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　　昨天開(kāi)盤(pán)后，光伏乃至整個(gè)新能源板塊的個(gè)股全線(xiàn)下挫，不僅通威股份、隆基股份、陽(yáng)光電源等一眾龍頭股陸續封住跌停，甚至連一些輔料和設備企業(yè)，以及與“新能源”沾親帶故的風(fēng)電和電動(dòng)車(chē)板塊也連帶“躺槍”。

　　

　　新政之后諸多疑問(wèn)漸次待解

　　

　　這兩天的光伏圈充斥著(zhù)憂(yōu)心忡忡的氣氛。

　　

　　就在過(guò)去3天里，一些光伏行業(yè)人士萌生去意，一些光伏企業(yè)則開(kāi)始考慮降價(jià)清空存貨或轉讓電站、路條，以獲得寶貴的現金流。

　　

　　中國可再生能源學(xué)會(huì )理事、中國資源綜合利用協(xié)會(huì )可再生能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì )副理事長(cháng)王斯成則在一份公開(kāi)信中表示，《通知》的出臺，將2018年國內光伏市場(chǎng)規模壓制到25吉瓦，僅僅是2017年53吉瓦的47%……光伏制造業(yè)將會(huì )有56%的產(chǎn)能閑置，繼而會(huì )造成大量產(chǎn)品滯銷(xiāo)。

　　

　　這其中，一些為趕今年“6˙30”（即6月30日前并網(wǎng)電站仍執行2017年標桿電價(jià)的政策）而搶裝上馬的項目業(yè)主最為憂(yōu)心。由于《通知》明確規定新投運項目下調標桿上網(wǎng)電價(jià)的時(shí)點(diǎn)是自發(fā)文之日起，很多人以為今年已無(wú)“6˙30”，搶裝成為無(wú)用功。

　　

　　不過(guò)，上證報記者昨天從從中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )獲悉，經(jīng)協(xié)會(huì )向行業(yè)相關(guān)主管部門(mén)確認，已取得2017年普通地面光伏電站指標的項目，在今年6月30日前并網(wǎng)的，仍執行2017年標桿電價(jià)。

　　

　　“也就是說(shuō)，普通地面光伏電站，仍執行‘6˙30’政策。各企業(yè)可以聯(lián)系各項目所在地電網(wǎng)公司核實(shí)，也可向中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)處反映情況。”協(xié)會(huì )有關(guān)人士說(shuō)。

　　

　　坊間另有傳聞稱(chēng)國家電網(wǎng)公司已暫停墊付企業(yè)類(lèi)分布式光伏項目的補貼資金。對此，江蘇一光伏企業(yè)業(yè)主向記者展示的國網(wǎng)客服中心短信顯示：目前江蘇省公司未收到國網(wǎng)公司有關(guān)暫停墊付的通知，各單位仍按省公司原有規定做好所有分布式光伏項目的并網(wǎng)服務(wù)工作。

　　

　　此外，關(guān)于戶(hù)用光伏項目到底在不在今年10吉瓦分布式光伏指標之列、分布式0.32元的補貼是給下半年還是2019年、新政下領(lǐng)跑者計劃究竟如何推進(jìn)等問(wèn)題同樣懸而未決。

　　

　　從事分布式光伏多年的航禹能源總經(jīng)理、全民光伏CEO劉楊認為，長(cháng)痛不如短痛，相信后續隨著(zhù)《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設規模管理的意見(jiàn)》和《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》的相繼出臺，一些疑問(wèn)會(huì )漸次找到答案。

　　

　　與此同時(shí)，另一些機構、投資者則開(kāi)始尋求抄底，甚至打出“大量收購分布式自發(fā)自用項目”，但條件是“有備案沒(méi)有建，或沒(méi)有備案6月之前能備案”。

　　

　　瀾晶實(shí)業(yè)董事長(cháng)劉文平也告知公司員工，下一步還會(huì )繼續加大對優(yōu)質(zhì)工商業(yè)自發(fā)自用項目的投資和收購，同時(shí)，加強供應鏈管理，嚴控成本，“目標是不要補貼”。

　　

　　去能降本平價(jià)大周期將來(lái)臨

　　

　　所謂“不要補貼”意味著(zhù)光伏項目所發(fā)電力不用補貼就可實(shí)現上網(wǎng)，其前提是光伏電價(jià)與火電相比具競爭力，也即通常所謂的“平價(jià)上網(wǎng)”。

　　

　　“我們收購項目中有一些的確能做到不用補貼。”劉文平告訴上證報記者，過(guò)去半個(gè)月來(lái)，組件價(jià)格已悄悄降到2.3元/瓦以下，下半年還會(huì )繼續大降，目標是1.8元至1.9元/瓦。“未來(lái)，總成本下降20%至30%還是有希望的。在此基礎上，我們如果能適當減少跟業(yè)主的電費折扣率，同時(shí)我們犧牲一些收益率，基本上也就不需要政府補貼了。”

　　

　　而在劉楊看來(lái)，未來(lái)一定是分布式和市場(chǎng)化交易的舞臺，平價(jià)上網(wǎng)會(huì )因此加速，本來(lái)預計要到2020年，目前看來(lái)2019年實(shí)現已是大概率事件。

　　

　　SOLARZOOM新能源智庫研究員馬弋崴則認為，本輪周期出清后，光伏系統成本將達到3.5元/瓦左右的水平，LCOE（平準化度電成本）將降低至0.30元/度以下。全球光伏產(chǎn)業(yè)將出現一輪長(cháng)度在15年以上的“全球平價(jià)上網(wǎng)大周期”。

　　

　　在他看來(lái)，2020年后即將啟動(dòng)的這輪光伏“平價(jià)上網(wǎng)大周期”，對于全球能源格局而言，將同時(shí)啟動(dòng)以“風(fēng)光儲”為核心的第三代能源對“煤油氣”為核心的第二代能源的替代。這個(gè)周期也是“第三代人類(lèi)能源消費超級大周期”，長(cháng)度在100年的級別上。

　　

　　“我們認為，對中國光伏電站運營(yíng)環(huán)節而言，本輪周期下行的終點(diǎn)大約在2019年下半年。屆時(shí)，隨著(zhù)央企、國企運營(yíng)商的出手，光伏電站將逐步恢復流動(dòng)性。而對中國光伏設備景氣而言，終點(diǎn)大約在2021年以后。”據馬弋崴解釋?zhuān)灾袊夥O備景氣見(jiàn)底的時(shí)間會(huì )晚很多，原因在于制造業(yè)還在大規模擴產(chǎn)。此外，就算平價(jià)上網(wǎng)到來(lái)，無(wú)補貼的市場(chǎng)化需求不會(huì )像補貼需求那么有爆發(fā)力，德國市場(chǎng)就是最好的例證。