已呈現博弈的局面。
PV infolink認為，組件超過(guò)每瓦1.6元的價(jià)格讓部分項目寧可延遲并網(wǎng)也不愿此時(shí)買(mǎi)單。同時(shí)，持續上漲的硅料、硅片、電池片價(jià)格也難以讓組件在低于1.6元的情況下接單，在買(mǎi)賣(mài)雙方膠著(zhù)下，今年四季度需求必然受到?jīng)_擊。
正如王大陸所說(shuō)，“我們肯定是能不干的項目都不做了，不僅僅是價(jià)格問(wèn)題，大家不冷靜下來(lái)，交貨也是問(wèn)題。”
這種做法并非孤例。李一鳴告訴記者：“作為新能源投資方要測算投資回報率，因組件價(jià)格上漲導致投資回報率無(wú)法達到預期收益要求，我們在短期內不會(huì )進(jìn)行實(shí)質(zhì)性投資。”
李一鳴還表示，瘋狂漲價(jià)更多是個(gè)別企業(yè)炒作，建議下游投資方需求減弱后再觀(guān)察上游情況。
電站投資商對于上述漲價(jià)行為無(wú)疑是難以接受的。
“上游企業(yè)打著(zhù)所謂產(chǎn)能的幌子，利用國家平價(jià)上網(wǎng)和競價(jià)上網(wǎng)政策期限，肆意漲價(jià)，想賺取更多短期利益，但長(cháng)期看是破壞了整個(gè)光伏生態(tài)鏈，拖慢了平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程，進(jìn)而影響了終端投資市場(chǎng)，最終市場(chǎng)無(wú)形的手也都會(huì )反作用于上游。”某民營(yíng)電站投資商高管李宏偉向記者表示。
他還表示，當初國家在制定平價(jià)和競價(jià)政策的時(shí)候，是基于行業(yè)度電成本的下降水平來(lái)制定、測算的，但當前的市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)完全背離制定政策時(shí)的趨勢，針對此種情況，希望相關(guān)部門(mén)制定適當政策進(jìn)行宏觀(guān)調控，放開(kāi)并網(wǎng)時(shí)間節點(diǎn)，如放寬一個(gè)季度。
按照行業(yè)預期，2020年光伏并網(wǎng)規模將達到40GW~45GW，并于四季度迎來(lái)最強旺季。如今，這一預期恐難實(shí)現。
“漲價(jià)過(guò)高必然對終端形成負面作用。”多位業(yè)內人士向記者分析，價(jià)格影響下，終端裝機會(huì )減少5GW~10GW。平價(jià)項目會(huì )有可能推到明年。而今年價(jià)格下降到1.5元/瓦左右才能保證原預期裝機量。
山東省太陽(yáng)能行業(yè)協(xié)會(huì )執行秘書(shū)長(cháng)張曉斌戲稱(chēng)，這次供應鏈的集中漲價(jià)，最后沒(méi)有贏(yíng)家。大項目集中觀(guān)望，渠道端清理完庫存開(kāi)始“放假”，國內下半年裝機猛增將成為“笑話(huà)”。
