2021年中國光伏組件市場(chǎng)產(chǎn)量、出口及競爭格局展望（多圖）
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2021-04-13
核心提示：
2021年中國光伏組件市場(chǎng)產(chǎn)量、出口及競爭格局展望（多圖）
一、中國光伏組件產(chǎn)量及增速
近幾年，盡管在政策調整下，我國光伏應用市場(chǎng)有所下滑，但受益于海外市場(chǎng)增長(cháng)，我國光伏各環(huán)節產(chǎn)業(yè)規模依舊保持快速增長(cháng)勢頭。2019年，光伏組件產(chǎn)量達到98.6GW，同比增長(cháng)17.0%。2020年，在全球疫情影響的大背景下，我國光伏組件產(chǎn)量達到124.6GW，同比增長(cháng)超26%。
圖表1：2013-2020年中國光伏組件產(chǎn)量及增速(GW，%)
2020年內，光伏組件行業(yè)展現出極高的擴產(chǎn)積極性。據不完全統計，2020年光伏組件廠(chǎng)商已發(fā)布的擴產(chǎn)計劃高達312GW。其中，晶澳、天合光能、東方日升、阿特斯、隆基、協(xié)鑫集團以及晶科等廠(chǎng)商宣布的組件擴產(chǎn)計劃的總產(chǎn)能已分別達到47/28/28/26/21/20/15GW。該統計不排除部分廠(chǎng)商計劃在總體規劃下進(jìn)行分批擴產(chǎn)，如晶澳在河北江蘇10GW的擴產(chǎn)計劃，將分兩期建設，一期組件產(chǎn)能4GW，2020年11月份正式投入生產(chǎn);二期產(chǎn)能6GW,預計將于2021年實(shí)施投產(chǎn)。
二、中國光伏組件的出口情況
在海外光伏應用市場(chǎng)快速增長(cháng)拉動(dòng)下，我國光伏組件出口規模已連續三年大幅增長(cháng)，平均增速超45%。2019年光伏組件出口至全球224個(gè)國家及地區，總出口額173.1億美元，這一數字甚至超過(guò)了2018年光伏產(chǎn)品出口總額(161.1億美元)，占光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額的83.3%，同比增長(cháng)2.7個(gè)百分點(diǎn);出口量約為66.6GW，同比增長(cháng)60.1%，約占我國組件產(chǎn)量的67.5%，創(chuàng )歷史新高。
從組件環(huán)節近10年的發(fā)展數據來(lái)看，產(chǎn)能增速同產(chǎn)量增速呈交替發(fā)展趨勢，這與全球市場(chǎng)需求每年穩步增長(cháng)以及市場(chǎng)集中度持續上升有直接的關(guān)系，根據當前掌握的組件擴產(chǎn)數據以及全球組件需求預測來(lái)看，2020年的產(chǎn)能增速將再次超過(guò)產(chǎn)量增速，繼續保持這一交替發(fā)展規律。
技術(shù)不但驅動(dòng)生產(chǎn)效率、光電轉換效率還能降低成本。光伏組件從2014年以來(lái)，價(jià)格持續下降，截止到2020年5月，國內組件出口價(jià)格降至23美分/瓦。
圖表2：2014-2020年中國光伏組件出口單價(jià)變化(美分/瓦)
根據《中國海關(guān)》雜志2020年4月刊公布數據顯示，多家光伏企業(yè)躋身2019年出口前200強。如果將各個(gè)子公司的出口進(jìn)行合并，我國光伏企業(yè)躋身出口200強的數量會(huì )更多，排名會(huì )更靠前。其中，出口額前十名的光伏組件企業(yè)如下表所示。
圖表3：2019年中國光伏組件出口值排名前十的企業(yè)情況(億元人民幣)
三、光伏組價(jià)市場(chǎng)競爭情況展望
根據PV InfoLin的統計：2020年，隆基以超過(guò)20GW的黑馬之姿站上組件出貨量第一的寶座。連霸出貨冠軍多年的晶科退居第二，第三名則是一路穩健布局持續成長(cháng)的晶澳。后續依序是天合、阿特斯、韓華Q-Cells、東方日升、正泰、Firs tSolar、尚德。盡管全年出貨排名出現變動(dòng)，但2020全年出貨TOP10成員基本上與2020上半年相同。
圖表4：2020年全球光伏組件出貨量排名
上表中TOP10廠(chǎng)家總計約114.1GW的組件出貨量，占據了2020年140GW總需求的81.5%。其中，前五名廠(chǎng)家的出貨成長(cháng)尤其明顯，相比2019年都有超過(guò)3成的年成長(cháng)率，也顯示大者恒大、汰弱留強的產(chǎn)業(yè)趨勢依然持續。
2021年各大廠(chǎng)家也有相當積極地出貨目標，預期全年前十大廠(chǎng)家的市占率將隨著(zhù)大廠(chǎng)們持續大舉擴張新產(chǎn)線(xiàn)，TOP10的市占率預計將占到全球總需求的9成以上。
展望2021年，除了競爭力較弱的廠(chǎng)家將因為大廠(chǎng)的攻城掠地局勢更顯困難以外，排名較前的廠(chǎng)家為了持續增加影響力、以及規避原料風(fēng)險，大廠(chǎng)間及大尺寸陣營(yíng)的聯(lián)盟、以及廠(chǎng)家對于原材料與上下游的產(chǎn)能布局情況值得更加關(guān)注。
文章來(lái)源：韋伯咨詢(xún)