光伏行業(yè)平價(jià)上網(wǎng)后的巨大市場(chǎng)空間
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-05-15
核心提示：
歷史總是驚人的相似，每當站在一個(gè)新時(shí)代來(lái)臨的前夕，人們總是給予高度關(guān)注且充滿(mǎn)期待，市場(chǎng)也總看似異常平靜，卻又暗潮洶涌
歷史總是驚人的相似，每當站在一個(gè)新時(shí)代來(lái)臨的前夕，人們總是給予高度關(guān)注且充滿(mǎn)期待，市場(chǎng)也總看似異常平靜，卻又暗潮洶涌。平價(jià)上網(wǎng)，光伏同樣迎來(lái)發(fā)展歷史上的重要轉折點(diǎn)，行業(yè)成長(cháng)邏輯正逐漸擺脫對政策和補貼的依賴(lài)，一個(gè)新的、自發(fā)的十年高速成長(cháng)期正在開(kāi)啟。根據國金證券測算，我國光伏新增裝機在2019年實(shí)現平價(jià)后快速上升，并將 在 2024 年、2028 年前后迎來(lái)兩次需求高峰，當年新增裝機分別有望達到288GW、339GW(約為 2017年的 6 倍)。
國金證券認為，基礎用電需求保持較快增長(cháng)是光伏裝機容量提升的基礎，新能源汽車(chē)滲透率持續提升以及對存量煤電的替代提供可觀(guān)的額外空間，預計中國用電需求未來(lái)12年將翻番增長(cháng)至 13 萬(wàn)億千度，而光伏自身發(fā)電成 本的持續下降則是高增長(cháng)的根本動(dòng)力。
實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)后，光伏需求增長(cháng)將遵循如下的一套邏輯：光伏在經(jīng)歷了補貼驅動(dòng)和用戶(hù)側平價(jià)帶來(lái)的幾輪高速增長(cháng)后，下一輪需求高峰將在發(fā)電側平價(jià)與替代存量煤電條件達成后到來(lái)。(1)新建 VS新建，2019 年發(fā)電側平價(jià):實(shí)現發(fā)電側平價(jià)后，新建光伏電站將比新建煤電廠(chǎng)更具經(jīng)濟性，光伏發(fā)電將成為滿(mǎn)足新增用電需求的首選。(2)新建 VS存量:2026 年開(kāi)始替代煤電:目前我國在 運的 1020GW煤電廠(chǎng)，仍主導著(zhù) 6.3 萬(wàn)億千瓦時(shí)存量用電需求中的2/3，當 光伏 LCOE下降到低于在運煤電廠(chǎng)營(yíng)運成本，則理論上存量煤電將面臨利用率顯著(zhù)下降甚至提前退役，廣闊的存量電力市場(chǎng)空間將對光伏打開(kāi)。
任何類(lèi)似搶裝潮這樣的現象都只出現行業(yè)未成熟，或未真正商用化的階段。平價(jià)上網(wǎng)，光伏“商用化”窗口被打開(kāi)，有了商用化前景，就有了剛性需求。補貼下調是基于系統裝機成本下降的前提，是平價(jià)上網(wǎng)的必經(jīng)之路。系統各個(gè)環(huán)節降本增效完全能夠覆蓋補貼下調的影響。成本下降、補貼下調使得光伏發(fā)電度電補貼依賴(lài)越來(lái)越小，受政策、指標的約束越來(lái)越小。行業(yè)限制的天花板越來(lái)越高，更大的市場(chǎng)空間正在釋放。
如果說(shuō)前平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，行業(yè)主要驅動(dòng)力是“技術(shù)創(chuàng )新”，那后平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代，市場(chǎng)推手則是要“模式創(chuàng )新”。模式創(chuàng )新本質(zhì)是把資源和資金重新整合，形成一個(gè)全新的業(yè)態(tài)。對于火力發(fā)電而言，成本是它的護城河，可這條護城河越來(lái)越窄?，F在全球經(jīng)濟下行，歷史上每次經(jīng)濟下行周期，它所有系統性參數都無(wú)法改變，包括人口架構、負債率、新舊動(dòng)能間的博弈，任何國家政府都改變不了，而只有一個(gè)東西可以克服經(jīng)濟周期影響，那就是趨勢，技術(shù)發(fā)展的趨勢、能源演變的趨勢、遏制氣候變化的趨勢。我們其實(shí)現在也在經(jīng)歷這個(gè)周期，同時(shí)大家看到：越來(lái)越多資本主動(dòng)在往這個(gè)需求里走，就會(huì )把一個(gè)我們希望它發(fā)生的事，“平價(jià)上網(wǎng)、改變能源結構”，變成一個(gè)必然會(huì )發(fā)生的事。這是不可逆的大勢。
光伏對于中國而言絕不僅僅是一個(gè)產(chǎn)業(yè)，如果說(shuō)美國掌握了全世界的“芯”，就像人的心臟;那中國則掌握了全世界的“能”，即人體的血液。“心”可以換，血則供應所有器官之源源不斷的賦能，無(wú)法替代。“能力越大，責任越大”，未來(lái)30年的國運和泱泱大國的底氣將支撐中國引領(lǐng)世界的新能源變革和經(jīng)濟可持續發(fā)展。這是不可違的大運。
平價(jià)上網(wǎng)，讓我們不再是能源的“局外人”。