光伏531未堵死18年下半年中國光伏市場(chǎng)的轉機空間
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-06-11
核心提示：
2018光伏新政一出，上市公司股價(jià)暴跌、開(kāi)發(fā)商和投資企業(yè)一片迷茫、設備廠(chǎng)商驚鴻遍野、戶(hù)用光伏從業(yè)者信心盡喪，連海外光伏客戶(hù)都等著(zhù)從中國光伏困境中獲得漁翁之利。
2018光伏新政一出，上市公司股價(jià)暴跌、開(kāi)發(fā)商和投資企業(yè)一片迷茫、設備廠(chǎng)商驚鴻遍野、戶(hù)用光伏從業(yè)者信心盡喪，連海外光伏客戶(hù)都等著(zhù)從中國光伏困境中獲得漁翁之利。但事實(shí)上，三部委（國家發(fā)改委、國家財政部、國家能源局）的光伏新政《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》（發(fā)改能源[823]號）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)823號文）從未堵死今年下半年的中國光伏市場(chǎng)。當我們逐字逐句再次研究823號文，再結合《國家能源局關(guān)于完善光伏發(fā)電建設規模管理的意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《規模意見(jiàn)》）和《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》（征求意見(jiàn)稿）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《分布式意見(jiàn)》），或許會(huì )有一些不一樣的發(fā)現。以下只是光伏們的分析和判斷，并不代表主管部門(mén)的意見(jiàn)，最終將依據相關(guān)主管部門(mén)更明確的規定進(jìn)行工作指導。
不破不立——跟過(guò)去說(shuō)再見(jiàn)
“過(guò)去兩年，每年的裝機都超過(guò)了當年下發(fā)的規模！”一位光伏從業(yè)者感嘆道，“粗放的發(fā)展消耗了這個(gè)產(chǎn)業(yè)未來(lái)兩年的空間，難怪主管部門(mén)會(huì )發(fā)出如此嚴厲的光伏新政。”在補貼缺口如此之大的背景下，以?xún)?yōu)化管理模式為核心的光伏新政旨在控制住過(guò)熱的發(fā)展態(tài)勢、降低補貼缺口的增長(cháng)速度、推動(dòng)制造業(yè)的優(yōu)勝劣汰和整體升級。
今年的630——一個(gè)全新的開(kāi)始
“是時(shí)候真正告別630（1231）了”，相信很多業(yè)內人士都因630（1231）忙碌過(guò)、痛苦過(guò)。而每年的630搶裝潮，國家主管部門(mén)都不知道到底會(huì )有多少量，而每一次630或1231，行業(yè)都會(huì )給主管部門(mén)和全世界一個(gè)“驚喜”的數字。
——“暫不安排2018年普通光伏電站建設規模”
從823號文看，文件中用了“暫不安排”的表述，意味有可能根據實(shí)際情況下發(fā)一部分普通電站建設規模。這部分建設規模一方面或許用于解決歷史遺留的超過(guò)2GW（該數字為預估值）已建成的“黑戶(hù)”光伏電站，一部分用于解決已經(jīng)開(kāi)工建設的全額上網(wǎng)分布式項目——根據《分布式意見(jiàn)》，“2萬(wàn)千瓦以下其他類(lèi)型分布式項目執行普通電站政策”，意味著(zhù)未來(lái)全額上網(wǎng)分布式光伏或將按照普通電站政策來(lái)執行。
所以，在823號文件末，又作了進(jìn)一步的闡述“所有普通光伏電站均須通過(guò)競爭性招標方式確定項目業(yè)主。招標確定的價(jià)格不得高于降價(jià)后的標桿上網(wǎng)電價(jià)”。很多業(yè)內人士質(zhì)疑，既然沒(méi)有普通電站指標了，為何又對普通光伏電站的管理做闡述呢？所以531后并網(wǎng)的全額上網(wǎng)分布式光伏或許仍有通過(guò)競價(jià)方式進(jìn)入補貼規模的可能性；此外，如有條件的全額上網(wǎng)分布式或許也可以轉成自發(fā)自用的模式來(lái)排隊進(jìn)入后續的補貼規模。
所以，綜合來(lái)看，主管部門(mén)或許并未對今年的普通電站規模下了“完全不給的死規定”。再回到《規模意見(jiàn)》中，在“強化規劃引領(lǐng)作用、堅持遵循規劃有序發(fā)展”部分，有這樣的表述：“根據光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，國家能源局組織‘十三五’規劃中期評估，合理調整2020年全國及各地光伏發(fā)電發(fā)展目標，明確各地各年度建設管理規模。”依據這個(gè)表述的意思，2017年7月國家能源局下發(fā)的《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規劃實(shí)施的指導意見(jiàn)》（國能發(fā)新能[2017]31號）中，2017-2020年光伏電站新增建設規模方案將隨時(shí)根據行業(yè)發(fā)展態(tài)勢實(shí)時(shí)調整。
如果下發(fā)普通光伏電站規模，在823號文末，也要求“各地、各項目開(kāi)展競爭性配置時(shí)，要將上網(wǎng)電價(jià)作為重要競爭優(yōu)選條件，嚴禁不公平競爭和限價(jià)競爭，確保充分競爭和建設質(zhì)量。省級能源主管部門(mén)應及時(shí)將采取競爭方式確定的項目及上網(wǎng)電價(jià)或度電補貼額度抄送省級價(jià)格、財政主管部門(mén)和國家能源局派出監管機構”。這或許意味著(zhù)主管部門(mén)向各省新能源主管機構喊話(huà)，“拒絕過(guò)去象征性的走競價(jià)分配指標的形式了，要讓競價(jià)真刀真槍的搞起來(lái)！”
根據上述分析，2018年，主管部門(mén)或將對所有歷史遺留問(wèn)題進(jìn)行“清算”，給地面電站一個(gè)更“純粹”的發(fā)展環(huán)境，也讓地方其他機構看到，“光伏不是高盈利的香餑餑”，不要總想著(zhù)從光伏發(fā)電上實(shí)施高稅、雜費的“拔羊毛”了。
或許10GW的規模并未用完
823號文的表述是：“規范分布式光伏發(fā)展。今年安排1000萬(wàn)千瓦左右規模用于支持分布式光伏項目建設?？紤]今年分布式光伏已建情況，明確各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認可的規模管理范圍，未納入國家認可規模管理范圍的項目，由地方依法予以支持。”
包括筆者在內的業(yè)內人士都被這條信息“嚇怕了”，基本都認為：“531之前并網(wǎng)的分布式光伏電站已經(jīng)約10GW了，也就是說(shuō)下半年已經(jīng)沒(méi)有可進(jìn)入國家認可的規模管理范圍了。”這是引起諸多工商業(yè)、戶(hù)用分布式從業(yè)者恐慌的核心原因。
首先來(lái)分析“明確各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項目納入國家認可的規模管理范圍”如何理解。根據某官方機構統計的相關(guān)數據，截止4月底，分布式光伏新增8.75GW；某資深人士分析，5月份當月的新增分布式光伏基本要超過(guò)1GW。所以，從字面上理解，前五個(gè)月的分布式光伏新增規模已經(jīng)10GW了，自然就會(huì )認為5月底以后國內沒(méi)有新增分布式光伏項目。
先來(lái)看下1-5月的分布式光伏裝機，其中1月份數量最高，為6.04GW；相比之下前面的17年12月的量為2.11GW、后面的18年2月的量為0.76GW，而1月份實(shí)在沒(méi)有什么動(dòng)力讓行業(yè)安裝這么多分布式項目。主要是1231后分布式光伏的補貼從0.42降至0.37元/千瓦時(shí)、全額上網(wǎng)的電價(jià)下調0.1元/千瓦時(shí)，所以18年1月的新增量主要是17年12月完成的。
相比之下，2017年6月和7月分布式光伏的新增并網(wǎng)量為3.08GW和6.07GW，也是因為630要調整電價(jià)，所以7月份的量是在6月份完成的。也就是說(shuō)，18年1月份并網(wǎng)的6GW分布式項目實(shí)際享受的是17年電價(jià)、17年7月份的并網(wǎng)項目享受的是16年的電價(jià)。
為什么要把部分并網(wǎng)量往后挪呢？因為相關(guān)信息是從電網(wǎng)公司獲得的上個(gè)月新增并網(wǎng)量，數據統計或存在一定的延遲。所以，實(shí)際上，2017年6月份當月全部并網(wǎng)量接近25GW，2017年全年新增光伏裝機不是公開(kāi)數字的53GW、而是接近60GW！同時(shí)要看到，因為裝機量太大了，財政補貼會(huì )給規模管理造成更大的壓力！
所以回到823號文，文件中從未明確表述5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏項目已經(jīng)超過(guò)10GW、也并未明確表述531后到年底前建成的分布式光伏項目完全不會(huì )進(jìn)入今年的補貼規模管理范圍。
那為什么主管部門(mén)做出如此的表述呢？因為中國分布式光伏的備案量和開(kāi)工量的統計工作從來(lái)沒(méi)有一個(gè)詳細的數字，只能等項目并網(wǎng)后主管部門(mén)從電網(wǎng)公司來(lái)統計上個(gè)月的并網(wǎng)量。如果823號文對進(jìn)入補貼規模的明確時(shí)間從5月31日調整成6月30日，或許當月新增的分布式光伏就可以超過(guò)10GW！因為2017年6月份和7月份兩個(gè)月的分布式光伏新增容量就接近9GW！有了前車(chē)之鑒，自然不好放開(kāi)對進(jìn)入今年補貼規模的時(shí)間點(diǎn)。
總之，文件里明確的進(jìn)入補貼規模的分布式并網(wǎng)最早時(shí)間點(diǎn)是5月31日，并非明確最晚時(shí)間點(diǎn)。所以，接下來(lái)國家主管部門(mén)核心的關(guān)鍵是，如何定義1月份的分布式光伏裝機數據！
龐大且混亂的分布式備案量下，不得不搞一刀切
或許在之前分析的基礎上，主管部門(mén)正等待著(zhù)6月份的新增并網(wǎng)數據。光伏們向多家在分布式光伏有較大投資的企業(yè)了解了目前正在開(kāi)工的項目量，約6家企業(yè)的在建分布式光伏體量為300MW，多方預計目前全國在建的分布式光伏體量約3-4GW之間。經(jīng)多方了解，全國在建（從簽署銷(xiāo)售合同算起到并網(wǎng)之前）的戶(hù)用分布式量約300MW。
如果823號文不搞一刀切，即使留一個(gè)月的“寬限期”，這個(gè)月會(huì )有多少分布式光伏項目“瘋搶”起來(lái)呢？此前，光伏們從多方了解，目前已經(jīng)完成備案的分布式光伏總量保守看至少20GW、或許能達到30GW規模，一位不愿透露姓名的某分布式光伏企業(yè)總經(jīng)理表示，“從我們接觸到的項目看，能落實(shí)各項邊界條件的項目并不多，能隨時(shí)開(kāi)工的有效備案量估計有10GW左右。”
所以，從這個(gè)角度看，這種“一刀切”的管理方式能有效避免臨時(shí)的大規模搶裝、有效控制住新增的并網(wǎng)量。
文件中明確630是有效的
823號文中關(guān)于地面電站電價(jià)的表述是：“自發(fā)文之日起，新投運的光伏電站標桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統一降低0.05元，I類(lèi)、II類(lèi)、III類(lèi)資源區標桿上網(wǎng)電價(jià)分別調整為每千瓦時(shí)0.5元、0.6元、0.7元（含稅）”。
在這個(gè)表述下，幾乎所有業(yè)內人士都認為，2017年及之前的有指標的地面光伏電站沒(méi)有630搶裝了，531前未并網(wǎng)的話(huà)直接降0.15元/千瓦時(shí)電價(jià)。有曾在國家能源局工作、現在企業(yè)就職的人士向光伏們表示，按照文件起草原則，如果存量地面電站沒(méi)有630的話(huà)，文件中會(huì )單獨寫(xiě)一句“此前某某文件即日廢止、電價(jià)按本文執行”，所以他在看到823文件后，得到的信息是630仍然有效。
那823號文對哪些新投運的光伏電站進(jìn)行電價(jià)規定呢？據光伏們分析，這個(gè)電價(jià)針對的是全額上網(wǎng)的分布式光伏和有可能下發(fā)的2018年地面電站規模。根據《分布式意見(jiàn)》，全額上網(wǎng)的分布式項目或將按照地面光伏電站進(jìn)行管理。所以，5月31日以后并網(wǎng)的全額上網(wǎng)項目要么在可能下發(fā)的地面電站規模中競爭進(jìn)入補貼規模，要么轉為全額上網(wǎng)進(jìn)入補貼規模。
戶(hù)用分布式到底在不在10GW的分布式光伏規模中？
823文中“積極推進(jìn)分布式光伏資源配置市場(chǎng)化，鼓勵地方出臺競爭性招標辦法配置除戶(hù)用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目，鼓勵地方加大分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易力度。”表述中提到“除戶(hù)用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目”，意味著(zhù)戶(hù)用分布式是在總的分布式光伏規模中的。
分布式光伏下半年能否新增規模？
之所以提出這個(gè)問(wèn)題，是因為在2016年，主管部門(mén)曾為部分競爭降價(jià)幅度較大的地區等提供了增補規模和獎勵規模。所以，主管部門(mén)在約定一年的發(fā)展規模后，根據市場(chǎng)的發(fā)展形勢另下規模的可能性是有的。此外，823號文的“鼓勵地方出臺競爭性招標辦法配置除戶(hù)用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目”表述或許也將影響到下半年是否新增分布式補貼規模的實(shí)施路徑。
綜上所述，6月份的新增光伏裝機數據、特別是分布式光伏的新增數據以及分布式光伏競價(jià)進(jìn)入補貼規模的實(shí)施方案或將成為下半年主管部門(mén)把握分布式光伏發(fā)展節奏的重要依據。
此外，《規模意見(jiàn)》和《分布式意見(jiàn)》的正式文件都未下發(fā)，所以，或許主管部門(mén)此舉是為現在過(guò)熱的分布式光伏降溫，等降溫完成后，再通過(guò)屆時(shí)正式下文的《光伏發(fā)電規模管理》和《分布式光伏管理辦法》來(lái)更加規范分布式光伏的推進(jìn)規模和發(fā)展速度，以做到既減少補貼需求量又能維持行業(yè)健康發(fā)展的平衡。
又如，18年的光伏領(lǐng)跑基地規模如何確定也將根據上半年的發(fā)展規模進(jìn)行調整。
正如文章開(kāi)頭所說(shuō)，此次光伏新政旨在推動(dòng)行業(yè)從過(guò)去支持光伏行業(yè)做大做強的粗放發(fā)展向今后加快補貼退坡的精細發(fā)展所轉型。所以，主管部門(mén)的規模管理即將迎來(lái)新的變化——根據行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)進(jìn)行規模管控,保持合理發(fā)展節奏和更高頻率的電價(jià)退坡。
補貼退坡的速度與行業(yè)成本下降的滯后
領(lǐng)跑者計劃的實(shí)施對光伏制造業(yè)的推動(dòng)影響是巨大的，全球光伏制造業(yè)技術(shù)提升幅度從未有過(guò)這兩年的發(fā)展速度。同樣，領(lǐng)跑基地的競價(jià)規則也推動(dòng)著(zhù)制造業(yè)的成本降低——2017年表現得比2016年更加明顯。所以，2017年之前1年到2年進(jìn)行一次電價(jià)調整的頻率在去年開(kāi)始已經(jīng)滯后于成本和技術(shù)的進(jìn)步速度了。
所以，823號文加快了對電價(jià)的調整是合情合理的，也是這個(gè)飽受行業(yè)爭議的政策中最能被業(yè)內接受的調整內容。
某券商研究員向光伏們表示，“與其控制總量規模，希望主管部門(mén)能提供加大補貼的退坡速度、給予一個(gè)相對規模較高的、但補貼需求總量又不增加的分布式光伏導向。”
從“暫不安排2018年普通光伏電站規模”到“鼓勵地方出臺競爭性招標辦法配置除戶(hù)用光伏以外的分布式光伏發(fā)電項目”，或許意味著(zhù)未來(lái)主管部門(mén)將把每年補貼總量控制與規?？刂葡嘟Y合—降價(jià)幅度越大、給的補貼規模也越大，最終將每年新增補貼需求總量控制在一定的范圍內并逐年下降直至擺脫補貼依賴(lài)。
所以，下半年有多少市場(chǎng)空間？
目前，下半年比較明確的市場(chǎng)空間是
——5GW的第三批應用領(lǐng)跑基地；
——超過(guò)1GW的第二批應用領(lǐng)跑基地；
——村級光伏扶貧項目（5.15GW第一批光伏扶貧項目和4.186GW十三五第一批項目中未完成的光伏扶貧項目，總量不詳）
——約1GW（總量未知）的未能搶成630的存量普通地面光伏電站指標；
——少量的不需要補貼的分布式光伏；
——部分特高壓配套指標和其他類(lèi)型（如多能互補等）單列指標項目。
此外，仍有可能的市場(chǎng)容量包括：
——可能下發(fā)的普通地面光伏電站規模；
——10GW分布式光伏補貼規模中的剩余規模；
——根據行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)新增的分布式光伏規模；
——適時(shí)下發(fā)的新一批光伏扶貧項目和領(lǐng)跑基地，預計這部分規模將主要在2019年實(shí)施建設。
對于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，還需要等待《規模意見(jiàn)》和《分布式意見(jiàn)》這兩個(gè)文件的正式稿下發(fā)，也期待主管部門(mén)在對分布式規模進(jìn)行總量管控的前提下，有區別的對待工商業(yè)分布式和戶(hù)用分布式光伏。最后，也希望行業(yè)人士和金融機構等理性對待823號文。