近期，多晶硅龍頭保利協(xié)鑫宣布，新疆6萬(wàn)噸多晶硅項目穩步達產(chǎn)中，國標一級品占比超97%，預計明年2季度產(chǎn)能將全部釋放。這意味著(zhù)協(xié)鑫“一核兩翼雙基地”發(fā)展大格局成型，徐州（江蘇中能）6萬(wàn)噸、新疆6萬(wàn)噸雙基地將形成共計12萬(wàn)噸產(chǎn)能。
協(xié)鑫新疆基地的達產(chǎn)，不異于在市場(chǎng)中投下了一顆重磅炸彈。綜合運用技術(shù)改造和低電價(jià)優(yōu)勢，新疆基地生產(chǎn)成本可降至4萬(wàn)元/噸以下，這比目前國內多晶硅出廠(chǎng)均價(jià)要低一半左右！
在平價(jià)上網(wǎng)沖刺階段，規模與低價(jià)的結合具有非同尋常的殺傷力，多晶硅市場(chǎng)競爭由此步入下半場(chǎng)。那些規模小、成本高的老廠(chǎng)、小廠(chǎng)必將慘遭淘汰，市場(chǎng)將演變成真正的巨頭之間的角力。
這下半場(chǎng)的淘汰賽，會(huì )比以往任何時(shí)候都更加殘酷。經(jīng)歷最后一次洗牌后，留下來(lái)的筋骨強健者將迎來(lái)美好的明天。這是一場(chǎng)未來(lái)之戰，誰(shuí)將勝券在握？誰(shuí)又將倒在太陽(yáng)升起之前？
淘汰賽下半場(chǎng)
在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，多晶硅價(jià)值貢獻巨大，無(wú)論是在國內還是國外，光伏產(chǎn)業(yè)在初期大都是建立在多晶硅的大發(fā)展基礎上。多晶硅經(jīng)歷的過(guò)山車(chē)行情，也讓光伏行業(yè)和很多投資人損失慘重。
我國多晶硅產(chǎn)業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，經(jīng)歷了至少兩輪生死考驗：第一次是在2008年，因為全球性的金融危機爆發(fā)，多晶硅價(jià)格下降了10倍之多；第二次是在2011年，隨著(zhù)歐盟對我國光伏產(chǎn)品實(shí)行“雙反”政策，導致我國多晶硅行業(yè)進(jìn)入了漫長(cháng)的去庫存階段。從2011年下半年開(kāi)始，我國已投產(chǎn)的43家多晶硅企業(yè)中，僅剩7、8家企業(yè)尚在開(kāi)工生產(chǎn)，其余的均已經(jīng)關(guān)閉生產(chǎn)線(xiàn)，即有80%企業(yè)被迫停產(chǎn)。
在經(jīng)歷低潮后，近兩年，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展：2017年全球多晶硅產(chǎn)量約為43.2萬(wàn)噸，同比增長(cháng)13.7%；其中，中國占比56%，連續第2年占比過(guò)半，排名世界第一；韓國產(chǎn)量為7.7萬(wàn)噸，同比增加4.1%，排名第二；德國產(chǎn)量5.8萬(wàn)噸，同比減少7.9%，排名第三。
截至2017年底，我國多晶硅企業(yè)有效產(chǎn)能為27.6萬(wàn)噸，而排名前十的企業(yè)產(chǎn)能總和就達到22.8萬(wàn)噸。這些數據表明，我國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局大勢已定：未來(lái)幾年，市場(chǎng)競爭將變成大佬和巨頭之間的游戲。
531光伏新政的出臺，很可能給多晶硅行業(yè)帶來(lái)第三輪生死考驗。
531新政明確國內各類(lèi)電站規模上限，加速?lài)鴥妊a貼退坡，將會(huì )導致國內新增裝機明顯下滑，多晶硅行業(yè)大量產(chǎn)能將無(wú)處釋放，價(jià)格戰將不可避免。此外，平價(jià)上網(wǎng)沖刺期的來(lái)臨，也倒逼多晶硅行業(yè)必須要進(jìn)一步降低價(jià)格。
當前，多晶硅市場(chǎng)面臨著(zhù)量?jì)r(jià)雙降的嚴峻形勢。市場(chǎng)監測信息顯示，主流多晶硅價(jià)格為7.5至8萬(wàn)元/每噸左右，已經(jīng)逼近成本線(xiàn)，下降空間不大。如何進(jìn)一步降低成本？這就好比擰干的毛巾還要再擠出幾滴水，艱難程度可想而知。但是，市場(chǎng)不相信眼淚，成本定生死，降本能力將是決定多晶硅企業(yè)生死的關(guān)鍵。
西行下的擴產(chǎn)潮
在上述背景下，各大企業(yè)紛紛尋找新的出路。
實(shí)際上，很多先知先覺(jué)者已提前做出布局，下半場(chǎng)淘汰賽提前開(kāi)打。按照企業(yè)規劃，2018年國內多晶硅產(chǎn)能將達到43.3萬(wàn)噸/年，這一次的擴產(chǎn)潮具有明顯的向西部低電價(jià)區轉移趨勢。
最早向西部走的是江蘇大全集團。早在幾年前，其就在新疆投資50億元打造了“大全光伏產(chǎn)業(yè)園”項目，并成立新疆大全新能源公司。2017年10月，新疆大全年產(chǎn)1.3萬(wàn)噸多晶硅項目B階段開(kāi)工建設，并于2018年11月投產(chǎn)。
作為多晶硅龍頭企業(yè)的保利協(xié)鑫，從2008年便開(kāi)始考察西部項目。2017年4月，保利協(xié)鑫開(kāi)工建設新疆多晶硅項目，一期5萬(wàn)噸于今年四季度投產(chǎn)，預計在明年年中產(chǎn)能全面釋放后年產(chǎn)量將達到6萬(wàn)噸。未來(lái)遠期，依據市場(chǎng)情況該項目將適時(shí)擴大至 10 萬(wàn)噸規模。
與保利協(xié)鑫新疆基地相隔不遠處，是東方希望規劃建設的12萬(wàn)噸多晶硅項目，兩者同處新疆準東硅基新材料產(chǎn)業(yè)園內，該園內還有北京利爾一期6萬(wàn)噸多晶硅項目。2017年，東方希望多晶硅產(chǎn)能15000噸，在國內排名第七位。
國內另一大多晶硅實(shí)力選手通威集團，也在積極部署西南、西北工廠(chǎng)。通威集團旗下四川永祥在內蒙古包頭市建設了5萬(wàn)噸產(chǎn)能的新項目，產(chǎn)能為2.5萬(wàn)噸的一期項目已于今年10月30日正式投產(chǎn)。除此之外，四川樂(lè )山5萬(wàn)噸項目的一期2.5萬(wàn)噸，原計劃將于今年四季度投產(chǎn)。
以協(xié)鑫為代表的龍頭企業(yè)的走向，代表著(zhù)行業(yè)的大趨勢。新疆、內蒙等西部資源豐富、能源價(jià)格更低的地區，具有很明顯的價(jià)格優(yōu)勢，這是多晶硅企業(yè)進(jìn)一步降低成本的不二法寶。
在多晶硅的生產(chǎn)成本中，電力成本是最大的一筆開(kāi)支，占比可達30%-40%。更低的電價(jià)，大大有利于多晶硅的成本控制。例如，保利協(xié)鑫的徐州基地綜合電價(jià)成本約每千瓦時(shí)0.45元，在業(yè)內已屬于較低水平。而新疆基地電價(jià)則要更低至每千瓦時(shí)0.24元左右，這將帶動(dòng)多晶硅生產(chǎn)成本的進(jìn)一步大幅度下降。
“作為天然氣和硅料的主產(chǎn)地，西部地區在生產(chǎn)用氣、原料等方面也具有價(jià)格優(yōu)勢。得益于新疆豐富的原料資源、超低電價(jià)和協(xié)鑫的自主創(chuàng )新工藝等因素，協(xié)鑫新疆多晶硅項目可以做到4萬(wàn)元/噸以下。”保利協(xié)鑫高級副總裁、多晶硅料事業(yè)部總裁蔣文武告訴華夏能源網(wǎng)說(shuō)。
將多晶硅成本控制在4萬(wàn)元/噸以下，等于是在現有市場(chǎng)價(jià)基礎上降價(jià)一半，這樣的產(chǎn)品入市后競爭力之大是可想而知的。隨著(zhù)西部低電價(jià)區多晶硅產(chǎn)能集中釋放，東部高電價(jià)區多晶硅企業(yè)會(huì )毫無(wú)競爭力，多晶硅行業(yè)慘烈的洗牌將隨時(shí)到來(lái)。
不僅僅是低電價(jià)
在多晶硅發(fā)展過(guò)程中，過(guò)剩隱憂(yōu)一直如影隨形。但是，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的巨頭們似乎從來(lái)都不用擔心這個(gè)問(wèn)題。一個(gè)合理的解釋是，市場(chǎng)上過(guò)剩的只是低端產(chǎn)品，高品質(zhì)多晶硅從來(lái)都是供不應求。
實(shí)際上，多晶硅產(chǎn)品的真正競爭力來(lái)源于兩方面，低成本只是一個(gè)方面，高技術(shù)則是另外一面。多晶硅巨頭們將新產(chǎn)能布局在西部后，電力成本將趨同，想在低成本方面進(jìn)一步做文章的空間不大。在未來(lái)，高技術(shù)將是各個(gè)多晶硅企業(yè)實(shí)力比拼、決勝未來(lái)的關(guān)鍵。
據了解，保利協(xié)鑫新疆基地對標的是全球領(lǐng)先的多晶硅企業(yè)德國瓦克。協(xié)鑫新疆項目已率先導入了先進(jìn)的半導體級多晶硅生產(chǎn)工藝，純度可達到9N到11N（多晶硅純度表示方法，N為小數點(diǎn)前后9的個(gè)數，如4N即為99.99%），完全可以滿(mǎn)足N型單晶及CCZ直拉單晶的需求。
據介紹，保利協(xié)鑫是國內唯一可以做到單線(xiàn)3萬(wàn)噸、單體6萬(wàn)噸以上的多晶硅企業(yè)。新疆基地通過(guò)流程再造，單條裝置設計和單體能力全球最領(lǐng)先，單位產(chǎn)能投資最省，能耗物耗等運行指標最優(yōu)，節能、降耗、物料循環(huán)等工序實(shí)際消耗值接近理論消耗值。
蔣文武介紹，新疆協(xié)鑫多晶硅項目將在生產(chǎn)全流程實(shí)施智能制造。“比如項目精餾塔采取了算法技術(shù)，耦合技術(shù)；利用智能物流集成及協(xié)同，提升品質(zhì)，提高效率；采用機器人等智能運輸及自動(dòng)化裝備，實(shí)現產(chǎn)品處理的智能存儲等。協(xié)鑫新疆基地的建立，不是簡(jiǎn)單的地理意義上的空間拓展，而是保利協(xié)鑫打造轉型升級‘全維’戰略的集中體現。”
招銀國際發(fā)布調研報告認為：“多晶硅市場(chǎng)將進(jìn)一步整合。隨著(zhù)時(shí)間推移，我們預期成本較高的多晶硅廠(chǎng)商將被擠出市場(chǎng)，最終中國將只剩下4-5家多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。”
這意味著(zhù)，憑借低成本、高精尖的技術(shù)產(chǎn)品，只能有少數幾家企業(yè)能夠搶到通向未來(lái)的船票，更多的企業(yè)，將會(huì )慘遭淘汰。誰(shuí)能笑到最后？或許，一出發(fā)的時(shí)候已經(jīng)注定了結局。
