隨著(zhù)今年3月10日，國家能源局下發(fā)《2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設有關(guān)事項的通知》，4月2日，國家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于2020年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策有關(guān)事項的通知》以及相關(guān)政策的陸續出臺，我國2020年光伏產(chǎn)業(yè)政策已經(jīng)明確，接下來(lái)就是何時(shí)干、怎么干的問(wèn)題。
2020年光伏發(fā)電政策落地后，光伏產(chǎn)業(yè)于新的“五年計劃”周期將怎樣發(fā)展，有哪些新特點(diǎn)、新機遇，便吸引了更多業(yè)內人士的目光。
在光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代將正式開(kāi)局的“十四五”，“無(wú)補貼、不限量”將造就產(chǎn)業(yè)新格局，光伏龍頭企業(yè)廝殺、光伏電站存量資產(chǎn)交易、國資加碼入場(chǎng)等或將成為新焦點(diǎn)。
光伏產(chǎn)業(yè)的新藍圖，正勾勒成型。
“十三五”收官：補貼持續下調，連發(fā)三文蘊藏機遇
2020年光伏發(fā)電政策，既沒(méi)有像業(yè)內專(zhuān)家預測的那樣，在2019年末或2020年初發(fā)布;也沒(méi)有像2019年那樣，到了5月份才千呼萬(wàn)喚始出來(lái)，而是在新冠疫情防控期的3月和4月，陸續落地。
3月10日，國家能源局下發(fā)《2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設有關(guān)事項的通知》，明確2020年度新建光伏發(fā)電項目補貼預算總額度為15億元，其中5億元用于戶(hù)用光伏，10億元用于補貼競價(jià)項目，2020年競價(jià)項目組織申報延期至6月15日。
此次通知的下發(fā)，給2020年光伏項目建設吃下了定心丸，并且針對新冠疫情對項目建設的影響做了預案。關(guān)于2019年競價(jià)項目以及2020年新競價(jià)項目的并網(wǎng)截止日期、補貼退坡時(shí)間等將在該文件下發(fā)之后，結合疫情控制情況研究后發(fā)文公布。
此前，有行業(yè)機構向主管部門(mén)建議并網(wǎng)截止日期延后一個(gè)季度。
這樣一來(lái)，光伏企業(yè)有更多的時(shí)間來(lái)實(shí)現項目的并網(wǎng)，也增加了企業(yè)參與到新競價(jià)項目的熱情。根據以往經(jīng)驗并參考新冠疫情走勢，預計2020年第三季度開(kāi)始，光伏產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)新一輪項目建設潮，并至少將持續到11月份。
在確定了2020年光伏項目建設及補貼規模的一個(gè)月后，國家發(fā)改委在4月2日正式下發(fā)2020年的光伏指導電價(jià)文件，備受關(guān)注的補貼價(jià)格也得以確定。
具體電價(jià)補貼政策為：戶(hù)用光伏項目，采用度電補貼，補貼標準為0.08元/kWh;“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”分布式光伏項目，采用度電補貼，補貼上限為0.05元/kWh;集中電站、“全額上網(wǎng)”分布式光伏項目，采用指導電價(jià)，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類(lèi)資源區的上網(wǎng)電價(jià)上限分別為為0.35元/kWh、0.4元/kWh、0.49元/kWh。
通過(guò)與2019年光伏電價(jià)補貼政策對比，戶(hù)用光伏項目的度電補貼下降了0.1元/kWh：自發(fā)自用、余電上網(wǎng)分布式的度電補貼下降了0.05元/kWh;Ⅰ、Ⅱ類(lèi)資源區的指導電價(jià)下降0.05元/kWh，Ⅲ類(lèi)資源區的指導電價(jià)下降0.06元/kWh。
可以看出，今年的光伏分布式發(fā)電和戶(hù)用光伏項目補貼降幅均超過(guò)了50%，競爭力下降;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ類(lèi)資源區的指導電價(jià)下降有限，光伏集中電站競爭優(yōu)勢顯現。
此外，國家能源局于4月3日發(fā)布的《關(guān)于發(fā)布〈2020年度風(fēng)電投資監測預警結果〉和〈2019年度光伏發(fā)電市場(chǎng)環(huán)境監測評價(jià)結果〉的通知》顯示，全國光伏發(fā)電市場(chǎng)中，僅有西藏為紅色預警區域;Ⅰ類(lèi)資源區的甘肅、新疆由紅變橙;上海、海南、內蒙、山東等地區由橙變綠;Ⅲ類(lèi)資源區的省份基本為綠色管理區域。
這樣一來(lái)，占據先天資源優(yōu)勢的甘肅和新疆將參與到2020年光伏競價(jià)項目之中;更多省份將可以自主推進(jìn)光伏項目建設?？梢灶A見(jiàn)的是，2020年光伏競價(jià)項目競爭將更加激烈，國內光伏新增裝機規?；驅⒅棺∵B續兩年下跌的趨勢，實(shí)現正增長(cháng)。根據業(yè)內專(zhuān)家預測，2020年光伏新增裝機或重新回到40GW的水平。
“十四五”展望：以無(wú)補貼為基礎，呈現四大趨勢
2020年光伏政策落地以及“十三五”光伏規劃提前三年完成，讓光伏產(chǎn)業(yè)在與昨日揮手的同時(shí)，安心地站在新的十字路口暢享明日：產(chǎn)業(yè)在“十四五”的發(fā)展思路、規模等究竟幾何。
早在2019年，我國“十四五”能源發(fā)展規劃制定已經(jīng)提上日程。根據《能源生產(chǎn)和消費革命戰略(2016—2030)》與黨的十九大報告要求,“十四五”期間，光伏、風(fēng)電、生物質(zhì)能、地熱能等能源系統的分布式應用、創(chuàng )新發(fā)展將成為我國應對氣候變化、保障能源安全的重要內容。
多方信息匯總顯示，2021年光伏補貼將正式歸零，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到無(wú)補貼時(shí)代。這也意味著(zhù)“十四五”光伏規劃，將建立在無(wú)補貼的基礎之上，光伏產(chǎn)業(yè)將正式進(jìn)入到純市場(chǎng)化競爭的新階段。
四大趨勢研判：
裝機規模上，“十四五”光伏規劃將吸取“十三五”對總裝機預計不足的經(jīng)驗，并根據2020年實(shí)際裝機水平以及平價(jià)上網(wǎng)的趨勢提出新的發(fā)展目標。
2016年11月7日，國家能源局發(fā)布電力發(fā)展“十三五”規劃(2016-2020年)，其中要求到2020年，太陽(yáng)能發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上，其中光伏發(fā)電1.05億千瓦以上、光熱發(fā)電500萬(wàn)千瓦。
實(shí)際上，截至2017年底，我國光伏裝機就已經(jīng)達到了1.3億千瓦，提前三年完成“十三五”規劃;截止至2019年底，我國光伏發(fā)電裝機更是達到了2.04億千瓦;待2020年結束，整個(gè)“十三五”總裝機將實(shí)現比原計劃翻番。
那么“十四五”光伏總裝機將達到多少?國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成在《光伏發(fā)電“十四五”規劃暢想》中指出，未來(lái)30年光伏裝機平均將達到50GW。那么按此計算，整個(gè)“十四五”期間，光伏新增裝機將達到2.5億千瓦，總裝機累計或將達到5億千瓦!
在如此巨大的市場(chǎng)前景下，光伏企業(yè)在經(jīng)歷2018年531新政短暫的低迷后，開(kāi)啟了瘋狂的擴超模式，并逐漸形成了強者恒強的競爭局面。在“十四五”期間，光伏寡頭格局將逐漸形成。
以2020年第一季度為例，通威股份、隆基股份、晶澳科技、中環(huán)股份等光伏企業(yè)在開(kāi)年3個(gè)月不懼新冠疫情的爆發(fā)和國際能源市場(chǎng)的震蕩，投下了超600億資金用于擴產(chǎn)。這些企業(yè)均是光伏上中下游細分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，并且一些超級巨頭更開(kāi)始了全產(chǎn)業(yè)鏈布局。
在光伏產(chǎn)業(yè)全面進(jìn)入競爭下半場(chǎng)的“十四五”，光伏巨頭企業(yè)間的競爭將更加激烈，一場(chǎng)大象間的賽跑在所難免，光伏“寡頭時(shí)代”將更近一步。
“十四五”期間，光伏電站存量資產(chǎn)交易也將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新焦點(diǎn)之一。
根據統計，截至目前，中國存量光伏電站規模已經(jīng)超過(guò)200GW，其中超過(guò)60GW光伏電站進(jìn)入了補貼目錄中，約140GW的光伏電站補貼被拖欠。這些電站大多數掌握在民企手中，且有補貼的遭遇補貼拖欠，無(wú)補貼的走標桿電價(jià)，因此這些光伏資產(chǎn)成為了企業(yè)的包袱。
存量電站的體量巨大、民企出手意愿強烈，但成交量并不盡如人意。根據統計，在2019年，光伏電站出售超4GW，僅占總體量的2%。
在“十四五”期間，光伏存量資產(chǎn)相對于新項目的補貼劣勢消除，且有著(zhù)區塊鏈、能源物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)和平臺的交易輔助，光伏資產(chǎn)的流通將標準化并大大提速。
此外，在能源轉型和配比要求驅使，“十四五”期間，能源電力國企將以直接投建項目或間接收購光伏資產(chǎn)等形式，加碼進(jìn)入到光伏產(chǎn)業(yè)。
資料顯示，從2018年掀起的光伏電站出售潮中，接盤(pán)者大多為國資背景的能源電力企業(yè)。他們擁有強大的現金流，有著(zhù)新能源發(fā)電配比的需求，因此成為了光伏資產(chǎn)的流入方向。
另一方面，許多能源電力國企直接拿錢(qián)投入到光伏新建項目中，且出手大方。根據統計，從2019年至今，以華能集團、國電投集團為代表的能源央企總計投建超10GW光伏新建項目，投資額近400億元。
在“十四五”期間，光伏產(chǎn)業(yè)將用5年時(shí)間，在產(chǎn)業(yè)頭部企業(yè)和國資的帶領(lǐng)下，或再造一個(gè)近20年的裝機總量，并逐漸打開(kāi)光伏電站交易的千億級大市場(chǎng)。光伏產(chǎn)業(yè)在“十四五”將實(shí)現量和質(zhì)上的雙飛躍。
