2017年，國內光伏市場(chǎng)爆發(fā)，大批光伏企業(yè)抓住時(shí)機集中火力擴充產(chǎn)能，擴展國內市場(chǎng)；2018年，光伏政策急剎車(chē)，地面電站陷入停滯，國內市場(chǎng)緊急制冷，嚴重依賴(lài)政策的產(chǎn)業(yè)，配額、競標等后續政策遲遲不落地，又趕上新產(chǎn)能釋放周期，2018下半年及2019年，中國光伏企業(yè)都在迫切地尋找著(zhù)出海謀生的方向。
談及海外光伏市場(chǎng)，必繞不開(kāi)美、歐、印、日、德等光伏前幾個(gè)主要陣地，不過(guò)今天拋開(kāi)這幾個(gè)主流市場(chǎng)，帶大家去看看浪漫的土耳其。
土耳其市場(chǎng)對中國光伏企業(yè)公司的吸引力著(zhù)實(shí)不小。近年來(lái)，土耳其光伏市場(chǎng)在政策推動(dòng)下的快速增長(cháng)、 “一帶一路”大潮裹挾之下的戰略布局、國內政策扶持造成的產(chǎn)量擴大以及歐美和新興市場(chǎng)頻繁“雙反”調查等貿易救濟措施的負面影響等，直接或間接地將我們導向了這個(gè)充滿(mǎn)異域風(fēng)情的國家。
一、土耳其光伏市場(chǎng)概況
土耳其三面環(huán)海，位于地中海太陽(yáng)帶上，光照資源豐富。根據土耳其MENR 可再生能源總局發(fā)布的太陽(yáng)能資源譜圖，土耳其年日照時(shí)間2737小時(shí)，太陽(yáng)能年發(fā)電潛力為1，527 kWh／㎡。
除了得天獨厚的光照條件外，土耳其多荒漠的地形也很適合光伏項目的開(kāi)發(fā)。據海外開(kāi)發(fā)商反饋，盡管位于中東，但中東地區常見(jiàn)的組件高溫狀況在土耳其并不常見(jiàn)，電站發(fā)電量普遍都還不錯。
從2011年全國累計光伏裝機量還不足10MW，到2015年猛增至250MW，再到2016年接近1GW，2017年突破3GW，土耳其光伏發(fā)展呈指數型增長(cháng)。
2018年，土耳其以1．64GW位列歐洲新增光伏裝機量第二（第一名德國2018新增光伏裝機量2．96GW），是歐洲光伏裝機量的驅動(dòng)國家之一；據土耳其國有電網(wǎng)運營(yíng)商TEIAS的統計數據，截至2018年11月底，土耳其的累計注冊光伏容量已達到5GW。
二、土耳其光伏裝機潛力
根據土耳其政府2023年發(fā)展遠景，太陽(yáng)能光伏發(fā)電裝機容量需達到3GW，目前這個(gè)目標已在2018年提前實(shí)現。土耳其太陽(yáng)能協(xié)會(huì )（Günder）內部人士樂(lè )觀(guān)估計，2023年總裝機容量可達到7－10GW，即5內時(shí)間還有約5～10GW的增量。SolarPower Europe則預計2017－2021年土耳其新增裝機容量為3．4GW－9．6GW，是繼德國、法國、荷蘭之后的歐洲第四大市場(chǎng)。
土耳其電力結構顯示，目前太陽(yáng)能只占土耳其發(fā)電量的1％。預計到2023年，光伏發(fā)電量將占比將增加至5－6％。
三、土耳其光伏項目分類(lèi)
土耳其擁有發(fā)展光伏的自然條件優(yōu)勢，但土耳其政府發(fā)展光伏的思路比較清奇，對光伏項目種類(lèi)和規模的劃分相比比較一刀切，即將光伏項目分為大于1MW的需要審批的光伏項目和不需要審批的小于1MW的光伏項目。
對于大型地面電站項目，或許是考慮到歐洲其他國家地面電站存在的各種征地、環(huán)評、審批等這類(lèi)棘手的麻煩，土耳其政府規定所有的地面大型電站，由政府統一招標，土地，接入，政府都幫業(yè)主做好，企業(yè)投標電站是連路條、土地、接入點(diǎn)等等一起買(mǎi)下來(lái)；但這條路走得并不順暢。對于小于1MW的光伏項目，由于沒(méi)有接入限制，倒是在土耳其遍地開(kāi)花。
據TEIAS的數據，2018年前11個(gè)月，電網(wǎng)運營(yíng)商共注冊了1，581MW的光伏系統，其中不超過(guò)1兆瓦的項目累計1，518兆瓦，只有約63兆瓦是根據國家政府對外招標被許可建設的大型項目。
總體而言，未經(jīng)許可的小型光伏項目占土耳其累計光伏總容量的絕大部分，約為4．92GW，而容量超過(guò)1兆瓦的太陽(yáng)能園區僅占81．7MW，市場(chǎng)結構矛盾突出。
四、發(fā)展目標——打造中東光伏制造中心
土耳其光伏市場(chǎng)本身體量較大且前景較好，地理位置優(yōu)越，交通運輸便利，可輻射歐美亞非，是中國光伏產(chǎn)業(yè)海外設廠(chǎng)繞開(kāi)歐美貿易保護措施的極佳選擇。
據SOLARZOOM追溯，最早從2013年起，由中電光伏領(lǐng)頭，刮起了一股到土耳其建廠(chǎng)的熱潮。當時(shí)，中電光伏為第一位在土耳其建廠(chǎng)的中國企業(yè)，規劃落成了組件產(chǎn)能300MW。隨后，中利騰輝、蘇美達、航天機電、中盛光電等中企也于2015～2017年間跟進(jìn)。
目前土耳其較大規模的光伏組件工廠(chǎng)包括中電光伏300MW產(chǎn)能、航天光伏600MW、Smart Energy 400MW、Suoz Energy 370MW等等，近期， EkoRE 1GW組件工廠(chǎng)已于近期破土動(dòng)工，進(jìn)入建設周期。另外，土耳其組件產(chǎn)能調整活動(dòng)還有CW Enerji 擴產(chǎn)至420MW、BereketEnerji增產(chǎn)至500MW以及Suoz Energy收購希臘光伏生產(chǎn)設施并移建到土耳其Dilovasi的計劃、Inosolar與德國SolarWorld的100MW合作計劃等，土耳其組件產(chǎn)能擴張熱度持續上升。
五、獨有的土耳其模式——YEKA模式
土耳其能源與自然資源部與2016年10月9日頒布新的可再生能源法規，正式推出的新的可再生能源投資模式，其主要特點(diǎn)是以設備本地化制造和研發(fā)為基礎條件的可再生資源電站容量劃撥，具體的實(shí)現機制分為“基于本體化制造的容量劃撥Allocationon the Condition ofLocal Manufacturing”和“基于使用本地所制造設備的容量劃撥Allocationon the Condition of Using Locally－Manufactured Equipment”兩種。
目前土耳其國內可再生能源設備工業(yè)制造能力處在較低水平，因此土耳其政府顯然更急于采用第一種機制來(lái)發(fā)展可再生能源投資，即獲得可再生能源資源區域和裝機容量的主體必須在土耳其設立設備制造工廠(chǎng)和研發(fā)中心，需要滿(mǎn)足約定的預算、研發(fā)投入、工廠(chǎng)及電廠(chǎng)投運時(shí)間、雇員規模和本地雇傭比例等要求。
1GW太陽(yáng)能招標中標企業(yè)需滿(mǎn)足的條件：
·競標者必須在土耳其設立本地化的太陽(yáng)能電池板工廠(chǎng)。工廠(chǎng)擬建設在安卡拉工業(yè)區，總投資4．5億美元，生產(chǎn)單晶硅、光伏組件和電池板。
·競標者必須在簽約21個(gè)月內設立太陽(yáng)能電池板工廠(chǎng)。建廠(chǎng)后36個(gè)月內，電站要開(kāi)始發(fā)電。
·電廠(chǎng)研發(fā)部門(mén)至少要雇傭100名技術(shù)人員，其中80人為本地雇員。研發(fā)部門(mén)要求至少持續運行10年。
2017年3月，Hanwha Q Cells與土耳其Kalyon 集團組成的聯(lián)合體以6．99美分／kWh的價(jià)格成功競標土耳其新能源資源區域（Renewable EnergyResources Area ，簡(jiǎn)稱(chēng)YEKA）模式的 1GW太陽(yáng)能電站項目。（同時(shí)參與競標的還有Limak－CMEC－Hareon Solar（海潤光伏）、?al?k Enerji－Solargiga（陽(yáng)光能源）、AKC andGüne?以上三組。）
據最新消息顯示，韓國制造商Hanwha Q Cells不知因何原因放棄了其和土耳其合作伙伴Kalyon Enerji在公開(kāi)招標中獲得的1 GW項目，2017年12月破土動(dòng)工，2018年6月已初現雛形的科尼亞500 MW 組件工廠(chǎng)被擱淺。
六、土耳其光伏投資環(huán)境
浪漫的土耳其，對于經(jīng)商來(lái)說(shuō)，卻并不浪漫。
1、貿易糾紛問(wèn)題：土耳其對中國光伏組件除了反傾銷(xiāo)稅外，還課收高進(jìn)口稅，事實(shí)上，這對于中國組件商和土耳其當地項目開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)都不是好事。
2、政策落地難：土耳其的本地光伏制造政策有些混亂，有本土開(kāi)發(fā)商企業(yè)抱怨，土耳其稱(chēng)對本地制造的組件會(huì )有5年補貼，盡管這一法律條款最近才被取消，但事實(shí)是“從來(lái)沒(méi)有執行過(guò)”。
3、官僚腐敗問(wèn)題：土耳其公務(wù)部門(mén)在執法尺度上偏差很大，在土耳其經(jīng)商需要有好的人際關(guān)系；土耳其經(jīng)商是一個(gè)人情社會(huì )，項目推進(jìn)的環(huán)節都可能需要人情和好處費打通。德國光伏系統開(kāi)發(fā)商IBC近日表示，將逐漸減少在土耳其的業(yè)務(wù)，“官僚主義嚴重“，盡管土耳其仍是一個(gè)具有很大潛力的重要市場(chǎng)。
4、市場(chǎng)結構矛盾突出：正如上文所提及到的情況，不需許可的小于1MW的光伏項目占土耳其全部裝機量的絕大多數比重，大于1MW的光伏項目審批條件高，費用高昂。對于需要許可的光伏項目，政府給予的扶持力度少的可憐。
5、土耳其經(jīng)濟發(fā)展放緩，土耳其里拉貶值，匯率不穩定。最近一個(gè)新名詞 叫“崩盤(pán)四國”（VITA），分別指委內瑞拉（Venezuela）、意大利（Italy）、土耳其（Turkey）、阿根廷（Argentina），匯率不穩定將嚴重影響光伏項目的收益問(wèn)題。另外，通過(guò)本土銀行獲得融資并不容易，獲得信貸額度非常具有挑戰性。
最后一點(diǎn)，不少外貿商紛紛吐槽土耳其人的信譽(yù)問(wèn)題：很多與土耳其有貿易往來(lái)的人都對與土耳其打交道謹小慎微，有些土耳其人開(kāi)出空頭支票，不兌現賴(lài)賬的情況時(shí)有發(fā)生。土耳其小公司居多，注冊和倒閉都很容易，往往很多小公司出現糾紛后就立即宣布倒閉，公司倒閉后就無(wú)法再追賬。若雙方出現貿易糾紛，在土耳其打官司也是十分勞神的，一方面時(shí)間上耗不起，一個(gè)商業(yè)官司動(dòng)輒2～3年，另一方面，司法費用很高，即使贏(yíng)了官司，也追不回多少錢(qián)，損失極大。
