首頁(yè)

　　

　　1，央行：8月滬市日均交易量環(huán)比增加10%，深市環(huán)比增加11.3%。

　　

　　2，商務(wù)部：前8個(gè)月我國汽車(chē)出口數量和金額均創(chuàng )同期歷史新高；支持新能源汽車(chē)加快發(fā)展，深入開(kāi)展新能源汽車(chē)下鄉活動(dòng)。

　　

　　3，中鋼協(xié)：9月上旬重點(diǎn)統計鋼企日產(chǎn)粗鋼204.49萬(wàn)噸，環(huán)比降0.38%。

　　

　　4，今日多數鋰電材料價(jià)格繼續上漲，碳酸鋰再漲2500元/噸。

　　

　　5，證監會(huì )牽頭成立打擊資本市場(chǎng)違法活動(dòng)協(xié)調工作小組并召開(kāi)第一次工作會(huì )議。

　　

　　6，生態(tài)環(huán)境部：堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，落實(shí)鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)相關(guān)要求。

　　

　　7.劉鶴：積極探索以各種方式減輕要素成本快速上漲對中小企業(yè)的壓力。

　　

　　8，韓正：加快車(chē)用芯片、操作系統等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)新能源汽車(chē)消費，

　　

　　二、公司要聞

　　

　　1，聚石化學(xué)擬收購龍華化工股權

　　

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　　聚石化學(xué)（688669）子公司普塞呋擬以自有資金7522.2萬(wàn)元收購安徽龍華化工股份有限公司59.06%的股權。標的公司主要從事磷化工行業(yè)。

　　

　　2，明泰鋁業(yè)擬入股氧化鋁供應商

　　

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　　明泰鋁業(yè)（601677）擬以4億元受讓錦江集團、寧波凱聞合計持有的開(kāi)曼鋁業(yè)（三門(mén)峽）有限公司2.5%的股權，后者是國內三大氧化鋁現貨供應商之一，可供市場(chǎng)化交易的氧化鋁占據國內市場(chǎng)首位。

　　

　　3，順絡(luò )電子擬回購股份

　　

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　　順絡(luò )電子（002138）擬回購1億至2億元，回購價(jià)格不超過(guò)40元/股。

　　

　　4，彩虹股份擬投資擴產(chǎn)基板玻璃

　　

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　　彩虹股份（600707）擬在陜西咸陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區投建G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線(xiàn)項目，項目投資總額為91.01億元。達產(chǎn)后，年產(chǎn)G8.5+基板玻璃約580萬(wàn)片。

　　

　　5，廈鎢新能擬投建鋰離子正極材料項目

　　

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　　廈鎢新能（688778）與雅安經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管委會(huì )簽署協(xié)議，計劃在當地投建鋰離子正極材料項目，預計投資意向不低于100億元，投建10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰、6萬(wàn)噸三元材料等。

　　

　　三、題材挖掘

　　

　　光伏封裝膠膜價(jià)格上調35%、行業(yè)持續高景氣

　　

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　　據媒體報道，海優(yōu)新材、上海天洋全資子公司昆山天洋熱熔膠有限公司等光伏封裝膠膜廠(chǎng)商紛紛發(fā)布漲價(jià)函稱(chēng)，下半年以來(lái)，光伏類(lèi)產(chǎn)品的原材料價(jià)格持續攀升，且在近期呈繼續快速上漲態(tài)勢，導致公司產(chǎn)品成本大幅增加，公司決定自2021年9月15日起在現有合作的光伏封裝膜價(jià)格基礎上上調35%以上。

　　

　　點(diǎn)評：在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節，是光伏組件的關(guān)鍵材料。全球光伏新增裝機量持續提升，拉動(dòng)膠膜需求高增。受益于下游光伏需求強勢拉動(dòng)，疊加EVA現貨供給緊張，9月國內EVA出廠(chǎng)價(jià)格快速上漲，斯爾邦、聯(lián)泓新科等上游廠(chǎng)家近期大幅上調EVA出廠(chǎng)價(jià)格。根據CPIA，預計2021年國內光伏新增裝機量超過(guò)55GW，預計明年光伏新增裝機量有望達到225GW，光伏行業(yè)的快速發(fā)展將帶動(dòng)組件出貨量的持續高增及膠膜的需求上漲，原材料長(cháng)期緊平衡背景下，光伏膠膜行業(yè)盈利中樞上移。

　　

　　相關(guān)個(gè)股：

　　

　　A股公司中光伏封裝膠膜廠(chǎng)商有海優(yōu)新材（688680）、上海天洋（603330）等。

　　

　　我國將加快車(chē)用芯片等技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、行業(yè)發(fā)展望提速

　　

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　　中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理韓正9月16日在2021世界新能源汽車(chē)大會(huì )致辭中表示，當前新能源汽車(chē)已進(jìn)入加速發(fā)展新階段，既面臨重大機遇，也面臨技術(shù)、市場(chǎng)等諸多挑戰。要堅持創(chuàng )新驅動(dòng)，充分發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng )新主體作用，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，攻克燃料電池技術(shù)瓶頸，加快車(chē)用芯片、操作系統等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

　　

　　點(diǎn)評：雖然全球汽車(chē)芯片30%的市場(chǎng)在中國，但我國自主汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)規模僅占全球的4.5%，約20多億美元。目前國內汽車(chē)行業(yè)中車(chē)用芯片自研率僅占10%，90%的汽車(chē)芯片都必須依賴(lài)從國外進(jìn)口。其中前裝芯片95%是進(jìn)口的，后裝超過(guò)80%是進(jìn)口，國內芯片企業(yè)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中缺失話(huà)語(yǔ)權。去年三季度以來(lái)，在芯片缺貨、價(jià)格上漲以及代工產(chǎn)能均供不應求的背景下，中國本土廠(chǎng)迎來(lái)轉單良機，隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)政策的支持及研發(fā)的持續推進(jìn)，國內車(chē)用芯片領(lǐng)域發(fā)展有望提速。

　　

　　相關(guān)個(gè)股：

　　

　　芯?？萍迹?88595）公司車(chē)規級信號鏈MCU芯片已經(jīng)開(kāi)始導入Tier one（汽車(chē)廠(chǎng)商一級供應商，產(chǎn)品直接供應整車(chē)廠(chǎng)的汽車(chē)零部件供應商）的新產(chǎn)品設計中，新能源汽車(chē)可以用，傳統汽車(chē)也可以用。

　　

　　富瀚微（300613）公司推出的車(chē)規級圖像處理芯片已經(jīng)廣泛應用于主流車(chē)企。

　　

　　四、精選公司

　　

　　海特高新：海威新能源充電樁芯片已實(shí)現批量交付

　　

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　　海特高新（002023）在互動(dòng)平臺表示，在裝備領(lǐng)域，公司今年以來(lái)任務(wù)飽滿(mǎn)，承擔了重點(diǎn)型號自主保障任務(wù)，也是未來(lái)海特高新重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)方向，通過(guò)并購等方式尋求航空技術(shù)領(lǐng)域的新的增長(cháng)點(diǎn)。另外，飛機客改貨今年拿到了B737-800VSTC資質(zhì)證書(shū)，客改貨業(yè)務(wù)未來(lái)可期。

　　

　　低空開(kāi)放將帶來(lái)通航產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為公司的發(fā)展提供巨大的空間，公司已在通航產(chǎn)業(yè)的保障、制造等方面進(jìn)行布局。此外，海威公司與下游應用廠(chǎng)商合作向消費類(lèi)電子市場(chǎng)推出65-120W的快充產(chǎn)品。在新能源充電樁芯片領(lǐng)域，已經(jīng)攻克SiC SBD芯片制造技術(shù)，實(shí)現了對客戶(hù)的批量交付。

　　

　　斯迪克：6條OCA產(chǎn)線(xiàn)從第四季度至明年上半年陸續投入使用

　　

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　　斯迪克（300806）近日接受投資者調研時(shí)表示，公司的核心產(chǎn)品為電子級膠粘材料和功能性薄膜材料，下游廣泛應用于智能手機、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設備、汽車(chē)電子等領(lǐng)域。近公司現有2條進(jìn)口生產(chǎn)線(xiàn)可用于生產(chǎn)OCA，IPO募投項目新建3條OCA產(chǎn)線(xiàn)，截止目前，其中的2條產(chǎn)線(xiàn)已處于安裝階段。此外，除募投項目外，公司另外新建3條OCA產(chǎn)線(xiàn)。上述新建的6條產(chǎn)線(xiàn)從2021年第四季度至2022年上半年陸續完成安裝調試，并陸續投入使用。公司積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，投資建設供膠系統技術(shù)改造項目、高解析度PET光學(xué)膜項目、精密離型膜項目，未來(lái)隨著(zhù)產(chǎn)能建設可進(jìn)一步實(shí)現一定比例的PET膜和離型膜的自供，降低產(chǎn)品單位成本，增強盈利能力。

　　

　　五、資金動(dòng)向

　　

　　1.北向資金

　　

　　2、融資融券：截至9月15日，滬深兩市兩融余額為19267億元，較前一交易日增加18億元。其中，融資余額為17584億元，較前一交易日增加42億元；融券余額為1684億元，較前一交易日減少23億元。