協(xié)鑫新能源發(fā)行5億美元3年期7.1%優(yōu)先票據 獲大幅超額認購約7倍
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-01-26
核心提示：
2018年1月24日，協(xié)鑫新能源欣然宣布，與初步買(mǎi)方就3年期的5億美元7．1％優(yōu)先票據發(fā)行訂立購買(mǎi)協(xié)議。此次建議票據發(fā)行已獲得數家國際大型知名投資機構認購，大幅超額認購約7倍，反映了資本市場(chǎng)對公司行業(yè)地位及長(cháng)期投資價(jià)值的認可。
2018年1月24日，協(xié)鑫新能源欣然宣布，與初步買(mǎi)方就3年期的5億美元7．1％優(yōu)先票據發(fā)行訂立購買(mǎi)協(xié)議。此次建議票據發(fā)行已獲得數家國際大型知名投資機構認購，大幅超額認購約7倍，反映了資本市場(chǎng)對公司行業(yè)地位及長(cháng)期投資價(jià)值的認可。
經(jīng)扣除包銷(xiāo)折扣及傭金以及有關(guān)票據發(fā)行的其他估計開(kāi)支后，票據發(fā)行估計所得款項凈額將達到約4．93億美元，公司計劃將所得款項用于發(fā)展業(yè)務(wù)、償還財務(wù)借貸（包括瑞信定期貸款融資）及其他?般企業(yè)用途。
公司已委任美銀美林、海通國際、瑞信、渣打銀行及中信里昂證券為建議票據發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調人。美銀美林、海通國際、瑞信、渣打銀行、中信里昂證券、東方證券（香港）、VTBCapital及浦銀國際為票據發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
預期標準普爾對本次票據給予“B＋”評級，而穆迪投資者服務(wù)公司的評級為“Ba3”。票據已從聯(lián)交所收到確認，指票據符合上市資格，并于聯(lián)交所上市。
此次建議票據發(fā)行是公司首次發(fā)行美元票據，進(jìn)一步拓展了公司多元化的融資途徑，加強現金流，為二零一八年全年發(fā)展增添動(dòng)力。