12月13日，光伏概念股走勢強勁，其中大港股份(002077.SZ)、東方日升(300318.SZ)、三花智控(002050.SZ)、金辰股份(603396.SH)收于漲停板。
國金證券預測，光伏板塊是2020年電力設備新能源行業(yè)(甚至是全市場(chǎng))中最值得關(guān)注、風(fēng)險收益比最好的板塊之一。
日前，在深圳舉辦的中國光伏行業(yè)年度會(huì )議上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王勃華表示，在今年前10個(gè)月，我國光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額已達177.4億美元，同比增長(cháng)32.3%，并且已經(jīng)超過(guò)2018年全年出口總額(161.1億美元)。
他同時(shí)表示，預計2019年全年的出口總額將超過(guò)200億美元。
巨頭海外銷(xiāo)售增長(cháng)超2.5倍
一名北京的光伏行業(yè)券商分析師在接受《華夏時(shí)報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，光伏行業(yè)海外市場(chǎng)的爆發(fā)，其實(shí)從去年下半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)后就開(kāi)始了。
他分析稱(chēng)，在此之前由于國內產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格較高，加上海外尤其是歐洲市場(chǎng)的補貼衰退，導致需求不旺盛。而在價(jià)格下跌后，海外電站建設的內部收益率提升，建設意愿強烈。未來(lái)兩年，海外市場(chǎng)的需求引擎還將持續活躍。
海外光伏市場(chǎng)的增長(cháng)，從上市公司的半年報中可以窺知一二。
據Wind數據顯示，在可單獨提取海外業(yè)務(wù)收入的29家光伏上市公司中，有包括協(xié)鑫集成、航天機電在內的五家公司的海外業(yè)務(wù)收入占總收入的50%以上，占比超過(guò)20%以上的公司有15家。
同時(shí)，同去年中報的海外業(yè)務(wù)收入相比，有14家公司的海外業(yè)務(wù)收入同比上升且多為大幅上升，其中陽(yáng)光電源的海外業(yè)務(wù)收入同比增加了174%。
從巨頭的情況來(lái)看，隆基股份在半年報中表示，公司海外市場(chǎng)拓展成效顯著(zhù)，組件產(chǎn)品海外銷(xiāo)售占比快速提升，其中2019年上半年的海外單晶組件對外銷(xiāo)售同比增長(cháng)達252%，占單晶組件對外銷(xiāo)售總量的76%。
中天科技也在半年報中稱(chēng)，受益于海外光通信市場(chǎng)需求增長(cháng)，公司的光纖光纜產(chǎn)品海外收入已經(jīng)實(shí)現倍增。
光伏國內市場(chǎng)2020年各項指標將增長(cháng)
王勃華在中國光伏行業(yè)年度會(huì )議上披露的數據顯示，從我國光伏產(chǎn)品出口的國家和地區分布來(lái)看，歐洲是出口額比重最大的地區，出口額達52億美元、占比34.8%，其次是日本、越南、印度和澳大利亞。
前述券商分析師向《華夏時(shí)報》記者表示，例如歐洲、日本等國家和地區有可再生能源在能源利用整體中的占比要求，在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌后，這部分需求更加被激發(fā)出來(lái)了。
招商證券研究所新近發(fā)表的研報也分析稱(chēng)，自2018年“513新政”后，單晶PERC組件價(jià)格從2.66元/瓦下降到2018年底的2.25元/瓦，降幅達15%，刺激了2019年海外需求的爆發(fā)。
但研報同時(shí)披露，今年前10個(gè)月國內市場(chǎng)的裝機規?？s減明顯，全年預計同比下降40%，只是海外市場(chǎng)的爆發(fā)有效對沖了國內市場(chǎng)的萎縮，并推動(dòng)2019年全球裝機實(shí)現正增長(cháng)。
此前也有業(yè)內專(zhuān)家在分析國內裝機量下滑時(shí)對《華夏時(shí)報》記者表示，國內市場(chǎng)不會(huì )持續下滑下去，今年的情況只是國內市場(chǎng)在政策調整下的陣痛，預測2020年各項指標將會(huì )同比增長(cháng)。
前述券商分析師表達了相似的積極看法，但他也同時(shí)提醒，雖然整體向好，但未來(lái)光伏市場(chǎng)兩級分化會(huì )越來(lái)越嚴重，新增產(chǎn)能將會(huì )嚴重擠壓老舊產(chǎn)能空間。
