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5月20日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開(kāi)發(fā)建設有關(guān)事項的通知》，在官方解讀中，關(guān)于“2021年保障性并網(wǎng)規模如何落實(shí)”的問(wèn)題，國家能源局新能源司回答到：“年內未能并網(wǎng)的存量項目，由各省級能源主管部門(mén)統籌，直接納入后續年度保障性并網(wǎng)范圍”。

 

光伏行業(yè)協(xié)會(huì )認為，行業(yè)對于這句話(huà)的重要性沒(méi)有給予足夠重視，這是行業(yè)主管政策的重大變化：意味著(zhù)開(kāi)發(fā)商并網(wǎng)時(shí)限從一年延長(cháng)為兩年。

 

 

硅料價(jià)格一路飆漲 補貼難以覆蓋上游上漲帶來(lái)的壓力

 

5月26日，硅業(yè)分會(huì )發(fā)布最新硅料價(jià)格，國內單晶復投料價(jià)格區間在20.0-20.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為20.27萬(wàn)元/噸；單晶致密料價(jià)格區間在19.7-20.2萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為19.90萬(wàn)元/噸。

 

 

 

這已是自2020年底以來(lái)硅料第17次漲價(jià)，針對本輪硅料價(jià)格持續上漲，硅業(yè)分會(huì )分析指出，根本原因是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節的產(chǎn)能擴張釋放相對超前且超量，而非硅料企業(yè)一己之力推動(dòng)價(jià)格上漲。

 

其表示，“多晶硅生產(chǎn)環(huán)節屬于高投入、高技術(shù)、高載能行業(yè)，但又長(cháng)期處于盈虧線(xiàn)甚至虧損邊緣，因此在產(chǎn)企業(yè)擴產(chǎn)資本有限，同時(shí)外界資本也少有涉入。而中間的硅片、電池片環(huán)節由于連續多年維持相對較高的盈利水平，企業(yè)自身擴產(chǎn)能力充足，同時(shí)也吸引了大量外界資本進(jìn)入。但由于信息不對稱(chēng)，下游企業(yè)掌握的上游硅料擴產(chǎn)規模數據，遠大于實(shí)際情況，中間環(huán)節擴產(chǎn)規模和速度遠超預期。”

 

根據預測，全年硅料總供應量57-58萬(wàn)噸（含進(jìn)口）足夠保障終端全球160GW的裝機需求，而中間環(huán)節300GW以上的預期產(chǎn)能卻造成產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節明顯的供需錯配。因此若要扭轉目前市場(chǎng)的失衡狀態(tài)，勢必要從產(chǎn)業(yè)鏈相對過(guò)剩的環(huán)節開(kāi)始調整。

 

而面對硅料價(jià)格連漲，今年以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷從上到下的漲價(jià)風(fēng)波。據中廣核新能源(01811)光伏項目組件中標候選人公示情況，最低預中標價(jià)格已經(jīng)達到1.72元/瓦，并有1.89元投標價(jià)出現。市場(chǎng)有悲觀(guān)情緒認為，組件價(jià)格連漲，可能抑制終端電站需求。由于價(jià)格上漲導致下游電站企業(yè)承受壓力加大，即使有補貼，也難以覆蓋上游上漲帶來(lái)的壓力。

 

光伏協(xié)會(huì )認為，開(kāi)發(fā)商并網(wǎng)時(shí)限從一年延長(cháng)為兩年。在當前原材料價(jià)格一路飆升的情況下，一年的寬限期給了開(kāi)發(fā)企業(yè)更充分時(shí)間，原材料數倍以上的漲幅已嚴重威脅到我們的競爭優(yōu)勢，且已明顯影響到今年的裝機預期。希望行業(yè)認真思考企業(yè)短期和長(cháng)期利益關(guān)系，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷降本。

 

有市場(chǎng)人士表示，短期內光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格漲勢難止所帶來(lái)的阻力，依舊成為導致落地裝機量不及預期的最大變量，如今各方紛紛為此發(fā)聲，上游硅料價(jià)格預計短期內或會(huì )受到一定抑制，從事硅料生產(chǎn)的公司或也會(huì )受到一定影響。

 

據東吳證券5月25日研報梳理，通威股份、保利協(xié)鑫能源等硅料行業(yè)公司及產(chǎn)能對應如下：