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　　由于政策遲遲未落地，今年上半年國內光伏裝機需求受到一定程度的壓制。但所幸，政策雖遲到但未缺席。2019年7月11日，國家能源局綜合司公布2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價(jià)結果，將山東、安徽等省(區、市)的3921個(gè)項目納入2019年國家競價(jià)補貼范圍，總裝機容量22.78GW，其中普通光伏電站366個(gè)、裝機容量18.12GW，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目3555個(gè)、裝機容量4.66GW。競價(jià)項目名單確定后，央企/國企開(kāi)啟集中招標，競價(jià)項目開(kāi)始步入實(shí)質(zhì)開(kāi)工階段，國內大規模需求正式啟動(dòng)。

　　

　　據記者整理，8月份以來(lái)，自國電投招標開(kāi)始，不斷有大批量招標采購出現。

　　

　　8月6日，國家電投發(fā)布2019年度光伏組件、逆變器招標公告，其中光伏組件容量為3.04GW(采購1.78GW+儲備1.26GW)，逆變器容量為2.225GW(采購1.135GW+儲備1.09GW);

　　

　　8月12日，南網(wǎng)能源發(fā)布130MW光伏組件招標公告;

　　

　　8月16日，大唐集團啟動(dòng)第一批集中長(cháng)協(xié)采購招標，包括高效PERC單晶組件、逆變器等，需求總量940MW，其中采購640MW，儲備300MW;

　　

　　8月20日，中廣核發(fā)布棗陽(yáng)七方100MW農光互補光伏發(fā)電項目光伏區EPC招標公告。同日，華潤電力發(fā)布華潤海原付套村30MWp、60MW光伏項目光伏場(chǎng)區(不含光伏組件采購)EPC招標公告。

　　

　　央企/國企組件、逆變器集中招標啟動(dòng)，大單釋放，國內需求啟動(dòng)，具有一定市場(chǎng)支撐，這也是助力光伏股近日齊漲上量的原因。然而，行業(yè)是否已經(jīng)渡過(guò)低潮?

　　

　　分析師普遍認為第四季市場(chǎng)狀況會(huì )有改善，理由如下：

　　

　　其一，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格或將觸底，四季度或將有小幅企穩回升。自六月份以來(lái)，由于國內外需求減弱，光伏電池片價(jià)格已經(jīng)歷了連續兩個(gè)月的下探，高效單晶和多晶電池片降幅達24%以上。隨著(zhù)Q4需求的來(lái)臨，電池片價(jià)格有望迎來(lái)小幅回升，高品質(zhì)硅料等環(huán)節價(jià)格亦有望在Q4止跌企穩回升。

　　

　　其二，海外市場(chǎng)需求支撐，組件出口持續增長(cháng)。在裝機成本下降、平價(jià)區域擴大等因素的助推之下，海外光伏需求持續穩定增長(cháng)，根據SOLARZOOM的出口數據， 1-7月我國光伏組件累計出口38.74GW，同比增長(cháng)86%，歐洲部分國家如荷蘭、烏克蘭等以及拉美、中東、澳洲等國家和地區的需求正在釋放。

　　

　　其三，國內需求啟動(dòng)，年底旺季來(lái)臨。隨著(zhù)國企集中招標的啟動(dòng)，預計大批競價(jià)項目將于2019年內并網(wǎng)，其中大多數將于2019年四季度并網(wǎng)。再疊加部分第一批平價(jià)示范項目、第三批技術(shù)領(lǐng)跑基地項目以及部分可再生能源示范基地項目等，第四季度將是年內裝機高峰。

　　

　　但通過(guò)調研我們發(fā)現，項目能否如期開(kāi)工落地，海外需求能否持續高亢，依然存在隱憂(yōu)。

　　

　　從部分電力開(kāi)發(fā)企業(yè)獲悉，一些申報通過(guò)項目仍不具備開(kāi)工條件，實(shí)際操作的難度不小。

　　

　　而海外市場(chǎng)不會(huì )因為光伏儼然具備了投資價(jià)值而驟漲，市場(chǎng)投資人仍會(huì )考慮整體資金的配置，選擇最佳的介入時(shí)間。未來(lái)很難有一個(gè)單一市場(chǎng)具有撼動(dòng)全球容量的影響力，這也讓預測需求變化變得更加復雜。

　　

　　雖然后市看法更正面，但根據以往的經(jīng)驗，和政策到項目實(shí)施中間的一個(gè)緩沖期來(lái)看，我們對于市場(chǎng)規模的預判已具備能力調整至更合理的水準。

　　

　　所以市場(chǎng)能否真正進(jìn)入產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，結果還要到2020年才能揭曉。但至少有一點(diǎn)可以肯定，三季度末和四季度國內需求從急凍到解凍，會(huì )減緩部分廠(chǎng)商的庫存壓力。