漲！光伏發(fā)電再次迎來(lái)利好消息 2020年預期向好
通威的大手筆
2月11日晚間，通威股份公告披露一條重磅消息，公司擬投資建設年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項目，項目預計總投資約200億元人民幣。據悉，該項目有望擴大通威股份產(chǎn)能規模、提升市場(chǎng)占有率，持續降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，并進(jìn)一步提升技術(shù)水平。該項目全部實(shí)施后，通威股份的太陽(yáng)能電池及配套項目產(chǎn)能將達60GW，進(jìn)一步凸顯公司規模優(yōu)勢，鞏固公司在太陽(yáng)能電池領(lǐng)域的核心競爭力和龍頭地位。
此外，公司同時(shí)披露的高純晶硅和太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)2020-2023年發(fā)展規劃顯示，到2023年，公司太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)年產(chǎn)能最高有望達到100GW。
特斯拉加碼屋頂光伏
消息面上，特斯拉CEO馬斯克日前在社交媒體表示，在美國加緊安裝太陽(yáng)能屋頂業(yè)務(wù)的同時(shí)，特斯拉還將把該業(yè)務(wù)拓展到歐洲和中國市場(chǎng)，很快將公布具體的時(shí)間安排。他還在1月底特斯拉2019年第四季度財報電話(huà)會(huì )上表示，太陽(yáng)能屋頂會(huì )變成特斯拉的一個(gè)主要的業(yè)務(wù)。去年10月，特斯拉推出了第三代太陽(yáng)能屋頂。
另一位對光伏發(fā)電表示出強烈興趣的大佬是巴菲特，他在發(fā)給投資者的信中稱(chēng)，可再生能源會(huì )變得越來(lái)越重要。消息顯示，巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司的一家子公司，將在內華達州建一座690兆瓦的太陽(yáng)能發(fā)電廠(chǎng)。
中金公司新能源分析師劉俊表示，近期受疫情影響，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游或延遲復工，但行業(yè)實(shí)際影響有限，國內光伏需求可能遞延至二季度裝機。當前光伏板塊深度回調或提供了買(mǎi)入時(shí)點(diǎn)，年報業(yè)績(jì)超預期的績(jì)優(yōu)股后市表現值得關(guān)注。
疫情對光伏影響有限
值得疑問(wèn)的是，節后復工情況將會(huì )對光伏行業(yè)產(chǎn)生什么影響?“截至目前，多地采取不同的限制交通措施，物流環(huán)節受到限制，對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈運輸有一定的影響，組件出貨環(huán)節，因為一線(xiàn)廠(chǎng)商在海外有工廠(chǎng)，且有一定的物流協(xié)調，緩解措施，總體影響有限。”國海證券分析師譚倩認為，國內光伏具有明顯的季節特征，一季度由于春節、施工環(huán)境等原因，屬于傳統淡季，且終端開(kāi)工往年也多數從正月十五之后開(kāi)始，因此疫情對于終端裝機有一定影響，但攤薄到全年，影響屬于較小的水平。
此外，譚倩進(jìn)一步認為，從中長(cháng)期看，隨著(zhù)組件價(jià)格下降和產(chǎn)業(yè)鏈效率提升，光伏平價(jià)是確定性的趨勢。疫情影響短期一季度淡季的需求釋放節奏，不改變2020年全年需求總量。疫情將進(jìn)一步強化龍頭的競爭優(yōu)勢，使供應進(jìn)一步向龍頭集中。在此背景下，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格堅挺甚至上漲的周期比預期長(cháng)，全年業(yè)績(jì)預期有望進(jìn)一步提升。