上半年光伏行業(yè)發(fā)展回顧 &下半年供需情況預測-中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)王勃華
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2017-07-19
核心提示：
2017年上半年新增光伏裝機量24.4GW,下半年光伏行業(yè)將何去何從，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)王勃華為您獨家解析~
王勃華
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)
2017年上半年新增光伏裝機量24.4GW,下半年光伏行業(yè)將何去何從，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)王勃華為您獨家解析~
2017年上半年行業(yè)發(fā)展回顧
產(chǎn)業(yè)發(fā)展概述
規模增速“快”，產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平“高”，產(chǎn)能布局“優(yōu)”，應用市場(chǎng)“活”。
規模持續擴大，成本持續下降，技術(shù)不斷進(jìn)步
多晶硅
我國多晶硅產(chǎn)量對比圖
產(chǎn)量約為11.5萬(wàn)噸，同比增長(cháng)21%；
行業(yè)產(chǎn)能利用率在90%以上；
生產(chǎn)成本降至9美元/kg以下；
毛利率在20%以上；
硅片
我國硅片產(chǎn)量對比圖
產(chǎn)量約為36GW，同比增長(cháng)20%以上；
行業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上；
生產(chǎn)成本降至6美分/瓦以下；
毛利率略顯分化（單多、大?。?；
電池片
我國電池片產(chǎn)量對比圖
產(chǎn)量32GW，同比增長(cháng)超過(guò)28%；
單、多晶電池效率提升至21%和19%；
同比增長(cháng)28%；同比增長(cháng)25.9%；
行業(yè)毛利率在10%以上；
產(chǎn)能利用率在80%以上
組件
我國光伏組件產(chǎn)量對比圖
產(chǎn)量超過(guò)34GW，同比增長(cháng)25.9%以上。
二季度產(chǎn)能利用率在85%以上；
組件加工成本在12美分/瓦以下
行業(yè)毛利率在10%以上；
1-5月份進(jìn)出口情況
總體情況
各類(lèi)光伏產(chǎn)品月度出口情況
特點(diǎn)
光伏產(chǎn)品每月出口額均超過(guò)10億美元，月均出口額為11.27億美元；
光伏產(chǎn)品出口額同比下降，出口量卻同比增加；
光伏產(chǎn)品單價(jià)下行趨勢下，單晶硅片單價(jià)保持穩定；
隨著(zhù)海外工廠(chǎng)的設立，硅片的主要出口市場(chǎng)由中國臺灣轉移到馬來(lái)西亞、泰國、越南等東南亞市場(chǎng)；
組件出口市場(chǎng)由歐美日成熟市場(chǎng)轉向新興市場(chǎng)的趨勢明顯，包括印度、巴西、巴基斯坦、墨西哥等；
多晶硅每月進(jìn)口量均超過(guò)1萬(wàn)噸，月均進(jìn)口量為1.12萬(wàn)噸；
市場(chǎng)結構大轉換
上半年，日本Kaneka公司研發(fā)的HBC電池達到26.3%，再次創(chuàng )造新的世界記錄，比之前的記錄提高了0.7%。
德國弗朗霍夫利用Topcon技術(shù)研制的N型多晶電池轉換效率達到21.9%，刷新了新的世界記錄。
天合光能研發(fā)大面積6英寸全背電極太陽(yáng)電池（IBC）效率達到24.13%，創(chuàng )造新的世界記錄。斯坦福研究組鈣鈦礦-硅基疊層電池轉換效率達到23.6%。
-先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化開(kāi)始加速
黑硅技術(shù)、PERC技術(shù)成為當前電池片企業(yè)技改的主流，企業(yè)普遍通過(guò)此兩種技術(shù)對產(chǎn)線(xiàn)進(jìn)行技改，上半年高效電池片市場(chǎng)售價(jià)也明顯高于普通電池；
N型電池備受關(guān)注，江蘇中來(lái)、天津中環(huán)等企業(yè)開(kāi)始加速布局N型電池領(lǐng)域；
HIT電池開(kāi)始加速產(chǎn)業(yè)化，晉能、隆基等企業(yè)開(kāi)始推動(dòng)HIT電池產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)；
組件環(huán)節的自動(dòng)化、智能化改造也在加速。
總體看，國內企業(yè)研發(fā)投入占比低于全球領(lǐng)先水平，且彼此間差距不大。
-發(fā)電成本持續下降
光伏組件近兩年下降近25%，未來(lái)仍將呈現下降趨勢。
光伏發(fā)電已初步具備經(jīng)濟性，在全球多個(gè)地方已經(jīng)低于傳統發(fā)電成本，實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)。
盡快降低非技術(shù)性成本是推動(dòng)我國光伏平價(jià)上網(wǎng)的關(guān)鍵。
-市場(chǎng)需求依然強勁
上半年國內光伏市場(chǎng)再次受630搶裝影響，6月份裝機量達到13.15GW，其中電站10.07GW，同比減少8%，分布式3.08GW，同比增長(cháng)8倍；
上半年新增光伏發(fā)電裝機容量24.4GW，同增9%，其中光伏電站7.29GW，同比減少16%，分布式光伏7.11GW，同增2.9倍；
上半年累計裝機量達到101.82GW，其中，光伏電站84.39GW，分布式光伏14.73GW。
-市場(chǎng)、布局、結構大轉換
國內分布式光伏發(fā)展速度加速，新增裝機占比從2016年上半年的約10%提升至2017年的近30%；
國內集中式光伏電站建設從西北部快速遷移至中東部（上半年超過(guò)50%）；
國內市場(chǎng)快速發(fā)展，國外新興市場(chǎng)快速崛起，印度已取代日本成為全球第三大市場(chǎng)，也是我國最大出口國。（從>95%到約30%）
-應用多樣化趨勢開(kāi)始顯現
-發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步改善
-經(jīng)濟效益呈現分化趨勢
產(chǎn)業(yè)鏈維度：從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節看，盈利能力呈現從上往下遞減趨勢，硅料環(huán)節最強，組件環(huán)節稍弱（上游價(jià)格高，以及代工等部分消減組件盈利能力）。從具體產(chǎn)品看也呈現分化趨勢，如單晶硅片、高效電池片、高效組件等市場(chǎng)需求顯著(zhù)提升。
時(shí)間維度：從季度看，一季度由于市場(chǎng)呈現旺季不旺，組件價(jià)格略顯低迷，多數企業(yè)盈利情況普遍不佳，二季度市場(chǎng)需求暴增，價(jià)格也略為回暖，企業(yè)盈利水平開(kāi)始提升。
企業(yè)維度：從具體企業(yè)看，仍有近20%以上的企業(yè)呈現虧損狀態(tài)，虧損的主要原因在于產(chǎn)能利用率不足，此前財務(wù)負擔較重等，產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現分化。
-值得關(guān)注的問(wèn)題
歐洲最大的光伏企業(yè)SolarWorld宣布破產(chǎn);
美國最大的組件企業(yè)之一Suniva宣布破產(chǎn)保護;
全球技術(shù)領(lǐng)先的兩家企業(yè)Sunpower裁員并關(guān)停部分菲律賓產(chǎn)線(xiàn)，松下也關(guān)閉
部分電池片產(chǎn)線(xiàn)并重整光伏業(yè)務(wù);據日本經(jīng)濟新聞(Nikkei)報導，2017年1~6月倒閉廠(chǎng)商家數，達2016年1~6月的2.2倍。
國內
主要企業(yè)普遍擴產(chǎn)，包括天合、晶科、晶澳等;
部分中小型光伏企業(yè)正加速I(mǎi)PO，募集資金繼續投資光伏產(chǎn)業(yè);
部分外圍企業(yè)也開(kāi)始布局光伏產(chǎn)品制造;
適度發(fā)展的問(wèn)題(冗余度、占比)
2017年下半年形勢展望
-光伏產(chǎn)業(yè)一直超預期增長(cháng)
-對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本判斷
朝陽(yáng)性、戰略性產(chǎn)業(yè)
長(cháng)期看：光伏市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大
《巴黎協(xié)定》的批準為全球光伏市場(chǎng)發(fā)展奠定堅實(shí)基調；
光伏發(fā)電成本快速下降為光伏市場(chǎng)推廣成為可能；
光伏應用多元化、多樣化為光伏市場(chǎng)發(fā)展提供廣闊應用空間；
多能互補、微網(wǎng)發(fā)展為光伏電力提供更多消納空間（占比僅為1
%）；
全球需求呈現去中心化，新興市場(chǎng)開(kāi)始規?；l(fā)展；
“一帶一路”國際合作戰略促進(jìn)開(kāi)拓新興市場(chǎng)。
我國光伏產(chǎn)業(yè)已具備較強國際競爭力并將繼續保持
規模經(jīng)濟效益明顯（前五大企業(yè)規模普遍在4GW以上）
產(chǎn)業(yè)配套齊全（半導體基礎、原輔材等環(huán)節涌現一批全球領(lǐng)先企業(yè)）
學(xué)習經(jīng)驗充裕，性?xún)r(jià)比優(yōu)勢
在全球光伏市場(chǎng)普通走向招標，尤其是低價(jià)中標背景下，光伏產(chǎn)業(yè)依然具備較強競爭優(yōu)勢。
國內市場(chǎng)增速將放緩
-中端期看：不能盲目樂(lè )觀(guān)
630一定程度上透支下半年市場(chǎng)，但有領(lǐng)跑者、美國市場(chǎng)透支、扶貧、分布式以及部分國外市場(chǎng)仍有較大需求，下半年仍將有一定規模的市場(chǎng)支撐。
-未來(lái)
西北部棄光限電嚴重，并且可能會(huì )延伸至華北或中部地區；
補貼缺口短期內尚無(wú)有效解決機制，拖欠將更加嚴重；
今年國內裝機將提前完成“十三五”光伏發(fā)電裝機目標，未來(lái)3年內國內市場(chǎng)增速存在著(zhù)下滑的可能，不能盲目樂(lè )觀(guān)。
國際貿易仍壓力重重
美國啟動(dòng)201調查，預計下半年出結果；
印度、土耳其虎視眈眈；
這些貿易壁壘針對的不僅僅是中國大陸，還有馬來(lái)西亞、泰國等海外工廠(chǎng)，應對不利恐將對我光伏產(chǎn)業(yè)形成圍堵。
技術(shù)競爭將進(jìn)一步加劇
光伏規范條件技術(shù)指標將會(huì )提高；
先進(jìn)技術(shù)超過(guò)從目前的16-17%調高至17-18%；前沿基地產(chǎn)品在此基礎上將再度拔高，高效產(chǎn)品市場(chǎng)供不應求；
除領(lǐng)跑者基地外，部分省市建設的光伏電站項目明確要求使用滿(mǎn)足規范條件或先進(jìn)技術(shù)的產(chǎn)品。
產(chǎn)業(yè)升級將加速
