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　　硅片是太陽(yáng)能電池片的載體，硅片質(zhì)量的好壞直接決定了太陽(yáng)能電池片轉換效率的高低，因此需要對來(lái)料硅片進(jìn)行檢測。另外由于硅元素是地殼中儲量最豐富的元素之一，對太陽(yáng)能電池這樣注定要進(jìn)入大規模市場(chǎng)（massmarket）的產(chǎn)品而言，儲量的優(yōu)勢也是硅成為光伏主要材料的原因之一。

　　

　　一、中國太陽(yáng)能硅片行業(yè)發(fā)展總體概況

　　

　　硅片為多晶硅的下游工序，與多晶硅環(huán)節不同，該環(huán)節為資本密集型，技術(shù)含量不高，產(chǎn)品工藝與投入設備相關(guān)，可分為單晶硅片和多晶硅片。我國是硅片制造大國，2017年我剛硅片產(chǎn)量約為188億片，折合產(chǎn)量為87.6GW，同比增長(cháng)39%，約占全球硅片產(chǎn)量的83%，其中單晶硅片產(chǎn)量約為60億片。

　　

　　圖表1：2011-2017年中國及全球太陽(yáng)能硅片行業(yè)產(chǎn)量情況（單位：GW）

　　

　　

　　

　　資料來(lái)源：OFweek行業(yè)研究中心

　　

　　二、中國太陽(yáng)能硅片行業(yè)發(fā)展主要特點(diǎn)

　　

　　1、硅棒硅片行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢

　　

　　整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心問(wèn)題就是如何降低成本，使光伏發(fā)電的性能價(jià)格比能夠優(yōu)于傳統的化石能源發(fā)電方式。更重要的是，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的命運也取決于光伏發(fā)電的性能價(jià)格比是否能夠快速地下降到一個(gè)具有競爭力的水平。光伏產(chǎn)業(yè)面臨的競爭對手，不但包括傳統的化石能源，而且包括其他的可再生能源。晶體硅太陽(yáng)能電池占整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)的80%以上，從技術(shù)角度講，目前降低成本主要通過(guò)兩種方式：提高晶體硅太陽(yáng)能電池轉換效率、減少硅用量。

　　

　　以單晶為例：轉換效率方面，單晶硅電池的實(shí)驗室效率可達25%（即單晶硅電池的最佳輸出功率與投射到其表面上的太陽(yáng)輻射功率之比為25%）。單晶硅電池效率無(wú)論實(shí)驗室或量產(chǎn)都是商用太陽(yáng)能電池中最高的。提高電池效率首先依賴(lài)于提高單晶硅的質(zhì)量，包括降低單晶硅中氧含量以有利于提高電池的轉化效率等，這是單晶硅的發(fā)展趨勢。減少硅用量有兩種選擇：使用其他替代物或者降低電池片的厚度。從經(jīng)濟性上看，硅與其他替代材料相比，硅用于制造太陽(yáng)能電池是最經(jīng)濟的。在保證硅片強度的情況下，降低硅片厚度就成了節省材料的現實(shí)選擇。目前主流厚度是200±20微米，有薄片化趨勢；同時(shí)，為了降低后道工序成本，提高后道工序產(chǎn)能，有大片化趨勢，市場(chǎng)將過(guò)渡到以8英寸硅片為主。

　　

　　2、行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式

　　

　　目前，硅棒、硅片企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式有如下三種：（1）獨立的采購、生產(chǎn)、銷(xiāo)售模式，硅棒、硅片企業(yè)自主采購多晶硅原材料進(jìn)行加工，直接銷(xiāo)售給下游電池片及組件廠(chǎng)商；（2）來(lái)料加工模式，下游廠(chǎng)商負責提供多晶硅原材料，硅棒、硅片企業(yè)根據客戶(hù)的要求進(jìn)行加工，并收取加工費，采用這種模式的企業(yè)要求具有較強的產(chǎn)品加工能力；（3）配套生產(chǎn)模式，電池片及組件廠(chǎng)商建立自己的配套企業(yè)生產(chǎn)硅棒、硅片，生產(chǎn)出來(lái)的硅棒、硅片直接內部供應，進(jìn)入下一道電池片生產(chǎn)工序，實(shí)現一體化整合。需要指出的是，這三種模式不具有排他性。一家硅棒、硅片企業(yè)可能同時(shí)采用多種經(jīng)營(yíng)模式。

　　

　　隨著(zhù)未來(lái)競爭的加劇，專(zhuān)業(yè)化和垂直一體化兩種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式將體現出各自的競爭優(yōu)勢，由于太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是一個(gè)資金技術(shù)密集型的產(chǎn)業(yè)，多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節均呈現資金技術(shù)密集的特點(diǎn)，全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)會(huì )使企業(yè)的資源分散。隨著(zhù)未來(lái)本行業(yè)利潤率水平逐步降低到社會(huì )平均化水平，大部分企業(yè)將向專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)轉變，少數資金技術(shù)雄厚的大型企業(yè)集團可能形成垂直一體化的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。

　　

　　三、中國太陽(yáng)能硅片行業(yè)發(fā)展影響因素

　　

　　1、太陽(yáng)能硅片行業(yè)有利因素

　　

　?。?）能源危機迫使人類(lèi)尋找替代能源

　　

　　根據世界能源權威機構的分析，按照目前已經(jīng)探明的化石能源儲量以及開(kāi)采速度來(lái)計算，全球石油剩余可開(kāi)采年限僅有45年，國內剩余可開(kāi)采年限為15年；全球天然氣剩余可采年限61年，國內剩余可開(kāi)采年限為30年；全球煤炭剩余可采年限230年，國內剩余可開(kāi)采年限為81年；全球鈾剩余可開(kāi)采年限71年，國內剩余可開(kāi)采年限為50年。傳統化石能源的有限儲量迫使人類(lèi)加速尋找可替代再生能源的步伐。

　　

　　我國的一次性能源資源的儲量遠低于世界的平均水平，我國可再生能源的替代形勢比世界其他國家要更加嚴峻、緊迫。太陽(yáng)能資源不因使用而減少，對環(huán)境沒(méi)有不利影響，大力發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)正是解決當前我國能源供需矛盾，調整能源結構的重要措施和途徑。同時(shí)，大力發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)也是應對氣候變化，實(shí)現未來(lái)能源可持續發(fā)展的戰略選擇，因此具有十分重要的意義。

　　

　?。?）環(huán)境保護和可持續發(fā)展的重要性

　　

　　化石能源的過(guò)度開(kāi)采與使用，已經(jīng)對人類(lèi)賴(lài)以生存的地球環(huán)境造成了巨大的污染和破壞。二氧化碳的大量排放導致了全球溫室效應，進(jìn)而引發(fā)了極地冰川的融化和海平面的上升；工業(yè)廢氣和汽車(chē)尾氣的大量排放導致了空氣質(zhì)量的嚴重惡化并引發(fā)呼吸道疾病的流行。人類(lèi)已經(jīng)意識到保護環(huán)境和可持續發(fā)展的重要性。與此同時(shí)，太陽(yáng)能以其可再生性和對環(huán)境的友好得到了廣泛的關(guān)注與應用，各國政府積極采取各種措施來(lái)鼓勵和發(fā)展太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，加大研發(fā)的投入，使太陽(yáng)能光伏技術(shù)進(jìn)步的步伐明顯加快，產(chǎn)業(yè)規模迅速擴大，市場(chǎng)需求不斷上升，經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會(huì )效益日益明顯。

　　

　?。?）政府的激勵政策

　　

　　受化石能源有限性及環(huán)境保護雙重壓力的影響，可再生能源已逐漸成為各國能源戰略規劃的重要組成部分，其中光伏發(fā)電行業(yè)是各國可再生能源的重要組成部分，自2000年4月德國通過(guò)《可再生能源法》以來(lái)，各國政府陸續出臺一系列促進(jìn)太陽(yáng)能光伏行業(yè)發(fā)展的扶持政策，這些扶持政策促進(jìn)了過(guò)去幾年太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域的快速發(fā)展，也將為未來(lái)太陽(yáng)能光伏領(lǐng)域提供良好的發(fā)展機會(huì )。我國政府也出臺了眾多政策和規劃，例如《關(guān)于加快推進(jìn)太陽(yáng)能光電建筑應用的實(shí)施意見(jiàn)》、《金太陽(yáng)示范工程財政補助資金管理暫行辦法》、《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》、《太陽(yáng)能發(fā)電發(fā)展"十二五"規劃》、《電力發(fā)展"十三五"規劃》等，這些政策和規劃有力的促進(jìn)了我國光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

　　

　?。?）成本優(yōu)勢使得太陽(yáng)能電池制造業(yè)向中國大陸轉移

　　

　　由于中國在勞動(dòng)力成本和測試封裝領(lǐng)域的優(yōu)勢日趨明顯，全球太陽(yáng)能電池終端產(chǎn)品的制造也在逐步向國內轉移。出于降低成本的考慮，終端產(chǎn)品制造商一般采取就近采購、就近組裝的原則，盡量從本地采購零部件。因此，下游制造產(chǎn)業(yè)的遷移也將對處于中游的硅棒硅片產(chǎn)業(yè)的布局產(chǎn)生直接影響。中國太陽(yáng)能電池產(chǎn)量的增加必然會(huì )增加對國內太陽(yáng)能硅棒硅片的需求，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)太陽(yáng)能硅棒硅片產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

　　

　?。?）我國發(fā)展太陽(yáng)能的資源條件優(yōu)越

　　

　　在我國遼闊的土地上，有著(zhù)豐富的太陽(yáng)能資源。我國地處北半球，南北距離和東西距離都在5000公里以上，三分之二的國土面積年日照小時(shí)是在2200小時(shí)以上，年太陽(yáng)能輻射總量大于每平方米5000兆焦，屬于太陽(yáng)能利用條件較好的地區，太陽(yáng)能資源開(kāi)發(fā)利用的潛力非常廣闊。我國硅資源豐富，可以為大力發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)提供原材料支撐。利用荒漠和每年新增的房屋建設面積，可以提供大量的邊際土地及屋頂和墻面面積用以發(fā)展太陽(yáng)能光伏電站。

　　

　　2、太陽(yáng)能硅片行業(yè)不利因素

　　

　?。?）光伏補貼政策力度階段性減弱

　　

　　過(guò)去幾年，隨著(zhù)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)規模的發(fā)展，光伏太陽(yáng)能原材料價(jià)格下降、轉換率提高、使用壽命延長(cháng)，促進(jìn)了光伏發(fā)電成本大幅下降，且未來(lái)成本有進(jìn)一步下降空間，但短期內其成本仍高于傳統能源成本。我國火電成本約為0.25-0.3元/度，而當前光伏發(fā)電成本約為0.7-1.0元/度，國外大部分區域的光伏發(fā)電成本也高于火電等傳統能源成本，因此太陽(yáng)能光伏行業(yè)發(fā)展仍很大程度上依賴(lài)于產(chǎn)業(yè)政策的扶持力度和政策的可持續性。

　　

　　各國政府設立光伏補貼政策是為了促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，有計劃地解決能源危機以及達到環(huán)保減排的目標。但下調光伏上網(wǎng)電價(jià)補貼是必然趨勢，主要原因包括：①隨著(zhù)光伏行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)規模逐漸擴大，技術(shù)水平不斷革新，產(chǎn)品成本也持續下調，因此補貼標準力求維持行業(yè)中各參與企業(yè)的適度盈利，否則將導致行業(yè)盈利能力逐漸提高而引起暴利；與此同時(shí)，行業(yè)產(chǎn)能也將快速擴張進(jìn)而破壞行業(yè)健康有序發(fā)展；②補貼標準下降推動(dòng)行業(yè)優(yōu)勝劣汰，推動(dòng)各參與企業(yè)進(jìn)一步加大產(chǎn)品研發(fā)和成本控制從而實(shí)現行業(yè)成本下降，只有成本不斷下降才能推動(dòng)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)在擺脫政府補貼狀況下增強競爭力并與傳統能源競爭，實(shí)現產(chǎn)業(yè)化大規模的推廣應用；③降低補貼標準可以控制新增安裝量，實(shí)現光伏電站建設有序推進(jìn)，減少政府支出。

　　

　　雖然長(cháng)期來(lái)看，各國制定太陽(yáng)能光伏行業(yè)政策均以促使行業(yè)內各投資主體獲得正常投資回報率、推動(dòng)行業(yè)長(cháng)期持續健康發(fā)展為目標，但短期內，各國補貼政策變動(dòng)會(huì )造成市場(chǎng)安裝量的波動(dòng)，并對光伏行業(yè)中各企業(yè)盈利能力造成影響，只有不斷提高技術(shù)水平、具備成本控制能力的企業(yè)才能取得持續發(fā)展。

　　

　?。?）光伏建設發(fā)展受到其他可再生能源的影響

　　

　　除太陽(yáng)能外，可再生能源主要包括風(fēng)能、地熱能、水能、地熱能、生物質(zhì)能。當前大部分國家都將太陽(yáng)能和風(fēng)能作為新能源發(fā)展的重點(diǎn)。與太陽(yáng)能相比，風(fēng)能產(chǎn)業(yè)化基礎更好、其成本也更低，但安裝復雜、后續維護成本較高，且對應用環(huán)境要求高。各地區對可再生能源的選擇方向及投入力度將影響光伏電站項目在該區域內的發(fā)展情況。

　　

　　四、中國太陽(yáng)能單晶硅片市場(chǎng)分布格局

　　

　　受益規?；图夹g(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降，“領(lǐng)跑者”計劃等政策傾斜，國內單晶硅片市場(chǎng)份額不斷增加。2014年，國內單晶市場(chǎng)剛剛起步，市場(chǎng)份額只有5%，2015年迅猛增長(cháng)到15%，2016年達到約27%，2017年上半年達到36%。單晶替代的趨勢已確立。單晶產(chǎn)能擴張進(jìn)入高潮，隨著(zhù)單晶硅片需求持續火爆，硅片主要企業(yè)積極擴張產(chǎn)能，而多晶路線(xiàn)企業(yè)也在規劃投產(chǎn)單晶產(chǎn)能。單晶龍頭隆基股份、中環(huán)股份將2017年新增產(chǎn)能約7.5GW和9GW，而多晶路線(xiàn)的晶科、協(xié)鑫也有GW級別的擴產(chǎn)，促使整個(gè)行業(yè)的單晶產(chǎn)能快速擴大，2018年有望超過(guò)多晶產(chǎn)能（多晶路線(xiàn)已成熟，鑄錠環(huán)節無(wú)新投資擴產(chǎn)）。著(zhù)眼未來(lái)，由于單晶具有天生的晶格整齊排序優(yōu)勢，在金剛線(xiàn)細線(xiàn)化、硅片薄片化、高效N型電池推廣方面有著(zhù)更大的潛力。

　　

　　圖表2：2015-2018年中國重點(diǎn)單晶硅片企業(yè)產(chǎn)能情況（單位：GW）