從今年2月到西班牙工作以來(lái)，王智靈大部分時(shí)間是在配合歐洲開(kāi)發(fā)商和投資商開(kāi)展項目工作。自3月下旬，歐洲迅速成為新冠肺炎疫情“風(fēng)暴眼”，當地光伏市場(chǎng)不斷惡化。
王智靈告訴記者，疫情之下，2020年全球光伏裝機下滑擊穿100GW成為可能，市場(chǎng)在二季度將非常困難，全球總需求在三季度末至四季度才會(huì )迎來(lái)裝機高峰，中國會(huì )繼續成為今年全球最好的市場(chǎng)。不僅如此，全球經(jīng)濟萎縮，加之電價(jià)壓低，部分投資方是否會(huì )繼續投資新能源項目都將是一個(gè)問(wèn)題。
如今，不僅是歐洲，美國、印度和拉美等地區和國家的光伏市場(chǎng)也全面遭受疫情沖擊。光伏產(chǎn)業(yè)鏈最完整、產(chǎn)能占全球超70%的中國市場(chǎng)，出口壓力倍增，產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)殺跌，新一輪考驗已經(jīng)來(lái)臨。
被打亂的項目節奏
進(jìn)入二季度，國內光伏企業(yè)開(kāi)始遭受海外疫情帶來(lái)的“二次沖擊”。
疫情籠罩下，各國紛紛采取封鎖措施，限制出行、并下發(fā)停工令，海外多數光伏項目開(kāi)發(fā)、推進(jìn)和建設進(jìn)入停擺階段。4月初，國際研究機構IHS Markit下調全球裝機預期，2020年全球光伏裝機約105GW，同比上年下降16%。
不過(guò)，身處歐洲的王智靈卻預期，情況可能會(huì )更糟糕，裝機下滑至100GW以?xún)纫膊粺o(wú)可能。
作為設備供應商，王智靈所在企業(yè)與開(kāi)發(fā)商和投資商合作密切，不少工作都是圍繞開(kāi)發(fā)商和投資商展開(kāi)的，提前參與項目，全流程跟蹤配合。然而，疫情之下，整個(gè)光伏市場(chǎng)的項目推進(jìn)和建設節奏都被打亂了。
“目前，歐洲不少?lài)业男履茉错椖空袠斯ぷ鞫荚谘悠?。像政府的新能源電力拍賣(mài)項目，葡萄牙的已經(jīng)推遲到年底，而西班牙原本今年計劃實(shí)施的電力拍賣(mài)，目前也無(wú)確定消息何時(shí)進(jìn)行。市場(chǎng)消息稱(chēng)，今后西班牙的無(wú)補貼項目占比會(huì )繼續增加，但當前已在施工階段的項目由于疫情管控，工期受到很大影響。”王智靈說(shuō)。
他還表示，疫情除了對歐洲已授標光伏項目的執行影響很大外，新項目招投標、項目收購等都不同程度延遲，原本計劃三季度開(kāi)建的項目，預計會(huì )順延至四季度，甚至2021年執行。
有資料顯示，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )曾預測，歐盟2020年新增光伏裝機量將達到21GW。而疫情之下，這一預期早已大打折扣。
值得期待的是，目前歐洲部分國家疫情已有拐點(diǎn)跡象，并逐漸放寬疫情防控措施。其中，4月13日開(kāi)始，西班牙建筑業(yè)、制造業(yè)等部分行業(yè)復工。在王智靈看來(lái)，由于疫情影響，分布式市場(chǎng)受限于人員和物流問(wèn)題，目前影響較大，但恢復也會(huì )很快，可能還是繼續支撐2020年歐洲裝機的主力。
Wood Mackenzie報告顯示，由于印度太陽(yáng)能行業(yè)對中國光伏設備嚴重依賴(lài)，加之勞動(dòng)力短缺，新冠肺炎疫情將給該行業(yè)帶來(lái)“重創(chuàng )”。2020年光伏項目開(kāi)發(fā)量將減少2.9GW，較最初預期下降24.8%。同時(shí)，方正證券提到，美國光伏協(xié)會(huì )在給美國國會(huì )的信件中寫(xiě)到，住宅板塊的訂單取消率已經(jīng)達到了30%，在某些市場(chǎng)已經(jīng)達到了50%。
而不同于王智靈，王雙已經(jīng)在國內被迫等待了三個(gè)月。
作為光伏項目開(kāi)發(fā)和EPC承包企業(yè)東亞和南亞的負責人，王雙惦記的中國臺灣地區和孟加拉國兩地的項目始終沒(méi)有敲定。
春節前，王雙與臺灣客戶(hù)簽訂了一個(gè)幾百兆瓦EPC工程合作意向函。原本雙方對價(jià)格沒(méi)有異議，過(guò)了春節就簽訂正式合同。不過(guò)，因疫情耽擱，王雙也一直沒(méi)有去臺灣簽訂合同。
“投資類(lèi)的項目開(kāi)發(fā)，根本談不了。原本在孟加拉有兩個(gè)項目準備談‘路條’收購的事情，現在人家都不愿見(jiàn)我們，政府放假，很多工作都沒(méi)辦法做。”王雙無(wú)奈地告訴記者，現在只能等著(zhù)“解禁”了。
二季度出口承壓
海外終端項目擱淺，相應的光伏出口壓力也隨之增加。
華創(chuàng )證券援引海關(guān)出口的數據指出，2020年一季度國內組件合計實(shí)現出口14.77GW，其中1-3月分別實(shí)現出口4.45GW、2.83GW和7.49GW。從3月數據看，出口環(huán)比實(shí)現大幅反彈，遠超市場(chǎng)預期，反映出海外光伏旺盛的需求。
然而，一季度并不能反映全球疫情對我國光伏市場(chǎng)的影響。在業(yè)內看來(lái)，“關(guān)鍵要看二季度表現”。
PV Infolink認為，按照疫情發(fā)展，5-6月可能是“最艱難的時(shí)刻”，市場(chǎng)觀(guān)望氣氛濃厚，成交量可能持續稀少，使得組件廠(chǎng)庫存壓力也將上升，后續組件及整體供應鏈開(kāi)工率可能進(jìn)一步調整。
某光伏企業(yè)的市場(chǎng)分析員李一鳴向記者直言，目前組件企業(yè)對外大都宣稱(chēng)開(kāi)工率降了20%，但實(shí)際情況要更大些。同時(shí)，記者采訪(fǎng)了解到，一線(xiàn)組件企業(yè)在生產(chǎn)層面也進(jìn)行了相應調整，有些選擇在疫情期間進(jìn)行一些產(chǎn)線(xiàn)設備技改升級，從而保證剩余產(chǎn)線(xiàn)滿(mǎn)負荷生產(chǎn)，同時(shí)確保市場(chǎng)恢復后產(chǎn)品的競爭力。
值得關(guān)注的是，進(jìn)入4月，由于項目施工受到影響，國內組件企業(yè)已經(jīng)遭遇客戶(hù)推遲訂單、退單，同時(shí)還碰到了以客訴方式追回違約金的情況。
某一線(xiàn)組件企業(yè)負責人對二季度的基本判斷是：企業(yè)目前四五月份產(chǎn)能基本滿(mǎn)產(chǎn)，訂單也算充足，但6月情況仍是未知數。(出口)可以保持一個(gè)不錯水平，但同比會(huì )減少一些。
不過(guò)，有業(yè)內人士更為悲觀(guān)。“國內組件企業(yè)基本都是提前1-2月接海外訂單，5月肯定會(huì )有交付訂單。但是，目前物流受阻，產(chǎn)品能不能發(fā)出去、能不能收到錢(qián)，心里都沒(méi)底。即使有部分發(fā)出去了，也并不能安裝，產(chǎn)品只是放置到了海外公司的倉庫里。”
國內某民營(yíng)企業(yè)高管的一個(gè)擔憂(yōu)是，目前正值項目開(kāi)發(fā)階段，如果市場(chǎng)上并未開(kāi)發(fā)更多的新項目，導致的結果是未來(lái)半年時(shí)間訂單需求會(huì )大幅減少，海外市場(chǎng)需求可能會(huì )出現斷崖式下滑。
然而，中國機電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì )太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì )秘書(shū)長(cháng)張森卻略顯樂(lè )觀(guān)。他告訴記者，疫情短期內會(huì )對貿易產(chǎn)生不利影響，但中長(cháng)期來(lái)看，隨著(zhù)疫情控制則會(huì )有所改善。其預測，二季度(組件)出口不會(huì )減少，也不會(huì )對一線(xiàn)企業(yè)造成太大影響，畢竟光伏市場(chǎng)涵蓋國內國外兩個(gè)市場(chǎng)，而且國外又是多元化市場(chǎng)。
價(jià)格何時(shí)止跌?
全球光伏市場(chǎng)疲軟，各供應鏈端庫存亦壓力劇增，這直接導致了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格全線(xiàn)下跌。
財通證券4月13日指出，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格承壓，尤其多晶產(chǎn)品走弱明顯。硅料方面，特級致密料和多晶用料價(jià)格分別為69元/kg和39元/kg,分別較上周下跌4.17%和2.5%;硅片方面，單晶硅片取消報價(jià)，多晶一二線(xiàn)廠(chǎng)商價(jià)格分別為1.38元/片和1.28元/片，分別較上周下跌3.5%和3.76%;電池片方面，多晶一二線(xiàn)廠(chǎng)商價(jià)格分別為0.58元/W和0.57元/W,分別較上周下跌3.33%和3.51%;組件方面，多晶二線(xiàn)價(jià)格為1.39元/W，單晶價(jià)格為1.7元/W，分別較上周下跌0.71%和0.58%。
記者還注意到，單晶硅片龍頭隆基股份(601012.SH)開(kāi)啟降價(jià)模式。4月17日，其官網(wǎng)信息顯示，單晶P型M6硅片價(jià)格從每片3.26元降至2.92元，降幅10.4%;單晶P型158.75mm硅片價(jià)格從每片3.17元降至2.83元，降幅10.7%。
與此同時(shí)，近日在大型地面電站項目招投標中，EPC價(jià)格跌破3元/瓦成為一個(gè)風(fēng)向標。
據智匯光伏統計，中核集團電子采購平臺發(fā)布了中核匯能海西州烏圖美仁100MWp光伏電站項目EPC總承包中標候選人公示。其中，西北電力建設第一工程有限公司、河南中核五院研究設計有限公司、四川電力設計咨詢(xún)有限責任公司，分別以折合單價(jià)2.81元/W、3.07元/W、2.95元/W成為中標候選人。
“縱觀(guān)全球市場(chǎng)變化，需求端沒(méi)等疫情警報解除之前，實(shí)際上是看不到增量市場(chǎng)轉變的趨勢，而供給端的‘超前’進(jìn)度，也將讓光伏制造商的壓力不斷涌現。”集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend分析認為，當前國內制造環(huán)節已經(jīng)達到供給正常狀態(tài)，但海內外的需求依然是遙遙無(wú)期。國內雖有政策出臺加持，可疫情后項目實(shí)際建設進(jìn)度不如制造端復工來(lái)得快，估計市場(chǎng)需要觀(guān)望到5月。
值得繼續關(guān)注的是，目前這一輪降價(jià)并未到光伏價(jià)格底部。“價(jià)格將繼續呈現下行趨勢，未來(lái)一個(gè)月內價(jià)格仍有下滑的可能。”李一鳴判斷，“隨著(zhù)5月歐洲等疫情好轉，疊加國內項目需求釋放，價(jià)格可能會(huì )迎來(lái)止跌。”
某能源網(wǎng)EnergyTrend也分析認為，受到海外需求放緩與運費漲價(jià)影響，企業(yè)迫使轉向國內市場(chǎng)競爭。由于國內市場(chǎng)尚未達到正常供需階段，使得組件廠(chǎng)庫存水位不斷拉高。目前來(lái)看，這輪跌價(jià)行情估計會(huì )持續至少2-4周。
