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如上期所述：「今年在技術(shù)迭代的過(guò)程中，那些甩開(kāi)老舊產(chǎn)能的包袱、持續創(chuàng )新研發(fā)的廠(chǎng)商將會(huì )獲得更好的市占率?！刮覀兊念A判在當前的市場(chǎng)格局中得到了驗證。

 

根據Infolink的調研，2024年上半年前五大電池片供應商的總出貨量為77.96GW，相比去年同期下滑了約7-8%，結束了過(guò)去數年高速增長(cháng)的趨勢。在排名部分，今年榜單出現大幅變動(dòng)，榜首由中潤光能拿下，除了扎根國內市場(chǎng)，也積極布局海外市場(chǎng)，率先同行在老撾設廠(chǎng)，以降低美國對東南亞四國的課稅風(fēng)險。

 

第二名是捷泰科技，作為最早一批生產(chǎn)TOPCon電池的企業(yè)之一，捷泰科技享受到TOPCon高效電池的前期高溢價(jià)紅利，也成為海外市場(chǎng)客戶(hù)在選擇TOPCon產(chǎn)品時(shí)的主要選擇之一。今年上半年，隨著(zhù)海外市場(chǎng)對TOPCon電池需求的增加，公司獲得訂單支撐。

 

第三名則是通威股份，持續深耕組件環(huán)節，上半年自用比例提升至六至七成。同時(shí)，位于多地的基地產(chǎn)線(xiàn)也在分頭進(jìn)行PERC項目改造。由于這些因素，上半年對外出貨量相比去年同期有所下降，排名位居第三。

 

第四名由愛(ài)旭股份與英發(fā)睿能并列，兩者電池出貨量在1%的統計誤差范圍以?xún)?。?ài)旭股份也受到PERC項目改造的影響，排名相比去年有所下滑。然而，在改造期間內，公司在上半年已逐步開(kāi)始生產(chǎn)TOPCon產(chǎn)品，為客戶(hù)提供迭代電池選擇。同樣并列第四的英發(fā)睿能首次上榜，成功抓住電池迭代的風(fēng)口，率先于一季度完成在宜賓PERC生產(chǎn)基地的項目改造，并生產(chǎn)供應N型210R的矩形電池片。上半年該企業(yè)TOPCon電池出貨位居全球前三。

 

至于這次在榜單外的企業(yè)，潤陽(yáng)股份，自2019年以來(lái)穩居全球電池出貨排名前五，并曾連續三年保持榜單前三。今年上半年，面對行業(yè)情勢的動(dòng)蕩與行情波動(dòng)，出貨量相比去年同期有所下滑，雖未能排進(jìn)前五序列，其出貨數字依然與前五廠(chǎng)家非常接近。和光同程與新霖飛盡管上半年出貨份額與前述企業(yè)間存在差距，兩者在專(zhuān)業(yè)電池制造領(lǐng)域依然值得密切關(guān)注。

 

 

本次榜單上，五間企業(yè)在上半年電池片總出貨達到77.96GW。其中，PERC電池片累計出貨約37.3GW；TOPCon電池片則加速超車(chē)，累計出貨約40.6GW，占總出貨量近52%。在尺寸方面，前五企業(yè)上半年總出貨量以M10（182-182.2*182mm-199mm）尺寸為主，不區分N/P型占企業(yè)出貨主要份額。根據Infolink統計，M10尺寸的前五累計出貨達到61GW，占比78%，其中182-182.2mm尺寸出貨約37.5GW（61%）、183.75mm矩形尺寸出貨約23.6GW（39%）。在G12系列中，G12（210*210mm）尺寸累計出貨約13.3GW，占比17%、G12R（182*210mm）尺寸累計出貨約3.2GW，占比4%。M6及以下尺寸的占比快速萎縮，僅剩不足1%。

 

在矩形尺寸方面，2024上半年仍然由于市場(chǎng)行情低迷和終端需求未有明顯發(fā)力影響，大尺寸G12R系列推進(jìn)速度放緩，廠(chǎng)家更傾向于采用微矩形尺寸。統計顯示，在TOPCon電池部分，微矩形長(cháng)邊183.75mm成為上半年出貨主流規格，占比接近56%。在PERC電池部分，由于升級性?xún)r(jià)比以及海外出貨考慮，上半年仍以182-182.2mm正方片為主，占比達到71%。

 

回顧2024年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)面臨持續下滑的行情。TOPCon電池片的價(jià)格從年初的每瓦0.47元人民幣跌至六月末的每瓦0.3元人民幣，跌幅高達36%。光伏供應過(guò)剩導致價(jià)格的崩塌，也影響企業(yè)的上市進(jìn)程，上半年中潤光能和潤陽(yáng)股份均未能在深交所成功IPO。

 

行業(yè)競爭的加劇迫使企業(yè)重新審視其經(jīng)營(yíng)策略，從中可見(jiàn)兩個(gè)主要現象。首先，為了穩固產(chǎn)品銷(xiāo)路，部分專(zhuān)業(yè)電池廠(chǎng)商進(jìn)軍組件市場(chǎng)，以降低外售比例。例如，通威股份自2022年下半年開(kāi)始擴展至組件事業(yè)群，短短兩年內已在2023年全球組件出貨排名中位列第五。根據Infolink供需數據庫，當前垂直一體化的電池產(chǎn)能已足以滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，剩余的外采需求將面臨激烈的競爭，市場(chǎng)機會(huì )雖多，但每家企業(yè)都面臨著(zhù)不確定性。

 

第二，是海外戰略布局。觀(guān)察上榜企業(yè)，除了通威股份和愛(ài)旭股份專(zhuān)注于組件事業(yè)板塊外，其余企業(yè)皆有出海的規劃。中潤光能在老撾地區投產(chǎn)放量，其前瞻的布局使當地產(chǎn)品具備了少數的溢價(jià)空間。捷泰科技與英發(fā)睿能也在今年上半年分別宣布于阿曼和印度尼西亞擴產(chǎn)電池項目。與此同時(shí)，榜單外的潤陽(yáng)股份作為最早出海的企業(yè)之一，在泰國的布局為公司帶來(lái)了前期的豐厚收益。綜觀(guān)以上，企業(yè)的出海不僅是為了尋找潛在市場(chǎng)和機會(huì )，也有助于提升品牌在全球的影響力。

 

當前行業(yè)面臨的挑戰促使光伏電池生產(chǎn)企業(yè)在生存與發(fā)展之間做出艱難選擇。在當前的周期底部，除了加快技術(shù)創(chuàng )新和謹慎的市場(chǎng)擴張，企業(yè)還需要靈活應對不確定的市場(chǎng)環(huán)境。只有不斷調整策略和提升全球競爭力，才能在未來(lái)多變的市場(chǎng)中保持領(lǐng)先地位。