光伏，這次可能真的不一樣了
光伏行業(yè)的劇震令失敗者避之不及，但也令幸存者越發(fā)謹慎，對新建產(chǎn)能投資和技術(shù)路線(xiàn)選擇更加穩健，一線(xiàn)企業(yè)的行業(yè)地位得到進(jìn)一步穩固。在2013年行業(yè)低谷之后，晶科、晶澳、天合、阿特斯等國內一線(xiàn)光伏制造企業(yè)的排序便開(kāi)始逐漸清晰，并一直保持相對穩定，此后也僅有隆基股份借單晶組件發(fā)展的東風(fēng)成為行業(yè)的后起之秀。
與許多傳統行業(yè)相比，光伏還是一個(gè)年輕的行業(yè)。在全面實(shí)現“平價(jià)上網(wǎng)”、行業(yè)進(jìn)入成熟期之前，經(jīng)歷劇烈的波動(dòng)是行業(yè)發(fā)展的必由之路。光伏行業(yè)目前在政策、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的不確定性確實(shí)很大，但這些不確定性也在逐漸變小?；仡櫳械?、賽維破產(chǎn)的原因，主要都是對行業(yè)在幼稚期種種不確定性的預期不足，對上游硅料的價(jià)格走勢嚴重判斷失誤。2011年國內硅料廠(chǎng)商突破技術(shù)封鎖的速度遠遠超出預期，硅料價(jià)格暴跌，尚德和賽維由于與上游鎖定了長(cháng)單，背上了沉重的包袱。
目前光伏行業(yè)在政策、技術(shù)、市場(chǎng)等方面依然存在很多不確定性，但是隨著(zhù)行業(yè)格局的逐步穩定、“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代的日益臨近，這些如迷霧一般的種種不確定性將逐漸消散。新能源革命的大趨勢已相當明朗，以光伏為代表的新能源行業(yè)將迎來(lái)很大的投資機遇。
光伏行業(yè)具有確定性較高、可預見(jiàn)的長(cháng)期行業(yè)成長(cháng)性。結合獨立第三方國際能源署（IEA）、國際可再生能源署（IRENA）及中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )的預測，預計未來(lái)5年全球市場(chǎng)光伏新增裝機量的復合增長(cháng)率將達到8.3%；累計裝機規模將增長(cháng)一倍以上，從2018年底的480GW增長(cháng)到約1000GW。其中，作為第一大市場(chǎng)的中國未來(lái)5年光伏新增裝機量的復合增長(cháng)率將達到5.66%；增長(cháng)迅速的新興市場(chǎng)，例如印度，規劃的光伏累計裝機量將從2018年的26.9GW增長(cháng)到2022年的100GW。
光伏行業(yè)的成長(cháng)性主要來(lái)自于其與傳統能源相比所具有的替代優(yōu)勢。太陽(yáng)能資源分布廣泛，只要有光照的地方就能使用光伏發(fā)電，無(wú)論陸地海洋、高山島嶼，理論上都可以直接開(kāi)發(fā)和利用；太陽(yáng)能資源不必長(cháng)距離輸送，可以避免長(cháng)距離輸電線(xiàn)路所導致的電能損失；光伏系統還具有易安裝、安全可靠、無(wú)噪聲、無(wú)污染排放等特點(diǎn)。第二次工業(yè)革命以來(lái)，石油逐步成為主要能源，而這一次的能源革命已經(jīng)悄然臨近，人類(lèi)的主要能源、使用方式、儲存、運輸等方面都將產(chǎn)生革命性的變化。與傳統能源相比的替代優(yōu)勢，是光伏行業(yè)成長(cháng)性的根本來(lái)源和保障。
隨著(zhù)光伏行業(yè)的多輪起起伏伏，這一次，情況可能真的不一樣了。“平價(jià)上網(wǎng)”時(shí)代已經(jīng)很近了。最近10年光伏組件價(jià)格已經(jīng)下降了95%以上。實(shí)際上，德國、澳洲等高電價(jià)市場(chǎng)已經(jīng)完全實(shí)現了“平價(jià)上網(wǎng)”，電價(jià)較低的市場(chǎng)也正在逐步實(shí)現。例如中國目前絕大多數區域已實(shí)現用戶(hù)側平價(jià)（光伏度電成本與當地一般工商業(yè)用電價(jià)相比），部分地區已實(shí)現發(fā)電側平價(jià)（與當地脫硫煤標桿電價(jià)對比），保守估計2-3年后有望邁入全面平價(jià)階段。近20年來(lái)，光伏組件及上游原材料的銷(xiāo)售價(jià)格不斷下降，這并不完全是因為行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，而是“平價(jià)上網(wǎng)”的目標和愿景，要求行業(yè)內的企業(yè)必須不斷壓縮成本、提高組件轉化效率、降低終端銷(xiāo)售價(jià)格、最終實(shí)現對傳統能源的替代。
行業(yè)內的人準確地將光伏行業(yè)總結為“有一定技術(shù)含量的資本密集型行業(yè)”。在行業(yè)逐步邁向“平價(jià)上網(wǎng)”的過(guò)程中，整個(gè)行業(yè)呈現出落后產(chǎn)能過(guò)剩、先進(jìn)產(chǎn)能不足、先進(jìn)產(chǎn)能替代落后產(chǎn)能的趨勢。小規模廠(chǎng)商由于難以產(chǎn)生規模效應導致生產(chǎn)成本過(guò)高，而一線(xiàn)龍頭企業(yè)憑借其規模、資金、成本、技術(shù)、品牌等優(yōu)勢，市場(chǎng)份額不斷提升。
光伏行業(yè)某龍頭企業(yè)的掌門(mén)人曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，“對于光伏行業(yè)，不要高估了1-2年間的動(dòng)蕩，而低估了10年以后的變化”。道路是坎坷的，前途是光明的，在熬過(guò)黎明前的黑暗后，以光伏為代表的新能源革命，必將在未來(lái)顛覆人們對能源行業(yè)的認識和理解。