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隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節技術(shù)的迭代和降本增效的持續推進(jìn)，大尺寸、高功率、N型已成行業(yè)發(fā)展確定性趨勢，光伏行業(yè)大步邁向N型7.0時(shí)代。根據集邦咨詢(xún)統計，截至今年上半年，210組件累計出貨150GW，其中天合光能210組件出貨超75GW。預計2023年210組件產(chǎn)能將達722GW，占比69.83%?，F有數據顯示，大尺寸、高功率組件成為央國企招標重頭，高功率組件占比超98%。210+N組件功率也實(shí)現了700W+的突破。出貨量飆升、招標量爆發(fā)，大尺寸、高功率組件正加速驗證全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，獲全球客戶(hù)廣泛認可。

大尺寸成行業(yè)發(fā)展主旋律，210尺寸產(chǎn)能大幅提升89.3%，組件占比7成

從硅片環(huán)節來(lái)看，2023年大尺寸、薄片化推進(jìn)速度進(jìn)一步加快，得益于降本增效的優(yōu)勢顯著(zhù)，大尺寸硅片市占率快速提升。集邦咨詢(xún)預計，2023年大尺寸硅片產(chǎn)能將達878.6GW，市占比將提升至95.33%，其中210尺寸產(chǎn)能將達357.2GW，較2022年大幅提升89.3%，未來(lái)市占率將進(jìn)一步提升。

電池片環(huán)節，隨著(zhù)PERC擴產(chǎn)產(chǎn)能的釋放及N型電池片產(chǎn)能的加速落地，大尺寸電池片加速導入市場(chǎng)。集邦咨詢(xún)預計，2023年大尺寸電池片產(chǎn)能達1136.2GW，占比達96.93%，其中210尺寸電池片產(chǎn)能將達899.9GW，較2022年提升179%，市占比達到76.8%。大尺寸電池片的優(yōu)勢已獲得下游客戶(hù)和市場(chǎng)的充分認可，需求旺盛。

組件環(huán)節，集邦咨詢(xún)預計，2023年大尺寸組件產(chǎn)能達961GW，市占率約92.84%，其中210組件產(chǎn)能約722GW，較2022年增長(cháng)116%，占比達69.83%。大尺寸組件產(chǎn)能持續擴張，市場(chǎng)主流地位進(jìn)一步凸顯。

高功率、大尺寸組件招標占比超9成，N型組件加速滲透

隨著(zhù)大尺寸組件市場(chǎng)需求增加、應用場(chǎng)景增多、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的降本增效，高功率、大尺寸組件招標占比均超9成，已成為終端市場(chǎng)的主流之選。據集邦咨詢(xún)不完全統計，2023年1-7月國內光伏組件招標總規模達137.78GW，其中540W以上的招標容量為135.5GW，占比達98.37%；大尺寸（182/210）組件的招標規模為135.6GW，占比達98.42%；N型組件招標規模約25.9GW，占比18.8%，招標占比持續提升。從招標趨勢上看，高功率、大尺寸組件市場(chǎng)需求旺盛，在國內招標市場(chǎng)中占據絕對優(yōu)勢。

大尺寸組件需求高增，210組件累計出貨150GW

據集邦咨詢(xún)統計，2023年上半年頭部7家組件企業(yè)出貨量達144~146GW，其中，晶科、天合光能、隆基、晶澳四家企業(yè)出貨量均突破25GW。截至2023年上半年，210mm（含210R）組件累計出貨量約150GW。根據天合光能發(fā)布的2023年上半年報告，截至2023年6月底，天合光能210組件累計出貨量已超過(guò)75GW。大尺寸組件已然成為市場(chǎng)主流選擇，隨著(zhù)下半年裝機旺季的來(lái)臨，組件需求將加速釋放，據集邦咨詢(xún)預計，在降本增效趨勢下，2023年大尺寸組件出貨量將持續攀升，出貨占比突破85%，210組件出貨量也將再創(chuàng )新高。

龍頭企業(yè)N型產(chǎn)品密集發(fā)布，“210+N”引領(lǐng)行業(yè)邁入700W+時(shí)代

隨著(zhù)N型技術(shù)迭代和產(chǎn)能放量，N型產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程全面加速。一方面，N型組件產(chǎn)品版型豐富，可實(shí)現戶(hù)用、工商業(yè)分布式和地面電站應用場(chǎng)景全覆蓋，市場(chǎng)需求旺盛，多家龍頭企業(yè)已快速加大N型產(chǎn)品的布局?；仡橲NEC展，有超過(guò)三分之二的企業(yè)展示N型產(chǎn)品，N型產(chǎn)品成絕對主流。另一方面，N型產(chǎn)品的產(chǎn)能也在快速提升，天合、晶澳、東方日升、通威等企業(yè)已布局N型產(chǎn)品產(chǎn)能基地，部分企業(yè)已實(shí)現量產(chǎn)及出貨，預計將快速實(shí)現N型產(chǎn)品的突圍。N型已肩負起光伏行業(yè)降本增效的大任，與之完美適配的還有大尺寸210技術(shù)路線(xiàn)。近日天合光能實(shí)現至尊N型700W+組件量產(chǎn)，該產(chǎn)品基于新一代N型i-TOPCon先進(jìn)技術(shù)，在先進(jìn)的210產(chǎn)品技術(shù)平臺支撐下，其功率突破700W大關(guān)。天合光能還預發(fā)布2024年升級產(chǎn)品，2024年至尊N型組件將持續升級，實(shí)現至尊N型620W和710W組件的量產(chǎn)。除了開(kāi)辟行業(yè)降本增效新路徑，天合“210+N”組件產(chǎn)品的量產(chǎn)還標志著(zhù)“210+N”技術(shù)路線(xiàn)的產(chǎn)業(yè)化能力全面提升，引領(lǐng)光伏行業(yè)闊步邁進(jìn)700W+高效時(shí)代。N型市場(chǎng)爆發(fā)在即，據天合光能2023年上半年報告，天合光能將持續擴大N型產(chǎn)業(yè)鏈布局，到2023年底，天合將形成N型硅片產(chǎn)能50GW，電池產(chǎn)能75GW，其中N型電池40GW。

9家組件企業(yè)就組件尺寸統一達成一致，210R成為提效新趨勢

矩形硅片組件尺寸的繁雜一度困擾著(zhù)行業(yè)的發(fā)展，尺寸統一的呼聲由來(lái)已久。2023年7月，阿特斯、東方日升、晶澳、晶科、隆基、天合、通威、一道、正泰新能9家組件企業(yè)代表就新一代矩形硅片中版型238Xmm*1134mm組件標準化尺寸達成共識。

除了積極探索N型等高效電池技術(shù)外，矩形硅片已成提效的重要路徑。2022年4月，天合光能率先推出210R（R指矩形）產(chǎn)品。2023年3月，天合光能向行業(yè)全面公開(kāi)210R產(chǎn)品解決方案及產(chǎn)業(yè)化可行性路徑，倡議硅片電池組件尺寸標準化，充分釋放產(chǎn)業(yè)價(jià)值。此次統一矩形硅片組件尺寸，可降低材料浪費、長(cháng)途運輸不便等應用困擾，最大化利用集裝箱，降低系統成本，實(shí)現終端應用價(jià)值最大化，利好行業(yè)發(fā)展。

在新能源快速發(fā)展的背景下，光伏市場(chǎng)需求已經(jīng)處于井噴式的發(fā)展趨勢。從組件功率來(lái)看， HJT多以210尺寸為主，TOPCon多以210(R)、19X尺寸為主，然210（210R）+N組件功率明顯高于19X+N型組件產(chǎn)品；此外，行業(yè)標準尺寸2382*1134mm（210R）尺寸組件已成為天合光能、晶科能源、晶澳科技等龍頭企業(yè)的共同選擇，并紛紛給出產(chǎn)品量產(chǎn)、接單時(shí)間，其中天合光能已于今年上半年實(shí)現規?；慨a(chǎn)出貨，晶澳有望從2023年第三季度開(kāi)始進(jìn)行規模銷(xiāo)售，而晶科預計在2024年開(kāi)始銷(xiāo)售矩形組件產(chǎn)品。此外，天合光能還預發(fā)布2024年升級產(chǎn)品，大版型組件功率達710W，中版型組件達620W。在N型時(shí)代，兼容性極高的210技術(shù)疊加矩形硅片等先進(jìn)優(yōu)勢，將實(shí)現組件功率的再次突破，未來(lái)技術(shù)升級空間依然巨大。210+N型技術(shù)也將為產(chǎn)業(yè)鏈和終端市場(chǎng)帶來(lái)更高價(jià)值，推動(dòng)光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。