后半段的戰場(chǎng)，對于光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)又有哪些機遇與挑戰呢?
發(fā)電需求不降低反升，光伏占比比重加大
IEA統計，受疫情影響，占據全球能源需求三分之二以上的三十個(gè)主流國家或地區中，處于完全封鎖狀態(tài)下的國家能源需求每周都會(huì )平均下降25%，半封鎖狀態(tài)的國家平均每周下降18%，第一季度，全球的能源需求下降了3.8%，全年的能源需求預計將減少6%，這將消除過(guò)去五年的需求增長(cháng)。
這其中，第一季度煤炭需求下降了近8%，石油下降近5%，天然氣下降約2%，然而有意思的是，可再生能源需求增長(cháng)了約1.5%。這部分增長(cháng)主要得益于風(fēng)電與光伏。
大多數海外國家和中國一樣，均制定了可再生能源優(yōu)先上網(wǎng)的類(lèi)似政策，因此疫情下大量傳統能源為風(fēng)電和光伏進(jìn)行了讓路，其結果便導致了風(fēng)電和光伏在發(fā)電結構中的比重得得到了提升。2020年第一季度，全球所有領(lǐng)域的可再生能源使用量均比2019年第一季度增加了約1.5%，可再生能源發(fā)電量增長(cháng)了近3%。
國內，因最早與疫情交手，一季度中國的能源需求量下降幅度最大，IEA統計稱(chēng)同比下降了7%以上，國家統計局數據顯示，國內發(fā)電量同比下降了6.8%，但風(fēng)電與光伏均反向上漲，分別增加了10.4%和20.3%，且消納依然保持了較高水平。
這或許是疫情中光伏人唯一可以聊以慰藉的好消息。
目前光伏產(chǎn)品供應鏈的價(jià)格已經(jīng)趨于穩定且略有回彈，5月，隨著(zhù)歐洲、印度東南亞等傳統光伏海外市場(chǎng)放松對經(jīng)濟的管制，需求的拐點(diǎn)或許將迎來(lái)一絲曙光，各機構雖然紛紛下調了全年的裝機預期，但普遍也都在100GW以上，也算差強人意。
裝機需求的定與不定
全球范圍內，集中式裝機都或多或少的早遇到了阻礙，紛紛呼吁政府延期并網(wǎng)等，并非國內獨有。目前來(lái)看，國內新增裝機的需求穩定，普遍預測影響較小，40GW問(wèn)題不大，海外市場(chǎng)中，發(fā)達國家目前均已在逐步放開(kāi)經(jīng)濟活動(dòng)，經(jīng)濟復蘇曲線(xiàn)預計與中國相差不會(huì )太大，預計在二季度末迎來(lái)裝機復蘇，這方面來(lái)看，裝機的需求是相對樂(lè )觀(guān)的。
但是，今年被寄予厚望的新興市場(chǎng)，其疫情狀況依然還有大量的不確定性，尤其是當疫情過(guò)去之后，印、非、南美等欠發(fā)達地區或將陷入貨幣貶值、匯率動(dòng)蕩等之中，目前來(lái)看，其裝機需求充滿(mǎn)著(zhù)不確定性。
歐、美等發(fā)達國家市場(chǎng)上，由于分布式光伏裝機占比較高，目前裝機一定程度上受阻，因為部分國家為了應對疫情而禁止人們進(jìn)入商場(chǎng)等公共建筑，部分小區也已經(jīng)禁止外人進(jìn)入，這同樣也大大阻礙了新的分布式光伏裝機，部分地區的分布式光伏已經(jīng)完全停滯安裝，急切地等待著(zhù)疫情的拐點(diǎn)。
但是，歐美國家目前雖然工業(yè)用電需求受到重大打擊，服務(wù)業(yè)用電更需求是遭遇滅頂危機，但是居民用電需求卻反向增加，整體用電需求類(lèi)似于一個(gè)每天都在過(guò)雙休日的超長(cháng)假期。
因此，歐美市場(chǎng)上安裝于居民屋頂的分布式光伏發(fā)電得到了相對更好的消納，由于海外國家普遍民用電價(jià)較高于工商業(yè)，因此低運營(yíng)，甚至零運營(yíng)成本的特性，使得分布式光伏發(fā)電更受青睞，尤其是在白天，光伏發(fā)電在電力使用結構中提升明顯，比如德國，自3月22日開(kāi)始社會(huì )隔離以來(lái)，可變可再生能源的份額一直高于2019年同期。
因此，當疫情過(guò)后或放開(kāi)經(jīng)濟之后，分布式光伏可能會(huì )迎來(lái)一部分新的需求高峰。
與傳統能源矛盾加劇，存量競爭下新能源阻力加大
事實(shí)上，疫情對光伏產(chǎn)業(yè)的最大影響或許并不是因裝機、運輸延誤所造成的直接影響，而是疫情過(guò)后，面對一片狼藉的疲軟經(jīng)濟時(shí)，傳統能源的反撲。
目前，盡管光伏在發(fā)電端受疫情影響不大，一季度國內的組件出口也基本與去年持平，但其增長(cháng)幾乎全部都來(lái)自于煤炭與天然氣的讓路。
目前，光伏發(fā)電在全球占比僅3%左右，以替代的立場(chǎng)來(lái)看，還是毫無(wú)疑問(wèn)的增量市場(chǎng)，但目前，全球主流國家中，能源增長(cháng)已進(jìn)入絕對的存量廝殺，光伏發(fā)展的最大障礙，已經(jīng)不再是高企的技術(shù)成本，而是與傳統能源生死攸關(guān)的利益沖突。
疫情下，煤炭、石油、天然氣生存處境艱難，自石油期貨破天荒的出現負油價(jià)黑天鵝之后，5月7日，芝商所再次將天然氣期貨規則改寫(xiě)，允許其以負價(jià)格的形式存在，天然氣出現負價(jià)格似乎也并非不可能。煤炭方面，受此影響國內庫存高企，價(jià)格出現恐慌性暴跌。
油、煤、氣的處境艱難，或將部分傳導至光伏產(chǎn)業(yè)鏈上，中誠信綠金科技(北京)有限公司副總裁、中國社科院研究生院國際能源安全研究中心特聘研究員劉先云、中誠信綠金科技(北京)有限公司綠色金融部負責人高衛濤兩位專(zhuān)家就認為，低油價(jià)將會(huì )減緩清潔能源的結構化進(jìn)程，使風(fēng)、光為主體的可再生能源發(fā)展短期內放緩。
主要體現在：
1 地方政府為穩定煤價(jià)，且在保增長(cháng)、穩就業(yè)的壓力下，或重啟煤電投資或煤電實(shí)施滿(mǎn)負荷運行。
2 在穩投資壓力下部分地區可能放松環(huán)保要求，涉油、涉煤等高污染高排放環(huán)境審批或“松綁”。
3 油價(jià)下跌的背景下，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)或將受到打擊。
這一點(diǎn)上，全世界多數國家或地區很有可能是大同小異的，受傳統能源大幅度降價(jià)影響，全球可再生能源的投資意愿都在降低，除美國之外，歐洲如波蘭、捷克、匈牙利、愛(ài)沙尼亞四國也在能源轉型尤其是停止火電開(kāi)發(fā)上“扯后腿”，《歐洲綠色協(xié)議》受到?jīng)_擊。
