巴西、智利南美2大GW級光伏市場(chǎng)解讀
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發(fā)布日期：2019-10-08
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巴西、智利南美2大GW級光伏市場(chǎng)解讀
南美洲(South America)位于西半球、南半球，是陸地面積第四大的大洲，南美洲人口約有4億多，世界排名第五。主要國家有巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞等等。2019年的海外市場(chǎng)正在快速增長(cháng)，我國光伏行業(yè)也在加速走向海外市場(chǎng)，資本的海外布局和光伏產(chǎn)品的出口都呈現出上升趨勢。海外市場(chǎng)正成為中國光伏企業(yè)新的角力點(diǎn)，了解并深耕海外市場(chǎng)，制定適合海外市場(chǎng)的產(chǎn)品策略和市場(chǎng)策略，是獲得市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。不同國家的電網(wǎng)結構、光伏標準、光伏政策、市場(chǎng)環(huán)境都不一樣，這給中國光伏企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)帶來(lái)了復雜性和難度。本文介紹南美中的巴西和智利的光伏市場(chǎng)。
拉美及加勒比海廣大地區，大多為發(fā)展中國家。地區光照資源豐富，非常適合光伏發(fā)展，目前擁有智利、巴西兩個(gè)GW級市場(chǎng)。兩大市場(chǎng)擁有各自明顯的優(yōu)勢，我們在此做簡(jiǎn)單分析。1.智利：最好的光資源，良好的政策環(huán)境和潛力巨大的分布式市場(chǎng)
1.1 智利光伏市場(chǎng)簡(jiǎn)介：
智利作為可再生能源投資的熱土，憑借低廉的勞動(dòng)力價(jià)格、豐富的光照資源(世界最好的輻照強度)以及良好的融資環(huán)境取得了巨大的優(yōu)勢。在智利的國家電力拍賣(mài)中，清潔能源可以利用價(jià)格優(yōu)勢擊敗化石燃料，因此，智利政府提出了煤炭退役計劃，預計到2030年，太陽(yáng)能將成為智利主要的電力來(lái)源，覆蓋超過(guò)30%的國內電力需求。
智利目前的光伏政策主要包括招標、凈計費、稅收減免、公共太陽(yáng)能屋頂計劃等。其中凈計費政策適用于100kW以下的小型項目，財政部通過(guò)資金補貼的形式來(lái)鼓勵可再生能源的發(fā)展，而公共太陽(yáng)能屋頂計劃則由智利能源部推動(dòng)，旨在節省公共建筑的能源使用成本。該計劃會(huì )優(yōu)先考慮輻射率更高、電價(jià)更高的地區。
1.2 智利太陽(yáng)能發(fā)展的優(yōu)勢
• 中國產(chǎn)品出口到智利97%沒(méi)有關(guān)稅，智利是一個(gè)非常開(kāi)放的國家，是第一個(gè)跟中國簽訂自由貿易協(xié)定的拉丁美洲國家。國家鼓勵光伏發(fā)展的政策也大大驅動(dòng)智利光伏的發(fā)展。
• 智利非常依賴(lài)于化石燃料，主要的是煤電，太陽(yáng)能占不到11%，而且2013年智利的電價(jià)是每兆瓦150美元，是整個(gè)南美洲地區最高的電價(jià)之一。智利電價(jià)很貴，太陽(yáng)能的潛力沒(méi)有得以發(fā)揮，無(wú)法給中南部提供電力。2017年的時(shí)候，智利的發(fā)電57%是熱電或者煤電，43%是可再生的能源。
• 智利北部日照強度最高的地區，遍布很多礦業(yè)公司，智利是全球最大的銅礦出口國，此地區也擁有最多的光伏潛在客戶(hù)。
1.3智利地面大型集中式電站項目
智利光伏市場(chǎng)以大型項目為主，50MW以上的招標項目占大多數。根據智利官方CNE發(fā)布的數據，目前已經(jīng)并網(wǎng)投入使用的項目總計約2341MW，在建項目289MW。雖然目前智利依然擁有近2GW的儲備項目，但是由于輸電系統的飽和，智利的可再生能源發(fā)電量大大受限，預計未來(lái)兩年大型項目市場(chǎng)將進(jìn)一步縮減。
1.4 智利分布式市場(chǎng)
截止2017年12月底，智利分布式太陽(yáng)能并網(wǎng)容量?jì)H13MW，主要由國家分布式太陽(yáng)能屋頂計劃推動(dòng)。鑒于智利巨大的發(fā)展潛力，預計未來(lái)此細分市場(chǎng)將有大幅度增長(cháng)。
2019年，智利將有55個(gè)新光伏電站投入使用。智利國家電力協(xié)調局預測，煤炭發(fā)電明年仍占主導地位，占總發(fā)電量的40.4%。水力發(fā)電次之，占30.2%。太陽(yáng)能發(fā)電量7345GWh，占9.4%，成為第三大發(fā)電源。
2. 巴西：南美首要經(jīng)濟體包含用電+海水淡化的眾多需求
2.1 巴西光伏市場(chǎng)簡(jiǎn)介
在拉丁美洲，巴西是繼智利之后第2個(gè)光伏裝機超過(guò)1GW的國家。根據巴西太陽(yáng)能協(xié)會(huì )最新數據，2017年巴西光伏累計裝機達到1099.6兆瓦，其中935.3兆瓦為大型地面光伏電站，164.3兆瓦為分布式光伏(低于5兆瓦)。值得注意的是，在2016年底巴西的大型地面光伏電站裝機僅為24兆瓦，在2017年這1年內就有大約910兆瓦投入運行。
中巴世代友好，自1974年建交，2012年達成全面戰略合作伙伴，兩國政府將深化能源合作，制定了以能源為前提的“六大領(lǐng)域”。中巴也同屬于金磚國家。
2015年7月，巴西政府為緩解電力供應短缺的困難，出臺光伏產(chǎn)業(yè)鼓勵政策。巴西國家電力局與財稅政策委員會(huì )免除對供電部門(mén)商品服務(wù)流通稅。2015年12月，巴西政府通過(guò)“十年能源計劃”( PDE ) ,計劃中設定了8.7GW 的光伏裝機目標。巴西國家開(kāi)發(fā)銀行支持發(fā)展可再生能源項目發(fā)展，在全球范圍內擴大與國際金融機構的合作，此業(yè)務(wù)融資規模大，涉及范圍廣，需要引入外資。
2.2 幾個(gè)關(guān)鍵信息
2.2.1 可再生能源發(fā)展和巴西經(jīng)濟的緊密關(guān)系
外國學(xué)者總結了巴西四類(lèi)能源消耗：非水電可再生能源消費(NHREC)，總可再生能源消費(TREC)，不可再生能源消費(NREC)和總初級能源消費(TEC)。巴西實(shí)際GDP與四類(lèi)能源消耗關(guān)系為：NHREC/TREC對GDP影響積極而顯著(zhù)。NREC/TEC對GDP影響無(wú)關(guān)緊要。誤差修正模型解釋了從NHREC消耗到經(jīng)濟快速增長(cháng)的單向因果關(guān)系 [Hsiao-Tien Pao&Hsin-Chia Fu 2013]。以上研究表明，巴西是一個(gè)能源獨立的經(jīng)濟體，可再生能源在經(jīng)濟增長(cháng)中發(fā)揮了主導作用，擴大可再生能源，不僅帶動(dòng)巴西經(jīng)濟增長(cháng)、抑制環(huán)境惡化，也是巴西提高國家競爭力的重要手段。
國內學(xué)者研究得出，巴西可再生能源發(fā)展是多樣性的，生物質(zhì)能(乙醇)、水電、風(fēng)力發(fā)電、光伏都是巴西可再生能源的重要組成部分。巴西以其可再生能源矩陣而聞名(41%的能源總產(chǎn)量來(lái)源于可再生能源)，巴西經(jīng)濟增長(cháng)與可再生能源增長(cháng)互相促進(jìn)，能源需求量也將進(jìn)一步增大，可再生能源到本世紀后期終究會(huì )以太陽(yáng)能為主，在巴西占比將達到60%以上[應啟臣 2016]。
2.2.2 巴西光伏機會(huì )點(diǎn)分析
上表顯示了巴西按區域劃分的基本情況，突出部分為東北部人口密度最高地區，不僅擁有巴西最好的光照資源，同時(shí)經(jīng)濟較為發(fā)達，對電力需求量大。環(huán)境優(yōu)勢顯著(zhù)，無(wú)颶風(fēng)、地震、海洋腐蝕，以上優(yōu)勢將會(huì )大幅降低系統成本，商業(yè)化和項目融資成功率都會(huì )大大提高。
東南區域為巴西最發(fā)達的地區，里約熱內盧、圣保羅、米納斯吉拉斯等著(zhù)名城市均在此區域內，此區域占巴西GDP總量的55.4%，總用電量的51.8%，工業(yè)化程度高。工業(yè)廠(chǎng)房屋頂潛在市場(chǎng)大。此外，過(guò)去幾年受到嚴重旱災影響，因此在東海岸主要用電地區，光伏+海水淡化新模式會(huì )有很大市場(chǎng)。
2.2.3 市場(chǎng)風(fēng)險
去工業(yè)化，輕視實(shí)體經(jīng)濟導致的國家現代化發(fā)展停滯、位于全球產(chǎn)業(yè)鏈底端。
高稅收，政府貪腐導致的效率低下和潛在政治風(fēng)險。
太陽(yáng)能占比微乎其微，巴西高度依賴(lài)水電和生物質(zhì)能發(fā)電。