東南亞產(chǎn)能“大逃亡”，該國宣布：歡迎中國光伏企業(yè)投資建廠(chǎng)！
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2024-12-13
核心提示：
美國貿易政策又掀波瀾，中國光伏企業(yè)出?！按^”再度調轉！
美國貿易政策又掀波瀾，中國光伏企業(yè)出海“船頭”再度調轉！
最新消息，美國貿易代表辦公室當地時(shí)間12月11日發(fā)布聲明稱(chēng)，經(jīng)過(guò)為期四年的審查，美國將根據“301條款”提高對自中國進(jìn)口的太陽(yáng)能晶片、多晶硅和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。晶片和多晶硅的關(guān)稅稅率將提高到50%，部分鎢產(chǎn)品的關(guān)稅稅率將提高到25%。關(guān)稅上調措施將于明年1月1日生效。
此舉也意味著(zhù)，自2025年開(kāi)始，美國對來(lái)自中國光伏產(chǎn)品的打壓將進(jìn)一步升級。
關(guān)稅大棒揮向光伏
今年5月中旬，美國商務(wù)部正式宣布，對進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無(wú)論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補貼調查，對進(jìn)口自中國的太陽(yáng)能電池（無(wú)論是否組裝成模塊）加征關(guān)稅。
以該政策為起點(diǎn)，整個(gè)下半年，針對東南亞四國（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國和越南）的關(guān)稅大棒接連不斷。
9月，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布美對華加征301關(guān)稅四年期復審最終修訂結果：在繼續加征關(guān)稅基礎上，提高部分產(chǎn)品加征關(guān)稅稅率，并擬進(jìn)一步擴大加征關(guān)稅產(chǎn)品范圍。其中包括，對從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)征收100%關(guān)稅。就光伏行業(yè)而言，除針對太陽(yáng)能電池和組件征收50%關(guān)稅以外，美國還將于2025年起對硅料和硅片開(kāi)征50%的關(guān)稅。
10月,美國商務(wù)部宣布了其對來(lái)自東南亞四國的晶體光伏電池（無(wú)論是否組裝成組件）的反補貼稅（CVD）調查的初步裁定。其中，天合光能泰國工廠(chǎng)稅率為0.14%；晶澳越南工廠(chǎng)、晶科馬來(lái)西亞工廠(chǎng)分別為2.85%、3.47%；
11月下旬，美國商務(wù)部又宣布了對來(lái)自東南亞四國的晶體光伏電池（無(wú)論是否組裝成組件）反傾銷(xiāo)稅（AD）調查的初步肯定性裁定，確定反傾銷(xiāo)稅率范圍在0-271.28%。
12月初，光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)援引彭博社消息稱(chēng)，美欲強制東南亞免稅進(jìn)口太陽(yáng)能電池板補繳30%-230%關(guān)稅！
一系列政策的出臺，不僅讓整個(gè)光伏行業(yè)人心惶惶，也給當地中國企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴重影響。
今年8月，路透社曾訪(fǎng)問(wèn)隆基綠能在越南北部的工業(yè)園區，并對工人進(jìn)行了采訪(fǎng)。報道中提到，在北江（BacGiang）省，隆基綠能旗下的一家大型工廠(chǎng)只使用了工業(yè)園九條生產(chǎn)線(xiàn)中的一條。
隨即，隆基綠能在公告中確認，越南電池工廠(chǎng)已臨時(shí)性停產(chǎn)。
“未來(lái)東南亞四國的產(chǎn)能再進(jìn)入美國市場(chǎng)將會(huì )被征稅。因為稅率太高，越南的產(chǎn)能應該不具備進(jìn)入美國的條件了；馬來(lái)西亞和泰國出口組件沒(méi)機會(huì )，電池還有市場(chǎng)機會(huì )。”隆基綠能董事長(cháng)鐘寶申8月在2024年中報的業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上如是說(shuō)。
至于東南亞光伏的后路，隆基綠能總裁李振國在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，東南亞的光伏產(chǎn)能是否一定要關(guān)停，還需要進(jìn)一步評估。一是要評估市場(chǎng)競爭情況，二是要考慮是否將東南亞產(chǎn)能留作“備份”。
近年來(lái)，美國針對中國光伏的貿易限制，已經(jīng)從最初的下游電池、組件，到301關(guān)稅限制中國逆變器和輔材、再到涉疆法案中剝離中國硅料、東南亞四國反規避調查對硅片和輔材下手，可謂全方位打壓中國光伏輸美產(chǎn)品。
面對美方層層圍堵，中國光伏企業(yè)，尤其是東南亞產(chǎn)能也在尋找新的出路。
東南亞產(chǎn)能“逃往”印尼“
現在東南亞的中國光伏企業(yè)首選的轉移路徑是印度尼西亞和老撾，這兩個(gè)國家還未被美國列入關(guān)稅名單。”某光伏上市公司高管在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示：“部分光伏公司不是頭部企業(yè)且產(chǎn)能較小，可能會(huì )選擇快速轉移至周邊的這兩個(gè)國家，抓住美國建立新法案前的窗口期。”
據路透社報道，在過(guò)去的一年半中，至少有四個(gè)中國或與中國有關(guān)聯(lián)的項目在印度尼西亞和老撾開(kāi)始運營(yíng)，另外兩個(gè)項目已公開(kāi)。這些項目的太陽(yáng)能電池或電池板總容量為22.9GW，其中大部分產(chǎn)品將在美國銷(xiāo)售。
眾所周知，美國是僅次于中國的世界第二大太陽(yáng)能市場(chǎng)，也是利潤最高的市場(chǎng)之一。Pvinsights數據顯示，過(guò)去四年來(lái)，美國價(jià)格平均比中國高出40%。
中國光伏不愿拋棄美國這片土豪市場(chǎng)，但苦于針對東南亞四國的關(guān)稅大棒，一大批產(chǎn)能開(kāi)始向印尼轉移。
印尼工業(yè)部官員貝尼·阿迪·普萬(wàn)托（Beny Adi Purwanto）日前表示，天合光能在當地新建的電池組件工廠(chǎng)將在今年底全面投入運營(yíng)，目前年產(chǎn)能達到1GW，后續還會(huì )擴大，而中國聯(lián)塑集團（Lesso）投建的太陽(yáng)能組件工廠(chǎng)年產(chǎn)能將達2.4GW。此外，新東方太陽(yáng)能（NewEastSolar）也于去年宣布在印度尼西亞建設產(chǎn)能達3.5GW的電池板和電池工廠(chǎng)。
一家美國太陽(yáng)能公司的經(jīng)理表示，中國公司把生產(chǎn)轉向印尼的速度非?？?。該公司在印尼的中國供應商談到，大量希望向美國出口的中國公司大單，幾乎要把他們淹沒(méi)了。“規模有著(zhù)天壤之別。”這位經(jīng)理說(shuō)。
根據聯(lián)邦數據，截至2024年8月，印度尼西亞對美國的太陽(yáng)能出口額幾乎翻了一番，達到2.46億美元。
又一片光伏投資熱土？
公開(kāi)資料顯示，印度尼西亞是東南亞地區最大的經(jīng)濟體，也是全球第四人口大國，擁有超過(guò)2.7億的人口。近些年，印度尼西亞的電力需求隨著(zhù)經(jīng)濟和人口的增長(cháng)不斷上升，預計到2040年，印尼的電力需求將增長(cháng)兩倍以上。
但是印尼的電力供應卻面臨著(zhù)諸多挑戰，比如電網(wǎng)覆蓋率不足、電力損耗高、燃煤電廠(chǎng)污染嚴重等。為了解決這些問(wèn)題，印尼政府制定了一系列的政策和計劃，旨在推動(dòng)可再生能源的發(fā)展，提高可再生能源的利用率。而光伏正是這其中的代表之一。
印度尼西亞位于赤道地區，年日照時(shí)長(cháng)達3500小時(shí)，擁有豐富的太陽(yáng)能資源，據IESR估計，根據土地可用性情景，印尼太陽(yáng)能的技術(shù)潛力在3397GWp至19835GWp之間。
圖：印尼光伏潛力 來(lái)源：Solargis
與巨大的資源潛力形成鮮明對比，印尼可再生能源開(kāi)發(fā)程度極低，產(chǎn)能增長(cháng)緩慢。
印尼能源和礦產(chǎn)資源部(ESDM)數據顯示，其可再生能源裝機容量每年增長(cháng)約6%。2022年總裝機容量為12.616GW；2023年達到13.155GW。
此前，印尼政府曾設立可再生能源目標：即到2025年，國家可再生能源發(fā)電在能源結構中的占比達到23%。然而，由于大型發(fā)電項目建設延遲等原因，該計劃實(shí)施具有挑戰性。
2023年，印尼可再生能源（EBT）比例約為13%。較上年有所增加，但尚未達到2023年至17.9%的目標，遠低于政府設立的2025年目標。截止2023年底，印尼光伏累計安裝量?jì)H達到589.05MW，甚至達不到千兆瓦量級。
圖：2023年印尼光伏裝機量 來(lái)源：MEMR
“我們需要努力實(shí)現目標（EBT組合）。到2025年，我們的目標是23%的EBT組合，”印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長(cháng)ArifinTasrif表示。為實(shí)現這一目標，當地政府采取了多重舉措，吸引外國投資，加快能源轉型。COP29 峰會(huì )期間，印尼氣候特使就曾表示，計劃向國際投資者提供未來(lái)15年在該國建設75GW可再生能源機會(huì )。“該計劃是印尼新總統普拉博沃·蘇比安托的承諾。
”針對太陽(yáng)能光伏，2024年5月，印尼工業(yè)部長(cháng)Agus宣布：廢除工業(yè)部2012年第54號條例“關(guān)于使用國產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展電力基礎設施的指導方針”，放寬太陽(yáng)能電池組件的本地化要求。EBTKE局長(cháng)EniyaListianiDewi表示，之前要求太陽(yáng)能組件60%本地化的規定嚴重阻礙了太陽(yáng)能和其他可再生能源發(fā)電廠(chǎng)的發(fā)展。隨著(zhù)新法規的出臺，政府將放寬對太陽(yáng)能組件的某些本地化要求，相關(guān)細節目前尚未披露。前不久，印尼政府又發(fā)布了2024-2028年國家電力公司PLN屋頂太陽(yáng)能系統開(kāi)發(fā)配額，目標是為該國增加5.75GW的光伏裝機量。
歡迎中國光伏企業(yè)投資建廠(chǎng)
最新消息，美國貿易代表辦公室當地時(shí)間12月11日發(fā)布聲明稱(chēng)，經(jīng)過(guò)為期四年的審查，美國將根據“301條款”提高對自中國進(jìn)口的太陽(yáng)能晶片、多晶硅和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。晶片和多晶硅的關(guān)稅稅率將提高到50%，部分鎢產(chǎn)品的關(guān)稅稅率將提高到25%。關(guān)稅上調措施將于明年1月1日生效。
關(guān)稅大棒揮向光伏
今年5月中旬，美國商務(wù)部正式宣布，對進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無(wú)論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補貼調查，對進(jìn)口自中國的太陽(yáng)能電池（無(wú)論是否組裝成模塊）加征關(guān)稅。
以該政策為起點(diǎn)，整個(gè)下半年，針對東南亞四國（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國和越南）的關(guān)稅大棒接連不斷。
9月，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布美對華加征301關(guān)稅四年期復審最終修訂結果：在繼續加征關(guān)稅基礎上，提高部分產(chǎn)品加征關(guān)稅稅率，并擬進(jìn)一步擴大加征關(guān)稅產(chǎn)品范圍。其中包括，對從中國進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)征收100%關(guān)稅。就光伏行業(yè)而言，除針對太陽(yáng)能電池和組件征收50%關(guān)稅以外，美國還將于2025年起對硅料和硅片開(kāi)征50%的關(guān)稅。
10月,美國商務(wù)部宣布了其對來(lái)自東南亞四國的晶體光伏電池（無(wú)論是否組裝成組件）的反補貼稅（CVD）調查的初步裁定。其中，天合光能泰國工廠(chǎng)稅率為0.14%；晶澳越南工廠(chǎng)、晶科馬來(lái)西亞工廠(chǎng)分別為2.85%、3.47%；
11月下旬，美國商務(wù)部又宣布了對來(lái)自東南亞四國的晶體光伏電池（無(wú)論是否組裝成組件）反傾銷(xiāo)稅（AD）調查的初步肯定性裁定，確定反傾銷(xiāo)稅率范圍在0-271.28%。
12月初，光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)援引彭博社消息稱(chēng)，美欲強制東南亞免稅進(jìn)口太陽(yáng)能電池板補繳30%-230%關(guān)稅！
一系列政策的出臺，不僅讓整個(gè)光伏行業(yè)人心惶惶，也給當地中國企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴重影響。
今年8月，路透社曾訪(fǎng)問(wèn)隆基綠能在越南北部的工業(yè)園區，并對工人進(jìn)行了采訪(fǎng)。報道中提到，在北江（BacGiang）省，隆基綠能旗下的一家大型工廠(chǎng)只使用了工業(yè)園九條生產(chǎn)線(xiàn)中的一條。
隨即，隆基綠能在公告中確認，越南電池工廠(chǎng)已臨時(shí)性停產(chǎn)。
“未來(lái)東南亞四國的產(chǎn)能再進(jìn)入美國市場(chǎng)將會(huì )被征稅。因為稅率太高，越南的產(chǎn)能應該不具備進(jìn)入美國的條件了；馬來(lái)西亞和泰國出口組件沒(méi)機會(huì )，電池還有市場(chǎng)機會(huì )。”隆基綠能董事長(cháng)鐘寶申8月在2024年中報的業(yè)績(jì)說(shuō)明會(huì )上如是說(shuō)。
至于東南亞光伏的后路，隆基綠能總裁李振國在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，東南亞的光伏產(chǎn)能是否一定要關(guān)停，還需要進(jìn)一步評估。一是要評估市場(chǎng)競爭情況，二是要考慮是否將東南亞產(chǎn)能留作“備份”。
近年來(lái)，美國針對中國光伏的貿易限制，已經(jīng)從最初的下游電池、組件，到301關(guān)稅限制中國逆變器和輔材、再到涉疆法案中剝離中國硅料、東南亞四國反規避調查對硅片和輔材下手，可謂全方位打壓中國光伏輸美產(chǎn)品。
面對美方層層圍堵，中國光伏企業(yè)，尤其是東南亞產(chǎn)能也在尋找新的出路。
東南亞產(chǎn)能“逃往”印尼“
現在東南亞的中國光伏企業(yè)首選的轉移路徑是印度尼西亞和老撾，這兩個(gè)國家還未被美國列入關(guān)稅名單。”某光伏上市公司高管在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示：“部分光伏公司不是頭部企業(yè)且產(chǎn)能較小，可能會(huì )選擇快速轉移至周邊的這兩個(gè)國家，抓住美國建立新法案前的窗口期。”
據路透社報道，在過(guò)去的一年半中，至少有四個(gè)中國或與中國有關(guān)聯(lián)的項目在印度尼西亞和老撾開(kāi)始運營(yíng)，另外兩個(gè)項目已公開(kāi)。這些項目的太陽(yáng)能電池或電池板總容量為22.9GW，其中大部分產(chǎn)品將在美國銷(xiāo)售。
眾所周知，美國是僅次于中國的世界第二大太陽(yáng)能市場(chǎng)，也是利潤最高的市場(chǎng)之一。Pvinsights數據顯示，過(guò)去四年來(lái)，美國價(jià)格平均比中國高出40%。
印尼工業(yè)部官員貝尼·阿迪·普萬(wàn)托（Beny Adi Purwanto）日前表示，天合光能在當地新建的電池組件工廠(chǎng)將在今年底全面投入運營(yíng)，目前年產(chǎn)能達到1GW，后續還會(huì )擴大，而中國聯(lián)塑集團（Lesso）投建的太陽(yáng)能組件工廠(chǎng)年產(chǎn)能將達2.4GW。此外，新東方太陽(yáng)能（NewEastSolar）也于去年宣布在印度尼西亞建設產(chǎn)能達3.5GW的電池板和電池工廠(chǎng)。
一家美國太陽(yáng)能公司的經(jīng)理表示，中國公司把生產(chǎn)轉向印尼的速度非?？?。該公司在印尼的中國供應商談到，大量希望向美國出口的中國公司大單，幾乎要把他們淹沒(méi)了。“規模有著(zhù)天壤之別。”這位經(jīng)理說(shuō)。
根據聯(lián)邦數據，截至2024年8月，印度尼西亞對美國的太陽(yáng)能出口額幾乎翻了一番，達到2.46億美元。
又一片光伏投資熱土？
公開(kāi)資料顯示，印度尼西亞是東南亞地區最大的經(jīng)濟體，也是全球第四人口大國，擁有超過(guò)2.7億的人口。近些年，印度尼西亞的電力需求隨著(zhù)經(jīng)濟和人口的增長(cháng)不斷上升，預計到2040年，印尼的電力需求將增長(cháng)兩倍以上。
但是印尼的電力供應卻面臨著(zhù)諸多挑戰，比如電網(wǎng)覆蓋率不足、電力損耗高、燃煤電廠(chǎng)污染嚴重等。為了解決這些問(wèn)題，印尼政府制定了一系列的政策和計劃，旨在推動(dòng)可再生能源的發(fā)展，提高可再生能源的利用率。而光伏正是這其中的代表之一。
印度尼西亞位于赤道地區，年日照時(shí)長(cháng)達3500小時(shí)，擁有豐富的太陽(yáng)能資源，據IESR估計，根據土地可用性情景，印尼太陽(yáng)能的技術(shù)潛力在3397GWp至19835GWp之間。
圖：印尼光伏潛力 來(lái)源：Solargis
與巨大的資源潛力形成鮮明對比，印尼可再生能源開(kāi)發(fā)程度極低，產(chǎn)能增長(cháng)緩慢。
印尼能源和礦產(chǎn)資源部(ESDM)數據顯示，其可再生能源裝機容量每年增長(cháng)約6%。2022年總裝機容量為12.616GW；2023年達到13.155GW。
此前，印尼政府曾設立可再生能源目標：即到2025年，國家可再生能源發(fā)電在能源結構中的占比達到23%。然而，由于大型發(fā)電項目建設延遲等原因，該計劃實(shí)施具有挑戰性。
圖：2018-2023印尼可再生能源組合的實(shí)現與目標
2023年，印尼可再生能源（EBT）比例約為13%。較上年有所增加，但尚未達到2023年至17.9%的目標，遠低于政府設立的2025年目標。截止2023年底，印尼光伏累計安裝量?jì)H達到589.05MW，甚至達不到千兆瓦量級。
圖：2023年印尼光伏裝機量 來(lái)源：MEMR
“我們需要努力實(shí)現目標（EBT組合）。到2025年，我們的目標是23%的EBT組合，”印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長(cháng)ArifinTasrif表示。為實(shí)現這一目標，當地政府采取了多重舉措，吸引外國投資，加快能源轉型。COP29 峰會(huì )期間，印尼氣候特使就曾表示，計劃向國際投資者提供未來(lái)15年在該國建設75GW可再生能源機會(huì )。“該計劃是印尼新總統普拉博沃·蘇比安托的承諾。
歡迎中國光伏企業(yè)投資建廠(chǎng)
值得一提的是，該國也在積極尋求來(lái)自中國光伏企業(yè)投資與技術(shù)援助。
年初以來(lái)，中印高層之間有過(guò)多次密切互動(dòng)，印尼主要高校、智庫學(xué)者代表團今年也開(kāi)啟了訪(fǎng)華之旅。印尼大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長(cháng)德古·達爾坦托在北京訪(fǎng)問(wèn)時(shí)特別提到了印尼能源轉型問(wèn)題。他表示，中國在可再生能源方面擁有先進(jìn)技術(shù)和豐富經(jīng)驗，希望與中國加強相關(guān)領(lǐng)域合作，助力印尼實(shí)現能源轉型目標。期待中國新能源產(chǎn)業(yè)擴大在印尼投資，中國投資者在幫助印尼實(shí)現碳中和目標上將發(fā)揮重要作用。
6月，印尼海洋與投資統籌部長(cháng)盧胡特在一份聲明中指出，“我們正在尋求太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)投資和一些技術(shù)援助，以幫助我們減少煤電廠(chǎng)產(chǎn)生的污染，改善空氣質(zhì)量。”印尼計劃在2060年之前實(shí)現凈零排放，該國目前依賴(lài)煤炭發(fā)電。盧胡特介紹說(shuō)，印尼太陽(yáng)能資源豐富，“這就是為什么我鼓勵中國太陽(yáng)能光伏企業(yè)和產(chǎn)品供應商在印尼建立工廠(chǎng)”。除印尼外，老撾也是光伏制造海外投資的一片熱土，大批企業(yè)選擇在此投資建廠(chǎng)。比如ImperialStarSolar，該公司起源于中國，但大部分生產(chǎn)都在柬埔寨，該公司于3月在老撾開(kāi)設了一家硅片廠(chǎng)，預計最終產(chǎn)能將達到4GW。
去年前八個(gè)月，老撾還沒(méi)有向美國出口過(guò)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品。但截至今年8月，出口額已達到約4800萬(wàn)美元。
年初以來(lái)，中印高層之間有過(guò)多次密切互動(dòng)，印尼主要高校、智庫學(xué)者代表團今年也開(kāi)啟了訪(fǎng)華之旅。印尼大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院院長(cháng)德古·達爾坦托在北京訪(fǎng)問(wèn)時(shí)特別提到了印尼能源轉型問(wèn)題。他表示，中國在可再生能源方面擁有先進(jìn)技術(shù)和豐富經(jīng)驗，希望與中國加強相關(guān)領(lǐng)域合作，助力印尼實(shí)現能源轉型目標。期待中國新能源產(chǎn)業(yè)擴大在印尼投資，中國投資者在幫助印尼實(shí)現碳中和目標上將發(fā)揮重要作用。
6月，印尼海洋與投資統籌部長(cháng)盧胡特在一份聲明中指出，“我們正在尋求太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)投資和一些技術(shù)援助，以幫助我們減少煤電廠(chǎng)產(chǎn)生的污染，改善空氣質(zhì)量。”印尼計劃在2060年之前實(shí)現凈零排放，該國目前依賴(lài)煤炭發(fā)電。盧胡特介紹說(shuō)，印尼太陽(yáng)能資源豐富，“這就是為什么我鼓勵中國太陽(yáng)能光伏企業(yè)和產(chǎn)品供應商在印尼建立工廠(chǎng)”。除印尼外，老撾也是光伏制造海外投資的一片熱土，大批企業(yè)選擇在此投資建廠(chǎng)。比如ImperialStarSolar，該公司起源于中國，但大部分生產(chǎn)都在柬埔寨，該公司于3月在老撾開(kāi)設了一家硅片廠(chǎng)，預計最終產(chǎn)能將達到4GW。
去年前八個(gè)月，老撾還沒(méi)有向美國出口過(guò)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品。但截至今年8月，出口額已達到約4800萬(wàn)美元。