王勃華：中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀與展望
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-11-02
核心提示：
在11月1日舉行的第十屆中國（無(wú)錫）國際新能源大會(huì )暨展覽會(huì )開(kāi)幕式上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王勃華先生發(fā)表了題為《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀與展望》的演講，他認為整個(gè)未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展肯定還是繼續大力往前希望發(fā)展的。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王勃華先生發(fā)表了題為《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現狀與展望》的演講。他在演講中表示，整個(gè)未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展肯定還是繼續大力往前希望發(fā)展的。
以下為報告原文：
各位嘉賓、各位朋友，大家上午好，我來(lái)給大家做一個(gè)匯報，沒(méi)有什么更多的觀(guān)點(diǎn)，因為現在觀(guān)點(diǎn)也不是很好談，大家知道現在光伏界能人很多，很多人對行業(yè)的看法，研究的很深入，也很用鑒定。隨時(shí)都有新的觀(guān)點(diǎn)出來(lái)，所以談不出來(lái)更新的東西，主要是給大家梳理一下最近的情況。其中，大家看到會(huì )議上寫(xiě)的發(fā)展與展望，其實(shí)內容是一樣的，給大家簡(jiǎn)單梳理一下。
各位嘉賓、各位朋友，大家上午好，我來(lái)給大家做一個(gè)匯報，沒(méi)有什么更多的觀(guān)點(diǎn)，因為現在觀(guān)點(diǎn)也不是很好談，大家知道現在光伏界能人很多，很多人對行業(yè)的看法，研究的很深入，也很用鑒定。隨時(shí)都有新的觀(guān)點(diǎn)出來(lái)，所以談不出來(lái)更新的東西，主要是給大家梳理一下最近的情況。其中，大家看到會(huì )議上寫(xiě)的發(fā)展與展望，其實(shí)內容是一樣的，給大家簡(jiǎn)單梳理一下。
從時(shí)間的節點(diǎn)上，今年已經(jīng)過(guò)去10個(gè)月，我在這里面梳理的是前九個(gè)月的情況，這九個(gè)月的時(shí)間經(jīng)歷兩種截然不同過(guò)程，大家都知道“531”新政，整個(gè)中國光伏產(chǎn)業(yè)5月份之前仍然是微細了2013年以來(lái)的高速發(fā)展的態(tài)勢，增長(cháng)還是很快，但是后幾個(gè)月應該說(shuō)一路下滑，下的非常厲害，因為原因大家都清楚了，市場(chǎng)不好，肯定產(chǎn)業(yè)跟著(zhù)隨時(shí)下滑，所以造成的結果就是這個(gè)樣子。
我們的多晶硅1-9月的產(chǎn)量不到18萬(wàn)噸，同比增長(cháng)不到5%，去年這個(gè)數字是24.2萬(wàn)噸，我們的增長(cháng)速度接近25%。到了上半年是接近去年增速，但是3個(gè)月一稀釋變成了不到5%，現在就是這樣的情況。
但是這里面有更多鳶尾，包括了多晶硅的企業(yè)在停產(chǎn)檢修的問(wèn)題，目前陸陸續續停產(chǎn)檢修在停，估計今年的多晶硅可能會(huì )跟去年的水平相差不多，也許多一點(diǎn)，也許差不多，是這樣的情況，價(jià)格在一路走低。到9月份8.23萬(wàn)，昨天我看到工業(yè)峰會(huì )最新的報道也低于8萬(wàn)了，現在發(fā)展是很快的，這邊是美元，但是一個(gè)曲線(xiàn)已經(jīng)說(shuō)明問(wèn)題了。
在硅片方面，也是這樣的情況，而且更加明顯，大家看去年硅片的增長(cháng)率，我記得是同比增長(cháng)了41.5%，上半年還39%，4很去年差不多，主要是前五個(gè)月，把后面三個(gè)月加上了變成了2.1%，今年硅片去年全年的產(chǎn)量91.7GW，這個(gè)是63.3，很可能一年下來(lái)還可能有點(diǎn)下降。
價(jià)格也是在一路的走低，在電池片的環(huán)節，也是這個(gè)情況，數字大家看到了，我就不細說(shuō)了。但是有一點(diǎn)，盡管在這樣的困難下，我們的行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的步伐還是非?？斓?，大家看多晶硅和單晶硅電池片的轉換效率，2018年相比2016年多晶硅基本上增長(cháng)了一年一個(gè)點(diǎn)，我們過(guò)去有一個(gè)提法，每年平均下來(lái)大約提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，所以2016年以后技術(shù)進(jìn)步非?？斓?，單晶硅也是接近2個(gè)點(diǎn)，這樣一個(gè)轉換效率，提高的速度非?？?，所以技術(shù)進(jìn)步還是很快的。
這個(gè)是組件環(huán)節的情況，也是去年增長(cháng)41.2%，半年增長(cháng)24%，把后三個(gè)月加上不到4%，這樣一個(gè)增長(cháng)率，預計到了年底增長(cháng)的幅度還要降低，會(huì )不會(huì )走上負增長(cháng)，我們拭目以待。
這是四個(gè)制造端主要環(huán)節的情況，在市場(chǎng)方面能源局公布了1-9月的數字，34.5個(gè)GW，還是說(shuō)相當大的，不能跟去年53GW相比?？傮w來(lái)說(shuō)相比去年9個(gè)月同比下降了20%，但是分布式仍然在增長(cháng)，盡管增長(cháng)幅度沒(méi)有360%的幅度，但是還是兩位數的增長(cháng)。
九個(gè)月下來(lái)基本上集中式和分布式的裝機量是平分秋色各占50%，大概是這樣的情況，所以分布式還在繼續發(fā)展，但是發(fā)展的勢頭還在降低，大概是這樣的情況。我這兒最后有一句話(huà)，在分布式來(lái)面對戶(hù)用的影響比較多，戶(hù)用剛起來(lái)這把火燒的特別旺，但是“531”又停的特別快，基本上限于平頓這樣的情況。
大家看戶(hù)用光伏從2013-2015年進(jìn)入了快速的增長(cháng)，2016年、2017年進(jìn)入了一個(gè)增長(cháng)的高峰，到了2018半年的時(shí)候大概統計七八萬(wàn)套的樣子，但是我們估計這個(gè)預估可能偏高，這個(gè)是有5月前戶(hù)用情況，經(jīng)銷(xiāo)商、專(zhuān)家們都有分析，從業(yè)人數幾十萬(wàn)，但是6月之后一下子就下來(lái)了，大量的從業(yè)人員退出、轉行，大家知道原來(lái)就是裝熱水器、空調的，現在又回去了。
這就發(fā)生了一個(gè)問(wèn)題我們非常值得警惕，很多經(jīng)銷(xiāo)商的退出造成了大量項目沒(méi)有人進(jìn)行后期運維的工作，安全的風(fēng)險在增加，所以這戶(hù)用光伏市場(chǎng)是這樣的情況。針對這種情況，6月1日CPIA的人在能源局，以及在跟蹤和積極的反映行業(yè)的情況，這里面特別提出戶(hù)用光伏的問(wèn)題，盡管戶(hù)用光伏加合當年在整個(gè)光伏體量里很小，占不了太多，但是牽扯的面太大，業(yè)主的范圍很廣，而且都是一些對光伏不是很深入了解的業(yè)主。
參與的人員也很多，盡管整個(gè)體量不是很大，影響是很大的，針對這個(gè)問(wèn)題我們一直沒(méi)有停止呼吁，包括這些，我們希望界定戶(hù)用光伏，希望和普通的工商業(yè)分布式光伏區別開(kāi)來(lái)七八條的建議，我們都已經(jīng)反映到了國家能源局、國家發(fā)改委等等相關(guān)的部門(mén)，包括財政部這些相關(guān)部門(mén)，我們都反映了，而且一直在跟蹤、呼吁，希望能夠出臺一些措施，能夠維戶(hù)用光伏非常難得的發(fā)展形勢，這個(gè)目前還一直在跟蹤聯(lián)系。
在產(chǎn)品的進(jìn)出口方面，大家知道我們的出口主要三個(gè)環(huán)節，一個(gè)硅片，一個(gè)電池片，還有一個(gè)組件，這三個(gè)環(huán)節總的來(lái)說(shuō)增長(cháng)接近20%，這個(gè)是近幾年最快的增長(cháng)幅度，接近20%，19.4%。大家知道已經(jīng)有幾年的負增長(cháng)，然后我們進(jìn)入到了3.6的負增長(cháng)，現在是20%的增長(cháng)，這是非常得來(lái)不益的。
大家知道無(wú)論是硅片也好，電池片也好，組件也好，都在大幅度的降價(jià)。一方面大幅度的降價(jià)，一方面的出口額還在兩位數的增長(cháng)，這說(shuō)明我們量的增長(cháng)就更加可觀(guān)，大概是這樣的情況。其中，電池片和組件的出口總額同比增長(cháng)了接近25%，這個(gè)更多一些，特別是組件，組件我們統計一下占產(chǎn)量1-9月產(chǎn)量的60%都去出口了。換句話(huà)說(shuō)，我們到現在仍然有六成以上的市場(chǎng)在國外，已經(jīng)超過(guò)了2017年全年的出口量。
隨著(zhù)市場(chǎng)的下滑，我們的多晶硅的進(jìn)口也有一個(gè)小幅的下降，但是由于價(jià)格，還有進(jìn)口額小幅的增長(cháng)。從出口方向上看，我講過(guò)幾次了，現在整個(gè)的國際市場(chǎng)已經(jīng)持續幾年了，至少兩三年是去中心化的發(fā)展態(tài)勢，進(jìn)入了今年前9個(gè)月，這種態(tài)勢在維持，甚至有所加速，換句話(huà)說(shuō)過(guò)去那種國際的市場(chǎng)比較集中，開(kāi)始集中在歐洲，后來(lái)集中在美國、日本、印度這些主要的出口國家，市場(chǎng)主要在這幾個(gè)國家密度比較高，這種情況，現在發(fā)生了非常大的變化。
這里面大家看到，2018年前9個(gè)月和2017年前9個(gè)月相比，各個(gè)國家都有一些變化，包括印度，盡管還是最大的市場(chǎng)，一下子下來(lái)了10個(gè)百分點(diǎn)，在整個(gè)出口量占比下來(lái)了10個(gè)百分點(diǎn)。特別值得注意的是這塊黃的部分，其他的部門(mén)在擴大，這說(shuō)明了原來(lái)一些不起眼的，一些新型的市場(chǎng)在增加，總的規模在增加，但還是分立出來(lái)，原因是個(gè)別體量還沒(méi)有那么大，但很快就有計劃單列從那里面出來(lái)了。
這個(gè)說(shuō)明了一種市場(chǎng)的分布在均勻化，在去中心化，而且新興市場(chǎng)在加速發(fā)展這樣的一種態(tài)勢，其中的原因我想不外兩個(gè)，一個(gè)就是氣候變化的原因，能源革命的原因，造成了這些國家都已經(jīng)變成了國策了，要朝著(zhù)既定目標要繼續前進(jìn)，所以這個(gè)要發(fā)展。
另外光伏發(fā)電的成本下降超過(guò)了預期，換句話(huà)說(shuō)原來(lái)只是一些發(fā)達國家干得起事情，逐步越來(lái)越發(fā)展中國家，甚至窮一些國家也能干得起了，所以擴大了市場(chǎng)。值得指出的一點(diǎn)，美國市場(chǎng)前年的時(shí)候還占到了14%左右，去年大概下降了4-5，占出口量的。今年簡(jiǎn)直可以忽略不計了，1-9月出口了89兆瓦，這個(gè)是下降幅度是非?？斓?。
特朗普500億也好，2000億也好，有人在問(wèn)我對光伏影響，我說(shuō)對光伏的影響微乎其微了。所以美國的市場(chǎng)發(fā)生了比較大的變化，當然了這和中國海外基地直接出口到美國也有很大的關(guān)系。
以上給大家匯報了當前的發(fā)展態(tài)勢，后續的情況怎么樣？我個(gè)人對需后續整個(gè)全球市場(chǎng)的發(fā)展，我覺(jué)得還是相對比較樂(lè )觀(guān)的，相對中國市場(chǎng)更加樂(lè )觀(guān)一些，原因就是我剛才講了100多個(gè)國家已經(jīng)設定了可再生能源的目標，設置于有的國家已經(jīng)設定了實(shí)現100%可再生能源供應的目標。
大家看到這個(gè)圖，縱坐標是可再生能源的占比情況，目標達到占比的情況，橫坐標就是時(shí)間的坐標。大家看到一個(gè)點(diǎn)就是這些國家的情況，大家看到特別是在接近2020年，也就是說(shuō)2018年、2019年，一直到2030年，甚至2030年多一點(diǎn)的時(shí)間里面密度非常大。換句話(huà)說(shuō)，把很多的目標，當然包括一些高比例的，低比例的，設定在這個(gè)范圍的國家比較多，設定比較多，就要去做，就要去進(jìn)行可再生能源的裝機，從這個(gè)意義上來(lái)講，國際的市場(chǎng)應該說(shuō)還是看好的。右邊這個(gè)圖從黃到綠到藍，反映了可再生能源目標的比例大小，這都是國際上的分析。
我這兒借用了李俊峰主任的一些圖，包括了國際能源署對于2030年變成全球30%發(fā)展目標的預測，大家知道國際能源署分析是比較偏保守的，所以他都對2030年實(shí)現30%提出這么一個(gè)目標，應該說(shuō)反映了大勢所趨，反映了整個(gè)世界上的認識。下面自然基金會(huì )和歐洲都提出了100%2050年的發(fā)展目標，德國也是非常樂(lè )觀(guān)的預測。
整個(gè)世界上對這個(gè)還是看好，這個(gè)是SPE，也就是原來(lái)的EPA歐洲的光伏協(xié)會(huì )，現在叫太陽(yáng)能電力協(xié)會(huì )，它的估計在一般情況下，在2018年全球累計的光伏裝機會(huì )達到500GW，現在看來(lái)這個(gè)目標基本上沒(méi)有太多的問(wèn)題。這個(gè)對于2018年裝機可能還沒(méi)有那么樂(lè )觀(guān)，我們最近接觸到分析是對今年的裝機提出了保守情況下103GW，樂(lè )觀(guān)情況下112GW的預測。從這個(gè)情況來(lái)看，去年已經(jīng)達到了405GW左右，今年實(shí)現500GW，可能性是非常大的。
同時(shí)，到了2022年底，也就是說(shuō)再過(guò)四五年的時(shí)間，世界要進(jìn)入TW級的水平，換句話(huà)說(shuō)1000GW以上的水平。這個(gè)描繪整個(gè)光伏發(fā)展的前景，我反映的意思就是國際的分析機構對后面幾年的看法，前景看法還是比較樂(lè )觀(guān)的。
這個(gè)是中國的情況，就出現了轉折，這個(gè)路線(xiàn)圖年底根據今年的情況做一個(gè)調整，但基本上預測就在這個(gè)區間，原來(lái)預測保守情況下30GW，這個(gè)是今年1月24日在北京回顧展望會(huì )上提出的發(fā)展路線(xiàn)圖，樂(lè )觀(guān)情況下45GW，現在看來(lái)要比30GW多，達不到45GW，會(huì )在中間情況，到2019年也不會(huì )有太大的增長(cháng)，我們預期2020年恢復增長(cháng)過(guò)程，但具體情況是不是這樣，年底、年初召集專(zhuān)家會(huì )議，每年的路線(xiàn)圖都有調整的。
我們應該注意盡管這樣的情況，我們仍然是一個(gè)遙遙領(lǐng)先的世界第一大市場(chǎng)，圍繞著(zhù)開(kāi)拓市場(chǎng)的問(wèn)題，特別是領(lǐng)跑者1.5，特別是領(lǐng)跑者1.5GW獎勵指標的問(wèn)題，以及第四批能不能盡快推出的問(wèn)題。前天的時(shí)候能源局召集了有關(guān)的行業(yè)組織和有關(guān)的企業(yè)開(kāi)了座談會(huì )，我們也把盡早的下達1.5GW，以及把第四批領(lǐng)跑者盡快推出，大家的訴求進(jìn)行了反映。但是后續會(huì )是一個(gè)什么清一，我們再聽(tīng)國家有關(guān)部門(mén)的情況。
關(guān)于后續發(fā)展，我這圖也多，字也多，時(shí)間關(guān)系我就不細說(shuō)了，主要想希望反映三個(gè)觀(guān)點(diǎn)：
第一，應該對國內的市場(chǎng)，我們還是應該充滿(mǎn)信息。我們可能經(jīng)歷了暫時(shí)的挫折，但是從長(cháng)遠來(lái)看，國家還是要支持這一塊的，而且是大力支持的。我們在10GW以后變成了15，15變成了34，然后53，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都不會(huì )這樣往后60、70、100、200這樣下去，不可能的。除了補貼的承受能力以外，還有消納的承受能力，還有等等其他的方面。所以任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都是應該注意發(fā)展節奏，把節奏掌握好才能實(shí)現健康并且可持續的發(fā)展。長(cháng)遠看并不是說(shuō)這次進(jìn)行了規模的控制，將來(lái)就一路下滑了。
第二，我們的制造業(yè)是全球性的，我們幾個(gè)主要環(huán)節最低的也占了五成以上，多的占了八成以上，這樣一個(gè)世界級的，全球性的制造業(yè)，我們一定要立足全球的市場(chǎng)來(lái)考慮問(wèn)題，所以一定要大力關(guān)注全球市場(chǎng)。
第三，新政之后最重要的是轉變，轉變發(fā)展模式，不由過(guò)去擴規模提質(zhì)增效上來(lái)。這是三個(gè)觀(guān)點(diǎn)。
針對我們瞄準全球市場(chǎng)的問(wèn)題，實(shí)際上很多企業(yè)已經(jīng)在做了，而且這幾年做的速度很快，右邊的圖是產(chǎn)能在世界布局的情況，左邊這個(gè)是了解的數字。大家看到是分國家的，我們產(chǎn)能布局的情況有泰國、馬來(lái)西亞、越南，還有其他一些地方，這幾個(gè)國家占的比較多，這個(gè)產(chǎn)能變成什么情況呢？
現在大約統計了一下電池片海外產(chǎn)能大約已經(jīng)有11GW，組件產(chǎn)能超過(guò)15GW，在2015年的時(shí)候三四個(gè)GW，后來(lái)2016年的講到了6.5GW，在前面一點(diǎn)的發(fā)言提法是8.6GW和組件12WG，最新的統計又增加了，其中一個(gè)比較大的原因，越南光伏算到越南，實(shí)際上中國人投資，也是有很大的產(chǎn)能。
這個(gè)地方又出了一個(gè)問(wèn)題，現在國外有些地區，特別是東南亞地區政府的支持力度在加大，融資的成本比咱們低，所以這樣就造成了我們是原來(lái)把實(shí)體經(jīng)濟拿到中國來(lái)，現在會(huì )不會(huì )又跑到國外去？因為現在10幾個(gè)GW相當大了，除了中國大陸以外這是第二大的產(chǎn)能加在一起的話(huà)，歐洲一個(gè)州也不過(guò)幾個(gè)GW，會(huì )不會(huì )自己海外的產(chǎn)能跟國內產(chǎn)能的競爭，另外國內會(huì )不會(huì )這樣的情況繼續速度發(fā)展下去，會(huì )不會(huì )我們逐步的往空心化發(fā)展，或者實(shí)體進(jìn)到國外去，也也是值得警惕的事情。
從政策走向來(lái)講，大家關(guān)注到，今年的政策仍然是比較多，陸陸續續在推出，包括今后配額制、隔墻收電等等，但是總的來(lái)說(shuō)政策的走向和政策的趨勢，無(wú)論從規模方面、成本方面、布局方面、消納方面等等，都是圍繞一個(gè)核心在走，就是提質(zhì)增效。換句話(huà)說(shuō)，整個(gè)正確圍繞的中心目標已經(jīng)從過(guò)去的拓展市場(chǎng)，因為過(guò)去拓展市場(chǎng)是當務(wù)之急，大家知道很多年以來(lái)，我們的市場(chǎng)都是在外面的，我們的產(chǎn)品95%以上要出口，我們的國內市場(chǎng)很小。
國家急需擴大自己的市場(chǎng)，現在國內市場(chǎng)擴大上來(lái)來(lái)，而且國家和業(yè)界的都沒(méi)有想到這么快上來(lái)了，往下就是一個(gè)注意發(fā)展節奏，提質(zhì)增效，整個(gè)政策是圍繞這個(gè)在走的。工信部在大力推動(dòng)智能光伏的發(fā)展，特別是制造業(yè)進(jìn)行提質(zhì)增效非常重要的手段，最近工信部也是在嘉興開(kāi)了一個(gè)專(zhuān)門(mén)關(guān)于智能光伏的一個(gè)會(huì )議。很多事情也已經(jīng)在做起來(lái)了，到現在光伏領(lǐng)域的智能制造的試點(diǎn)項目已經(jīng)有七項，智能的制造綜合標準化與新模式應用項目已經(jīng)有10項，光伏領(lǐng)域內的綠色工廠(chǎng)已經(jīng)有25家，這個(gè)包括我們正在公示當中的一些。
我想給大家匯報的智能光伏在加快發(fā)展，這也是剛才我講的一系列政府有關(guān)部門(mén)支持光伏發(fā)展的步驟。展望我們的后續發(fā)展，我覺(jué)得一個(gè)我們從原來(lái)的粗放式的發(fā)展，或者破規模的發(fā)展，我們進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展，粗放式到精細化，拼規模、拼速度、拼價(jià)格向拼質(zhì)量、拼效益轉變。由依賴(lài)補貼逐漸的實(shí)現平價(jià)這樣的轉變，由新的裝機管業(yè)補貼政策引導光伏加快調整。同時(shí)，我們也面臨新的國內外形勢，包括國際上的貿易保護和或者貿易救濟措施，給我們帶來(lái)的國際貿易形勢的變化，還有我們新的政策變化，對光伏產(chǎn)業(yè)的影響。
總之，光伏行業(yè)今年夠忙的，我講的忙不是大家忙生產(chǎn)，而是大家的腦洞會(huì )比較忙，很多新的政策需要消化，企業(yè)未來(lái)的發(fā)展需要企業(yè)家們深入研究，拿出自己的規劃來(lái)。但是我們在做這項工作的時(shí)候我們要明確，特別是今年下半年以后，我們明顯的進(jìn)入了新階段，明顯面臨這樣新的形勢，所以大家一定要把思想調整過(guò)來(lái)。
但是我相信光伏產(chǎn)業(yè)相對別的產(chǎn)業(yè)來(lái)講是經(jīng)過(guò)捶打最多的，我們起起落落過(guò)山車(chē)很多，2012年的過(guò)山車(chē)甚至能把內跌死。大家一定會(huì )從這個(gè)當中找到新的發(fā)展方向，整個(gè)未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展肯定還是繼續大力往前希望發(fā)展的，對于這一點(diǎn)應該是深信不疑的，我也祝愿有關(guān)的企業(yè)能夠戰勝困難，取得成功，謝謝大家。