雖然如今才三季度末，傳統裝機旺季四季度尚未到來(lái)，但無(wú)論是已有裝機數據還是在建項目情況，都顯示出情況不容樂(lè )觀(guān)。
根據國家能源局的統計數據，今年上半年國內新增光伏裝機只有11.4吉瓦，甚至不到去年同期的一半。但另一方面，國內累計裝機同比增速依然保持在了20%以上。
就“531”以來(lái)行業(yè)軟環(huán)境變化的各種跡象來(lái)看，這樣的發(fā)展速度，或許在管理層的接受范圍之內。
下半年或者說(shuō)第四季度的確已沒(méi)有太多值得樂(lè )觀(guān)的理由，除了時(shí)間已經(jīng)過(guò)半而市況依然冷清外，外部環(huán)境也很可能成為剩下這個(gè)季度里最主要的變數。
從現實(shí)情況而言，各細分項目市場(chǎng)的表現雖有冷有熱，但總體情況一般：
逐漸收尾的扶貧項目市場(chǎng)，和漸漸淡出行業(yè)視野的領(lǐng)跑者項目市場(chǎng)，在其他細分市場(chǎng)表現一般的情況下，很有可能會(huì )為下半年貢獻主要的裝機增速。但其總量有限，遠不足以支撐起行業(yè)的期待。
戶(hù)用項目市場(chǎng)雖然最為熱鬧，但3.5吉瓦的總容量還不夠行業(yè)塞牙縫，相比年初行業(yè)對國內裝機的預期值，甚至不值一提。
潛力巨大的工商業(yè)市場(chǎng)，原本最有望成為地面市場(chǎng)轉向分布式市場(chǎng)時(shí)代的主力市場(chǎng)，但由于各種原因，卻成為了今年最冷清的細分市場(chǎng)之一。目前時(shí)間已經(jīng)不夠，即使在政策方面有所激勵，恐怕在第四季度也很難有什么表現。
對于被各方寄予厚望的低價(jià)項目和平價(jià)項目市場(chǎng)而言，最大的影響因素，無(wú)疑取決于組件等核心設備的價(jià)格降幅。從現實(shí)情況來(lái)看，由于海外市場(chǎng)需求旺盛，加之近期各項原材料紛紛漲價(jià)，組件的降價(jià)空間十分有限。
這或許也正是平價(jià)項目啟動(dòng)者寥寥的根本原因。
在日前協(xié)鑫集團舉辦的一次媒體交流會(huì )上，協(xié)鑫集成董事長(cháng)羅鑫表示，按目前國內的融資成本估算，即便一類(lèi)資源地區的平價(jià)項目，也要組件價(jià)格達到1.65元/瓦左右，項目投資才有基本收益。但這樣的價(jià)格，很可能是全行業(yè)都將沒(méi)有利潤。
而目前組件最低報價(jià)在1.75元/瓦左右，隨著(zhù)原材料價(jià)格上漲，組件企業(yè)已接近利潤低限，價(jià)格在短期內已難有進(jìn)一步下降空間。從全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節價(jià)格來(lái)看，變數可能集中在硅片端，據業(yè)內人士估計，目前單晶硅片的毛利仍在30%以上，有不小的降價(jià)空間。
在外部環(huán)境方面，作為大慶之年，對于第四季度光伏裝機的影響可能也將不同于以往。無(wú)論政府機構還是國企，此時(shí)的工作重心必然會(huì )有所調整，在項目投資主體多為國資的情況下，這種影響可能更為明顯。國企不僅決策流程長(cháng)，加上項目多處于偏遠地區，此時(shí)啟動(dòng)項目的積極性或將進(jìn)一步降低。
綜合上述因素，有企業(yè)高管預言，今年國內光伏裝機或在25吉瓦左右，國內制造產(chǎn)能的85%以上將由海外市場(chǎng)消納，光伏行業(yè)或將重回海外市場(chǎng)依賴(lài)時(shí)代。
