深度分析：難以捉摸光伏印度制造
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2019-08-07
核心提示：
印度政府一直在大力宣傳其成功推動(dòng)可再生能源的成就，理由也很充分，近年來(lái)，印度政府除了將可再生能源(風(fēng)能+光伏)裝機容量從僅25GW提高到現在的70GW以上外，還與法國一起，倡導成立了國際光伏聯(lián)盟(ISA)，這可能是印度有史以來(lái)發(fā)起成立的最大的全球組織。在推動(dòng)可再生能源應用的同時(shí)，印度政府一直在大力推進(jìn)其本土制造能力，通過(guò)雙反等措施保護其國內光伏制造業(yè)。
印度政府一直在大力宣傳其成功推動(dòng)可再生能源的成就，理由也很充分，近年來(lái)，印度政府除了將可再生能源(風(fēng)能+光伏)裝機容量從僅25GW提高到現在的70GW以上外，還與法國一起，倡導成立了國際光伏聯(lián)盟(ISA)，這可能是印度有史以來(lái)發(fā)起成立的最大的全球組織。在推動(dòng)可再生能源應用的同時(shí)，印度政府一直在大力推進(jìn)其本土制造能力，通過(guò)雙反等措施保護其國內光伏制造業(yè)。
本文將從各個(gè)角度深入分析介紹印度的國內光伏建設、政策、光伏制造情況。
印度光伏制造和保障性關(guān)稅
和中國一樣，印度可再生能源應用也是印度政府引以為豪的成就;但和中國不一樣，其中一個(gè)最大的問(wèn)題來(lái)自于印度光伏制造，并且最近越來(lái)越明顯。印度制造和低成本，這兩個(gè)看似矛盾的問(wèn)題，近年來(lái)導致了印度一系列的政策調整。而分析師認為，沒(méi)有一個(gè)政策完全實(shí)現了目標，而且從各個(gè)方面來(lái)說(shuō)，印度光伏制造行業(yè)事實(shí)上仍陷入困境。
2018年最大的促進(jìn)印度光伏制造的政策舉措是2018年7月30日起征收的光伏產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅，25%的關(guān)稅旨在鼓勵印度制造商在未來(lái)兩年內逐步減少光伏進(jìn)口，兩年中關(guān)稅也將逐年降低。
政策實(shí)施一年之后，進(jìn)口保障稅從2019年7月30日起開(kāi)始第一次下調，從25%降到20%。分析師認為，過(guò)去的這一年中，25%的關(guān)稅也未能對印度制造的需求產(chǎn)生任何重大影響?？陀^(guān)地說(shuō)，原因一方面在于關(guān)稅的短期性，同時(shí)也在印度光伏制造行業(yè)本身。
據統計，自從對中國和馬來(lái)西亞進(jìn)口光伏設備征收25%的保障稅后，這些國家的產(chǎn)品正通過(guò)泰國、臺灣、新加坡和其他鄰國進(jìn)口。盡管2018年前三季度光伏產(chǎn)品進(jìn)口下降了40%，但其原因只是印度的新增裝機放緩，而不是因為印度制造的銷(xiāo)售增長(cháng)或征收保障稅。
2014-2015年，印度光伏項目國產(chǎn)光伏組件和電池僅占10%(政府估計是15%)，印度的光伏組件制造商，受到來(lái)自中國和馬來(lái)西亞制造商的激烈競爭，90-95%的組件都是從進(jìn)口的。不少企業(yè)對進(jìn)口保障稅從本月起降低5%也是非常擔心。他們認為印度政府實(shí)施這項計劃的初衷是支持國內剛剛起步的光伏制造業(yè)，并防止中國傾銷(xiāo)低質(zhì)量產(chǎn)品。但由于印度在這些領(lǐng)域缺乏投資，這兩個(gè)主要目標仍未實(shí)現。
但有的印度制造商來(lái)認為，保障性關(guān)稅在光伏電池和光伏組件之間形成了套利。這又在一定程度上彌合了國產(chǎn)和進(jìn)口光伏組件之間的價(jià)差，為國內生產(chǎn)商與國外制造商競爭提供了一個(gè)公平的競爭環(huán)境。保障性關(guān)稅的逐漸下降必然會(huì )減少保護作用，保護政策需要更長(cháng)期，需要更長(cháng)時(shí)間鼓勵投資國內制造業(yè)，所以政府應該維持保障性關(guān)稅稅率，直到印度制造業(yè)在整個(gè)制造價(jià)值鏈中能實(shí)現自給自足，一個(gè)短期的關(guān)稅政策并不會(huì )有幫助。
Waaree Energies是印度最大的光伏組件制造商之一，產(chǎn)能為1.5GW。受益于印度國內裝機量的增長(cháng)，該公司參與投標，光伏組件的訂單一直穩定。該公司認為，印度制定了175GW裝機目標，未來(lái)幾年對光伏組件的需求會(huì )增長(cháng)，印度本土制造的需求也會(huì )增加。短期的關(guān)稅也清楚地表明政府缺乏長(cháng)期規劃。沒(méi)有了保障性關(guān)稅，也就降低了國內制造商的成本優(yōu)勢。
除了這一點(diǎn)，加上美國作為潛在增長(cháng)市場(chǎng)的損失(?
18GW?雙面組件對美出口即刻爆發(fā)!)，將在很大程度上對印度制造產(chǎn)生不利影響。
進(jìn)口還是印度制造?
受到進(jìn)口保障關(guān)稅的影響，國內組件和進(jìn)口組件之間的落地價(jià)差很小。因此，從理論上講，電站開(kāi)發(fā)商對購買(mǎi)國產(chǎn)或進(jìn)口組件的偏向應該差不多。然而，這是一個(gè)理論上的推測，需要更仔細地看一看細節。
就純產(chǎn)能而言，國內市場(chǎng)與進(jìn)口量相比微不足道，印度制造的產(chǎn)能相對于裝機量的增長(cháng)遠遠不夠。
其次，印度組件和電池制造產(chǎn)能的很大一部分是在經(jīng)濟特區，而且保障性關(guān)稅對于保稅區內生產(chǎn)的組件和電池能否用于印度國內市場(chǎng)有各種法律解釋?zhuān)虼艘泊嬖陉P(guān)稅風(fēng)險。從經(jīng)濟特區到關(guān)稅地區的進(jìn)口海關(guān)評估剛剛開(kāi)始，評估最終是否會(huì )排除國內制造商承擔的進(jìn)口關(guān)稅保障責任?開(kāi)發(fā)商和制造商等其他客戶(hù)將分擔多少?僅此一項風(fēng)險就將使開(kāi)發(fā)商在大訂單上避開(kāi)國內組件。
考慮到未來(lái)這方面的不確定性，中標開(kāi)發(fā)商將繼續通過(guò)支付保障性關(guān)稅來(lái)選擇進(jìn)口組件，而一些開(kāi)發(fā)商將選擇從中國和馬來(lái)西亞以外的國家采購。
保障性關(guān)稅每年的降幅為5%，國內生產(chǎn)商的降價(jià)幅度需要與關(guān)稅降低后的到岸成本相當，甚至可能不得不進(jìn)一步降價(jià)，以補償上述海關(guān)評估的風(fēng)險溢價(jià)。
對于項目開(kāi)發(fā)公司來(lái)說(shuō)，關(guān)稅降低自然意味著(zhù)組件成本相對較低，這反過(guò)來(lái)又會(huì )降低國產(chǎn)和進(jìn)口的成本差，訂單不足時(shí)會(huì )與中國組件廠(chǎng)形成更大的競爭。電站項目的實(shí)施周期是15-18個(gè)月，開(kāi)發(fā)商在過(guò)去兩三個(gè)季度的投標中已經(jīng)考慮到了關(guān)稅下降這一點(diǎn)。但是，小型項目實(shí)施期較短可能會(huì )立即受到影響。
也有一些光伏EPC服務(wù)提供商比較樂(lè )觀(guān)，由于關(guān)稅變化只會(huì )下降5%，而20%的關(guān)稅仍然相當高，組件進(jìn)口不會(huì )大幅增加。在保障性關(guān)稅降低后，對印度國產(chǎn)組件的需求將繼續強勁。
內需和出口拉動(dòng)光伏印度制造
印度制造光伏產(chǎn)品的需求主要取決于三個(gè)關(guān)鍵因素：
1. 按期實(shí)施的政府及中央公共部門(mén)采購(CPSU)計劃;
2. 離網(wǎng)和屋頂光伏(有時(shí)政府強制使用國內組件);
3. 出口市場(chǎng)。
在CPSU計劃中，政府強制使用印度制造的電池和組件。此外，印度政府還通過(guò)kusum計劃給予優(yōu)惠，向國內制造商提供非關(guān)稅支持。因此，可以說(shuō)這是政府創(chuàng )造的市場(chǎng)需求。
這種情況下，當保障關(guān)稅降低或完全取消時(shí)，國內制造業(yè)的成本壓力可能會(huì )增加，隨著(zhù)進(jìn)口產(chǎn)品更便宜，印度制造也只能降價(jià)匹配，國內組件制造商必須提供具有競爭力的/較低的價(jià)格，以獲得更大的市場(chǎng)份額。因為市場(chǎng)只會(huì )遵循供求原則，不會(huì )區分國產(chǎn)或進(jìn)口。
降低保障關(guān)稅肯定會(huì )增加國內制造業(yè)的成本壓力。為了讓組件價(jià)格有競爭力，不少印度企業(yè)還認為，保障性關(guān)稅應只強加給光伏組件，而其原材料光伏電池應豁免，只有這樣國內組件制造商才能在價(jià)格上與國際供應商競爭。
盡管關(guān)稅壁壘從25%降低到20%，意味著(zhù)進(jìn)口光伏板的關(guān)稅降低，價(jià)格下降。將對供應印度市場(chǎng)的國內制造商造成一定壓力，但由“補貼”驅動(dòng)的屋頂市場(chǎng)大部分有國內供應商供應，不會(huì )受到影響。只是非補貼屋頂市場(chǎng)就不好說(shuō)，成本壓力會(huì )讓非補貼屋頂市場(chǎng)轉而用進(jìn)口組件。即將進(jìn)行的CPSU招標將占用國內產(chǎn)能的很大一部分。
因此，政府征收保障稅的目的是讓國內制造業(yè)有時(shí)間趕上全球同行。一旦保障期結束，政府應該讓市場(chǎng)力量推動(dòng)市場(chǎng)向前發(fā)展。
以上所有觀(guān)點(diǎn)都是有道理的，政府一心一意支持低成本。這種癡迷已經(jīng)使印度成為低成本光伏的全球領(lǐng)導者，但這種低成本還沒(méi)有充分發(fā)揮出來(lái)，因為在未來(lái)幾年，諸如質(zhì)量和更多的問(wèn)題都將出現。更重要的是，由于中國仍然是主要的供應國，任何減少對中國的依賴(lài)的希望，都不太可能實(shí)現。
從出口市場(chǎng)看印度制造
從出口前沿看，印度與美國的貿易戰自從美國取消印度最惠國待遇后已經(jīng)開(kāi)始造成傷害，201條款對印度制造光伏產(chǎn)品提高了關(guān)稅。當然，印度的回應是對28項美國產(chǎn)品進(jìn)行了關(guān)稅報復。然后，世貿組織WTO在一個(gè)涉及美國8個(gè)州提供補貼的案件中作出了有利于印度的裁決。
美國總統特朗普持續著(zhù)在與印度貿易及其條款上的好斗立場(chǎng)，這也加重了印度的困境。
在這種情況下，由于印度近80%的電池和組件產(chǎn)能都是在以出口為導向的保稅區，這比自2019年7月起的關(guān)稅下調更令人擔憂(yōu)。隨著(zhù)美國市場(chǎng)不再具有吸引力，印度制造商將不得不考慮歐洲和非洲市場(chǎng)來(lái)彌補。這將需要采取一些更靈活的步法和開(kāi)發(fā)艱難市場(chǎng)的能力。
不少印度企業(yè)認為，美國是印度制造商最重要的市場(chǎng)之一，印度生產(chǎn)的47%的組件都出口到美國。隨著(zhù)印度退出最惠國貿易待遇，印度光伏出口現在不得不面臨關(guān)稅增加，這最終抵消了出口價(jià)格，導致印度制造商在美國市場(chǎng)所享有的成本優(yōu)勢完全喪失，阻礙了印度組件的出口。因此，那些專(zhuān)注于美國市場(chǎng)以尋求增長(cháng)的制造商，現在要么將出口轉移到其他國家，要么專(zhuān)注于國內市場(chǎng)。
盡管有雙面組件的不受201條款的限制(?
反擊!雙面組件出口不受特朗普關(guān)稅限制!)，但對豁免期限缺乏明確的規定，因此，印度制造商存在很大的不確定性。
當然，影響不會(huì )非常顯著(zhù)，因為印度市場(chǎng)仍然是印度國內生產(chǎn)商的主要市場(chǎng)。
世貿組織的裁決是美國的8個(gè)州提供了補貼并強制使用國產(chǎn)產(chǎn)品，因為這違反了世貿組織的規則，印度早些時(shí)候也在針對美國的類(lèi)似案件中敗訴。這一決定防止了美國對進(jìn)口太陽(yáng)能產(chǎn)品征收保障稅之外采取進(jìn)一步措施。
這些決定警告印度制造業(yè)不能依賴(lài)發(fā)達國家享受優(yōu)惠政策，必須適應標準的國際貿易慣例。雖然世貿組織的裁定對印度有利，但美國可以找上訴機構，對其提出挑戰?？紤]到目前的全球形勢和美國對貿易運動(dòng)的立場(chǎng)，目前還不清楚美國是否會(huì )繼續追究這一問(wèn)題。如果假定世貿組織的裁決是正確的，那么對國內組件制造商來(lái)說(shuō)肯定是積極的。
然而，可以指出的是，盡管美國占印度所有組件出口的近一半，但總體規模相當小，約6000萬(wàn)美元，約占印度國內年產(chǎn)量的12.5%。印度組件向美國出口的數量非常少，無(wú)論美國是否對進(jìn)口產(chǎn)品征收關(guān)稅，都不會(huì )有任何影響。
印度光伏電站質(zhì)量隱憂(yōu)
印度的上網(wǎng)電價(jià)在2018年已經(jīng)跌到2.44盧比/KWh。印度正在制造全世界最便宜的光伏產(chǎn)品，如此低的成本，質(zhì)量很可能是個(gè)問(wèn)題。印度大部分組件都是多晶組件，如果低成本持續，印度將成為低價(jià)貨的傾銷(xiāo)地。
大多數公司認為，光伏電站的質(zhì)量和壽命，在電價(jià)較低的地方，仍然是一個(gè)有待回答的問(wèn)題。大多數電站都是在過(guò)去的3到4年內建起來(lái)的;在接下來(lái)的5到10年內，它們將如何運營(yíng)發(fā)電仍然是一個(gè)問(wèn)題?，F有電站的質(zhì)量仍然是一個(gè)懸而未決的大問(wèn)題。
掠奪性的電價(jià)對產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節都施加了壓力，從而影響到電站資產(chǎn)的質(zhì)量。一個(gè)屋頂項目開(kāi)發(fā)商會(huì )考慮基礎價(jià)值，如果基礎價(jià)值受損，就會(huì )導致成本和質(zhì)量之間的不平衡。開(kāi)發(fā)商首要目標是確保投資回報。這種高侵略性的電價(jià)讓電站投資成本越來(lái)越低，這種壓力會(huì )對發(fā)電產(chǎn)生負面影響，只會(huì )導致投資模型的失敗和低回報。從長(cháng)遠來(lái)看，這對任何利益相關(guān)者都沒(méi)有好處，只會(huì )降低投資者和承購者對光伏的信心。
觀(guān)點(diǎn)1：一位從事印度電站投資的開(kāi)發(fā)商認為，目前，印度光伏的價(jià)格徘徊在2.75-3.00盧比/kWh。對電站使用的所有材料進(jìn)行徹底質(zhì)量評估是非常重要的。電站平衡系統BOS材料的一致性或許可以目視檢測，但對于組件就不同了。沒(méi)有了成本優(yōu)勢，印度制造商就必須嚴格檢查組件質(zhì)量，以保持國際和國內市場(chǎng)的競爭力。一些原材料，包括封裝材料和背板，不能靠目測。
由于質(zhì)量只能在運行幾年后才能確定，因此在質(zhì)量上的妥協(xié)將直接阻礙光伏電站的商業(yè)發(fā)展。”
觀(guān)點(diǎn)2：電價(jià)是各種假設的最終結果，基于債務(wù)成本、回報預期、EPC成本、現場(chǎng)成本、組件技術(shù)、衰減等許多假設，在有限的優(yōu)化中建模和預測。在所有這些變量中，計算電價(jià)的財務(wù)模型對發(fā)電假設和總承包成本最為敏感。
觀(guān)點(diǎn)3，自引入保障性關(guān)稅以來(lái)，進(jìn)口組件的出貨量下降了40%，在可預見(jiàn)的未來(lái)，進(jìn)口量將處于這些較低水平。即使在保障性關(guān)稅關(guān)稅從25%變?yōu)?0%后，國內生產(chǎn)商仍將有20%的巨大緩沖。所以國內組件的成本壓力更多來(lái)自于需要低成本組件的開(kāi)發(fā)商和低電價(jià)招標，而非進(jìn)口競爭。
無(wú)情的低電價(jià)降低了總承包成本。盡管低電價(jià)是雙刃劍，為實(shí)現新的積極的成本目標，在工程、設計和施工方法上不斷進(jìn)行大量創(chuàng )新，但在更多時(shí)候，這也會(huì )導致質(zhì)量標準的稀釋。
所有人都希望相信，沒(méi)有一個(gè)開(kāi)發(fā)商會(huì )有意識地在投標時(shí)在他的財務(wù)模型中考慮降低質(zhì)量。妥協(xié)通常是在執行過(guò)程中的最終結果，在執行過(guò)程中，故意不情愿地作出妥協(xié)以“滿(mǎn)足數字”。對此沒(méi)有簡(jiǎn)單的答案。這類(lèi)似于經(jīng)濟學(xué)中的因果關(guān)系問(wèn)題 - “如果B發(fā)生在A(yíng)之后，并不意味著(zhù)它發(fā)生在A(yíng)之后”。電價(jià)和質(zhì)量之間的關(guān)系也類(lèi)似。如果低電價(jià)后出現質(zhì)量差的情況，并不一定意味著(zhù)這是低電價(jià)的后果。
據有關(guān)媒體報道，低電價(jià)中標的公司回應稱(chēng)“當然不會(huì )降低質(zhì)量要求”。投標價(jià)格低是因為近期政策變化、修改競爭性招標指南(延長(cháng)了財務(wù)關(guān)閉、土地征用的時(shí)間)、調試時(shí)間、單個(gè)公司投標額度的增加，預期中國組件價(jià)格將大幅下降等。所以質(zhì)量不會(huì )受到影響。
此外，為了進(jìn)一步推動(dòng)印度國內光伏制造業(yè)，諸如政府公共事業(yè)部門(mén)(CPSU)計劃第二期12GW、拉達克建立7.5GW電站等計劃有望對該行業(yè)作出重大貢獻。
在拉達克項目中，由于眾所周知的原因，投標價(jià)格將更高。而印度應該利用這個(gè)項目的規模作為一個(gè)機會(huì )來(lái)推動(dòng)電站質(zhì)量，即使這意味著(zhù)一點(diǎn)額外的成本。同樣，對于政府CPSU計劃，必須嚴格按照時(shí)間進(jìn)度和屋頂光伏政策來(lái)執行，為制造商提供長(cháng)期可見(jiàn)的銷(xiāo)售計劃。
不少印度公司把拉達克項目看作是一個(gè)“登月計劃”，一個(gè)需要完成的大膽項目，可以展示印度在惡劣環(huán)境地區建造巨大規模電站的執行能力。并且拉達克地區有高輻照、低溫和大片剩余土地。由于政策圍繞政府采購展開(kāi)，因此位于經(jīng)濟特區的一部分國內制造商享有某些利益，而非經(jīng)濟特區的實(shí)體發(fā)現很難與之競爭。國內部門(mén)的不平衡阻礙了印度光伏制造業(yè)發(fā)展的總體宏觀(guān)目標，這也包括電池和電動(dòng)汽車(chē)制造業(yè)。
為何政府刺激制造業(yè)的措施不成功?
答案可能是，上游高科技產(chǎn)品硅錠、電池、硅片等與國際玩家相比，價(jià)格競爭力嚴重缺乏。而要改變這種情況，這些行業(yè)需要政府干預進(jìn)行大量投資。
如果印度不想錯過(guò)光伏制造的機會(huì )，實(shí)現政府印度制造的夢(mèng)想，建立一個(gè)能長(cháng)期保護國內制造商利益的責任結構是一條很長(cháng)的路，而政府的支持則是一條很長(cháng)的路要走。支持向國內引進(jìn)最新技術(shù)，并投入大量資金。
然而，也有一些公司認為，盡管政府在過(guò)去幾年大力推動(dòng)并大規模部署了數GW的光伏，但過(guò)去5年中，對實(shí)際光伏制造增加幾乎沒(méi)有任何影響。印度的大部分制造努力都沒(méi)有取得任何成果，只是增加了組件組裝能力。沒(méi)有一個(gè)重要的全球參與者在印度投資新產(chǎn)能，也沒(méi)有人投向對終端產(chǎn)品價(jià)格有影響力的價(jià)值鏈的上游產(chǎn)品硅錠和硅片。因此，行業(yè)看不到由于拉達克項目或CPSU采購而導致的增值領(lǐng)域制造業(yè)的任何重大變化。
盡管政府宣布了各種改革，例如成立爭端解決委員會(huì )(DRC)以解決政府機構和私營(yíng)機構之間的問(wèn)題;只有這些改革才有助于提高制造行業(yè)的健康水平。關(guān)注問(wèn)題的長(cháng)期解決方案，而不僅僅是提供臨時(shí)保障性關(guān)稅救濟。
行業(yè)已盡可能以最佳方式作出回應，并提出了相關(guān)的質(zhì)量問(wèn)題、區分組件和電池不同關(guān)稅的必要性，并澄清了其在經(jīng)濟特區地位上的立場(chǎng)。
光伏行業(yè)的發(fā)展必須有明確的愿景和透明的關(guān)稅、稅收目標，以及政府在一些棘手問(wèn)題上的明確政策，如關(guān)閉印度一些最古老的熱電廠(chǎng)。