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一、電網(wǎng)公司投資建設儲能項目如火如荼，商業(yè)模式及投資收益仍不明朗

2018年以來(lái)電網(wǎng)公司規劃安裝應用儲能的力度不斷加大。一方面在以江蘇、河南等為代表的省網(wǎng)區域，許繼集團、山東電工、江蘇省綜合能源服務(wù)公司、平高集團等國家電網(wǎng)下屬公司作為投資建設主體，在輸配電站批量化地建設兆瓦級儲能電站，緩解高峰負荷對電網(wǎng)的沖擊，同時(shí)探索平滑新能源和調頻輔助服務(wù)等應用模式。根據CNESA儲能項目數據庫的統計，2018年以來(lái)發(fā)布的電網(wǎng)側儲能項目(含規劃、在建、投運)總規模已經(jīng)超過(guò)230MW。另一方面，以國網(wǎng)電動(dòng)汽車(chē)服務(wù)公司、國網(wǎng)電商公司等為代表，正在積極打造“云平臺”，力圖實(shí)現分布式儲能系統的大規模接入和統一調度。

不論是電網(wǎng)側項目建設還是用戶(hù)側云平臺模式，無(wú)一不是電網(wǎng)公司在儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中謀求“占據一席之地”的一種模式探索。然而在示范項目建設如火如荼的同時(shí)，如何構建可持續可復制的商業(yè)模式、以何種方式實(shí)現電網(wǎng)側儲能項目的投資回報、云平臺如何發(fā)揮價(jià)值獲取收益、如何避免形成新的壟斷阻礙第三方企業(yè)參與等才是關(guān)乎儲能市場(chǎng)能否真正發(fā)展的關(guān)鍵。從國外經(jīng)驗看，為避免電網(wǎng)公司壟斷并控制第三方企業(yè)開(kāi)發(fā)的儲能系統參與容量市場(chǎng)等服務(wù)，美國馬薩諸塞州正在專(zhuān)門(mén)研究制定相關(guān)政策，明確儲能系統開(kāi)發(fā)商擁有參與競標容量市場(chǎng)的權力。在云平臺方面，美國新罕布什爾州、佛蒙特州等地的公用事業(yè)委員會(huì )也在制定規則，要求公用事業(yè)公司允許第三方企業(yè)構建平臺并向其提供服務(wù)，不得形成壟斷。

二、多路玩家涌入調頻市場(chǎng)，競爭加劇和市場(chǎng)價(jià)格變化導致項目投資風(fēng)險和不確定性加大

自睿能世紀2013年在石景山熱電廠(chǎng)首次成功探索建立儲能聯(lián)合火電機組提供調頻輔助服務(wù)以來(lái)，儲能調頻市場(chǎng)受到技術(shù)門(mén)檻、市場(chǎng)認知程度和區域調頻輔助服務(wù)規則等因素的限制，此前只有睿能世紀和科陸電子兩家參與企業(yè)和為數不多的幾個(gè)已投運項目。在早期項目4年左右的投資回報的吸引下，輔之以地方輔助服務(wù)市場(chǎng)建設政策的相繼出臺，多路玩家于2018年涌入調頻輔助服務(wù)領(lǐng)域，項目地點(diǎn)也不在局限于山西，而是廣泛分布于蒙西、河北、廣東、山西、遼寧等多個(gè)地區。根據CNESA儲能項目數據庫的統計，2018年以來(lái)發(fā)布的調頻輔助服務(wù)儲能項目(含規劃、在建、投運)總規模已經(jīng)超過(guò)180MW。

市場(chǎng)競爭的加劇更是使得儲能項目開(kāi)發(fā)商在投標方案中將開(kāi)發(fā)商與電廠(chǎng)與的收益分享比例由初期的9：1降低到現在的7：3，并且總凈收益投資成本收回后按照電廠(chǎng)70%而儲能項目開(kāi)發(fā)商30%的比例分享收益。

根據PJM區域調頻市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗，調頻市場(chǎng)容量有限，儲能作為優(yōu)質(zhì)調頻資源，它的大規模應用不可避免地帶來(lái)市場(chǎng)飽和及價(jià)格下降的問(wèn)題。2017年底山西能監辦已將山西電儲能調頻市場(chǎng)的服務(wù)申報價(jià)格下調為5~10元/MW，相較于此前的15元/MW，已經(jīng)下降將近一半。在《京津塘電網(wǎng)調頻輔助服務(wù)市場(chǎng)運營(yíng)規則》征求意見(jiàn)稿中更是將申報價(jià)格的范圍降低到0~8元/MW。價(jià)格因政策而變動(dòng)，加之市場(chǎng)競爭加劇帶來(lái)的分成比例不斷讓步，都將給儲能項目的投資回報帶來(lái)極大的沖擊和不確定性。

三、儲能成為部分動(dòng)力電池企業(yè)消化過(guò)剩產(chǎn)能、化解庫存積壓、尋求市場(chǎng)突破的重要途徑

隨著(zhù)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)格局日漸清晰，CATL和BYD作為第一梯隊已然統領(lǐng)大半壁江山，千軍萬(wàn)馬諸侯割據的局面不復存在。目前，乘用車(chē)已經(jīng)占據新能源汽車(chē)市場(chǎng)主導，在補貼新政過(guò)渡期結束后，對動(dòng)力電池能量密度和整體性能的要求將進(jìn)一步提升，帶動(dòng)行業(yè)洗牌加劇。因此，一些當初追逐新能源汽車(chē)爆發(fā)熱潮而進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域的企業(yè)、一些以磷酸鐵鋰為主要技術(shù)路線(xiàn)并且三元電池性能難以跟上行業(yè)步伐的企業(yè)，已經(jīng)開(kāi)始面臨巨大的庫存積壓和生存壓力。

2018年以來(lái)，越來(lái)越多的電池廠(chǎng)商將消化過(guò)剩產(chǎn)能、尋求生存突破的希望指向了儲能。特別是隨著(zhù)可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)側等大型儲能示范項目招標的開(kāi)展，已經(jīng)有十余家電池企業(yè)出現在投標企業(yè)名單之中。激烈的競爭也帶來(lái)電池系統銷(xiāo)售報價(jià)不斷降低，并且不惜以電池租賃方式、以延長(cháng)回款期為代價(jià)提供電池系統。在價(jià)格競爭日趨激烈的同時(shí)，如何提升儲能電池系統的壽命、安全性和循環(huán)性能，如何避免劣幣驅逐良幣，都是現階段在電池企業(yè)積極進(jìn)軍儲能業(yè)務(wù)的同時(shí)，整個(gè)行業(yè)需要認真思考的問(wèn)題。

四、儲能系統安全不容忽視，加快制定完善標準確保行業(yè)健康發(fā)展

一個(gè)月前韓國全羅南道靈巖風(fēng)電場(chǎng)儲能電站的火災事故引發(fā)了全球對于儲能系統安全問(wèn)題的關(guān)注?；馂谋ㄊ莾δ芟到y最大的安全風(fēng)險，此外，來(lái)自于電氣系統的高電壓和來(lái)自于電池系統的有害化學(xué)物質(zhì)等也會(huì )對人體造成傷害。

就火災爆炸而言，一方面由于電氣線(xiàn)路、逆變器、電池管理系統等設計不合理或出現故障，會(huì )由于故障部位局部長(cháng)時(shí)間發(fā)熱、電弧或電火花瞬間放熱等原因，造成線(xiàn)路短路導致電氣火災;另一方面，隨著(zhù)電池循環(huán)次數增多，過(guò)充過(guò)放、不可逆副反應等原因都會(huì )導致容量衰減、內阻增大、內短路、異常產(chǎn)氣、析鋰等現象，當內部局部或整體的溫度急速上升，熱量大量積聚在內部，會(huì )誘發(fā)進(jìn)一步的副反應并導致電池系統出現熱失控。因此電氣系統和電池系統對于儲能系統安全風(fēng)險都難辭其咎。

除了針對標準化的戶(hù)用儲能產(chǎn)品、集裝箱儲能產(chǎn)品等制定相關(guān)標準，對于不同應用場(chǎng)景的儲能系統，由于其在使用環(huán)境、結構設計、調度策略、運行工況差異較大，因此也需要對安全防控提出進(jìn)一步的要求。特別對于一線(xiàn)城市中安裝于地下室的工商業(yè)用戶(hù)側儲能系統，如何確保其在人員密集且空間有限的區域內安全運行，如何進(jìn)行火災防控等都迫切需要明確的規定。此前澳大利亞Standards Australia AS5139標準在征求意見(jiàn)稿中曾要求鋰離子電池需要安裝在一個(gè)獨立的空間/外殼中、戶(hù)用電池儲能系統只能安裝在戶(hù)外一個(gè)專(zhuān)門(mén)區域。盡管該征求意見(jiàn)稿曾引發(fā)廣泛爭議，但也說(shuō)明了在有限空間內安裝應用儲能系統需要對其安全性進(jìn)行更加慎重的評估。儲能作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，如何既明確規范又不阻礙發(fā)展是一個(gè)需要全行業(yè)共同探討的問(wèn)題。