7月22日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )主辦的光伏行業(yè)2020年上半年發(fā)展回顧與下半年形勢展望研討會(huì )如約而至。和往年不同，受新冠肺炎疫情影響，今年會(huì )議改為在線(xiàn)上舉行。會(huì )議形式的變化并沒(méi)有影響業(yè)內人士對光伏市場(chǎng)的關(guān)注，上千名觀(guān)眾齊聚直播平臺，聊天室內探討激烈。
和火熱的線(xiàn)上直播一樣，今年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)持續發(fā)向好，新增裝機規模穩中有進(jìn)。面對復雜、嚴峻的市場(chǎng)環(huán)境，我國光伏產(chǎn)業(yè)展現出強大的發(fā)展韌性，從第二季度開(kāi)始，產(chǎn)業(yè)顯現出快速復蘇態(tài)勢。4-6月，我國光伏發(fā)電月新增裝機規模均超過(guò)1吉瓦(折合為100萬(wàn)千瓦)。
“如果用一句話(huà)來(lái)概括我國光伏產(chǎn)業(yè)上半年發(fā)展情況的話(huà)，那就是‘形勢很不好，表現還不錯!’”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王勃華說(shuō)。
近3年來(lái)首次正增長(cháng)
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的數據顯示，1-6月，我國光伏發(fā)電新增裝機容量為11.5吉瓦，其中，集中式光伏新增裝機規模7.07吉瓦，占比61.48%，分布式光伏新增裝機規模4.43吉瓦，占比38.52%。
去年同期，我國光伏發(fā)電新增裝機規模為11.4吉瓦，今年相較去年同比增長(cháng)0.88%。雖然漲幅不大，但結果仍令人欣喜。“2018年以來(lái)，我國上半年光伏發(fā)電新增裝機規模分別同比下滑1.6%和52.5%。今年的小幅上漲是近3年來(lái)的首次正增長(cháng)。”王勃華表示。
下游應用市場(chǎng)的穩步推進(jìn)離不開(kāi)上游制造環(huán)節的有力支撐。制造端方面，上半年多晶硅、硅片、電池和組件四大主要產(chǎn)品產(chǎn)量均同比提升。1—6月，多晶硅產(chǎn)量20.5萬(wàn)噸，同比增加32.2%，該環(huán)節頭部企業(yè)如期擴產(chǎn)，老舊產(chǎn)能加速淘汰;硅片產(chǎn)量75吉瓦，同比增加19%;電池片產(chǎn)量59吉瓦，同比上漲15.7%，單晶PERC產(chǎn)量效率進(jìn)一步提升;組件產(chǎn)量53.3吉瓦，同比增加13.4%。
業(yè)內人士認為，雖然受新冠肺炎疫情影響，第一季度我國光伏產(chǎn)業(yè)稍有下滑，但從第二季度開(kāi)始，市場(chǎng)逐步復蘇，呈現“一冷二熱”的發(fā)展趨勢。
在國家發(fā)改委能源研究所可再生能源發(fā)展中心副主任陶冶看來(lái)，下半年我國光伏市場(chǎng)將保持增長(cháng)的發(fā)展勢頭，全年新增裝機規模將在40—43吉瓦。“往年受‘6·30’‘12·30’搶裝影響，第二季度和第四季度一般是全年新增裝機容量較高的季度。和往年的階段性折線(xiàn)增長(cháng)趨勢不同，預計今年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢將呈現直線(xiàn)增長(cháng)，第三、第四季度凈增規模將達8.2吉瓦和21.32吉瓦左右，分別占全年新增裝機總規模的20%和52%。”陶冶說(shuō)。
區域集中度顯著(zhù)提升
今年上半年，不管是集中式還是分布式項目，我國光伏產(chǎn)業(yè)區域集中度越來(lái)越高。
據統計，1-6月，全國新增裝機規模接近或超過(guò)1吉瓦的省份有5個(gè)，分別是山東、江蘇、江西、河北和廣東。上述省份新增裝機規模占全國的51.3%。新增分布式裝機規模接近或超過(guò)200兆瓦的省份有6個(gè)，分別是山東、浙江、江蘇、河北、河南和江西。上述省份新增分布式裝機容量占全國的73%。
延續這一發(fā)展趨勢，今年獲批的競價(jià)和平價(jià)集中式光伏發(fā)電項目區域分布也較為集中。2020年，共有25.97吉瓦的競價(jià)項目入選，規模較去年的22.79吉瓦進(jìn)一步擴大，分布地區卻逐漸縮小，從2019年的22個(gè)省市區減少至今年的15個(gè)省市區。平價(jià)項目方面，今年分布在13個(gè)省市區，基本與去年的12個(gè)省市區持平。
“這些項目主要分布在‘胡煥庸線(xiàn)’右側(即人口較為密集的東南地區)，兼具光照、消納能力、較高煤電基準價(jià)等相對競爭優(yōu)勢的地區。”王勃華表示，“比如，兩湖、兩廣地區脫硫煤電價(jià)高于0.41元/kWh，申報了眾多百兆瓦級漁光互補平價(jià)項目，憑借較低的土地租賃成本使得此類(lèi)項目具有較強的競爭優(yōu)勢。”
隨著(zhù)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)不斷向平價(jià)上網(wǎng)邁進(jìn)。具體來(lái)看，在競價(jià)項目方面，全國單個(gè)項目最低電價(jià)較2019年下降13.2%，降至目前的0.2427元/kWh;全國加權平均電價(jià)從去年的0.4364元/kWh降低至目前的0.372元/kWh，降幅達14.8%;全國平均度電補貼強度從2019年的0.065元/kWh下降至今年的0.033元/kWh，降幅達49.2%。
出口量略有下滑
目前，我國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了全球最完整、產(chǎn)能最大的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。截至2019年底，我國生產(chǎn)的多晶硅、硅片、電池片、組件在全球的占比分別為67.3%、97.4%、78.7%和71.3%;在上述各環(huán)節產(chǎn)量排名世界前10的企業(yè)中，我國企業(yè)分別占有7、10、9、8個(gè)席位。
在此情況下，海外市場(chǎng)的變化影響著(zhù)我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
受新冠肺炎疫情全球蔓延影響，國內外研究機構紛紛下調今年全球光伏發(fā)電新增裝機規模預測值。然而，從1—5月我國海關(guān)出口數據來(lái)看，海外市場(chǎng)僅僅稍有下滑。
據統計，1-5月，我國光伏組件產(chǎn)品出口量為27.7吉瓦，較去年同期的28.2吉瓦下滑1.8%。在所有出口商品中，單晶產(chǎn)品的占比較大。前5月，我國光伏產(chǎn)品出口額約78.7億元，同比下降10.1%。這是由于光伏產(chǎn)品價(jià)格下降，導致出口額的下滑幅度大于同期出口量下降幅度。
從預測來(lái)看，雖然新冠肺炎疫情將在短期內對全球光伏市場(chǎng)產(chǎn)生負面影響，但長(cháng)期來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)持續向好的基本面不會(huì )變。據研究機構SPE的最新預測，今年全球光伏發(fā)電新增裝機規模有望達到112吉瓦。
