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 特斯拉在中國的儲能布局有了新進(jìn)展。

來(lái)自《晚點(diǎn) Auto》的獨家消息，明年開(kāi)始，特斯拉在上海生產(chǎn)的儲能電池產(chǎn)品將在中國本土銷(xiāo)售。目前上海工廠(chǎng)儲能項目已招募到研發(fā)負責人，正在招聘銷(xiāo)售負責人。

特斯拉真的要來(lái)了。筆者與一位業(yè)內資深人士溝通，他表示，特斯拉在中國賣(mài)儲能系統，首先要迎來(lái)國內價(jià)格戰的當頭棒喝，進(jìn)展可能并不理想。“但是，特斯拉是否有更好的策略和方式開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，值得期待。”

今年4月9日，特斯拉宣布將在上海建設一座儲能超級工廠(chǎng)，規劃生產(chǎn)旗下超大型商用儲能系統Megapack，初期規劃年產(chǎn)Megapack 1萬(wàn)臺，規模近40GWh，供應范圍覆蓋全球市場(chǎng)。

這是特斯拉在美國本土以外的首個(gè)儲能超級工廠(chǎng)項目。根據規劃，工廠(chǎng)于2023年第三季度開(kāi)工，2024年第二季度投產(chǎn)。


儲能業(yè)務(wù)承載著(zhù)馬斯克的另一番野心。此前，他表示，未來(lái)儲能業(yè)務(wù)甚至可能超過(guò)電動(dòng)汽車(chē)業(yè)務(wù)。
2015年，特斯拉進(jìn)入儲能領(lǐng)域，先是推出家用儲能產(chǎn)品Powerwall和商用儲能產(chǎn)品Powerpack。2019年，再次推出面向公用事業(yè)和大型工商業(yè)場(chǎng)景的儲能產(chǎn)品Megapack。
今年3月1日，在特斯拉投資者日活動(dòng)上，馬斯克介紹了全球實(shí)現可持續能源經(jīng)濟的“Master Plan”路線(xiàn)圖，認為全球最終將需要240TWh儲能容量（含電站儲能和汽車(chē)電池），并稱(chēng)將早日將自身的固定式儲能產(chǎn)能提高到1TWh/年。
圖片
圖片來(lái)源：特斯拉財報
2022年開(kāi)始，特斯拉儲能業(yè)務(wù)全面爆發(fā)，全年出貨量達6.5GWh，同比增長(cháng)64%。

來(lái)自Wood Mackenzie的數據顯示，2022年，特斯拉以14%占比，位列全球第二，與Fluence持平，緊隨占比為16%的陽(yáng)光電源。

今年以來(lái)，全球儲能市場(chǎng)釋放更大需求，特斯拉儲能業(yè)務(wù)也水漲船高。

財報顯示，2023年第三季度，特斯拉儲能系統部署達到4GWh，創(chuàng )下單個(gè)季度最高紀錄。截至第三季度，特斯拉今年以來(lái)儲能系統銷(xiāo)售已達11.5GWh，接近去年全年兩倍。

儲能業(yè)務(wù)對特斯拉業(yè)績(jì)的貢獻也在提升。財報顯示。2023年第三季度，特斯拉發(fā)電與儲能業(yè)務(wù)實(shí)現收入15.59億美元，同比增長(cháng)39.57%；實(shí)現毛利率24.4%，同比分別提升15.1個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，特斯拉發(fā)電與儲能業(yè)務(wù)實(shí)現收入45.97億美元，同比增長(cháng)76.88%。

目前，Megapack的產(chǎn)能主要來(lái)自位于加州的LATHROP工廠(chǎng)。這是一條專(zhuān)用的40GWh的Megapack產(chǎn)線(xiàn)。當前處于完全滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)。

在產(chǎn)能擴張上，中國無(wú)疑是最佳選擇。憑借供應鏈優(yōu)勢，上海超級工廠(chǎng)是特斯拉汽車(chē)全球產(chǎn)能最高的工廠(chǎng)，每37秒就有一輛新車(chē)下線(xiàn)。

今年5月，時(shí)隔三年，馬斯克來(lái)華，在“特種兵式”的行程中，約見(jiàn)了老朋友曾毓群。外界判斷，未來(lái)特斯拉儲能產(chǎn)電芯大單，或將交給寧德時(shí)代供應。

目前，特斯拉Megapack的主要銷(xiāo)售地區為美國、澳大利亞和英國，占比分別為63%、23%、5%。這些都是商業(yè)模式成熟的海外大型儲能市場(chǎng)。

國內市場(chǎng)，特斯拉三大儲能產(chǎn)品中，早先只有Powerwall落地，主要應用于拉薩和上海的光儲充一體化充電站，更多是示范意義。

今年上海進(jìn)博會(huì )期間，特斯拉除了帶來(lái)全系車(chē)型參會(huì )之外，還展出了Powerwall、Megapack。

入局國內市場(chǎng)，對特斯拉來(lái)說(shuō)，環(huán)境并不友好。在電源側、工商業(yè)等各種場(chǎng)景下，國內儲能廠(chǎng)商早已在價(jià)格戰中殺紅了眼。

12月8日，安徽明美新能源在工商業(yè)儲能產(chǎn)品發(fā)布會(huì )上，報出了0.88元/Wh歷史性低價(jià)。行業(yè)普遍預計，為了搶市場(chǎng)，報價(jià)還有可能進(jìn)一步下探。長(cháng)此以往，將會(huì )影響行業(yè)的健康發(fā)展，無(wú)異于飲鴆止渴。


特斯拉為行業(yè)樹(shù)立了一個(gè)真正“卷王”的樣本，集合了創(chuàng )新能力、可靠性和成本控制的多重能力。

馬斯克曾經(jīng)總結過(guò)，“特斯拉的核心競爭力在于制造技術(shù)、工藝工程以及軟件能力。”無(wú)論是產(chǎn)品，還是生產(chǎn)方式，特斯拉都以顛覆性的創(chuàng )新實(shí)現了成本的快速下降，以及生產(chǎn)率的大幅提高。

極致的成本控制能力，特斯拉產(chǎn)品的毛利率遠高于同行。這就不難理解，為什么特斯拉總是最先引爆新能源汽車(chē)價(jià)格戰的玩家。

儲能的價(jià)值在于參與交易，而交易又依賴(lài)軟件能力。這更是特斯拉更加擅長(cháng)的壁壘。

例如，在歐洲，針對當地電力市場(chǎng)缺乏智能管理系統的情況，特斯拉推出一款基于機器學(xué)習的實(shí)時(shí)交易和控制平臺Autobidder，讓儲能資產(chǎn)參與歐洲電力市場(chǎng)的競價(jià)，實(shí)現收益最大化。

即使不在國內市場(chǎng)，特斯拉都繞不開(kāi)與國內廠(chǎng)商的正面競爭

我國儲能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走向世界的舞臺，涌現出陽(yáng)光電源、比亞迪、寧德時(shí)代、華為等一批巨頭。

來(lái)自Wood Mackenzie的數據顯示，2022年，陽(yáng)光電源以16%的市場(chǎng)份額登上全球第一的鐵王座。隨后為Fluence、特斯拉、華為、比亞迪等，占比分別為14%、14%、9%、9%。全球TOP5的排名中，中國占據三席。


今年9月，國內廠(chǎng)商，無(wú)論大儲，還是戶(hù)儲，集體涌入美國RE+展，發(fā)起搶灘美國市場(chǎng)的攻勢，無(wú)疑將擠壓以特斯拉為首的當地廠(chǎng)商的市場(chǎng)份額。

就在RE+前夜，馬斯克鮮有地發(fā)布了新一代產(chǎn)品Powerwall 3消息。耐人尋味，另一深意，或是有意提醒諸多競爭對手。

同樣，在歐洲、澳洲這些增速比較快的區域，國內企業(yè)也都爭相淘金。

無(wú)論從哪個(gè)角度看，特斯拉都是一位值得尊敬的對手。