通威股份(600438)公開(kāi)發(fā)行A股可轉債已獲中國證監會(huì )核準，發(fā)行優(yōu)先配售及網(wǎng)上申購時(shí)間為2019年3月18日。本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過(guò)50億元(含發(fā)行費用)，其中26.5億元投向包頭2.5萬(wàn)噸高純晶硅項目，23.5億元投向樂(lè )山2.5萬(wàn)噸高純晶硅項目。
降低高純晶硅生產(chǎn)成本
本次發(fā)行的可轉債存續期限為6年，即2019年3月18日至2025年3月17日。到期后5個(gè)交易日內，通威股份將按債券面值的110%(含最后一期利息)的價(jià)格贖回未轉股的可轉債。根據發(fā)行方案，將向原股東優(yōu)先配售，投資者既可以將債券轉化為通威股份股票，分享公司發(fā)展成果，也可以債券形態(tài)持有，獲得穩定的利息收益。
本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過(guò)50億元(含發(fā)行費用)，扣除發(fā)行費用后，募集資金用于包頭2.5萬(wàn)噸高純晶硅項目和樂(lè )山2.5萬(wàn)噸高純晶硅項目。
公司表示，本次募集資金投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展需要，與公司現有主業(yè)緊密相關(guān)，項目的實(shí)施將擴大公司高純晶硅的生產(chǎn)規模，并較大幅度降低公司高純晶硅的生產(chǎn)成本，進(jìn)一步提升公司的盈利水平，增強公司的核心競爭力，擴大公司高純晶硅產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，實(shí)現公司打造世界級多晶硅生產(chǎn)企業(yè)和世界級清潔能源公司的戰略發(fā)展目標。
隨著(zhù)募投項目的投產(chǎn)，公司高純晶硅生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降至4萬(wàn)元/噸以下。相較于國內外普遍大于7萬(wàn)元/噸的生產(chǎn)成本，公司多晶硅業(yè)務(wù)成本優(yōu)勢明顯，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。通威股份表示，未來(lái)公司多晶硅、電池片將在競爭中先對進(jìn)口部分市場(chǎng)形成替代，并進(jìn)一步淘汰國內落后多晶硅、電池片產(chǎn)能。
