BNEF：中國發(fā)電側已呈現過(guò)度投資 棄風(fēng)棄光全球最為嚴重
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2017-10-27
核心提示：
未來(lái)幾年，全球最大的電力系統將面臨嚴峻的挑戰。在過(guò)去十年，伴隨電力需求激增、慷慨的能源補貼以及區域間產(chǎn)業(yè)競爭，中國發(fā)電側已呈現過(guò)度投資。到2016年底，全國電力市場(chǎng)電力過(guò)剩達35%。包括煤電及可再生能源在內的發(fā)電資產(chǎn)正面臨日益激烈的電力調度競爭壓力。中國的新能源產(chǎn)業(yè)面臨全球最為嚴重的棄風(fēng)棄光，2016年全年平均棄風(fēng)率達17%，棄光率達10%。而煤電機組的前景也在政府加強環(huán)保力度、取消新增項目的新形勢下面對前所未有的不確定性。
未來(lái)幾年，全球最大的電力系統將面臨嚴峻的挑戰。在過(guò)去十年，伴隨電力需求激增、慷慨的能源補貼以及區域間產(chǎn)業(yè)競爭，中國發(fā)電側已呈現過(guò)度投資。到2016年底，全國電力市場(chǎng)電力過(guò)剩達35%。包括煤電及可再生能源在內的發(fā)電資產(chǎn)正面臨日益激烈的電力調度競爭壓力。中國的新能源產(chǎn)業(yè)面臨全球最為嚴重的棄風(fēng)棄光，2016年全年平均棄風(fēng)率達17%，棄光率達10%。而煤電機組的前景也在政府加強環(huán)保力度、取消新增項目的新形勢下面對前所未有的不確定性。
依托ClimateWorks基金會(huì )的支持，彭博新能源財經(jīng)（BNEF）創(chuàng )建了中國新能源棄電及煤電資產(chǎn)擱淺風(fēng)險地圖，為這些風(fēng)險提供具有前瞻性及透明性的指標及相關(guān)預測。此地圖模型基于豐富的數據，涵蓋各種能源種類(lèi)，動(dòng)態(tài)展示十三五期間(2016-20)中國各省電力面臨的主要挑戰投資風(fēng)險，并解答如下問(wèn)題：
>>>隨著(zhù)市場(chǎng)逐步轉向電力經(jīng)濟性?xún)?yōu)先的調度模式，低碳清潔的可再生能源是否會(huì )比煤電獲得優(yōu)先調度？
>>>隨著(zhù)新能源滲透率增加及電力市場(chǎng)日趨開(kāi)放，中國的煤電資產(chǎn)將受到何種影響？會(huì )給它們的資產(chǎn)減值帶來(lái)哪些風(fēng)險？
我們的主要結論
1.全國平均棄電將緩解，但在未出現棄電的南方及中東部地區可能會(huì )面臨棄電：由于北方地區新增裝機放緩及遠距離輸電線(xiàn)路持續建設，北方地區棄電現象將進(jìn)一步緩解。我們預計如新疆、甘肅和內蒙古在內的省份將有明顯改善。但一些未出現棄電省份可能在2020前出現棄風(fēng)棄光現象，包括湖南、四川、貴州和福建。
2.煤炭資產(chǎn)風(fēng)險最高的地區預計改善不大：煤電資產(chǎn)風(fēng)險最大的五個(gè)省份為內蒙古、甘肅、山西、吉林和云南。至2020年，這些省份煤炭風(fēng)險將保持高位或持續惡化。批發(fā)電力市場(chǎng)自由化將對煤電站的運行帶來(lái)產(chǎn)生重要影響，特別是在供應過(guò)剩的省份。它們將面臨來(lái)自非煤基荷（如水電和核電站）的激烈競爭。
3.長(cháng)距離輸電和電力市場(chǎng)改革為改善可再生能源棄電關(guān)鍵：特高壓輸電線(xiàn)路將改善棄電風(fēng)險，但改善程度將取決于特高壓輸電電路輸電量。隨著(zhù)電力受入省份電力出現過(guò)剩，這些電力受入省份為避免本地發(fā)電項目發(fā)電量被擠占，對外來(lái)電力需求可能持續降低。除了技術(shù)限制，中國的電力市場(chǎng)調度機制是造成可再生限電的最關(guān)鍵原因。電力市場(chǎng)改革如現貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)的成功建立將有助于減少棄風(fēng)棄光。
4.目前中國沒(méi)有任何省份有新增煤炭發(fā)電的需求：根據我們2016年底的電力供需平衡分析，在中國不需要新增煤電發(fā)電能力。北京、上海、江蘇和河北是僅有的電力高峰可用電力容量（按不同技術(shù)高峰電力可利用率在額定發(fā)電容量上進(jìn)行折減）低于最高電力負荷的省份。然而，這些省份可以依靠電力進(jìn)口或建設清潔的電站（如核電站）來(lái)彌補短缺。這些地區也屬于重點(diǎn)的空氣污染控制區，因此不應該建立更多的燃煤電站。
5.中國仍將在棄風(fēng)棄光高風(fēng)險地區新增超過(guò)50GW的風(fēng)電光伏裝機容量：根據我們的棄風(fēng)棄光風(fēng)險地圖，超過(guò)三分之一的省份在棄電高風(fēng)險區域。然而，我們估計在能源局十三五期間的預核準項目清單中仍有30GW的風(fēng)能項目及24GW的光伏項目位于這些高風(fēng)險地區。
6.中國有2370億美元的煤電資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)險：最新的投資數據顯示，中國仍在新建120GW容量的煤炭項目。根據我們的分析，這些項目都為高風(fēng)險的投資。包括自2016年來(lái)195GW的取消項目及另外100GW的待核準項目（這些項目將在2020年后建造）在內，我們估計中國有2370億美元的煤電項目面臨風(fēng)險。
一組數據
2370億美元
煤電擱淺風(fēng)險資產(chǎn)估值
35%
全國電力過(guò)剩率
56.2TWh
2016年全國風(fēng)電及光伏棄電量