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　　根據公告，東方能源擬以發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的方式購買(mǎi)國家電投集團資本控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)資本控股)全體股東持有的資本控股 100%股權。公告中稱(chēng)，本次交易構成重大資產(chǎn)重組，本次資產(chǎn)重組方案調整資產(chǎn)重組發(fā)行價(jià)格后續尚需經(jīng)國資委批準方可實(shí)施。

　　

　　據了解，東方能源目前的主要業(yè)務(wù)是清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為電力及熱力，公司業(yè)務(wù)涵蓋熱電聯(lián)產(chǎn)、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電及分布式供能等領(lǐng)

　　

　　本次交易完成后，上市公司將持有資本控股100%股權，并通過(guò)資本控股持有國家電投財務(wù)、國家電投保險經(jīng)紀、百瑞信托、先融期貨、永誠保險等公司的相關(guān)股權。上市公司的業(yè)務(wù)范圍除清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)等業(yè)務(wù)外，還將涵蓋財務(wù)公司、保險經(jīng)紀、信托、期貨、保險等多項金融業(yè)務(wù)。

　　

　　東方能源收購資本控

　　

　　從此前發(fā)布的《發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(草案)》得知，東方能源擬以發(fā)行股份的方式購買(mǎi)國家電投、南網(wǎng)資本、云能資本、國改基金、中豪置業(yè)合計持有的資本控股100.00%股權。資本控股持有國家電投財務(wù)24%股權、國家電投保險經(jīng)紀100%股權、百瑞信托50.24%股權、先融期貨44.20%股份、永誠保險6.57%股份。

　　

　　此外，本次交易不涉及募集配套資金，交易完成以后，資本控股將成為東方能源公司的全資子公司。

　　

　　從雙方的資產(chǎn)對比等方面來(lái)看，東方能源收購資本控股，堪稱(chēng)“蛇吞象”。

　　

　　截至2018年底，東方能源的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為108.11億元、26.37億元。而作為此次交易標的資產(chǎn)的資本控股，總資產(chǎn)為653.81億元，是東方能源總資產(chǎn)的604.74%;凈資產(chǎn)為124.14億元，資本控股的本次交易評估值金額151.12億元，是東方能源凈資產(chǎn)的573.00%。

　　

　　東方能源表示，本次交易構成上市公司重大資產(chǎn)重組。但本次交易后，國家電投仍為上市公司的控股股東，上市公司實(shí)際控制人仍為國務(wù)院國資委，上市公司控制權未發(fā)生變更。因此，本次交易不構成重組上市。

　　

　　業(yè)內認為，東方能源此次資產(chǎn)重組或預示著(zhù)國家電投集團的資產(chǎn)改革進(jìn)程提速。東方能源之前受限于自身資產(chǎn)體量與盈利能水平，內生增長(cháng)能力相對較弱。如果順利與資本控股實(shí)現資產(chǎn)重組，公司將成為以多元化金融為主、高效發(fā)電為輔的大型金融企業(yè)，未來(lái)發(fā)展將迎來(lái)新機遇。

　　

　　根據中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神，電力行業(yè)位列國企改革七大行業(yè)之首，改革進(jìn)程提速勢在必行。國電投集團資產(chǎn)證券化率此前在五大發(fā)電集團中最低，提升空間較大。此次東方能源獲大股東國電投集團金融資產(chǎn)注入，正是國企改革提速的標志性舉措。

　　

　　新能源業(yè)績(jì)預喜

　　

　　東方能源日前發(fā)布2019年半年度業(yè)績(jì)預告，預計2019年上半年實(shí)現利潤1.55億元，同比增長(cháng)32%。不僅超過(guò)了去年同期1.18億元，甚至已經(jīng)超過(guò)了2018年全年1.39億元的凈利潤。

　　

　　東方能源表示，上半年光伏、風(fēng)電板塊發(fā)電量均高于同期，是利潤同比增長(cháng)的主要原因。其中公司所屬和順新能源、棗強新能源、阜城新能源在2019年上半年投產(chǎn)并產(chǎn)生效益。隨著(zhù)下半年新建項目逐步釋放業(yè)績(jì)，公司2019年盈利水平有望大幅提升。

　　

　　業(yè)績(jì)強勁增長(cháng)的同時(shí)，東方能源股價(jià)近月也一路走高。近三個(gè)月以來(lái)公司股價(jià)累計升幅超過(guò)60%，顯著(zhù)高于30%多的大盤(pán)漲幅。

　　

　　2016年以來(lái)，東方能源推進(jìn)轉型發(fā)展，按照“立足河北、輻射周邊、邁向全國”的發(fā)展思路，實(shí)現了清潔能源的“加速發(fā)展”。

　　

　　其中，東方能源新能源項目在河北省11個(gè)地級市實(shí)現全覆蓋，并在北京、天津、山西、內蒙古、遼寧、山東、河南、貴州8個(gè)省份實(shí)現了布局，同時(shí)在山西、內蒙古、湖南、廣東、廣西等地區儲備有光伏和風(fēng)電資源，約1200萬(wàn)千瓦。2017、2018年連續兩年企業(yè)發(fā)展指標排名國家電投集團第一。

　　

　　資料顯示，東方能源前身為石家莊市國資委下屬企業(yè)東方熱電股份有限公司，成立于1998年，1999年在深圳證券交易所正式掛牌交易，是河北省公用基礎設施行業(yè)唯一的一家A股上市公司。2013年8月經(jīng)國務(wù)院國資委批準，正式劃轉至國家電投集團管理，是國家電投集團在“京津冀”和“環(huán)渤海”區域唯一一家上市公司。國家電投集團河北電力有限公司成立于2010年7月，國家電投集團雄安能源有限公司成立于2018年6月，是國家電投集團在河北地區和雄安新區發(fā)展的重要組織平臺。目前，東方能源與河北公司、雄安公司實(shí)行一體化運作。

　　

　　以下為公告原文：

　　

　　國家電投集團東方新能源股份有限公司

　　

　　關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項獲得國務(wù)院國資委批復的公告

　　

　　本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　

　　國家電投集團東方新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)擬以發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的方式購買(mǎi)國家電投集團資本控股有限公司全體股東持有的資本控股 100%股權(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次資產(chǎn)重組)，本次交易構成重大資產(chǎn)重組。

　　

　　2019 年 7 月 8 日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì )第十七次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于<國家電投集團東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，具體內容詳見(jiàn)公司于 2019 年 7 月 8 日披露的相關(guān)公告。

　　

　　公司于今日收到了國務(wù)院國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國務(wù)院國資委”)出具的《關(guān)于國家電投集團東方新能源股份有限公司資產(chǎn)重組有關(guān)問(wèn)題的批復》(國資產(chǎn)權[2019]375 號)，國務(wù)院國資委原則同意公司本次資產(chǎn)重組的總體方案，主要批復如下：

　　

　　一、原則同意股份公司本次資產(chǎn)重組的總體方案，若股份公司擬根據方案中的調價(jià)機制調整資產(chǎn)重組發(fā)行價(jià)格，應在書(shū)面報告我委后方可實(shí)施。

　　

　　二、本次資產(chǎn)重組完成后，相關(guān)資產(chǎn)注入方國家電力投資集團有限公司、國家電投集團河北電力有限公司、石家莊東方熱電集團有限公司、南方電網(wǎng)資本控股有限公司和云南能投資本投資有限公司的證券賬戶(hù)應標注“SS”。

　　

　　本次交易尚需股東大會(huì )審議通過(guò)和中國證監會(huì )核準。公司正在積極推進(jìn)相關(guān)工作，并將嚴格按照有關(guān)法律法規的規定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續公告，并注意投資風(fēng)險。

　　

　　特此公告。

　　

　　國家電投集團東方新能源股份有限公司董事會(huì )

　　

　　2019年8月10日