2019年春節過(guò)后，在一片開(kāi)工大吉的吶喊中，35家光伏公司發(fā)布了2018年度業(yè)績(jì)預告，憂(yōu)喜參半、迷霧朦朧。
整個(gè)光伏行業(yè)受到531新政的影響，無(wú)論是營(yíng)收還是純利潤，都呈現下滑；并且，有超六成的企業(yè)處于虧損狀態(tài)；值得欣慰的是，行業(yè)整體維持向好的發(fā)展態(tài)勢，其中A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈各龍頭企業(yè)的表現依然亮眼。
2018年，中國經(jīng)濟增速繼續放緩，經(jīng)濟基本面維持了較為穩定的狀態(tài)，各行業(yè)奮斗熱情不減。但在實(shí)際中，各中小企業(yè)感覺(jué)發(fā)展舉步維艱，從融資、經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)到盈利，都比較艱難。人們最直接的反應，就是掙不到錢(qián)。
這些現象從根本上來(lái)說(shuō)，是中國的供給側在深化改革：傳統行業(yè)的增長(cháng)出現瓶頸，需要新的產(chǎn)業(yè)支撐中國經(jīng)濟增速；產(chǎn)業(yè)內部的一般性產(chǎn)能和服務(wù)過(guò)剩，需要產(chǎn)業(yè)整體升級來(lái)實(shí)現可持續增長(cháng)和發(fā)展。
光伏行業(yè)，既是如此。作為新能源領(lǐng)域最炙手可熱的行業(yè)，光伏依然處于風(fēng)口，只是風(fēng)向變了。
撥開(kāi)云霧
2017年，光伏行業(yè)“大鵬一日同風(fēng)起，扶搖直上九萬(wàn)里”，新增裝機達到前所未有的53GW！這個(gè)刷新了歷史最高位的數據，讓所有光伏人振奮。
乘著(zhù)市場(chǎng)的熱度和政策的東風(fēng)，2018年開(kāi)年，光伏人干勁十足，甚至被預測將開(kāi)啟中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“新紀元”。隨著(zhù)光伏領(lǐng)跑者、光伏扶貧等項目的有序進(jìn)行，以及各大光伏企業(yè)紛紛布局西北，開(kāi)疆擴土。
2018年前4個(gè)月，光伏行業(yè)幸福的不可言說(shuō)。
而后，2018年5月份，這個(gè)值得銘記的一個(gè)月份，注定要在中國光伏歷史上留下濃墨重彩的一筆。
2018年，5月27日，第十二屆國際太陽(yáng)能光伏與智慧能源展覽會(huì )暨論壇（SNEC）在上海開(kāi)幕，多位企業(yè)家及業(yè)內專(zhuān)家都表示，中國將在2019年提前進(jìn)入平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，中國光伏可以脫離補貼獨立成長(cháng)。
但是，當理想照進(jìn)現實(shí)的時(shí)候卻發(fā)現，現實(shí)比理想“骨感”了很多。
2018年，5月31日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》（即531光伏新政）。自此，中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈，再次步入“寒冬”，其殺傷力甚至可以與上一次歐盟補貼驟降帶來(lái)的行業(yè)巨震媲美，整個(gè)行業(yè)陷入股市暴跌、裁員、減產(chǎn)和破產(chǎn)等“至暗時(shí)刻”，不少企業(yè)遭受致命一擊。
10月9日，國家發(fā)展改革委、財政部、國家能源局正式聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項說(shuō)明的通知》確定630有補貼，這也標志著(zhù)光伏企業(yè)開(kāi)始回暖。
此后，從通威集團董事長(cháng)劉漢元代表光伏企業(yè)參加習近平總書(shū)記主持召開(kāi)的民營(yíng)企業(yè)座談會(huì )，到國家能源局召開(kāi)太陽(yáng)能“十三五”規劃中期評估會(huì )，再到可再生能源配額制從2019年元月起實(shí)施考核，無(wú)一不釋放著(zhù)531新政“回調”的利好政策信號，不過(guò)，實(shí)質(zhì)性的政策仍然未落地。
2019年1月9（春節前夕），兩部委發(fā)布《國家發(fā)展改革委 國家能源局關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，風(fēng)電、光伏無(wú)補貼平價(jià)上網(wǎng)政策被正式官宣，為跌宕起伏的2018年畫(huà)上了“圓滿(mǎn)”的句號。
光伏行業(yè)在2018年的遭遇，很多人歸罪于國家的光伏政策調整。但這些都是迷霧，造成光伏產(chǎn)業(yè)集體翻車(chē)的真正原因，另有其他。
明月可期
光伏產(chǎn)業(yè)作為近年來(lái)我國重點(diǎn)發(fā)展的可再生能源產(chǎn)業(yè)，是經(jīng)濟發(fā)展的新動(dòng)力。光伏產(chǎn)業(yè)也不負眾望，逐漸成為中國的“金色名片”。
這樣一個(gè)經(jīng)歷過(guò)早期曲折的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，卻在平凡無(wú)奇的2018年集體翻車(chē)。除去國家政策突變這一表面直接原因，真正的內在原因是光伏產(chǎn)業(yè)內部的結構需要調整、產(chǎn)業(yè)需要升級。
相對于發(fā)展幾十年甚至上百年的傳統行業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，卻存在著(zhù)產(chǎn)能?chē)乐剡^(guò)剩的隱憂(yōu)：根據相關(guān)數據統計，2018年，我國的單晶和多晶產(chǎn)能粗略估計將達到170GW，而包括我國在內的全球2018年光伏新增裝在90GW左右。產(chǎn)能的嚴重過(guò)剩，阻礙著(zhù)光伏產(chǎn)業(yè)的可持續發(fā)展。
并且，2018年我國多晶硅產(chǎn)能估計110GW，更為高效的單晶硅產(chǎn)能為60GW，產(chǎn)品種類(lèi)的比例，也存在隱憂(yōu)。
還有重要的一點(diǎn)，經(jīng)過(guò)二十來(lái)年的發(fā)展，單純的組件已經(jīng)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，高效組件＋發(fā)電解決方案＋智能電網(wǎng)平臺這樣的綜合產(chǎn)品，才是更有競爭力的市場(chǎng)所需。而大多光伏企業(yè)忙著(zhù)擴充產(chǎn)能，忽略了產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)變升級。
當不斷過(guò)剩的產(chǎn)能、一般性產(chǎn)品的大規模生產(chǎn)、大量單一產(chǎn)品供應，遇上了穩定的市場(chǎng)、平價(jià)上網(wǎng)對于產(chǎn)品能效的高要求、市場(chǎng)對產(chǎn)品服務(wù)一體化智能方案的需求，在國家政策這個(gè)引子的誘發(fā)下，造成了2018年這場(chǎng)中國光伏產(chǎn)業(yè)的集體翻車(chē)。
這場(chǎng)翻車(chē)，導致光伏企業(yè)在2018年業(yè)績(jì)集體“大變臉”：超六成（約65％）企業(yè)業(yè)績(jì)同比預降或虧損。其中，備受關(guān)注的是，安彩高科、向日葵、茂碩電源、珈偉新能、天龍光電幾家企業(yè)業(yè)績(jì)預計出現大幅下滑，下降幅度高達——4066．24％、——3823．31％、——833．66％、——720％和——327．54％。
值得欣慰的是，中國的光伏龍頭企業(yè)在業(yè)績(jì)上并沒(méi)有太大波動(dòng)，并且在531新政期間用實(shí)際行動(dòng)穩定了行業(yè)軍心。并且，如天合光能等企業(yè)，已經(jīng)開(kāi)啟了光伏智慧能源及能源物聯(lián)網(wǎng)的新發(fā)展階段，實(shí)現了產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)的升級換代。
2019年，供給側的結構改革在光伏行業(yè)將深刻體現：提前開(kāi)啟的平價(jià)上網(wǎng)，是光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)調整的方向和要求之一；光伏企業(yè)之間的競爭已經(jīng)從“量變”轉向“質(zhì)變”；實(shí)現產(chǎn)品和服務(wù)升級的企業(yè)，將得到更大的市場(chǎng)，光伏行業(yè)會(huì )走向有綜合性硬實(shí)力的“寡頭時(shí)代”。
光伏產(chǎn)業(yè)在2019年，將會(huì )是表面平靜、暗流洶涌的調整期：不會(huì )倒退、但陣痛轉型在所難免；不會(huì )高歌猛進(jìn)，但競爭會(huì )更加激烈。
明月可期！新的一年，作為光伏行業(yè)人，你準備好了嗎？！
