不過(guò)，目前來(lái)看，由于海外疫情防控效果難以預期，加之多邊貿易風(fēng)險的上升，國際市場(chǎng)未來(lái)仍有較多不確定因素。中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì )秘書(shū)長(cháng)兼低壓電器分會(huì )秘書(shū)長(cháng)張森接受記者采訪(fǎng)時(shí)指出，由于疫情對全球貿易都會(huì )產(chǎn)生影響，今年下半年海外光伏市場(chǎng)仍然要根據各國控制疫情的進(jìn)展來(lái)判斷。
國際市場(chǎng)呈現不確定性
根據海關(guān)出口數據，今年4月，我國光伏出口市場(chǎng)排名前五的國家分別是荷蘭、日本、西班牙、德國、美國，合計出口3.17GW，占整體出口額57.97%，且環(huán)比均呈現快速增長(cháng)。其中，歐洲市場(chǎng)強勢復蘇，需求旺盛。
“歐洲疫情爆發(fā)較早，其中一些國家采取較有力的管控措施后，同美國和非洲等區域相比，得到了較快恢復。”張森表示，由于作為光伏海外熱門(mén)市場(chǎng)的歐洲和東南亞，疫情管控較好，所以一定程度上光伏出口有了一些回暖的跡象。
晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司高級副總裁孫廣彬指出，今年第一季度，國內在疫情影響下，產(chǎn)業(yè)工人返崗延遲導致產(chǎn)量減少，同時(shí)國內物流受阻和裝機的延后，對國內生產(chǎn)和國內訂單交付產(chǎn)生了一定影響。疫情對海外的影響主要發(fā)生在第二季度，海外疫情致使南美、印度等國家和地區的部分海外市場(chǎng)需求推遲延期，歐美日等成熟市場(chǎng)影響小。預計在6月份之后，全球裝機量會(huì )加速增長(cháng)，從全年來(lái)看，光伏發(fā)展將好于同期其他制造業(yè)。
不過(guò)，由于全球疫情動(dòng)態(tài)和各國經(jīng)濟重啟進(jìn)程不一，海外光伏需求的兩極分化趨勢逐漸顯現。隆基樂(lè )葉光伏科技有限公司董事長(cháng)助理兼全球市場(chǎng)負責人王英歌告訴記者，目前歐洲等一些區域正在逐步解禁，開(kāi)始進(jìn)入復蘇狀態(tài)，但美國和拉美、印度等新興市場(chǎng)疫情仍然比較嚴重，還沒(méi)有得到較好的控制，情況尚不明朗。
在王英歌看來(lái)，海外市場(chǎng)目前存在諸多不確定性，首先取決于不同國家對疫情的控制情況，現在印度等國還沒(méi)有解禁，意味著(zhù)其裝機量要受到很大影響;其次取決于疫情對經(jīng)濟的沖擊，比如造成新興市場(chǎng)匯率的波動(dòng)，從而給光伏投資帶來(lái)較大的風(fēng)險。
此外，國際貿易風(fēng)險的增加，也給海外市場(chǎng)帶來(lái)新的難題。5月18日，美國政府恢復征收此前已豁免的針對雙面發(fā)電光伏組件的進(jìn)口關(guān)稅，稅率從30%到15%不等，“關(guān)稅大棒”再度成為懸在光伏行業(yè)頭頂上的“達摩克利斯之劍”。同時(shí)，孫廣彬告訴記者，中美經(jīng)貿關(guān)系的不確定性，還可能影響各個(gè)經(jīng)濟體推動(dòng)新能源發(fā)展的“堅定性”，從而加劇海外市場(chǎng)風(fēng)險。
龍頭企業(yè)出海優(yōu)勢上升
中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )數據顯示，受疫情影響，2020年一季度光伏產(chǎn)品出口未能延續長(cháng)期以來(lái)的上漲態(tài)勢，主要產(chǎn)品(硅片、電池、組件)出口額合計44.27億美元，同比下降7.9%。在需求放緩的情況下，2020年一季度，主要光伏產(chǎn)品整體出口均價(jià)同比繼續呈下降趨勢，其中出口占比80%的組件出口均價(jià)環(huán)比呈加速下降態(tài)勢。
在光伏出口承壓的同時(shí)，出口份額也在持續走向集中。數據顯示，今年4月，組件出口排名前5位的企業(yè)分別為晶科0.77GW、晶澳0.63GW、隆基樂(lè )葉0.58GW、東方日升0.46GW、阿特斯0.36GW，前5家企業(yè)3月共計出口組件2.79GW，占國內全部組件出口量的51.17%。“未來(lái)，光伏出口的集中度會(huì )越來(lái)越高。”孫廣彬指出，今年全球裝機量下滑，將會(huì )使中小光伏制造企業(yè)成本增加，導致市場(chǎng)份額進(jìn)一步被綜合性?xún)r(jià)比更好的企業(yè)占據。
“光伏龍頭企業(yè)出口的份額持續上升，表明國內龍頭企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)、品牌、規模都越來(lái)越強，行業(yè)的整合度得到進(jìn)一步提升。”張森告訴記者，晶澳、晶科、隆基、東方日升等龍頭企業(yè)抗壓能力、融資能力較強，產(chǎn)業(yè)布局也優(yōu)于中小企業(yè)，在海外已經(jīng)形成產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈的閉環(huán)，面對疫情、貿易壁壘等風(fēng)險時(shí)，有很高的靈活度。
記者了解到，近年來(lái)，在新一輪光伏出海中，不少企業(yè)采取了多元化的布局，而不是依賴(lài)單一的市場(chǎng)。“雞蛋不能放在一個(gè)籃子里，”張森認為，采取多元化的市場(chǎng)布局，會(huì )分攤掉一些突發(fā)狀況帶來(lái)的風(fēng)險。他指出，由于部分龍頭企業(yè)耕耘海外市場(chǎng)較早，同時(shí)具備多元化布局和銷(xiāo)售策略，所以不會(huì )因單一市場(chǎng)的遇挫而遭到太大沖擊。
“在每個(gè)主要市場(chǎng)，都有足夠的品牌影響力和客戶(hù)資源，應對危機時(shí)，就可以有效地分散風(fēng)險。”王英歌表示，面對疫情帶來(lái)的海外市場(chǎng)的不確定性，隆基一方面在全球訂單上做適當調整，適當地向表現良好的國內市場(chǎng)傾斜;另一方面，在歐洲等率先復蘇的市場(chǎng)，給予更多的關(guān)注和投入，同時(shí)在新興市場(chǎng)，也密切關(guān)注其疫情的發(fā)展，從而把更多的出貨調整到疫情影響小的區域。
在孫廣彬看來(lái)，海外布局的多元化還在于模式的多樣化。據他介紹，中國光伏行業(yè)的海外布局有三種模式，第一是產(chǎn)品的出口;第二是在海外開(kāi)發(fā)電站，同時(shí)帶動(dòng)自己的產(chǎn)品需求;第三是與跨國的電站投資商合作。“排在前幾位的企業(yè)都采用第三種模式，龍頭企業(yè)通過(guò)與全球領(lǐng)先的開(kāi)發(fā)商合作，使用最先進(jìn)的產(chǎn)品，引領(lǐng)行業(yè)的發(fā)展，有著(zhù)更強的競爭力。”孫廣彬表示。
海外市場(chǎng)前景可期
隨著(zhù)歐美等市場(chǎng)復工的逐步開(kāi)啟，以及中國“630”節點(diǎn)的逐漸臨近，業(yè)內預計，市場(chǎng)需求將得到提振，尤其是高效組件將備受青睞。長(cháng)期來(lái)看，光伏需求增長(cháng)仍然是趨勢，同時(shí)，全球市場(chǎng)也將更加趨于多元化。根據此前彭博新能源財經(jīng)(BNEF)的預期，2020年全球將有22個(gè)市場(chǎng)新增裝機超過(guò)1GW，光伏需求不再依賴(lài)于少數幾個(gè)大型市場(chǎng)的趨勢將越來(lái)越明顯。
由于對中長(cháng)期全球市場(chǎng)的普遍看好，去年以來(lái)，我國光伏產(chǎn)業(yè)有過(guò)一段密集的擴產(chǎn)期。“擴產(chǎn)集中在龍頭企業(yè)，”孫廣彬告訴記者，“因為技術(shù)進(jìn)步，光伏制造業(yè)每隔3年-5年，就會(huì )出現一次迭代升級，對裝備的要求也會(huì )提升。在這種情況下，擴產(chǎn)是上更好的產(chǎn)能，使性?xún)r(jià)比最高的產(chǎn)能供應全球市場(chǎng)。”
對此，張森表示認同。“企業(yè)的擴產(chǎn)都是上最新的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，有利于提升競爭力，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)競爭態(tài)勢的上升，也促進(jìn)了光伏企業(yè)走向海外市場(chǎng)。”他指出，擴產(chǎn)可能會(huì )導致階段性的產(chǎn)能過(guò)剩和供需失衡，但長(cháng)遠來(lái)看，有助于國內企業(yè)迅速在全球擴大市場(chǎng)份額，也有助于推動(dòng)全球可再生能源替代傳統能源的趨勢。
在業(yè)內看來(lái)，過(guò)去兩年是光伏技術(shù)進(jìn)步最快的時(shí)期，72片組件的功率從325W一路提升至450W，LCOE成本也隨之屢創(chuàng )新低，而在當前，疫情的沖擊也在促使成本走向新的低位。“疫情影響下，供需矛盾更加突出，將使價(jià)格達到一個(gè)前所未有的低點(diǎn)。”王英歌表示，目前大型地面電站的系統造價(jià)已經(jīng)出現2元/瓦-2.5元/瓦的低價(jià)，在這種情況下，投資收益率會(huì )顯現出來(lái)，會(huì )有很多資本涌向光伏產(chǎn)業(yè)。
“未來(lái)，海外市場(chǎng)將是光伏行業(yè)的‘主戰場(chǎng)’。”據張森介紹，非洲、拉丁美洲擁有豐富的光照和土地資源，用電需求未來(lái)也會(huì )有大幅的增長(cháng)，這些因素都會(huì )給光伏帶來(lái)巨大的市場(chǎng)空間，但是企業(yè)還需做好在這些市場(chǎng)的售后和運維。目前，我們光伏的技術(shù)已經(jīng)領(lǐng)先，但在文化、品牌、售后和運維上，企業(yè)有必要做更多功課。
