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6月11日，一年一度的光伏行業(yè)盛會(huì )——第十七屆(2024)國際太陽(yáng)能光伏與智慧能源(上海)大會(huì )暨展覽會(huì )在國家會(huì )展中心(上海)(簡(jiǎn)稱(chēng)“上海SNEC”)召開(kāi)。全球綠色能源理事會(huì )主席、亞洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )主席、SNEC光儲氫產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)席主席、2024 SNEC PV+國際光伏兩會(huì )執行主席、協(xié)鑫集團董事長(cháng)朱共山做《新質(zhì)生產(chǎn)力背景下的光伏大變局時(shí)代》主題發(fā)言。

朱共山發(fā)言時(shí)指出，光伏將深度嵌入新型電力系統建設，形成電網(wǎng)互濟、源網(wǎng)荷儲平衡發(fā)展、光儲氫醇氨、光儲充換算檢云一體化的耦合新路徑。光伏與CCUS、海上風(fēng)電、長(cháng)時(shí)儲能、大功率IGBT等技術(shù)互嵌，與建筑建材、交通運輸、鋼鐵石化等場(chǎng)景互融。清潔煤電作為可控電源，依然是能源安全的壓艙石。“光伏發(fā)電+超超臨界燃煤機組深度調峰+CCUS碳捕集”，實(shí)現減碳、增產(chǎn)、強網(wǎng)、穩電一體化。“沙戈荒風(fēng)光儲氫氨醇大基地+防沙治沙+特高壓通道外送+零碳工業(yè)就近消納”，為“四新一強”的新型能源體系探索路徑。OpenAI讓萬(wàn)象新生，也催生巨大的能源需求。到2030年算力大概將消耗全球五分之一的電力。硅基光伏搭配鋰基儲能，替代傳統UPS+柴油發(fā)電機，數據中心綠色化，光儲開(kāi)辟新的增長(cháng)極。電力+算力+數據并軌運行，構建垂域AI能源大模型。通信、算力和電力“新三網(wǎng)融合”，集成衛星遙感、數字孿生、氫能、儲能、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、商業(yè)航天、微電網(wǎng)、虛擬電廠(chǎng)、車(chē)網(wǎng)互動(dòng)等技術(shù)，全面賦能電力“發(fā)輸售配用”各環(huán)節，產(chǎn)生數字能源“核聚變”。

截至目前，在行業(yè)的共同努力下，“光儲同行”可以做到24小時(shí)穩定不間斷提供綠電，儲能電芯與儲能系統價(jià)格雙雙下降一半左右，大電芯、大容量、低成本、高安全儲能成為主流，光儲度電成本在江蘇可以做到五毛一，蒙西實(shí)現三毛九，與煤電價(jià)格基本一致，正朝著(zhù)均價(jià)三毛錢(qián)的目標邁進(jìn)，光儲平價(jià)已經(jīng)實(shí)現。

以下是為演講全文：

大家上午好。時(shí)隔一年再見(jiàn)面，光伏產(chǎn)業(yè)變化兩重天。行業(yè)遭遇史上最強內卷，供需嚴重錯配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節，基本上跌破現金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。光伏產(chǎn)業(yè)本輪震蕩周期內，整體產(chǎn)能擴大了約3倍，但利潤率下降了70%左右。歐美貿易壁壘導致外需收縮、出口下滑，加劇全球光伏供需失衡。光伏上演超級內卷，外因是供給側同質(zhì)化競爭、資本盲從、跨界擠壓、地方政府招商以及代建驅動(dòng)、需求端唯低價(jià)中標等因素疊加，將產(chǎn)業(yè)帶入“局部最優(yōu)”而非“全局勝利”的陷阱。透過(guò)現象看本質(zhì)，內卷加劇，與全行業(yè)對供需關(guān)系的誤判，以及行業(yè)觸碰固有技術(shù)的天花板致使準入門(mén)檻不夠等不無(wú)關(guān)系?？萍忌舷逈Q定產(chǎn)業(yè)上限，行業(yè)現有技術(shù)溢價(jià)和發(fā)電增益邊際減小，局部技術(shù)改善不足以抵抗供應鏈失衡的趨勢變化，才是產(chǎn)業(yè)鏈被迫內卷的關(guān)鍵。

每一次市場(chǎng)震蕩，都在漸進(jìn)式地孕育重大的產(chǎn)業(yè)突變。去年至今，光伏產(chǎn)業(yè)在變化中持續重塑新格局。材料與制造端，大基地替代小基地，低能耗替代高能耗，“智改數轉網(wǎng)聯(lián)”的高端智慧制造替代常規制造，曾經(jīng)百花齊放的技術(shù)路線(xiàn)，改為N型技術(shù)一統天下。應用端則由大資本、大基地強勢主導，場(chǎng)景牽引產(chǎn)品，終端定義價(jià)格，帶來(lái)波浪式低價(jià)傾軋。在此背景下，光伏作為賽道火熱的戰新產(chǎn)業(yè)，出現階段性、結構性供需失衡是必然現象。

當前，中國光伏產(chǎn)業(yè)處在最好的時(shí)刻與最壞的時(shí)刻并存，在陣痛中破繭成蝶的重要轉換期。行業(yè)正在經(jīng)歷的，不是以往三五年一輪的周期性迭代，而是光伏大變局時(shí)代來(lái)臨之前的一場(chǎng)預演。搞大呼隆，一哄而起，一哄而散不可取，中國光伏亟待政府“有形之手”與市場(chǎng)“無(wú)形之手”同時(shí)施力，進(jìn)行以提高技術(shù)標準和市場(chǎng)準入門(mén)檻為主要手段的結構性調控。社會(huì )周期、金融周期、技術(shù)周期三重周期，推動(dòng)中國光伏淬煉穿越周期的新力量，進(jìn)入以發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力為主題，主流技術(shù)顛覆性更新，發(fā)展范式持續優(yōu)化的新時(shí)代，呈現出三大新特征：

一是現有市場(chǎng)錯配反饋不影響產(chǎn)業(yè)高成長(cháng)性趨勢，光伏需求仍將維持高位增長(cháng)但增幅略有放緩，我們要堅定穿越周期的信心。因為能源變革的趨勢沒(méi)有改變，全球市場(chǎng)需求和發(fā)展潛力沒(méi)有改變，碳中和進(jìn)程持續加快，以光儲氫、電動(dòng)汽車(chē)等為代表的新能源產(chǎn)業(yè)仍保持旺盛增長(cháng)。光伏“產(chǎn)能+裝機”雙T瓦時(shí)代越來(lái)越近，光伏與儲能雙T瓦時(shí)代也加快到來(lái)。2023年，全球新增光伏裝機446吉瓦，累計總裝機超過(guò)1600吉瓦，與全球火電同期2130吉瓦的總裝機容量只有530吉瓦的差距。去年我在SNEC大會(huì )上預測，2027年光伏將超過(guò)火電成為全球第一大能源，現在看來(lái)這一速度還要大幅提前。按照目前光伏的發(fā)展速度樂(lè )觀(guān)預計，2024年全球光伏裝機規模有望維持在490-550吉瓦的區間，很快可追平與火電的裝機差距。去年，我國以光伏為代表的“新三樣”總產(chǎn)值超過(guò)1.7萬(wàn)億元。光伏新增并網(wǎng)容量216吉瓦，相當于過(guò)去4年新增裝機總和。截至4月底，我國光伏累計裝機超過(guò)670吉瓦，風(fēng)光合計總裝機達1130吉瓦，與火電非常接近。為實(shí)現巴黎氣候協(xié)定目標，2030年全球累計裝機需超過(guò)5400吉瓦，2040年前，全球光伏發(fā)電量將從2萬(wàn)億千瓦時(shí)增長(cháng)到接近于40萬(wàn)億千瓦時(shí)，迎來(lái)20倍以上的增長(cháng)。光伏產(chǎn)業(yè)增量空間巨大，長(cháng)期向好的基本面不會(huì )改變。

二是產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新質(zhì)生產(chǎn)力時(shí)期，光伏技術(shù)革命性突破窗口期來(lái)臨，帶動(dòng)生產(chǎn)要素創(chuàng )新性配置和產(chǎn)業(yè)深度轉型升級同步發(fā)生。以硅料端的FBR顆粒硅，電池環(huán)節的TOPCon、HJT、XBC/GBC等N型主流技術(shù)為代表，科技、管理和碳鏈三線(xiàn)推動(dòng)，催生更低成本、更高效率、更強的發(fā)電可靠性，以及更加綠色低碳的光伏產(chǎn)品。其中，非硅技術(shù)改善是控制成本變量的重點(diǎn)，電鍍銅、銀包銅、無(wú)銀涂布、OBB、雙面微晶、降銦等技術(shù)加速量產(chǎn)，去金屬化成為技術(shù)降本的關(guān)鍵。在大力發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，光伏迎來(lái)技術(shù)臨界變革新范式，重要角色之一就是鈣鈦礦。2024年下半年，隨著(zhù)相關(guān)吉瓦級項目投產(chǎn)倒計時(shí)，鈣鈦礦即將實(shí)現從0到1的關(guān)鍵一躍。目前，中國已擁有95%以上的鈣鈦礦制備生態(tài)鏈，產(chǎn)業(yè)配套能力全球第一。鈣鈦礦關(guān)鍵設備和主輔材的國產(chǎn)化，以及上下游工藝模塊的協(xié)同迭代，為鈣鈦礦有效駕馭“復雜而敏感”的材料，實(shí)現穩定的規?；慨a(chǎn)創(chuàng )造了良好條件。以吉瓦級量產(chǎn)線(xiàn)貫通為標志，中國鈣鈦礦屆時(shí)將徹底打破高效率、大面積和長(cháng)壽命的“不可能三角”，為全球第三代光伏技術(shù)呈現具象化的完美樣本。在邁向商用新紀元的道路上，基于大規格的高效率是檢閱其有效性的“金標準”，單結鈣鈦礦電池，晶硅/鈣鈦礦疊層電池、全鈣鈦礦疊層電池、柔性薄膜/鈣鈦礦疊層電池等疊層技術(shù)，包括納米級3D打印鈣鈦礦電池等是鈣鈦礦應用發(fā)展的多元方向。晶硅疊層組件是鈣鈦礦商用的第一步和突破口。鈣鈦礦與晶硅技術(shù)不是“零和博弈”，而是深度擁抱的“湖海之約”。其靈活的可調性與適配度，決定了它可以與HJT、TOPCon、BC/GBC等自由組合，晶硅疊層效率未來(lái)有望提升到35-40%以上，帶動(dòng)光伏度電成本從平價(jià)到低價(jià)，從低價(jià)再到以分為計算單位的超低價(jià)時(shí)代。

鈣鈦礦疊層效率的起點(diǎn)，超過(guò)了晶硅組件效率的終點(diǎn)。未來(lái)十年，鈣鈦礦都將處于黃金時(shí)代。鈣鈦礦疊層轉化效率的理論上限是45%，量產(chǎn)效率上限大概在36%左右，按照每年提升一個(gè)點(diǎn)的幅度，從今年可突破27%的效率算起，2035年前鈣鈦礦都將保持旺盛生長(cháng)態(tài)勢。未來(lái)五年，鈣鈦礦疊層電池市場(chǎng)規模有望實(shí)現幾何倍增。在相關(guān)國家實(shí)驗室與企業(yè)聯(lián)合攻關(guān)推動(dòng)下，鈣鈦礦吉瓦級、10吉瓦級項目全面整合第三代光伏新科技，通過(guò)數實(shí)融合、流程重構，從原料到終端一體化的超級制造單元即將橫空出世。2025年鈣鈦礦疊層組件產(chǎn)能陸續放量，2026年實(shí)現大規模制造，2027年全面實(shí)現疊層產(chǎn)能大爆發(fā)。鈣鈦礦將以巨大的后發(fā)優(yōu)勢“頂點(diǎn)起跳”，拉動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)走出“囚徒困境”。

唯有核心技術(shù)突破，才能帶來(lái)產(chǎn)業(yè)上限拓展和內卷生態(tài)改善。鈣鈦礦作為光伏新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎，需要“第一次就要對”，才能賦能行業(yè)跨越內卷鴻溝。近兩年，資本要素迅速向鈣鈦礦集聚，產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)不斷擴容，推動(dòng)鈣鈦礦加速技術(shù)驗證和商業(yè)化的同時(shí)，概念注水、不實(shí)宣傳、“耐心資本”不足等問(wèn)題同步浮現。鈣鈦礦用10多年時(shí)間走完了晶硅電池50年的技術(shù)演進(jìn)之路，但技術(shù)深度、廣度遠超傳統技術(shù)，需要復雜的模型架構，大量的實(shí)證研究與技術(shù)全要素匹配，并非拿到一個(gè)“配方”就可以搞定那么簡(jiǎn)單。光伏產(chǎn)業(yè)不存在“技術(shù)終結者”，只存在新技術(shù)周期之下的暫時(shí)領(lǐng)先者。在這里，我們也倡議業(yè)界敬畏科技規律，不拔苗助長(cháng)，尊重知識產(chǎn)權，共建開(kāi)放協(xié)作的生態(tài)鏈，協(xié)力共闖科技無(wú)人區。希望政府部門(mén)和應用端能夠大力支持鈣鈦礦示范電站建設，加速鈣鈦礦技術(shù)的市場(chǎng)化驗證，推動(dòng)光伏新技術(shù)周期及時(shí)轉化為產(chǎn)業(yè)生態(tài)新格局。

三是光伏將深度嵌入新型電力系統建設，形成電網(wǎng)互濟、源網(wǎng)荷儲平衡發(fā)展、光儲氫醇氨、光儲充換算檢云一體化的耦合新路徑。光伏與CCUS、海上風(fēng)電、長(cháng)時(shí)儲能、大功率IGBT等技術(shù)互嵌，與建筑建材、交通運輸、鋼鐵石化等場(chǎng)景互融。清潔煤電作為可控電源，依然是能源安全的壓艙石。“光伏發(fā)電+超超臨界燃煤機組深度調峰+CCUS碳捕集”，實(shí)現減碳、增產(chǎn)、強網(wǎng)、穩電一體化。“沙戈荒風(fēng)光儲氫氨醇大基地+防沙治沙+特高壓通道外送+零碳工業(yè)就近消納”，為“四新一強”的新型能源體系探索路徑。OpenAI讓萬(wàn)象新生，也催生巨大的能源需求。到2030年算力大概將消耗全球五分之一的電力。硅基光伏搭配鋰基儲能，替代傳統UPS+柴油發(fā)電機，數據中心綠色化，光儲開(kāi)辟新的增長(cháng)極。電力+算力+數據并軌運行，構建垂域AI能源大模型。通信、算力和電力“新三網(wǎng)融合”，集成衛星遙感、數字孿生、氫能、儲能、智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車(chē)、商業(yè)航天、微電網(wǎng)、虛擬電廠(chǎng)、車(chē)網(wǎng)互動(dòng)等技術(shù)，全面賦能電力“發(fā)輸售配用”各環(huán)節，產(chǎn)生數字能源“核聚變”。

在低空經(jīng)濟加速“起飛”的商業(yè)情境下，“光伏+固態(tài)電池+高效儲能+超級快充”，為低空經(jīng)濟構筑能量底座。到2025年，我國低空經(jīng)濟市場(chǎng)規模預計達到1.5萬(wàn)億元，到2035年有望突破3.5萬(wàn)億元。包括無(wú)人機、eVTOL（電動(dòng)垂直起降飛行器）、直升機、傳統固定翼飛機等在內的低空飛行器，電動(dòng)化是其動(dòng)力技術(shù)的主要方向。固態(tài)電池“三高一快”（高安全性、高能量密度、高功率和快充）的特性，契合了eVTOL飛行器對動(dòng)力電池的技術(shù)要求。3月27日，工信部等四部門(mén)印發(fā)《通用航空裝備創(chuàng )新應用實(shí)施方案（2024-2030年）》，明確提出推動(dòng)400瓦時(shí)/千克級航空鋰電池產(chǎn)品投入量產(chǎn)，實(shí)現500瓦時(shí)/千克級航空鋰電池產(chǎn)品應用驗證。未來(lái)三年，固態(tài)電池將沿著(zhù)半固態(tài)、固態(tài)的路徑快速進(jìn)化，滿(mǎn)足這一技術(shù)要求并在量產(chǎn)中梯次進(jìn)步。在地面交通端，固態(tài)電池搭載新一代高比能硅碳負極，續航里程可追平燃油車(chē)，徹底解決電動(dòng)汽車(chē)里程焦慮問(wèn)題。

截至目前，在行業(yè)的共同努力下，“光儲同行”可以做到24小時(shí)穩定不間斷提供綠電，儲能電芯與儲能系統價(jià)格雙雙下降一半左右，大電芯、大容量、低成本、高安全儲能成為主流，光儲度電成本在江蘇可以做到五毛一，蒙西實(shí)現三毛九，與煤電價(jià)格基本一致，正朝著(zhù)均價(jià)三毛錢(qián)的目標邁進(jìn)，光儲平價(jià)已經(jīng)實(shí)現。隨著(zhù)堿性電解槽、儲氫罐、輸氫管線(xiàn)等重大設備及核心材料國產(chǎn)化，預計到2026年綠氫成本可以實(shí)現一公斤十塊錢(qián)，光氫平價(jià)也將實(shí)現。

向內卷越卷越深，走出去才能危中尋機。當前，全球產(chǎn)業(yè)鏈深度重構，中國光伏全面出海成為必然。去年全球光伏吉瓦級市場(chǎng)國家達到32個(gè)，今明兩年將沿著(zhù)“一帶一路”拓展到50多個(gè)。歐美、印度等國愈發(fā)重視本國的產(chǎn)業(yè)鏈自主性與可控性，不斷揮起的“關(guān)稅大棒”，倒逼中國光伏從取道東南亞的“曲線(xiàn)出海”向全面出海轉變，從單一的技術(shù)、產(chǎn)品出海，向包括設備、原材料等在內的產(chǎn)業(yè)鏈抱團出海轉變。我個(gè)人預計，三到五年內中國光伏行業(yè)將完成第一階段的全產(chǎn)業(yè)鏈出海，面向美國、歐洲、東南亞、印度、中東、北非、南美等全球重點(diǎn)區域，汲取第一階段的出海經(jīng)驗教訓，合理利用WTO規則，建立全球化運營(yíng)新優(yōu)勢。

光伏出海，產(chǎn)品流通，綠色低碳屬性是最重要的全球通行證。面對碳關(guān)稅、碳排放核查等全球貿易新壁壘，碳足跡成為產(chǎn)品全球競爭力的“硬約束”指標。以1吉瓦光伏組件為例，主產(chǎn)業(yè)鏈碳排放約28萬(wàn)噸，按照規則測算，至少要額外繳納碳稅1億元。高碳產(chǎn)品將因“高碳價(jià)”喪失競爭力，超低碳足跡與嚴格的碳鏈管理才有未來(lái)。新質(zhì)生產(chǎn)力本身就是綠色生產(chǎn)力，新能源、新材料、新技術(shù)千帆競發(fā)，最終的目的地只有一個(gè)——由科技、數字和綠色溢價(jià)圍合而成的低碳/零碳新世界，而低碳/零碳新世界的地基，則是硅基能源、鋰基能源和數字能源。未來(lái)，幾乎所有的產(chǎn)業(yè)都需要與以光伏為代表的新能源“打捆”發(fā)展，協(xié)力促雙碳，壯大新質(zhì)生產(chǎn)力。

中國光伏激蕩二十年，從無(wú)到有，從弱到強，草根光伏儼然已成大國名片?；赝麃?lái)路，民企帶頭拓荒，產(chǎn)業(yè)四起三落，道不盡的苦辣酸甜。光伏群英從未放棄過(guò)、沮喪過(guò)、悲觀(guān)過(guò)，始終相信光明，追逐光明，創(chuàng )造光明，協(xié)力撐起一片天。中國光伏一直被需要，一直很自強，一直很陽(yáng)光，也一直很受傷。拿光伏與傳統能源對比，雖然我們已經(jīng)多項指標連續多年全球第一，但是，與光伏大產(chǎn)業(yè)、大未來(lái)形成大反差的是，中國光伏還有很多軟實(shí)力上的缺憾。迄今為止，光伏領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)院士、國家實(shí)驗室寥若晨星，國家資本在制造端的投入度和相關(guān)資源要素配置令人期待，產(chǎn)業(yè)韌性和自律性還亟需提升，知識產(chǎn)權保護還遠遠不夠。光伏是我們的情懷所在、事業(yè)根本、信仰托付。卷是市場(chǎng)常態(tài)，但我們不能贏(yíng)了面子，輸掉褲子，把行業(yè)卷壞，把自己卷死。無(wú)底線(xiàn)的降本降價(jià)不可取，我們一定要摒棄短視主義，著(zhù)眼于長(cháng)遠發(fā)展，找到保持合適利潤區間的最大公約數，形成基于“健康默契”的自發(fā)調節機制，加快促進(jìn)產(chǎn)能結構優(yōu)化，跳出傳統路徑依賴(lài)，把控周期，調節周期，利用周期，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

特別值得一提的是，光伏產(chǎn)業(yè)的內卷，存在很大程度上的應用端倒逼機制，與電動(dòng)汽車(chē)純C端消費競爭導致的內卷不同，完全可控制，可調節，可優(yōu)化，形成政府指導、協(xié)會(huì )引導、鏈主帶動(dòng)、全鏈協(xié)同、錯位發(fā)展的健康格局并不難實(shí)現。5月8號，《國務(wù)院辦公廳關(guān)于創(chuàng )新完善體制機制推動(dòng)招標投標市場(chǎng)規范健康發(fā)展的意見(jiàn)》正式下發(fā)，提出優(yōu)化綠色招標采購推廣應用機制。6月4日，生態(tài)環(huán)境部等14個(gè)部委印發(fā)《關(guān)于建立碳足跡管理體系的實(shí)施方案》，明確了今后一個(gè)時(shí)期我國碳足跡管理體系建設的“任務(wù)書(shū)”和“施工圖”。在這里，我們也希望政府進(jìn)一步加大相關(guān)政策實(shí)施力度，引導光伏應用端招標采購主體，徹底改變最低價(jià)中標模式，以低碳論英雄，對“低碳優(yōu)等生”正向激勵，對于引領(lǐng)全球的重大科技迭代技術(shù)、碳減排指標全球優(yōu)勢突出，在全球脫碳技術(shù)領(lǐng)域有重要影響力的綠色低碳科技產(chǎn)品，給予保護性、扶持性支持，推動(dòng)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈因綠而興，協(xié)力交出控碳、減碳的高分答卷。

青山不老，綠水長(cháng)流，未來(lái)只此青綠。最后，讓我們一起以技術(shù)遠見(jiàn)呈現價(jià)值、奔赴山海！