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瓦克是一家全球運營(yíng)的化工集團，共有員工約14,500人，年銷(xiāo)售額約達49.8億歐元（2018年）。當前業(yè)務(wù)板塊包括有機硅、聚合物、多晶硅和生物科技等，并在有機硅、多晶硅及聚合物板塊中的乳膠粉和VAE共聚乳液等領(lǐng)域占據全球龍頭地位。近年來(lái)多晶硅板塊占公司整體營(yíng)收的比重在20%左右。

2009年，瓦克退出硅片業(yè)務(wù)，專(zhuān)注于多晶硅生產(chǎn)，當時(shí)其擁有博格豪森一個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)能1.8萬(wàn)噸，2010年博格豪森基地擴產(chǎn)1.24萬(wàn)噸，2011年擴產(chǎn)0.5萬(wàn)噸，同時(shí)，其在農特里茨的生產(chǎn)基地2011年建成投產(chǎn)，產(chǎn)能1.5萬(wàn)噸，總產(chǎn)能增加至5.2萬(wàn)噸。2012-2015年間，受市場(chǎng)影響，瓦克多晶硅產(chǎn)能基本維持穩定。2016年，美國查爾斯頓2萬(wàn)噸產(chǎn)能建成投產(chǎn)，加上德國兩大生產(chǎn)基地部分擴產(chǎn)項目，其總產(chǎn)能增至8萬(wàn)噸。瓦克多晶硅同時(shí)供應電子級和太陽(yáng)能級客戶(hù)，電子級客戶(hù)占比在20%左右。

此外，美國產(chǎn)能仍有一定的不穩定性，2017年就因技術(shù)缺陷發(fā)生氫氣爆炸，影響了約0.6萬(wàn)噸多晶硅生產(chǎn)，加之我國對美多晶硅“雙反”貿易關(guān)稅較高，瓦克在國內市占率有下滑預期。

韓國OCI

OCI成立于1959年，從化工業(yè)務(wù)起家。目前已形成基礎化工、石化產(chǎn)品與碳材料、能源解決方案三大業(yè)務(wù)板塊。其中多晶硅產(chǎn)品屬基礎化工板塊。

OCI在2006年判斷太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)是可再生能源中最迅速發(fā)展的事業(yè)，并決定將太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的核心原料-多晶硅作為新一代事業(yè)集中投資、培養。2007年12月，完成年產(chǎn)5,000噸規模的多晶硅生產(chǎn)能力的群山工廠(chǎng)建設，并在2009年、2010年擴建第2、第3工廠(chǎng)。2015年通過(guò)第3工廠(chǎng)工程改善（生產(chǎn)工程改善）增產(chǎn)1萬(wàn)噸，并于2017年收購德山馬來(lái)西亞多晶硅公司，具備了年產(chǎn)72,000噸生產(chǎn)能力，成長(cháng)為世界領(lǐng)先的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。

美國Hemlock

Hemlock Semiconductor(HSC)是一家致力于為電子和太陽(yáng)能行業(yè)提供高純度多晶硅的可靠供應商。Hemlock的工藝從天然高純度石英巖開(kāi)始，它被加工成硅基化學(xué)品三氯氫硅。使用化學(xué)氣相沉積反應器技術(shù)工藝，將三氯氫硅轉化為純度高達99.999999999%的高純度多晶硅。

 

 

挪威REC

REC于1996年12月在挪威成立，專(zhuān)注于高純硅材料領(lǐng)域，業(yè)務(wù)包括太陽(yáng)能級多晶硅、電子級多晶硅和硅烷氣體等。REC是硅烷流化床生產(chǎn)工藝的代表，其每年多晶硅產(chǎn)量中，約80%為流化床工藝生產(chǎn)，10%為西門(mén)子法生產(chǎn)，還有部分電子級多晶硅產(chǎn)品。REC兩大生產(chǎn)基地均位于美國，摩西湖（Moses Lake）基地主要生產(chǎn)太陽(yáng)能級多晶硅，比尤特（Butte，Montana）基地主要生產(chǎn)電子級多晶硅和硅烷氣。多晶硅是REC最主要業(yè)務(wù)，2012年占總營(yíng)收的80%以上，近年來(lái)受中美多晶硅貿易政策影響，摩西湖基地產(chǎn)能利用率僅在50%左右，銷(xiāo)量下滑導致?tīng)I收占比下降，其整體業(yè)績(jì)也呈下滑趨勢。

 

 

保利協(xié)鑫

保利協(xié)鑫能源控股有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“保利協(xié)鑫”）是全球領(lǐng)先的高效光伏材料研發(fā)和制造商，掌握并引領(lǐng)高效光伏材料技術(shù)的發(fā)展方向，是多晶硅、硅片等光伏產(chǎn)品的主要技術(shù)驅動(dòng)者和領(lǐng)先供應商。

保利協(xié)鑫擁有多晶硅制造“雙基地”，每年為全球提供1/4左右的高純多晶硅原料和硅片，多晶硅年產(chǎn)能達12萬(wàn)噸，硅片年產(chǎn)能達40吉瓦。截至前6月，公司多晶硅的總產(chǎn)量約3.66萬(wàn)噸，較去年同期增加約3.4%。

8月7日，保利協(xié)鑫發(fā)布半年報，截至6月30日止6個(gè)月，保利協(xié)鑫營(yíng)收為100.02億元，同比下降9.3%，凈虧損為7.51億元，同比下滑233.3%。

新特能源

新特能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新特能源”）是特變電工股份有限公司控股子公司，是專(zhuān)業(yè)從事光伏新能源產(chǎn)品研制，硅基新材、先進(jìn)陶瓷、鋯基新材、粉體新材等產(chǎn)品研發(fā)，風(fēng)、光資源的開(kāi)發(fā)及運營(yíng)以及節能環(huán)保技術(shù)應用的高新技術(shù)企業(yè)集團。在多晶硅產(chǎn)品制造領(lǐng)域，新特能源公司具備7萬(wàn)噸高純晶體硅研制能力，產(chǎn)能位居世界前列，整體技術(shù)達到國際先進(jìn)水平。

新特能源預測截至6月30日止中期公司擁有人應占利潤將較去年同期下降介乎約65%至75%，即2.16億元至3.02億元人民幣。該集團指，有關(guān)利潤下降主因多晶硅銷(xiāo)售價(jià)格大幅下跌43.03%，由去年同期每噸11.04萬(wàn)元下降至今年上半年約6.29萬(wàn)元。

永祥股份

四川永祥股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“永祥股份”）是通威集團控股的通威股份有限公司（股票代碼：600438）旗下的一家大型民營(yíng)科技型企業(yè)。永祥股份旗下有永祥多晶硅、永祥硅材料、永祥新能源、內蒙古通威高純晶硅、永祥樹(shù)脂、永祥新材料等分子公司，主要業(yè)務(wù)：高純晶硅、高效硅片、聚氯乙烯、離子膜燒堿、電石渣綜合利用水泥。2018年，位于樂(lè )山的四川新能源公司和位于包頭的內蒙古通威項目建成后，永祥股份高純晶硅產(chǎn)能達到8萬(wàn)噸，躋身于全球第一軍團。

新疆大全

新疆大全新能源股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆大全”）是國內領(lǐng)先的高純度多晶硅專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一。公司從國外引進(jìn)世界領(lǐng)先的設備和生產(chǎn)工藝，通過(guò)消化吸收、技術(shù)創(chuàng )新實(shí)現全自動(dòng)、全循環(huán)的閉環(huán)式運行制造高純多晶硅。生產(chǎn)過(guò)程物料利用率高、能耗低、綠色環(huán)保，各項技術(shù)指標達到國際先進(jìn)水平。公司生產(chǎn)的高純度多晶硅是太陽(yáng)能光伏行業(yè)的主要原材料，可加工成硅錠、硅片、電池片和電池組件等產(chǎn)品。目前公司多晶硅的年產(chǎn)能為1.8萬(wàn)噸。2019年8月，隆基股份五家子公司與新疆大全簽訂76.46億元多晶硅料采購合同。

中硅高科

洛陽(yáng)中硅高科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中硅高科”）是世界500強中國五礦下屬的國有高新技術(shù)企業(yè)，成立于2003年3月，擁有唯一的多晶硅制備技術(shù)國家工程實(shí)驗室、河南省超高純硅材料工程研究中心等研發(fā)平臺，設立了博士后科研工作站。主產(chǎn)品主要為多晶硅、電子級多晶硅、光纖四氯化硅、硅基電子特氣等。

亞洲硅業(yè)

亞洲硅業(yè)(青海)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“亞洲硅業(yè)”）在經(jīng)歷了十二年的發(fā)展歷程后，已經(jīng)成為全球高純多晶硅的主要制造商之一。其產(chǎn)品包括半導體及超高效光伏電池用電子級多晶硅、半導體用硅烷/氯硅烷特種氣體、光纖用超純四氯化硅等，并累計承建和開(kāi)發(fā)完成了185兆瓦光伏電站。公司每年可以生產(chǎn)20000噸電子級多晶硅材料、9000噸光纖級四氯化硅和200兆瓦高功率單玻和雙玻光伏組件，正在步入半導體特種材料供應鏈。

東方希望

東方希望是由我國著(zhù)名民營(yíng)企業(yè)家劉永行先生于1982年創(chuàng )立，是我國改革開(kāi)放后建立的第一批民營(yíng)企業(yè)。目前已發(fā)展成為集農業(yè)和重化工業(yè)等為一體的特大型民營(yíng)企業(yè)集團。2013年，東方希望進(jìn)入光伏行業(yè)。2018年底，東方希望的生產(chǎn)成本則從2017年的40元/公斤調整到了25元/公斤，并于新疆積極布局。

盾安光伏

內蒙古盾安光伏科技有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“盾安光伏”）于2009年11月在烏拉特后旗注冊成立，注冊資本10億元，專(zhuān)業(yè)從事多晶硅及下游產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，現已形成多晶硅產(chǎn)能10000噸/年。

公司高度重視產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng )新，多項技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平，是國家高新技術(shù)企業(yè)，并設有自治區級工程研究中心和國家CNAS認證的實(shí)驗室。目前公司已申報專(zhuān)利69項，授權42項，其中發(fā)明專(zhuān)利22項，實(shí)用新型20項。

2018年底，全球多晶硅的名義產(chǎn)能為59.8萬(wàn)噸，其中，國內多晶硅企業(yè)的名義產(chǎn)能為38.8萬(wàn)噸/年，海外產(chǎn)能為21萬(wàn)噸；2019年上半年，全球多晶硅的名義產(chǎn)能為64.2萬(wàn)噸，其中國內的多晶硅的名義產(chǎn)能為43.3萬(wàn)噸，海外產(chǎn)能為20.9萬(wàn)噸，全球多晶硅產(chǎn)業(yè)向中國轉移的趨勢越發(fā)明顯。

 

 

我國多晶硅產(chǎn)業(yè)2005年以來(lái)在政策推動(dòng)下起步，一路歷經(jīng)產(chǎn)能過(guò)剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提高。

截止到2019年6月底，國內多晶硅企業(yè)名義產(chǎn)能超過(guò)萬(wàn)噸級別的有保利協(xié)鑫12萬(wàn)噸，新特能源7.2萬(wàn)噸，永祥股份8萬(wàn)噸，新疆大全3.5萬(wàn)噸，洛陽(yáng)中硅2萬(wàn)噸，亞洲硅業(yè)2萬(wàn)噸，東方希望3萬(wàn)噸，內蒙盾安1萬(wàn)噸，江蘇康博1萬(wàn)噸，內蒙東立1.2萬(wàn)噸，十家產(chǎn)能共計40.9萬(wàn)噸/年，約占國內總產(chǎn)能的94.5%，頭部企業(yè)的市占率在穩步提升。預期到2019年年底，國內多晶硅產(chǎn)能將達到將達到53.8萬(wàn)噸/年，主要增量來(lái)自下半年大全新能源3.5萬(wàn)噸產(chǎn)能，東方希望5萬(wàn)噸產(chǎn)能，天宏瑞科1萬(wàn)噸產(chǎn)能，其他產(chǎn)能1萬(wàn)噸的擴產(chǎn)。

 

 

國內多晶硅產(chǎn)業(yè)向西北集中

市況嚴苛，促使企業(yè)必須持續往降本方向發(fā)展。許多硅料企業(yè)已向新疆、內蒙、四川等低電價(jià)地區轉移或是擴產(chǎn)，降低電價(jià)成本。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì )副理事長(cháng)兼秘書(shū)長(cháng)王勃華指出，2018年我國多晶硅50.2%的產(chǎn)量來(lái)自于西北地區，而今年上半年，這一比例已經(jīng)達到63.5%。“上半年，有1.2萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能處于停產(chǎn)狀態(tài)或暫無(wú)復工計劃，而其中絕大部分分布在中東部地區。日前，我國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)集中度正在持續提升。”而在向西北集中的過(guò)程中，新疆成為大量多晶硅生產(chǎn)企業(yè)青睞的建廠(chǎng)之地。據悉，目前新疆的多晶硅產(chǎn)能已經(jīng)達到17.6萬(wàn)噸，占到我國多晶硅總產(chǎn)能的45.3%。

小結

縱觀(guān)現狀，國內新增產(chǎn)能不斷釋放，我國對于進(jìn)口多晶硅料的依賴(lài)度呈現下降趨勢，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提升。同時(shí)，在“單晶硅”的沖擊下，成本與品質(zhì)成為多晶硅企業(yè)競爭的關(guān)鍵，多晶硅生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)入攻堅期。